Salesforce Setup 메뉴 중 User Interface > Global Actions > Global Actions는 관리자가 자주 만나는 메뉴 중 하나입니다. 이 메뉴는 Salesforce에서 여러 곳에서 공통적으로 사용할 수 있는 ‘빠른 작업’을 설정하는 곳이에요. 아래에서 좀 더 자세히 알아볼게요.
이 기능은 무엇인가
Global Actions(글로벌 액션)은 Salesforce에서 사용자가 어디에 있든 빠르게 실행할 수 있는 작업(예: 새 레코드 만들기, 메모 남기기, 이메일 보내기 등)을 만들고 관리하는 기능입니다. 여기서 ‘Global’이란, 특정 오브젝트(예: 계정, 연락처)에 한정되지 않고 Salesforce 전체에서 사용할 수 있다는 뜻이에요.
언제 사용하는가
이 기능은 사용자가 Salesforce의 어떤 화면에 있든, 빠르게 자주 쓰는 작업을 할 수 있게 해주고 싶을 때 사용해요. 예를 들어, 영업 담당자가 고객과 통화하다가 바로 ‘새 연락처 추가’ 버튼을 눌러서 빠르게 정보를 입력할 수 있도록 할 때 유용하죠.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 쉽게 이해하려면, Salesforce 화면 상단의 ‘+’(플러스) 버튼이나 모바일 앱 하단의 빠른 액션 버튼을 떠올려 보세요. 이 버튼을 누르면 나오는 다양한 ‘빠른 작업’들이 바로 여기서 설정한 Global Actions입니다.
즉, Global Actions 메뉴는 “어디서든 쓸 수 있는 단축키 같은 작업 버튼을 만들고 관리하는 곳”이라고 생각하면 쉬워요.
예시
- 새 작업 만들기: 고객과 통화한 내용을 바로 기록하고 싶을 때, Global Action으로 ‘작업 추가’를 만들어 두면, 어떤 화면에서든 바로 입력할 수 있어요.
- 새 연락처 추가: 영업팀이 갑자기 만난 잠재 고객 정보를 빠르게 입력해야 할 때, Global Action으로 ‘새 연락처 만들기’를 추가해두면 편리합니다.
- 메모 남기기: 중요한 아이디어나 회의 내용을 잊지 않게, Global Action을 통해 어디서든 메모를 남길 수 있어요.
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참고로, Global Actions에서 만든 작업은 Lightning Experience, Salesforce 모바일 앱 등에서 잘 보이지만, Classic 환경이나 조직의 설정에 따라 보이는 위치나 기능이 다를 수 있습니다. 메뉴에 들어가서 직접 어떤 액션들이 있는지, 그리고 각 액션이 어디서 보이는지 확인해보는 것이 좋아요!