Salesforce 관리자로서 Einstein Search를 활용하다 보면, 검색 결과 화면을 어떻게 보여줄지 고민하게 됩니다. 이럴 때 Search Layouts 메뉴가 큰 도움이 되는데요, 이 메뉴가 어떤 역할을 하는지, 언제 어떻게 쓰면 좋은지 쉽게 풀어 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Search Layouts는 Salesforce에서 사용자가 무언가를 검색했을 때, 검색 결과 화면에 어떤 필드(정보)가 보일지 설정하는 곳입니다. 예를 들어, 계정(Account)이나 연락처(Contact) 같은 오브젝트를 검색할 때, 결과 목록에 어떤 항목(예: 이름, 전화번호, 이메일 등)이 나올지 고를 수 있어요. 이 메뉴는 Einstein Search 기능이 활성화된 경우에 보일 수 있고, Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 메뉴 위치나 이름이 조금 다를 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 검색 결과에 꼭 필요한 정보만 보여주고 싶을 때
- 사용자가 자주 찾는 필드를 결과에 바로 노출하고 싶을 때
- 불필요한 정보는 빼고, 깔끔한 검색 화면을 만들고 싶을 때
- 오브젝트마다 검색 결과 레이아웃을 다르게 맞추고 싶을 때
즉, 사용자 경험을 더 좋게 만들고, 원하는 정보를 더 빠르게 찾게 도와주고 싶을 때 사용하는 메뉴입니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Search Layouts는 '검색 결과에 어떤 열을 보여줄지 고르는 표'라고 생각하면 편해요. 엑셀에서 표의 열을 추가하거나 빼는 것처럼, Salesforce에서도 검색 결과에 나올 필드를 선택할 수 있는 거죠.
예시
- 예를 들어, 영업팀이 '계정(Account)'을 자주 검색한다면,
검색 결과에 '계정 이름', '전화번호', '담당자', '지역' 같은 필드를 보여주도록 설정할 수 있어요.
- 만약 불필요한 필드(예: 생성일, 수정일 등)가 검색 결과에 보인다면,
이 메뉴에서 해당 필드를 빼서 화면을 더 깔끔하게 만들 수 있습니다.
- 각 오브젝트마다 따로따로 레이아웃을 지정할 수 있으니,
'연락처' 검색 결과엔 '이름', '이메일', '직함'만 나오게 할 수도 있습니다.
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참고:
- 이 메뉴는 Einstein Search 기능이 켜져 있어야 보일 수 있습니다.
- Salesforce 버전, org 설정, 라이선스 종류에 따라 메뉴 위치나 세부 옵션이 다를 수 있으니, 실제 화면에서 확인해보세요.
- 메뉴 경로는 보통 [Setup] > [Einstein] > [Einstein Search] > [Search Layouts] 순서로 들어갑니다.
정리하자면, Search Layouts는 검색 결과 화면을 내 입맛대로 꾸밀 수 있는 설정 메뉴입니다. 사용자들이 더 편하게 정보를 찾을 수 있도록, 꼭 한 번씩 만져보세요!