Salesforce에서 보고서(Report)를 만들 때, "어떤 데이터"를 "어떻게" 보여줄지 결정하는 게 정말 중요한데요. 바로 그걸 정하는 메뉴가 Report Types입니다. 이 메뉴를 잘 이해하면, 원하는 데이터를 자유롭게 꺼내볼 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Report Types(보고서 유형)은 Salesforce에서 보고서를 만들 때, 어떤 객체(Object)의 데이터를 기준으로 할지, 그리고 그 객체들 사이에 어떤 관계가 있는 데이터를 볼 수 있는지 미리 정해놓는 설정이에요. 쉽게 말해, "어떤 데이터 조합을 보고서에서 쓸 수 있는지"를 결정하는 틀이라고 생각하면 됩니다.
언제 사용하는가
보고서를 만들려고 할 때, Salesforce가 "어떤 보고서 유형으로 만들까요?"라고 먼저 물어봐요. 이때 선택하는 게 바로 이 Report Types입니다. 예를 들어, "계정과 그 계정에 속한 연락처 정보를 한 번에 보고 싶다"거나, "거래처와 관련된 기회(Opportunity)를 함께 보고 싶다" 같은 요구가 있을 때 사용해요.
또한, 표준으로 제공되는 보고서 유형만으로는 원하는 데이터를 뽑아낼 수 없을 때, 직접 Custom Report Type(사용자 지정 보고서 유형)을 만들어서 사용할 수도 있어요.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 쉽게 이해하려면, Report Types를 "데이터를 꺼내오는 창문"이라고 생각해보세요. Salesforce에는 다양한 데이터(계정, 연락처, 기회 등)가 있지만, 어떤 창문을 통해서 보느냐에 따라 보이는 정보가 달라지거든요.
- 표준 보고서 유형: Salesforce가 기본으로 제공하는 창문. 자주 쓰는 조합이 이미 준비되어 있어요.
- 사용자 지정 보고서 유형: 내가 원하는 대로 창문을 새로 만들어서, 보고 싶은 데이터 조합을 직접 정할 수 있어요.
예시
- "계정과 연락처" 보고서 유형:
계정(Account)과 그에 속한 연락처(Contact)를 한 번에 볼 수 있어요. 예를 들어, 거래처별 담당자 리스트를 뽑고 싶을 때 사용합니다.
- "기회만" 보고서 유형:
오직 기회(Opportunity) 데이터만 보고 싶을 때 선택해요. 예를 들어, 이번 달에 생성된 모든 영업기회 목록을 보고 싶을 때 쓰입니다.
- "계정과 기회" 사용자 지정 보고서 유형:
표준 유형에 없으면, 직접 "계정에 연결된 기회"만 모아서 보여주는 새 보고서 유형을 만들 수 있어요.
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참고: 이 메뉴는 Salesforce 버전이나 조직 설정에 따라 보이는 항목이 조금씩 다를 수 있어요. 또한, 어떤 객체가 활성화되어 있느냐에 따라 선택할 수 있는 보고서 유형도 달라질 수 있습니다.
정리하자면, 보고서 유형 메뉴는 Salesforce에서 "내가 보고 싶은 데이터의 조합"을 미리 정해놓는 곳이에요. 이걸 잘 활용하면, 훨씬 자유롭고 똑똑하게 보고서를 만들 수 있습니다!