Salesforce의 Big Deal Alert 기능은, 중요한 거래(기회)가 성사될 것 같을 때 담당자나 관리자에게 미리 알림을 보내주는 알림 시스템입니다. 이 기능을 잘 활용하면, 회사의 큰 매출 기회가 있을 때 빠르게 대응할 수 있어요.
이 기능은 무엇인가
Big Deal Alert는 말 그대로 "큰 거래 알림" 기능입니다. Salesforce의 Setup 메뉴에서 Feature Settings > Sales > Opportunities > Big Deal Alert 경로로 들어가면 설정할 수 있어요. 이 기능을 켜두면, 특정 금액 이상의 기회(Opportunity)가 '성공 확률'이 높은 상태가 되었을 때, 지정된 사람(예: 매니저, 영업팀장)에게 이메일로 알림을 보내줍니다.
언제 사용하는가
- 우리 회사에서 특정 금액 이상의 거래가 매우 중요할 때
- 매출 목표를 달성하기 위해 큰 기회를 놓치지 않고 관리하고 싶을 때
- 영업팀이나 관리자에게 중요한 거래 상황을 빠르게 공유하고 싶을 때
예를 들어, 1억 원 이상의 거래가 성사될 가능성이 80% 이상일 때, 영업팀장에게 자동으로 알림이 가도록 설정할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, "내가 영업팀장인데, 정말 큰 거래가 곧 성사될 것 같다는 소식을 미리 받고 싶다"고 생각해보세요. Big Deal Alert는 바로 이런 상황을 위해 만들어졌어요. 설정한 기준(예: 금액, 성공 확률)에 맞는 기회가 생기면, Salesforce가 자동으로 이메일을 보내주는 거죠.
예시
- 예시 1:
우리 회사에서 5,000만 원 이상의 거래를 "빅딜"로 본다고 가정해볼게요. 그리고 성공 확률이 75% 이상일 때 알림을 받고 싶다면, Big Deal Alert에서 '금액: 5,000만 원', '성공 확률: 75%'로 설정하면 됩니다.
- 예시 2:
영업팀장이 아니라, 여러 명이 이 알림을 받아야 한다면? Big Deal Alert에서 이메일을 여러 명에게 보내도록 추가할 수 있습니다.
—
참고:
- 이 기능은 Salesforce의 에디션이나 org 설정에 따라 메뉴 위치나 사용 가능 여부가 다를 수 있습니다.
- 이메일 알림을 받으려면, 사용자의 이메일 주소가 정확히 등록되어 있어야 해요.
Big Deal Alert는 큰 기회를 놓치지 않고, 팀 전체가 빠르게 대응할 수 있도록 도와주는 아주 유용한 기능입니다! 영업팀의 중요한 순간을 챙기고 싶다면 꼭 한 번 설정해보세요.