Salesforce Setup 메뉴 중에서 Feature Settings > Sales > Sales Engagement > Log a Call은 영업팀이 고객과의 전화 통화 내용을 손쉽게 기록하고 관리할 수 있게 도와주는 기능입니다. 이 메뉴를 통해 영업 활동의 흐름을 한눈에 파악할 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Log a Call은 말 그대로 "통화 기록 남기기" 기능입니다. 영업 담당자가 고객과 통화한 내용을 Salesforce에 남길 때 사용하는 기능이에요. 통화한 날짜, 시간, 주요 내용, 다음에 해야 할 일 등을 기록할 수 있습니다. 이 메뉴에서는 Log a Call 기능과 관련된 설정이나 사용 방법을 관리할 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 영업 담당자가 고객과 전화를 한 후, 그 내용을 Salesforce에 남기고 싶을 때
- 팀원들이 서로 어떤 고객과 어떤 대화를 했는지 공유하고 싶을 때
- 영업 활동의 이력을 체계적으로 관리하고 싶을 때
- 나중에 통화 내용을 참고해서 후속 조치를 하거나, 고객 응대 품질을 높이고 싶을 때
특히 Sales Engagement(옛명: High Velocity Sales)를 사용하는 조직에서는, 영업 활동의 일환으로 Log a Call을 자주 활용합니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, 영업일지를 Salesforce에 남기는 것이라고 생각하면 편해요. 예를 들어, 학교에서 상담 일지를 쓰듯이, 영업 담당자는 고객과의 통화 내용을 남깁니다. 이렇게 기록해두면, 나중에 내가 어떤 이야기를 했는지, 어떤 약속을 했는지 잊어버릴 일이 없겠죠?
그리고 이 기록은 나만 보는 게 아니라, 팀원들도 볼 수 있기 때문에 협업에도 도움이 됩니다.
예시
- 김영업 사원이 고객 박지민님과 2024년 6월 10일 오후 2시에 통화했어요.
통화 내용은 "제품 견적서 요청, 다음 주까지 메일로 보내기로 약속"입니다. 이 내용을 Log a Call로 남기면, 나중에 내가 약속을 잊지 않고 챙길 수 있고, 팀장님이나 다른 동료들도 이 고객의 상황을 쉽게 알 수 있습니다.
- 만약 Sales Engagement를 적극적으로 사용하는 팀이라면, Log a Call은
영업 프로세스(예: 콜 리스트 따라가기) 중 필수 단계로 자주 등장해요.
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참고로, Salesforce org의 설정이나 버전에 따라 Log a Call 메뉴의 위치나 세부 옵션이 다를 수 있습니다. 또, Sales Engagement를 활성화하지 않은 경우에는 이 메뉴가 보이지 않을 수도 있으니, 실제 환경에 따라 메뉴 구성이 다를 수 있다는 점 기억해 주세요!