Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > Intelligent Apps > Templates는 인공지능(AI) 기반 앱에서 활용할 수 있는 템플릿을 관리하거나 설정하는 곳입니다. 이 메뉴는 모든 Salesforce 환경에서 항상 보이지 않을 수 있고, 사용 중인 Salesforce 버전이나 추가 기능에 따라 다를 수 있습니다.
이 기능은 무엇인가
Templates 메뉴는 말 그대로 ‘템플릿’, 즉 미리 만들어진 양식이나 틀을 관리하는 곳입니다. 여기서 말하는 템플릿은 보통 AI 기능을 활용하는 앱에서 자주 쓰이는 설정이나 워크플로우, 예측 모델의 기본 구조를 의미합니다. 예를 들어, AI가 자동으로 추천해주는 이메일 답장 양식이나, 예측 분석에 사용할 수 있는 기본 모델 틀 등이 여기에 해당할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용할 수 있습니다.
- AI 기능을 도입할 때: Salesforce의 AI(예: Einstein) 기능을 활용하는 앱을 만들거나 설정할 때, 기본으로 제공되는 템플릿을 참고하거나 수정해서 사용할 수 있습니다.
- 반복되는 작업을 자동화할 때: 비슷한 유형의 예측, 분석, 추천 작업을 여러 번 해야 할 때, 매번 새로 만들지 않고 템플릿을 활용하면 시간을 절약할 수 있습니다.
- 조직 내 표준화가 필요할 때: 여러 사용자가 같은 방식으로 AI 기능을 활용하도록 표준화된 템플릿을 만들어두고 공유할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Templates는 ‘미리 만들어진 AI 활용법 모음집’이라고 생각하면 됩니다. 마치 문서 작성할 때 자주 쓰는 양식을 미리 만들어두고 복사해서 쓰는 것처럼, AI 앱에서도 자주 쓰는 설정이나 모델을 미리 만들어두는 거죠.
예시
- 이메일 자동 답장 템플릿: 고객이 문의를 남기면, AI가 상황에 맞는 답변을 추천해주는 템플릿을 만들어둘 수 있습니다.
- 예측 점수 모델 템플릿: 영업 기회(리드)의 성공 가능성을 예측하는 기본 모델 구조를 저장해두고, 여러 팀에서 활용할 수 있습니다.
- 챗봇 응답 템플릿: 챗봇이 자주 묻는 질문에 자동으로 답변할 수 있도록, 미리 응답 예시를 만들어둘 수 있습니다.
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참고로, 이 메뉴는 모든 Salesforce 환경에서 항상 보이지 않을 수 있습니다. 만약 Apps > Intelligent Apps > Templates가 보이지 않는다면, 조직에서 아직 해당 기능을 활성화하지 않았거나, 사용하는 Salesforce 버전에 따라 다를 수 있으니 참고하세요.