간단 소개 Salesforce에서 업무를 자동화할 때, 이메일 알림이나 푸시 알림 등 다양한 알림을 보내는 기능이 필요하죠? 바로 그럴 때 사용하는 메뉴가 Send Actions입니다.
이 기능은 무엇인가
Send Actions는 Salesforce의 Workflow(워크플로우)나 Process Builder(프로세스 빌더)에서 자동으로 알림을 보내는 액션들을 모아놓은 메뉴입니다. 여기서 말하는 "Send"는 주로 이메일이나 푸시 알림, 혹은 다른 알림을 의미해요. 이 메뉴에서는 이미 만들어진 알림 액션들을 관리하거나, 새로운 알림 액션을 추가할 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 새로운 워크플로우 규칙이나 프로세스를 만들 때, 특정 조건이 충족되면 자동으로 알림을 보내고 싶을 때 사용합니다.
- 예를 들어, 영업기회가 "성공"으로 바뀌면 담당자에게 이메일을 보내고 싶을 때 이 메뉴에서 이메일 알림 액션을 만들어서 워크플로우에 연결할 수 있습니다.
- 기존에 만들어둔 알림 액션을 수정하거나 삭제하고 싶을 때도 이 메뉴를 사용합니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴는 쉽게 말해서, "자동으로 보내는 알림의 목록"이라고 생각하면 됩니다. 메일이나 알림을 미리 만들어두고, 필요할 때마다 워크플로우나 프로세스에서 불러다 쓰는 거죠. 즉, 알림 템플릿을 미리 만들어두고, 규칙에 따라 자동으로 발송하는 방식이에요.
예시
- 이메일 알림: 고객이 케이스를 등록하면, 담당자에게 자동으로 "새 케이스가 등록되었습니다"라는 이메일을 보냅니다.
- 푸시 알림: 모바일 앱을 사용하는 직원에게, 긴급한 업무가 발생했을 때 푸시 알림을 보냅니다. (이 기능은 Salesforce의 모바일 앱이나 특정 설정이 필요할 수 있어요.)
- 기타 알림: Salesforce 버전이나 추가 앱에 따라 다른 종류의 알림이 있을 수도 있습니다.
참고:
- 이 메뉴에서 설정한 알림 액션은 워크플로우나 프로세스 빌더에서만 사용할 수 있어요.
- Salesforce의 에디션, 라이선스, 그리고 조직 설정에 따라 보이는 메뉴나 옵션이 다를 수 있으니, 메뉴가 다르거나 안 보일 수도 있습니다.
이렇게 Send Actions 메뉴를 활용하면, 반복적인 알림 업무를 자동화해서 시간을 절약할 수 있습니다! 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요.