Salesforce Setup 메뉴에서 Feature Settings > Quip (Salesforce Anywhere)를 보면, ‘이게 뭘까?’ 궁금해하실 수 있습니다. 이 메뉴는 Salesforce와 협업 도구인 Quip(현재는 Salesforce Anywhere로도 불림)을 연결해서, 팀원들과 문서나 노트를 공유하고 실시간으로 협업할 수 있게 해주는 기능과 관련된 설정을 관리하는 곳이에요.
이 기능은 무엇인가
Quip (Salesforce Anywhere)는 Salesforce와 연동되는 협업 플랫폼이에요. 쉽게 말해서, Salesforce 화면 안에서 바로 문서(노트, 문서, 스프레드시트 등)를 만들고, 여러 명이 동시에 편집하거나 의견을 남길 수 있는 기능입니다. 즉, Salesforce 데이터를 보면서 바로 옆에서 팀원들과 의견을 주고받거나, 회의록을 남길 수 있는 거죠.
Setup의 Feature Settings > Quip (Salesforce Anywhere) 메뉴에서는 이런 Quip 관련 기능을 Salesforce에 어떻게 적용할지 설정할 수 있습니다. 예를 들면, Quip 문서를 Salesforce 레코드와 연결하거나, Salesforce 안에서 Quip을 사용할 때 필요한 권한이나 연결 설정 등을 할 수 있어요.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.
- 팀원들과 Salesforce 데이터를 보면서 실시간으로 회의록을 작성하고 싶을 때
- 영업 기회(Opportunity)나 고객(Account) 레코드에 관련된 문서를 붙여두고, 그 안에서 바로 협업하고 싶을 때
- Salesforce와 Quip(또는 Salesforce Anywhere) 계정을 연동하거나, 권한을 설정하고 싶을 때
특히 여러 명이 동시에 문서를 편집하거나, Salesforce의 정보를 참고하면서 협업해야 할 때 정말 유용하게 쓰입니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 쉽게 이해하려면, Quip을 ‘Salesforce 안에서 바로 열리는 구글 문서’ 같은 걸로 생각하면 편해요. 기존에는 Salesforce에서 데이터를 보고, 별도의 협업 도구(예: 메일, 메신저, 구글 문서 등)로 이동해서 의견을 나눴다면, 이제는 Salesforce 안에서 바로 문서를 만들고, 여러 명이 동시에 편집하거나 의견을 남길 수 있는 거죠.
즉, Salesforce 업무와 협업을 한 화면에서 할 수 있게 도와주는 연결고리라고 보면 됩니다.
예시
- 영업팀이 Opportunity 레코드에서 바로 Quip 문서를 생성해서, 거래 진행 상황을 실시간으로 기록하고, 팀원들과 의견을 주고받을 수 있어요.
- 고객 미팅 회의록을 Account 레코드에 연결된 Quip 문서에 남겨두고, 관련된 팀원들이 모두 접근해서 내용을 추가하거나 수정할 수 있습니다.
- 프로젝트 관리할 때, Salesforce의 프로젝트 레코드에 Quip 스프레드시트를 붙여서, 일정이나 할 일을 같이 관리할 수 있어요.
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참고: 이 메뉴의 실제 옵션이나 사용 가능 여부는 Salesforce 버전, 라이선스, 그리고 조직에서 Quip 또는 Salesforce Anywhere를 활성화했는지에 따라 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 세부 옵션이 다르다면 관리자 권한이나 라이선스를 확인해보세요. 자세한 내용은 Salesforce 공식 문서에서 "Quip" 또는 "Salesforce Anywhere"를 검색해보는 것도 추천드려요!