Forecasts 실습하기 in Playground

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Forecast활성화

  1. Setup > Forecasts Settings
  2. Turn on Forecasting > ✅ Active

Data

Oppotunity의 Close Date가 해당 기준월이어야한다. Closed Won된 레코드와 다른 Stage의 레코드들을 다양하게 넣도록한다.

  1. Sales > Opportunities > [레코드]
    • Close Date: 2/12/2026

Forecasts 화면

  1. Sales > Forecasts
    • Showing: February FY 2026

Probability 설정

Stage에 설정된 대로 합산되어 Forecast에서 보여지는 것임

  1. Setup > Object Manager > [Opportunity] > Fields & Relationships > [Stage] > Opportunity Stages Picklist Values > [Negotiation/Review] > Edit
    • Probability: 90
    • Forecast Category: Pipeline

Forecast Type추가

Forecast의 Object와 Measure할 필드 그리고 어떤 필드로 그룹핑해서 보여줄지를 결정하는 것임

  1. Setup > Forecasts Settings > Create a Forecast Type!
  2. Start!
  3. Pick an object: Opportunity
  4. Next!
  5. Measure: Quantity
  6. Group By: Delivery/Installation Status
  7. Next!
  8. Selected Values
    • Completed
    • In progress
    • Not Categorized
    • Yet to begin
  9. Next!
  10. Select a date type: Close Date
  11. Next!
  12. Choose a hierarchy: User role
  13. Next!
  14. Add Optional filters
  15. Next!
  16. Forecast Type Name: Test Forecast
  17. Developer Name: Test_Forecast
  18. Next!
  19. Save!
  20. Customize the opportunity list
  21. Next!
  22. Done!

기능 자체가 엄청난 고난도 알고리즘은 아니야. (AI 기능을 안 쓴다면!)
하지만 “수천 명의 영업 사원이 제각각 입력하는 무질서한 데이터에서, 경영진이 믿고 쓸 수 있는 단 하나의 숫자(Single Source of Truth)를 뽑아낸다”는 점이 Forecast의 진짜 가치인 거지.

Salesforce에서 화면을 구성하는 5가지 방법

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Page Layout

가장 기본적인 화면 구성 도구.

역할

  • 어떤 필드 보여줄지
  • 필드 순서
  • Related List
  • 버튼 / Quick Action

즉
레코드 화면의 기본 구조를 결정한다.

예
Account 페이지에서
Phone → Website → Owner 순서

Lightning Page (Lightning App Builder)

Page Layout 위에 추가로 화면을 조립하는 것.

할 수 있는 것

  • Tabs
  • Report
  • Related Record
  • Visualforce 넣기
  • Custom Component 넣기

즉
👉 컴포넌트를 조립해서 페이지 구성

Dynamic Forms

이건 Lightning의 최신 기능이야.

Page Layout과 비슷하지만 더 강력함.

예

  • 특정 Profile만 필드 보이게
  • Stage가 특정 값일 때만 필드 보이게

즉
👉 필드 표시를 조건에 따라 제어

Visualforce(이제 거의 안씀)

코딩으로 만드는 페이지.

HTML + Apex 사용.

예

  • 커스텀 입력 화면
  • PDF 생성
  • 완전히 다른 UI

지금은 레거시 기술.

Lightning Web Components (LWC)

현재 Salesforce에서 가장 최신 UI 개발 방식.

JavaScript 기반.

예

  • 커스텀 위젯
  • 데이터 시각화
  • 복잡한 인터페이스

Lightning Page 안에 넣어서 사용한다.

요약

정리하면 구조가 이렇게 된다.

화면 커스터마이징 레벨

1
Page Layout
(기본 필드 배치)

2
Dynamic Forms
(조건 기반 필드 표시)

3
Lightning Page
(컴포넌트 배치)

4
LWC
(개발자가 만든 컴포넌트)

5
Visualforce
(옛날 커스텀 페이지)

시험(Admin) 관점에서 중요한 건 이것 4개야.

  • Page Layout
  • Lightning App Builder
  • Dynamic Forms
  • Visualforce

LWC는 Admin 시험에서는 거의 안 나온다.

헷갈린 포인트 하나 더 알려줄게.
Salesforce는 Page Layout + Lightning Page를 같이 쓴다는 점 때문에 헷갈린다.

실제 구조는 이렇게 된다.

Record Page 구조

Lightning Page
└ Record Detail Component
  └ Page Layout

즉
Lightning Page 안에서 Page Layout이 실제 필드 구조를 담당한다.

Admin 시험에서 진짜 헷갈리는 것

  • Page Layout vs Dynamic Forms
  • Lightning Page vs App Page vs Home Page
  • Visualforce vs Lightning Component

Salesforce: Setup Menu

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  • Home
  • Salesforce Go
  • Service Setup Assistant
  • Commerce Setup Assistant
  • Hyperforce Assistant
  • Release Updates
  • Salesforce Mobile App
  • Lightning Usage
  • Sales Cloud Everywhere
  • Administration
  • Users
    • Analytics Groups
    • Permission Set Groups
    • Permission Sets
    • Profiles
      • Profile Detail
        • Name
        • User License
        • Custom Profile
        • Created By
        • Modified By
      • Page Layouts
        • Standard Object Layouts
          • Global: Global Layout
          • Individual: Individual Layout
          • Email Application: Not Assigned
          • Invoice: Invoice Layout
          • Home Page Layout: Home Page Default
          • Invoice Line: Invoice Line Layout
          • Access: Access Layout
          • Lead: Lead Layout
          • Account: Varies by Record type
          • Legal Entity: Legal Entity Layout
          • Alternative Payment Method: Alternative Payment Method Layout
          • Location: Location Layout
          • Asset: Asset Layout
          • Macro: Macro Layout
          • Asset Action: Asset Action Layout
          • Object Milestone: Object Milestone Layout
          • Asset Action Source: Asset Action Source Layout
          • Opportunity: Opportunity Layout
          • Asset Relationship: Asset Relationship Layout
          • Opportunity Product: Opportunity Product Layout
          • Asset State Period: Asset State Period Layout
          • Order: Order Layout
          • Associated Location: Associated Location Layout
          • Order Product: Order Product Layout
          • Authorization Form: Authorization Form Layout
          • Payment: Payment Layout
          • Authorization Form Consent: Authorization Form Consent Layout
          • Payment Authorization: Payment Authorization Layout
          • Authorization Form Data Use: Authorization Form Data Use Layout
          • Payment Authorization Adjustment: Payment Authorization Adjustment Layout
          • Authorization Form Text: Authorization Form Text Layout
          • Payment Gateway: Payment Gateway Layout
          • Badge: Badge Layout
          • Payment Gateway Log: Payment Gateway Log Layout
          • Badge Received: Badge Received Layout
          • Payment Group: Payment Group Layout
          • Business Brand: Business Brand Layout
          • Payment Line Invoice: Payment Line Invoice Layout
          • Campaign: Campaign Layout
          • Price Book: Price Book Layout
          • Campaign Member: Campaign Member Page Layout
          • Price Book Entry: Price Book Entry Layout
          • Card Payment Method: Card Payment Method Layout
          • Process Exception: Process Exception Layout
          • Case: Case Layout
          • Product: Product Layout
          • Case Close: Close Case Layout
          • Product Consumption Schedule: Product Consumption Schedule Layout
          • Case Milestone: Case Milestone Layout
          • Quick Text: Quick Text Layout
          • Consumption Rate: Consumption Rate Layout
          • Refund: Refund Layout
          • Consumption Schedule: Consumption Schedule Layout
          • Refund Line Payment: Refund Line Payment Layout
          • Contact: Contact Layout
          • Report Anomaly Event Store: Report Anomaly Event Store Layout
          • Contact Point Address: Contact Point Address Layout
          • Scorecard: Scorecard Layout
          • Contact Point Email: Contact Point Email Layout
          • Scorecard Association: Scorecard Association Layout
          • Contact Point Phone: Contact Point Phone Layout
          • Scorecard Metric: Scorecard Metric Layout
          • Contact Point Type Consent: Contact Point Type Consent Layout
          • Seller: Seller Layout
          • Content Version: Content Version Layout
          • Service Contract: Service Contract Layout
          • Contract: Contract Layout
          • Session Hijacking Event Store: Session Hijacking Event Store Layout
          • Contract Line Item: Contract Line Item Layout
          • Social Persona: Social Persona Layout
          • Credential Stuffing Event Store: Credential Stuffing Event Store Layout
          • Solution: Solution Layout
          • Credit Memo: Credit Memo Layout
          • Task: Task Layout
          • Credit Memo Line: Credit Memo Line Layout
          • Thanks: Thanks Layout
          • Customer: Customer Layout
          • Threat Detection Feedback: Threat Detection Feedback Layout
          • D&B Company: D&B Company Layout
          • User: User Layout
          • Data Use Legal Basis: Data Use Legal Basis Layout
          • User Profile: User Profile Layout
          • Data Use Purpose: Data Use Purpose Layout
          • User Provisioning Account: User Provisioning Account Layout
          • Digital Wallet: Digital Wallet Layout
          • User Provisioning Log: User Provisioning Log Layout
          • Duplicate Record Set: Duplicate Record Set Layout
          • User Provisioning Request: User Provisioning Request Layout
          • Email Message: Email Message Layout
          • Work Order: Work Order Layout
          • Entitlement: Entitlement Layout
          • Work Order Line Item: Work Order Line Item Layout
          • Event: Event Layout
          • Work Plan: Work Plan Layout
          • Feed Item: Feed Item Layout
          • Work Plan Template: Work Plan Template Layout
          • Finance Balance Snapshot: Finance Balance Snapshot Layout
          • Work Plan Template Entry: Work Plan Template Entry Layout
          • Finance Transaction: Finance Transaction Layout
          • Work Step: Work Step Layout
          • Idea: Varies by Record Type
          • Work Step Template: Work Step Template Layout
        • Custom Object Layouts
          • Candidate: Candidate Layout
          • Job Posting Site: Job Posting Site Layout
          • Interviewer: Interviewer Layout
          • Position: Position Layout
          • Job Application: Job Application Layout
          • Review: Review Layout
          • Job Posting: Job Posting Layout
        • Article Type Layouts
      • Field-Level Security
        • Standard Field-Level Security
          • Account: View
          • Individual: View
          • Activity History: View
          • Invoice: View
          • Alternative Payment Method: View
          • Invoice Line: View
          • Approval Submission: View
          • Lead: View
          • Approval Submission Detail: View
          • Legal Entity: View
          • Approval Work Item: View
          • Location: View
          • Asset: View
          • Location Group: View
          • Asset Action: View
          • Location Group Assignment: View
          • Asset Action Source: View
          • Macro: View
          • Asset Relationship: View
          • Messaging Session: View
          • Asset State Period: View
          • Messaging User: View
          • Associated Location: View
          • Object Milestone: View
          • Authorization Form: View
          • Opportunity: View
          • Authorization Form Consent: View
          • Opportunity Contact Role: View
          • Authorization Form Data Use: View
          • Opportunity Product: View
          • Authorization Form Text: View
          • Orchestration Run: View
          • Badge: View
          • Orchestration Run Log: View
          • Badge Received: View
          • Orchestration Stage Run: View
          • Business Brand: View
          • Orchestration Step Run: View
          • Campaign: View
          • Orchestration Work Item: View
          • Campaign Member: View
          • Order: View
          • Card Payment Method: View
          • Order Product: View
          • Case: View
          • Party Consent: View
          • Case Related Issue: View
          • Payment: View
          • Change Request: View
          • Payment Authorization: View
          • Change Request Related Issue: View
          • Payment Authorization Adjustment: View
          • Change Request Related Item: View
          • Payment Gateway: View
          • Communication Subscription: View
          • Payment Group: View
          • Communication Subscription Channel Type: View
          • Payment Line Invoice: View
          • Communication Subscription Consent: View
          • Price Book: View
          • Communication Subscription Timing: View
          • Price Book Entry: View
          • Consumption Rate: View
          • Privacy RTBF Request: View
          • Consumption Schedule: View
          • Problem: View
          • Contact: View
          • Problem Related Item: View
          • Contact Point Address: View
          • Process Exception: View
          • Contact Point Consent: View
          • Product: View
          • Contact Point Email: View
          • Product Consumption Schedule: View
          • Contact Point Phone: View
          • Quick Text: View
          • Contact Point Type Consent: View
          • Rebate Payout Snapshot: View
          • Contact Request: View
          • Recommendation: View
          • Contract: View
          • Refund: View
          • Contract Line Item: View
          • Refund Line Payment: View
          • Conv Entry Related Record Copy: View
          • Related Problem and Incident: View
          • Conversation Entry Copy: View
          • Scorecard: View
          • Credit Memo: View
          • Scorecard Association: View
          • Credit Memo Invoice Application: View
          • Scorecard Metric: View
          • Credit Memo Line: View
          • Seller: View
          • Customer: View
          • Service Contract: View
          • Custom Library: View
          • Social Persona: View
          • Data Use Legal Basis: View
          • Solution: View
          • Data Use Purpose: View
          • Task: View
          • Digital Wallet: View
          • Thanks: View
          • Duplicate Record Item: View
          • UnstructuredStorageSpace: View
          • Duplicate Record Set: View
          • User: View
          • Email Message: View
          • User Provisioning Request: View
          • Engagement Channel Type: View
          • Web Cart Document: View
          • Entitlement: View
          • Work Order: View
          • Event: View
          • Work Order Line Item: View
          • Finance Balance Snapshot: View
          • Work Plan: View
          • Finance Transaction: View
          • Work Plan Template: View
          • Idea: View
          • Work Plan Template Entry: View
          • Image: View
          • Work Step: View
          • Incident: View
          • Work Step Template: View
          • Incident Related Item: View
        • Custom Field-Level Security
          • Candidate: View
          • Job Posting Site: View
          • Interviewer: View
          • Position: View
          • Job Application: View
          • Review: View
          • Job Posting: View
      • Custom App Settings
        • Analytics Studio (standard__Insights): Visible🔲 Default🔲
        • Playground Starter (trlhdtips__Playground_Starter): Visible✅ Default🔲
        • App Launcher (standard__AppLauncher): Visible🔲 Default🔲
        • Recruiting (Recruiting): Visible🔲 Default🔲
        • Platform (standard__Platform): Visible✅ Default✅
        • WDC (standard__Work): Visible🔲 Default🔲
      • Connected App Access
        • Ant Migration Tool: 🔲
        • Salesforce for Outlook: 🔲
        • Dataloader Bulk: 🔲
        • Salesforce Mobile Dashboards: 🔲
        • Dataloader Partner: 🔲
        • Salesforce Touch: 🔲
        • Force.com IDE: 🔲
        • Workbench: 🔲
      • Service Provider Access
      • Tab Settings
        • Standard Tab Settings
          • Home: Default On
          • Journey Home: Default On
          • Accounts: Default On
          • Journey Map: Default On
          • Action Hub: Default On
          • Labels: Default On
          • Advisements: Tab Hidden
          • Leads: Tab Hidden
          • All Sites: Tab Hidden
          • Legal Entities: Tab Hidden
          • Alternative Payment Methods: Tab Hidden
          • Libraries: Tab Hidden
          • Analytics: Tab Hidden
          • Lightning Bolt Solutions: Default On
          • Analytics: Default On
          • Lightning Usage: Default On
          • App Launcher: Default On
          • List Emails: Tab Hidden
          • Approval Requests: Default On
          • Location Groups: Tab Hidden
          • Approvals Home: Default On
          • Locations: Tab Hidden
          • Approval Submission Details: Default On
          • Macros: Tab Hidden
          • Approval Submissions: Default On
          • Merge Requests: Tab Hidden
          • Approval Work Items: Default On
          • Messaging Sessions: Tab Hidden
          • Asset Actions: Tab Hidden
          • Messaging Users: Tab Hidden
          • Asset Action Sources: Tab Hidden
          • Mobile Home: Default On
          • Assets: Tab Hidden
          • Monitor: Default On
          • Asset State Periods: Tab Hidden
          • Omnichannel Inventory: Tab Hidden
          • Async Operation Logs: Tab Hidden
          • Opportunities: Tab Hidden
          • Authorization Form: Default On
          • Orchestration Runs: Default On
          • Authorization Form Consent: Default On
          • Orchestrations: Default On
          • Authorization Form Data Use: Default On
          • Orchestration Work Items: Default On
          • Authorization Form Text: Default On
          • Order Product Recipients: Tab Hidden
          • Awards: Tab Hidden
          • Orders: Tab Hidden
          • Background Operations: Tab Hidden
          • Orders: Tab Hidden
          • Badges: Default On
          • Order Transaction Links: Tab Hidden
          • Badges Received: Default On
          • Order Transactions: Tab Hidden
          • Batch Job Part Failed Records: Tab Hidden
          • Org Metrics: Default On
          • Batch Job Parts: Tab Hidden
          • Partner Customers: Tab Hidden
          • Batch Jobs: Tab Hidden
          • Partner Marketplace Contract Terms: Tab Hidden
          • Business Brands: Tab Hidden
          • Partner Marketplace Product Catalogs: Tab Hidden
          • Calendar: Default On
          • Partner Order Invoices: Tab Hidden
          • Campaigns: Tab Hidden
          • Partner Order Items: Tab Hidden
          • Capability Details: Default On
          • Partner Packages: Tab Hidden
          • Capability Navigator: Default On
          • Partner Package Versions: Tab Hidden
          • Card Payment Methods: Tab Hidden
          • Partner Permission Set Licenses: Tab Hidden
          • Cases: Tab Hidden
          • Partner Product Licenses: Tab Hidden
          • Causal Insight Types: Tab Hidden
          • Partner Tenant Package Licenses: Tab Hidden
          • Change Requests: Default On
          • Partner Tenant Packages: Tab Hidden
          • Chatter: Default On
          • Partner Tenant Permission Set Licenses: Tab Hidden
          • Chatter: Default On
          • Partner Tenants: Tab Hidden
          • CMS Channels: Tab Hidden
          • Partner Unsold Inventories: Tab Hidden
          • CMS Workspaces: Tab Hidden
          • Partner Unsold Inventory Ledgers: Tab Hidden
          • Communication Subscription Channel Types: Tab Hidden
          • Party Consent: Tab Hidden
          • Communication Subscription Consents: Tab Hidden
          • Paused Flows: Default On
          • Communication Subscriptions: Tab Hidden
          • Payment Authorization Adjustments: Tab Hidden
          • Communication Subscription Timings: Tab Hidden
          • Payment Authorizations: Tab Hidden
          • Consumption Schedules: Default On
          • Payment Gateway Logs: Tab Hidden
          • Contact Point Consent: Tab Hidden
          • Payment Gateways: Tab Hidden
          • Contact Point Type Consent: Default On
          • Payment Line Invoices: Tab Hidden
          • Contact Requests: Tab Hidden
          • Payments: Tab Hidden
          • Contacts: Default On
          • People: Default On
          • Content: Tab Hidden
          • Person Educations: Tab Hidden
          • Content: Tab Hidden
          • Person Employments: Tab Hidden
          • Content Taxonomy: Tab Hidden
          • Platform Encryption: Default On
          • Contract Line Items: Tab Hidden
          • Price Books: Tab Hidden
          • Contracts: Tab Hidden
          • Price Protection Execution Line Items: Tab Hidden
          • Credit Memos: Tab Hidden
          • Price Protection Executions: Tab Hidden
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          • Products: Tab Hidden
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          • Profile Feed: Default On
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          • Goods Received Notes: Tab Hidden
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          • Idea Themes: Tab Hidden
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          • Identity Documents: Tab Hidden
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          • Images: Tab Hidden
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          • Incidents: Default On
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          • User Devops Preferences: Tab Hidden
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          • User Provisioning Requests: Tab Hidden
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          • Voice Calls: Tab Hidden
          • Inventory Count Plan Items: Tab Hidden
          • Work Orders: Tab Hidden
          • Inventory Count Product Batch Items: Tab Hidden
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          • Inventory Operations: Tab Hidden
          • Work Plan Templates: Tab Hidden
          • Invoices: Tab Hidden
          • Work Step Templates: Tab Hidden
        • Custom Tab Settings
          • Candidates: Tab Hidden
          • Job Applications: Tab Hidden
          • Get Your Login Credentials: Default On
          • Job Posting Sites: Default On
          • Install a Package: Default On
          • Positions: Tab Hidden
          • Interviewers: Tab Hidden
          • Welcome: Default On
      • Record Type Settings
        • Standard Record Type Settings
          • Access:
          • Messaging Sessions:
          • Accounts: –Master–
          • Messaging Session Authentication Results:
          • Activity History:
          • Messaging Session Metrics:
          • Actors:
          • Messaging Users:
          • Actor Locks:
          • Milestone Pause Time Item:
          • Actor Messages:
          • ML Feature Value Metrics:
          • Actors Subscriptions:
          • ML Migrations:
          • AI Error:
          • ML Models:
          • AIInsightActions:
          • ML Model Factors:
          • AI Insight Feedbacks:
          • ML Model Factor Components:
          • AI Insight Reasons:
          • ML Model Metrics:
          • AIInsightReasonMLModelFactors:
          • Mobile Home Configuration:
          • AI Insight Sources:
          • Nav Items:
          • AI Insight Values:
          • Object Milestones:
          • AI Job Runs:
          • Opportunities:
          • AI Job Run Items:
          • Orchestrations:
          • AI Live Model Metrics:
          • Orchestration Context Runtime Events:
          • AiMetadataSyncStatuses:
          • Orchestration Versions:
          • AI Record Insights:
          • Orders:
          • AI States:
          • Org Delete Requests:
          • AI Tenant Provisioned Features:
          • Org Metrics:
          • Alternative Payment Methods:
          • Org Metric Scan Results:
          • Analytics User Attribute Function Tokens:
          • Org Metric Scan Summaries:
          • Announcements:
          • PackageSubscriberOrganizationInfos:
          • API Anomaly Event Stores:
          • Party Consents:
          • App Analytics Query Requests:
          • Payments:
          • Assets:
          • Payment Authorizations:
          • Asset Actions:
          • Payment Authorization Adjustments:
          • Asset Action Sources:
          • Payment Gateways:
          • Asset Relationships:
          • Payment Gateway Logs:
          • Asset State Periods:
          • Payment Groups:
          • Assistant Progress:
          • Payment Line Invoices:
          • Assistant Step Progresses:
          • Personalization Resources:
          • Associated Locations:
          • Price Books:
          • Async Operation Logs:
          • Privacy Batch Reservations:
          • Authorization Forms:
          • Privacy Job Session:
          • Authorization Form Consents:
          • Privacy Object Session:
          • Authorization Form Data Uses:
          • Privacy Policies:
          • Authorization Form Texts:
          • Privacy Processor Orchestrator:
          • Automation Step Progresses:
          • Privacy RTBF Request:
          • Badges:
          • Privacy Session Record Failure:
          • Badges Received:
          • Problems:
          • Batch Jobs:
          • Problem Related Items:
          • Batch Job Parts:
          • Process Exceptions:
          • Batch Job Part Failed Records:
          • Products:
          • Business Brands:
          • Product Consumption Schedules:
          • Cadence Async Jobs:
          • Prompt Actions:
          • Calendars:
          • Prompt Errors:
          • Calendar Models:
          • Provisioning Attempts:
          • Campaigns:
          • Provisioning Errors:
          • Campaign Members:
          • Provisioning Requests:
          • Card Payment Methods:
          • Quick Text:
          • Cases:
          • Quick Text Usages:
          • Case Related Issues:
          • Quip Documents from List View:
          • CatalogedSharedKeys:
          • Rebate Payout Snapshots:
          • Cdn Task Configurations:
          • Recommendations:
          • Change Requests:
          • RecommendationReactions:
          • Change Request Related Issues:
          • Recommendation Responses:
          • Change Request Related Items:
          • Recommendation Strategy Metrics:
          • Collaboration Document Metrics:
          • RecordActions:
          • Collaboration Document Metric Records:
          • Record Merge Histories:
          • Collaboration Template Metrics:
          • Record Origins:
          • Collaboration Template Metric Records:
          • Refunds:
          • Collaboration User Engagement Metrics:
          • Refund Line Payments:
          • Collaboration User Engagement Records:
          • Related Problems and Incidents:
          • Commerce Search Document Changelists:
          • Release Update Steps:
          • Commerce Search Index Errors:
          • Release Update Step History:
          • Commerce Search Index Infos:
          • Report Anomaly Event Stores:
          • Commerce Search Index Logs:
          • Report Result Blobs:
          • Commerce Search Index Payloads:
          • Request Access to SIQ Objects:
          • Commerce Search Results Rules:
          • Request Infos:
          • Communication Subscriptions:
          • Retention Store Usage:
          • Communication Subscription Channel Types:
          • Scorecards:
          • Communication Subscription Consents:
          • Scorecard Associations:
          • Communication Subscription Timings:
          • Scorecard Metrics:
          • Consumption Rates:
          • Search Activity:
          • Consumption Schedules:
          • Search Index Field Configurations:
          • Contacts:
          • Search Index Object Configurations:
          • Contact Point Addresses:
          • Search Promotion Rules:
          • Contact Point Consents:
          • SearchRecencyIndexingJobs:
          • Contact Point Emails:
          • Security Center AI Gateway Usage:
          • Contact Point Phones:
          • Security Center AI Prompt Injection:
          • Contact Point Type Consents:
          • Security Center Alert Rule Selected Tenants:
          • Contact Requests:
          • Security Center Anomalies:
          • Content Folder Deliveries:
          • Security Center API Anomalies:
          • Content Versions:
          • Security Center Certificates:
          • Contracts:
          • Security Center Configured Agents:
          • Contract Line Items:
          • Security Center Connected Apps:
          • Conv Entry Related Record Copy:
          • Security Center Credential Stuffings:
          • Conversation API Logs:
          • Security Center Custom Metric Details:
          • Conversation API Log Object Summaries:
          • Security Center Custom Metric Setup:
          • Conversation Coaching Recommendations:
          • Security Center Custom Metric Statistics:
          • Conversation Entry Copy:
          • Security Center Encrypted Fields:
          • Credential Stuffing Event Stores:
          • Security Center Encryption Policies:
          • Credit Memos:
          • Security Center Field Classifications:
          • Credit Memo Invoice Applications:
          • Security Center Guest User Anomalies:
          • Credit Memo Lines:
          • Security Center Health Check Baseline Trends:
          • Customers:
          • Security Center Health Check Details:
          • Custom Libraries:
          • Security Center Licenses:
          • Data Asset Semantic Graph Edges Info:
          • Security Center Login IP Range Trends:
          • Data Asset Usage Tracking Info:
          • Security Center Metric Data Filter:
          • Dataflow Trigger Events:
          • Security Center Metric Detail Links:
          • Data Prep Service Locators:
          • Security Center Mobile Policy Trends:
          • Data Use Legal Bases:
          • Security Center Notifications:
          • Data Use Purposes:
          • Security Center Notification Rules:
          • Digital Wallets:
          • Security Center Permission Risk Classifications:
          • Discovery Feature Progresses:
          • Security Center Policies:
          • Discovery Pre Enablement Step Progresses:
          • Security Center Policy Change Logs:
          • Discovery Recipe Progresses:
          • Security Center Policy Deployments:
          • Discovery Recipe Step Progresses:
          • Security Center Policy Selected Tenants:
          • Duplicate Error Logs:
          • Security Center Report Anomalies:
          • Duplicate Record Items:
          • Security Center Session Hijackings:
          • Duplicate Record Sets:
          • Security Center Tenant Change Logs:
          • Email Threading Tokens:
          • Security Center Tenant Informations:
          • Engagement Channel Types:
          • Security Center Transaction Policy Trends:
          • Entitlements:
          • Security Center Triggered Transaction Security Policies:
          • Entitlement Contacts:
          • Security Center Trusted IP Range Trends:
          • Environments:
          • Security Center User Activities:
          • Events:
          • Security Center Website:
          • Event Relay Feedbacks:
          • Security Health Check Alert Recipients:
          • Event Staged Invitee Emails:
          • Security Health Check Results:
          • Expression Filters:
          • Sellers:
          • Expression Filter Criteria:
          • Service AI States:
          • Feature Configuration Progresses:
          • Service Contracts:
          • Feature Group Setup Progresses:
          • Service Setup Provisionings:
          • Feature Setup Progresses:
          • Session Hijacking Event Stores:
          • File Based Data Import:
          • Setup Assistant Answers:
          • File Inspection Results:
          • Setup Assistant Progress:
          • File Search Activity:
          • Setup Assistant Steps:
          • Finance Balance Snapshots:
          • Site User ViewModes:
          • Finance Transactions:
          • Software Products:
          • Flows:
          • Solutions:
          • Flow Autosave Interview Statuses:
          • Solution Deployment Statuses:
          • Flow Elements:
          • Solution Dplymt Step Statuses:
          • Flow Execution Event Metrics:
          • Staged Invitee Emails:
          • Flow Interview Stage Relations:
          • Stream Activity Accesses:
          • Flow Record Element Occurrences:
          • Sync Transaction Logs:
          • Flow Record Element Winning Paths:
          • Tableau Host Mappings:
          • Flow Record Relations:
          • Tasks:
          • Flow Test Results:
          • Tenant Consumption Alerts:
          • Flow Versions:
          • Tenant Entitlement Transactions:
          • Flow Version Occurrences:
          • Tenant Security Features:
          • Gis Provider Connector Object Job Runs:
          • Tenant Security Health Check Trends:
          • Groups:
          • Tenant Security Logins:
          • Group Ranks:
          • Tenant Security Metric Details:
          • Group Records:
          • Tenant Security Monitor Metrics:
          • Guest User Anomaly Event Stores:
          • Tenant Security Packages:
          • Hawking App Migration Statuses:
          • Tenant Security User Perms:
          • Hawking Tenant Prov Statuses:
          • Tenant Usage Type Multipliers:
          • Home Component Response Caches:
          • Tenant Usage Type Multiplier Definitions:
          • Images:
          • Thanks:
          • Inbox User Excluded Addresses:
          • Transaction Security Actions:
          • Incidents:
          • Transaction Security Action Events:
          • Incident Related Items:
          • Universal Anomaly Event Stores:
          • Individuals:
          • UnstructuredStorageSpaces:
          • Invoices:
          • UnstructuredStorageSpaceLayers:
          • Invoice Lines:
          • User Assistant Summaries:
          • IoT Activity Logs:
          • User Capability Preferences:
          • Leads:
          • User Devops Preferences:
          • Legal Entities:
          • User Email Preferred People:
          • Lightning Content Builder Enabled Channels:
          • User Local Web Server Identities:
          • Lightning Setup Flow Progress:
          • User Metrics:
          • List Emails:
          • User Prioritized Records:
          • List Email Individual Recipients:
          • User Questionnaire Answers:
          • List Email Recipient Sources:
          • User Questionnaire Summaries:
          • List Email Sent Results:
          • Web Cart Documents:
          • Locations:
          • Workflow Service level Agreement Actions:
          • Location Groups:
          • Work Orders:
          • Location Group Assignments:
          • Work Order Line Items:
          • Login Anomaly Event Stores:
          • Work Plans:
          • Macros:
          • Work Plan Templates:
          • Macro Actions:
          • Work Plan Template Entries:
          • Macro Instructions:
          • Work Steps:
          • Macro Usages:
          • Work Step Templates:
          • Malformed Template Trackers:
        • Custom Record Type Settings
          • Candidates:
          • Job Posting Sites:
          • Interviewers:
          • Positions:
          • Job Applications:
          • Reviews:
          • Job Postings:
      • Administrative Permissions
        • Access Conversation Entries: 🔲
        • Quip User Engagement Metrics: 🔲
        • Add People to Direct Messages: ✅
        • Remove People from Direct Messages: ✅
        • Add Recipients to CRM Analytics Notifications: 🔲
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        • Administer territory operations: 🔲
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        • Manage CRM Analytics Private Assets: 🔲
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        • Manage Data Mask Policies: 🔲
        • View Dashboards in Public Folders: ✅
        • Manage Integration Connections: 🔲
        • View Flow Usage and Flow Event Data: 🔲
        • Password Never Expires: ✅
        • View Reports in Public Folders: ✅
        • Pin Posts in Feeds: 🔲
        • View Restriction and Scoping Rules: 🔲
        • Query All Files: ✅
        • View Roles and Role Hierarchy: ✅
        • Quip Metrics: 🔲
        • View Setup and Configuration: ✅
      • General User Permissions
        • Access Activities: ✅
        • Remain in Salesforce Classic: 🔲
        • Allow Access to Customized Actions: ✅
        • Run Flows: 🔲
        • Allow user to access privacy data: 🔲
        • Run Reports: ✅
        • Allow View Knowledge: ✅
        • Skip Device Activation at Login: 🔲
        • Campaign Influence: ✅
        • Update Consent Preferences Using REST API: 🔲
        • Enable WDC: ✅
        • View All Policy Center Policies: 🔲
        • Exempt from Transaction Security: 🔲
        • View Developer Name: ✅
        • Manage Bots: 🔲
        • View Event Log Files: ✅
        • Manage Bots Training Data: 🔲
        • View Login Forensics Events: ✅
        • Manage Policies’ Files And Attachments: 🔲
        • View Real-Time Event Monitoring Data: ✅
        • Modify All Policy Center Policies: 🔲
        • Waive Multi-Factor Authentication for Exempt Users: 🔲
        • Modify Data Classification: 🔲
      • Standard Object Permissions
        • 이거는 여기에 옮길수가 없음
      • Custom Object Permissions
        • 이거도 여기에 옮길수가 없음
      • Session Settings
        • Session Times Out After: 2 hours of inactivity
        • Session Security Level Required at Login
      • Password Policies
        • User passwords expire in: 90 days
        • Enforce password history: 3 passwords remembered
        • Minimum password length: 8
        • Password complexity requirement: Must include alpha and numeric characters
        • Password question requirement: Cannot contain password
        • Maximum invalid login attempts: 10
        • Lockout effective period: 15 minutes
        • Obscure secret answer for password resets: 🔲
        • Require a minimum 1 day password lifetime: 🔲
        • Don’t immediately expire links in forgot password emails: 🔲
      • Login Hours
      • Login IP Ranges
      • Enabled Apex Class Access
      • Enabled External Data Source Access
      • Enabled Named Credential Access
      • Enabled External Credential Principal Access
      • Enabled Custom Metadata Type Access
      • Enabled Custom Setting Definitions Access
      • Enabled Flow Access
      • Enabled Service Presence Status Access
      • Enabled Custom Permissions
      • Default Experience Cloud Site
    • Public Groups
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    • Users
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Salesforce: Setup > Security > View Setup Audit Trail

Posted on by admin

Salesforce를 관리하다 보면 누가, 언제, 어떤 설정을 바꿨는지 궁금할 때가 많죠. 이럴 때 View Setup Audit Trail 메뉴가 큰 도움이 됩니다. 초보 Admin이라면 꼭 한 번 들여다볼 만한 메뉴예요.

이 기능은 무엇인가

View Setup Audit Trail은 Salesforce의 설정(Setup)에서 일어난 주요 변경 이력을 보여주는 기능입니다. 누가, 언제, 어떤 설정을 바꿨는지 한눈에 확인할 수 있어요. 예를 들어, 사용자를 추가하거나, 권한을 수정하거나, 중요한 설정을 변경한 기록들이 여기에 남게 됩니다.

언제 사용하는가

  • 여러 명의 Admin이 함께 일할 때, 누가 어떤 설정을 바꿨는지 확인하고 싶을 때
  • 갑자기 시스템에 변화가 생겼을 때, 원인을 추적하고 싶을 때
  • 보안이나 감사(Audit) 목적상, 변경 이력을 기록으로 남겨야 할 때

특히, 실수로 설정을 잘못 바꿨거나, 예상치 못한 문제가 생겼을 때 이 메뉴를 통해 변경 내역을 추적할 수 있어요.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말하면, View Setup Audit Trail은 Salesforce의 "설정 변경 일지"라고 생각하면 됩니다. 마치 회사의 출입 기록처럼, 누가 언제 들어와서 무슨 일을 했는지 남기는 거죠.

  • 누가(사용자)
  • 언제(날짜와 시간)
  • 무엇을(어떤 설정을)
  • 어떻게(어떤 방식으로)

이런 정보들이 표 형태로 정리되어 있어서, 필요할 때 언제든 확인할 수 있습니다.

예시

예를 들어, 회사에서 갑자기 어떤 사용자가 시스템에 접근이 안 된다고 문의를 했다고 해볼게요. 이럴 때 View Setup Audit Trail에서 최근에 누가 사용자 권한을 변경했는지 확인할 수 있습니다.

또는, 갑자기 필드가 사라졌거나 레이아웃이 바뀌었다면, 이 메뉴에서 최근 변경 내역을 찾아볼 수 있어요. 만약 여러 명의 Admin이 동시에 작업한다면, 서로 어떤 작업을 했는지 공유할 때도 유용하죠.

참고: 이 메뉴는 Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 표시되는 정보가 다를 수 있습니다. 또, 모든 변경사항이 100% 다 기록되는 것은 아니니, 중요한 변경은 별도로 기록해두는 습관도 좋습니다.

—

이렇게 View Setup Audit Trail은 Salesforce 관리자가 꼭 알아야 할 기본 메뉴 중 하나입니다. 궁금할 때마다 한 번씩 들여다보세요!

Salesforce: Setup > Security > Trusted URLs for Redirects

Posted on by admin

Salesforce에서 외부 웹사이트로 리디렉션(redirect)되는 기능을 사용할 때, 보안상 안전한 웹사이트만 허용해야 합니다. Trusted URLs for Redirects 메뉴는 바로 이 역할을 해주는 곳이에요.

이 기능은 무엇인가

Trusted URLs for Redirects는 Salesforce에서 외부 웹사이트로 이동(리디렉션)할 때, 미리 신뢰할 수 있다고 등록한 URL만 허용하는 보안 기능입니다. 즉, 사용자가 Salesforce에서 어떤 버튼을 눌러서 외부 사이트로 이동할 때, 이 목록에 없는 주소라면 경고 메시지가 뜨거나 이동이 막힐 수 있어요.

언제 사용하는가

  • 외부 시스템이나 웹사이트와 연동해서 Salesforce에서 바로 이동해야 할 때
  • 커스텀 버튼이나 링크, 혹은 Visualforce 페이지 등에서 외부 사이트로 연결하는 기능을 만들 때
  • 보안 정책상, 허가받지 않은 외부 사이트로의 이동을 막고 싶을 때

특히, 피싱이나 악성 사이트로의 리디렉션을 방지하기 위해 이 기능을 활용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴는 마치 출입이 허락된 외부 사이트의 명단이라고 생각하면 편해요. Salesforce라는 건물에서 밖으로 나갈 때, 미리 허락된 곳으로만 나갈 수 있도록 문지기가 체크하는 거죠. 이 명단에 없는 사이트로 나가려고 하면, "이 사이트는 신뢰할 수 없습니다"라는 경고를 받게 됩니다.

예시

  • 회사에서 사용하는 ERP 시스템이 외부에 있다면, 그 ERP의 URL을 이 메뉴에 등록해두면 Salesforce에서 ERP로 바로 이동할 수 있습니다.
  • 만약 사내 인트라넷이나 파트너 포털 등, 자주 사용하는 외부 웹사이트가 있다면, 이 주소들을 미리 등록해두면 사용자들이 안전하게 이동할 수 있습니다.
  • 반대로, 아무 주소나 등록하지 않으면, 사용자가 실수로 이상한 사이트로 이동하는 것을 막을 수 있어요.

—

참고: 이 메뉴는 Salesforce org의 보안 설정이나 버전에 따라 보이는 위치가 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않는다면, 프로파일이나 권한, 또는 Salesforce 에디션에 따라 다를 수 있으니 관리자 가이드나 공식 문서를 참고해보세요.

Salesforce: Setup > Security > Trusted URLs

Posted on by admin

Salesforce에서 보안은 정말 중요한데요, 그중에서도 외부 시스템과의 연결을 안전하게 관리하는 기능이 있습니다. 오늘은 Security > Trusted URLs 메뉴에 대해 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Trusted URLs는 말 그대로 Salesforce에서 ‘신뢰할 수 있는 외부 주소(웹사이트나 서버 주소)’를 등록해두는 곳이에요. Salesforce가 외부 시스템과 통신할 때, 여기에 등록된 주소만을 신뢰해서 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 역할을 합니다. 즉, 등록된 URL만 허용하고, 그 외의 주소로는 연결을 막거나 제한할 수 있어요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 다음과 같은 상황에서 사용돼요.

  • Salesforce에서 외부 API를 호출해야 할 때
  • 외부 시스템이 Salesforce와 통신하려고 할 때
  • 보안상, 허가된 주소로만 데이터를 보내거나 받도록 제한하고 싶을 때

예를 들어, 회사 내부의 서버나 파트너사의 서버와만 데이터를 주고받아야 한다면, 그 서버의 주소를 Trusted URLs에 등록해두면 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, Salesforce가 ‘외부와 대화할 때 누구랑만 이야기할지 미리 명단을 만들어두는 것’이라고 생각하면 돼요. 회사 출입문에 ‘출입 허가 명단’을 붙여놓는 것과 비슷하죠. 명단에 없는 사람은 들어올 수 없고, 명단에 있는 사람만 들어올 수 있는 것처럼요.

예시

  • 우리 회사가 사용하는 ERP 시스템의 서버 주소가 `erp.mycompany.com`이라면, 이 주소를 Trusted URLs에 등록합니다.
  • 만약 외부 클라우드 서비스(예: AWS Lambda 함수 등)와 연동이 필요하다면, 그 서비스의 엔드포인트 URL을 등록해둡니다.
  • 반대로, 아무 주소나 등록하지 않으면 Salesforce가 외부 시스템과의 연결을 제한할 수 있어요.
  • 보안 정책이나 Salesforce 버전에 따라, 이 메뉴의 위치나 세부 옵션이 조금씩 다를 수도 있으니, 실제로 메뉴에 들어가서 확인해보는 게 가장 정확합니다.

—

정리하자면, Security > Trusted URLs는 Salesforce와 외부 시스템이 안전하게 통신할 수 있도록 ‘허가된 주소 목록’을 관리하는 곳이에요. 보안을 강화하고, 불필요한 외부 접근을 막고 싶을 때 꼭 챙겨봐야 하는 메뉴랍니다!

Salesforce: Setup > Security > Trusted URL and Browser Policy Violations

Posted on by admin

Salesforce Setup 메뉴 중에서 Security > Trusted URL and Browser Policy Violations는 보안과 관련해서 꽤 중요한 역할을 합니다. 이 메뉴는 Salesforce를 안전하게 사용하기 위한 설정과 모니터링을 도와주는 곳이에요.

이 기능은 무엇인가

Trusted URL and Browser Policy Violations 메뉴는 크게 두 가지 역할을 합니다.

  • Trusted URL: Salesforce에서 신뢰할 수 있는 외부 웹사이트 주소(즉, URL)를 등록해두는 곳이에요. 예를 들어, 외부 시스템과 데이터를 주고받거나, 외부 리소스를 연결할 때 이 목록에 등록된 URL만 허용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
  • Browser Policy Violations: 사용자가 Salesforce를 사용할 때, 브라우저 보안 정책 위반이 발생하면 그 기록을 볼 수 있는 곳입니다. 예를 들어, 허용되지 않은 사이트로 데이터가 전송되려고 하거나, 보안상 위험한 행동이 감지됐을 때 여기에 기록이 남아요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용하게 됩니다.

  • 외부 시스템과 연동(예: API 호출, 외부 웹페이지 임베드 등)을 할 때, 해당 시스템의 URL을 Trusted URL에 등록해야 할 때
  • 조직 내에서 보안 정책을 강화하고, 누가 어떤 브라우저 정책을 위반했는지 모니터링하고 싶을 때
  • 만약 이상한 트래픽이나 예기치 않은 보안 경고가 발생했을 때, 그 원인을 추적하고 싶을 때

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, 회사 건물의 출입문을 떠올려 보세요.

  • Trusted URL은 “이 출입문으로 들어오는 사람(사이트)은 신뢰할 수 있어요!”라고 미리 명단을 만들어 두는 것과 비슷합니다. 명단에 없는 사람은 들어올 수 없죠.
  • Browser Policy Violations는 “누가 출입 규칙을 어겼는지”를 기록하는 출입 통제 시스템의 로그라고 생각하면 됩니다. 누군가 규칙을 어기면, 언제, 어디서, 어떤 규칙을 어겼는지 기록이 남는 거죠.

예시

  • 우리 회사 Salesforce에서 외부의 특정 API(예: https://api.mycompany.com)와 연동하려고 할 때, 이 URL을 Trusted URL에 등록해야 합니다. 등록하지 않으면 Salesforce가 보안상 이유로 연결을 막을 수 있어요.
  • 만약 누군가 Salesforce 화면에서 허용되지 않은 외부 사이트로 데이터를 보내려고 시도했다면, Browser Policy Violations에 그 기록이 남습니다. 관리자는 이 기록을 보고 “어떤 사용자가, 언제, 어떤 정책을 어겼는지” 확인할 수 있죠.

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참고: 이 메뉴의 세부 기능이나 옵션은 Salesforce 에디션, 활성화된 보안 기능, 그리고 조직의 설정에 따라 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 상세 옵션이 다르다면 조직의 Salesforce 버전이나 권한을 확인해 보세요. 더 자세한 내용은 Salesforce 공식 문서에서도 확인할 수 있습니다.

Salesforce: Setup > Security > Sharing Settings

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Salesforce에서 Sharing Settings(공유 설정)은 조직 내 데이터의 기본 공개 범위를 정하고, 누가 어떤 데이터를 볼 수 있는지 세밀하게 관리할 수 있는 중요한 메뉴입니다. 초보 관리자라면 꼭 한 번은 들여다보게 되는 메뉴죠.

이 기능은 무엇인가

Sharing Settings는 Salesforce의 데이터 보안에서 기본이 되는 기능이에요. 쉽게 말해, 조직 내에서 각 사용자나 팀이 서로의 데이터를 얼마나 볼 수 있는지, 즉 데이터의 공개 범위(Default Organization-Wide Defaults, OWD)를 설정하는 곳입니다. 여기서 한 번 정해진 기본 공개 범위는, 추가적인 공유 규칙이나 수동 공유를 통해 더 넓게(하지만 더 좁게는 안 됨) 조정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

  • 새로운 오브젝트(예: 커스텀 오브젝트)를 만들었을 때: 기본적으로 누가 이 오브젝트의 데이터를 볼 수 있게 할지 정해야 할 때
  • 팀별로 데이터 접근을 제한하고 싶을 때: 영업팀, 마케팅팀 등 각 부서가 서로의 데이터를 보지 못하게 하거나, 필요한 경우에만 공유하고 싶을 때
  • 민감한 정보를 다룰 때: 고객 정보, 계약서 등 중요한 데이터를 제한적으로 공개해야 할 때

어떻게 이해하면 쉬운가

가장 쉽게 생각하려면, 회사 내 파일 캐비닛이라고 보면 돼요.

  • 잠금장치가 없는 캐비닛은 누구나 열어볼 수 있고,
  • 잠금장치가 있는 캐비닛은 권한이 있는 사람만 볼 수 있죠.

Sharing Settings에서 설정하는 공개 범위는 바로 이 "잠금장치" 역할을 합니다.

  • "Public Read/Write"는 모두가 열어보고 수정할 수 있는 상태,
  • "Private"는 본인과 관리자만 볼 수 있는 상태,
  • "Public Read Only"는 모두가 볼 수만 있고 수정은 제한된 상태라고 생각하면 이해가 쉬워요.

예시

  • 영업팀은 자신이 담당하는 거래처(Accounts)만 볼 수 있게 하고 싶어요. 이럴 때 거래처의 기본 공개 범위를 "Private"으로 설정합니다.
  • 마케팅팀은 전체 캠페인 정보를 서로 공유해야 해요. 캠페인 오브젝트는 "Public Read/Write"로 설정하면 됩니다.
  • 고객 지원팀은 케이스(Case)를 서로 볼 수는 있지만, 수정은 담당자만 하게 하고 싶어요. 이럴 때는 "Public Read Only"로 설정할 수 있습니다.

—

참고:

  • Sharing Settings 메뉴는 Salesforce Setup에서 "Security > Sharing Settings" 경로로 들어가면 볼 수 있어요.
  • 조직의 설정이나 Salesforce 에디션, 그리고 오브젝트의 종류(스탠다드/커스텀)에 따라 선택 가능한 옵션이 다를 수 있으니, 실제 화면에서 확인해보는 게 좋아요.
  • 이 메뉴에서 설정한 내용은 조직 내 데이터 보안의 기초가 되니, 변경할 때는 신중하게!
  • 더 자세한 내용은 공식 Salesforce 문서도 참고해보세요.

Salesforce: Setup > Security > Session Settings

Posted on by admin

Salesforce를 사용하다 보면, 로그인한 사용자의 보안과 관련된 다양한 설정이 필요해요. Session Settings 메뉴는 바로 이런 로그인 세션의 안전과 편의성을 조절하는 곳입니다.

이 기능은 무엇인가

Session Settings는 Salesforce에 로그인한 사용자가 얼마 동안 활동하지 않으면 자동으로 로그아웃되는지, 한 번에 여러 기기에서 로그인할 수 있는지, 그리고 세션 중에 어떤 보안 규칙이 적용되는지 등을 관리하는 메뉴입니다. 쉽게 말해, 사용자의 로그인 상태(세션)를 어떻게 관리할지 결정하는 곳이에요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용합니다.

  • 회사의 보안 정책에 따라 사용자가 일정 시간 동안 아무 활동이 없으면 자동으로 로그아웃되게 하고 싶을 때
  • 여러 컴퓨터나 브라우저에서 동시에 로그인하는 것을 제한하고 싶을 때
  • 로그인 후 사용자의 행동을 더 안전하게 관리하고 싶을 때

예를 들어, 은행이나 병원처럼 민감한 정보를 다루는 회사라면, 세션 타임아웃을 짧게 설정해서 보안을 강화할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, 세션을 "로그인해서 Salesforce를 쓰고 있는 한 번의 방문"이라고 생각하면 돼요. 세션이 끝나면 다시 로그인해야 하죠. Session Settings는 이 "방문"이 얼마나 오래 지속될지, 그리고 중간에 어떤 보안 체크를 할지 정하는 곳이에요.

예시

  • Session Timeout: 사용자가 30분 동안 아무것도 하지 않으면 자동으로 로그아웃되게 설정할 수 있어요.
  • Lock sessions to the IP address from which they originated: 사용자가 로그인한 IP 주소가 바뀌면 세션을 끊어서, 다른 곳에서 세션을 훔쳐 쓰지 못하게 할 수 있어요.
  • Require secure connections (HTTPS): Salesforce에 접속할 때 항상 안전한 연결(HTTPS)만 허용하도록 강제할 수 있어요.

이런 설정들은 회사의 보안 정책이나 Salesforce 에디션, 그리고 사용 환경에 따라 조금씩 다르게 보일 수 있습니다. 만약 메뉴에서 보이지 않는 옵션이 있다면, Salesforce 버전이나 org의 기능 활성화 상태에 따라 다를 수 있다는 점도 참고해 주세요.

Tip: 설정 변경 전에는 꼭 회사의 보안 정책이나 실사용자들의 업무 흐름을 고려해서 결정하는 게 좋아요! 더 자세한 내용은 Salesforce 공식 문서의 Session Settings 안내도 참고해보세요.

Salesforce: Setup > Security > Session Management

Posted on by admin

Salesforce Setup 메뉴 중 Security > Session Management는 관리자가 사용자 세션을 한눈에 보고, 필요할 때 직접 제어할 수 있는 곳이에요. 세션이란 사용자가 Salesforce에 로그인해서 활동하는 하나의 연결 상태를 의미하죠. 이 메뉴는 보안과 관련된 실무에서 꽤 자주 쓰입니다.

이 기능은 무엇인가

Session Management는 현재 Salesforce에 로그인해서 활동 중인 사용자들의 세션 정보를 보여주는 메뉴입니다. 여기서 각 세션의 상태, 로그인 시간, 사용자의 위치, 사용 중인 기기 정보 등을 확인할 수 있어요. 또, 필요하다면 특정 세션을 강제로 종료(Logout)할 수도 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 다음과 같은 상황에서 사용해요.

  • 누군가 계정 정보를 도용해서 이상한 위치에서 로그인했을 때, 그 세션을 바로 종료하고 싶을 때
  • 사용자가 로그아웃이 잘 안된다고 문의할 때 직접 세션을 종료해줘야 할 때
  • 보안 점검이나 감사(감사 로그 확인 등) 중에, 누가 언제 어디서 접속했는지 확인할 때

즉, 보안 사고 예방이나 실시간 사용자 관리가 필요할 때 꼭 들러야 하는 메뉴입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 은행 창구의 출입 기록부라고 생각하면 쉬워요. 누가 언제 들어왔고, 아직 안 나간 사람은 누구인지 한눈에 볼 수 있죠. 그리고 필요하면 "이제 나가주세요!" 하고 직접 출입을 끊을 수도 있는 거예요.

예시

  • 예를 들어, 어떤 사용자가 해외 출장 중인데, 갑자기 본인은 한국에 있는데 미국에서 로그인된 세션이 보인다면? 이때 바로 해당 세션을 종료해서 보안을 지킬 수 있어요.
  • 또, 퇴사한 직원이 로그아웃이 안 된 상태라면, 여기서 그 사람의 세션을 찾아서 강제로 끊을 수 있습니다.

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참고로, Session Management에서 보이는 정보나 기능은 Salesforce 에디션, 보안 설정, 그리고 조직의 정책에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 본인의 환경에서 직접 확인해보는 게 가장 정확합니다.

이 메뉴는 Setup 화면에서 Security 섹션 아래에 있어요. 관리자로서 실무에서 꼭 한 번씩은 들러보게 되는 곳이니, 편하게 익혀두세요!