Salesforce Admin으로 처음 시작할 때 Profiles(프로필) 메뉴는 꼭 알아야 하는 핵심 메뉴 중 하나입니다. 이 메뉴는 사용자들이 Salesforce 안에서 무엇을 할 수 있는지, 어디까지 접근할 수 있는지를 결정하는 중요한 역할을 해요. 아래에서 좀 더 자세히 알아볼게요!
이 기능은 무엇인가
Profiles(프로필)는 Salesforce 사용자의 권한과 접근 범위를 정하는 역할을 합니다. 쉽게 말해, 각 사용자가 어떤 데이터에 접근할 수 있고, 어떤 기능을 사용할 수 있는지 정해주는 규칙표 같은 거예요. 예를 들어, 영업팀과 마케팅팀이 있다면, 두 팀이 볼 수 있는 정보나 사용할 수 있는 기능이 다를 수 있겠죠? 이걸 바로 프로필에서 설정합니다.
언제 사용하는가
- 새로운 사용자를 추가할 때: 사용자에게 적절한 프로필을 지정해야 합니다.
- 기존 사용자의 역할이나 업무가 바뀔 때: 접근 권한을 조정해야 할 때 프로필을 변경하거나 수정합니다.
- 보안이나 데이터 접근 정책이 바뀔 때: 예를 들어, 어떤 팀이 새로운 기능을 써야 할 때 프로필을 업데이트합니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
프로필을 직원증이나 출입증이라고 생각하면 쉬워요. 회사에서 직원증에 따라 들어갈 수 있는 방이 다르듯, 프로필에 따라 Salesforce에서 볼 수 있는 데이터와 사용할 수 있는 기능이 달라집니다.
- 표준 프로필: Salesforce에서 기본으로 제공하는 프로필. 예를 들어, System Administrator(시스템 관리자), Standard User(일반 사용자) 등이 있어요.
- 커스텀 프로필: 회사의 필요에 따라 직접 만든 프로필. 표준 프로필을 복사해서 조금씩 수정해 쓰는 게 일반적이에요.
예시
- 영업팀 직원에게는 "Sales User" 프로필을,
- 마케팅팀에는 "Marketing User" 프로필을,
- 모든 기능을 관리하는 관리자에게는 "System Administrator" 프로필을 지정할 수 있습니다.
만약 어떤 사용자가 "계약서" 오브젝트를 볼 수 없게 해야 한다면, 그 사용자가 가진 프로필에서 "계약서"에 대한 접근 권한을 해제하면 됩니다.
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참고: Profiles 메뉴에서 설정할 수 있는 세부 항목(예: 오브젝트 권한, 필드 권한, 앱 접근 등)은 Salesforce 에디션이나 회사의 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 항상 실제 Setup 메뉴에서 어떤 옵션이 보이는지 확인하면서 작업하는 게 좋아요!