Salesforce의 Sales Engagement는 영업팀이 더 체계적으로 고객을 관리하고, 효율적으로 일할 수 있도록 도와주는 기능이에요. 오늘은 Setup 메뉴에서 Feature Settings > Sales > Sales Engagement > Sales Engagement Settings를 중심으로 이 기능을 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Sales Engagement Settings는 Salesforce에서 영업팀이 고객과의 소통을 더 잘할 수 있도록 도와주는 여러 도구와 기능을 켜고 끌 수 있는 설정 메뉴입니다. 예를 들어, 영업 담당자가 고객에게 이메일을 보내거나, 전화를 걸거나, 일정을 관리하는 과정을 좀 더 자동화하고 체계적으로 만들 수 있게 도와주는 기능들이 여기에 모여 있어요. 단, 이 메뉴는 조직에서 Sales Engagement(구. High Velocity Sales) 라이선스를 사용하고 있거나, 관련 기능이 활성화된 경우에만 보일 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.
- 영업팀이 고객과의 접점(예: 이메일, 전화, 미팅 등)을 더 효율적으로 관리하고 싶을 때
- 영업 프로세스를 표준화하고, 각 담당자가 해야 할 일을 자동으로 안내해주고 싶을 때
- Sales Cadence(영업 시나리오)나 Work Queue(할 일 목록) 같은 기능을 활성화하거나 설정할 때
- 영업팀이 Salesforce에서 제공하는 자동화된 영업 지원 기능을 사용하고 싶을 때
어떻게 이해하면 쉬운가
초보 Admin이라면, 이 메뉴를 이렇게 생각해보세요.
- 영업팀이 해야 할 일(예: 오늘 누구에게 전화해야 하지? 어떤 고객에게 이메일을 보내야 하지?)을 Salesforce가 자동으로 안내해주는 비서 같은 역할을 하는 기능이에요.
- 이 설정 메뉴에서 Sales Engagement의 다양한 기능을 켜거나 끌 수 있어요.
- 예를 들어, 영업 담당자들이 따라야 할 고객 접촉 시나리오(Sales Cadence)를 만들고, 그 시나리오에 따라 할 일을 자동으로 보여주게 할 수 있습니다.
예시
- 만약 우리 회사 영업팀이 "신규 리드가 들어오면, 1일차에는 이메일을 보내고, 3일차에는 전화를 하고, 5일차에는 다시 한번 이메일을 보내자"라는 표준 영업 시나리오를 쓰고 있다면, 이걸 Sales Cadence로 만들 수 있어요.
- 영업 담당자가 Salesforce에 로그인하면, 오늘 내가 해야 할 일(예: A고객에게 전화, B고객에게 이메일)이 Work Queue에 자동으로 나타납니다.
- 이런 자동화와 안내 기능을 켜고 끄는 것이 바로 Sales Engagement Settings 메뉴에서 할 수 있는 일입니다.
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조직의 Salesforce 라이선스나 설정에 따라 이 메뉴가 보이지 않거나, 일부 옵션이 다를 수 있으니 참고하세요! Sales Engagement(구 High Velocity Sales)는 별도의 라이선스가 필요할 수 있습니다. 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!