Salesforce에서 Account Teams 기능은 여러 명의 영업 담당자가 하나의 고객사(계정)를 함께 관리할 때 아주 유용하게 쓰입니다. 이 메뉴는 Setup에서 Feature Settings > Sales > Accounts > Account Teams 경로로 들어가면 찾을 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Account Teams는 한 계정(고객사)에 여러 명의 사용자를 팀으로 지정해서, 각자 역할을 나눠 관리할 수 있게 해주는 기능입니다. 예를 들어, 한 대기업 고객사를 담당할 때, 영업대표, 기술지원, 매니저 등 여러 사람이 함께 협업해야 할 때가 많죠. 이럴 때 Account Teams를 활용하면 각 팀원이 계정에서 어떤 역할을 맡고 있는지 명확하게 지정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 한 고객사를 여러 명이 함께 관리해야 할 때
- 각 팀원의 역할(예: 영업대표, 지원 담당, 관리자 등)을 명확히 하고 싶을 때
- 팀원별로 계정(고객사)에 대한 접근 권한을 다르게 주고 싶을 때
- 협업 내역을 명확히 기록하고 추적하고 싶을 때
특히, 규모가 큰 고객을 상대하거나, 복잡한 영업 프로세스를 가진 회사에서 많이 쓰입니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해, Account Teams는 "이 고객사는 우리 회사의 누가, 어떤 역할로 함께 관리하고 있는지 한눈에 보여주는 명단"이라고 생각하면 됩니다. 팀원마다 역할을 지정할 수 있고, 각자 계정에 대한 접근 권한도 다르게 설정할 수 있어요.
예시
예를 들어, 삼성전자라는 고객사를 관리한다고 가정해 볼게요.
- 김영업: Account Owner (계정 소유자, 전체 권한)
- 이지원: Sales Engineer (기술 지원 담당, 일부 정보만 접근 가능)
- 박매니저: Executive Sponsor (임원, 보고용 접근)
이렇게 각자 역할을 지정하고, 필요한 정보에만 접근하도록 권한을 조정할 수 있습니다.
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참고로, Account Teams 기능을 사용하려면 해당 기능이 활성화되어 있어야 하고, 일부 설정이나 메뉴 위치는 Salesforce 버전이나 조직 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. Setup에서 Feature Settings > Sales > Accounts > Account Teams로 들어가서 세부 설정을 확인해 보세요!