Salesforce에서 주문(Order) 관리를 시작하려면 꼭 한 번쯤 살펴봐야 하는 메뉴가 바로 Order Settings입니다. 이 메뉴는 영업팀이 실제로 상품이나 서비스를 고객에게 판매한 후, 그 내역을 체계적으로 관리하고 싶을 때 활용하게 됩니다.
이 기능은 무엇인가
Order Settings는 Salesforce에서 주문(Order) 관련 기능을 켜거나 끄는 설정 메뉴예요. 기본적으로 Salesforce는 영업 기회(Opportunity) 중심으로 설계되어 있지만, 실제로 상품을 팔고 나면 "이 고객이 어떤 상품을 얼마나 주문했는지"를 별도로 관리할 필요가 있죠. 이때 주문(Order) 객체를 활성화하려면 이 메뉴에서 설정을 해줘야 합니다.
언제 사용하는가
- 우리 회사가 Salesforce에서 실제 주문 내역을 관리하고 싶을 때
- 견적(Quote)이나 기회(Opportunity) 이후, 실제 판매가 확정된 내용을 기록하고 싶을 때
- 배송, 결제, 주문 상태 등 추가적인 주문 관련 정보를 트래킹하고 싶을 때
즉, 단순히 영업 기회만 관리하는 게 아니라, 실제로 고객이 주문을 했는지, 주문이 어떻게 처리되고 있는지까지 Salesforce에서 관리하려는 경우에 꼭 필요한 메뉴입니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴는 일종의 스위치라고 생각하면 돼요. Salesforce는 기본적으로 주문(Order) 기능이 꺼져 있는데, 이 메뉴에서 주문 기능을 켜면 관련 객체와 필드, 화면이 활성화돼요. 그리고 이 메뉴 안에서 주문과 관련된 몇 가지 추가 설정(예: 주문 승인 필요 여부 등)도 할 수 있습니다.
예시
- 우리 회사가 Salesforce를 도입해서 영업팀이 기회(Opportunity)까지는 잘 쓰고 있는데, 실제로 고객이 주문한 내역을 따로 관리하고 싶어요.
- 이럴 때 Setup에서 Feature Settings > Sales > Order Settings로 들어가서 주문 기능을 켜면, 이제부터 주문(Order) 객체를 사용할 수 있게 됩니다.
- 이후에는 주문 생성, 주문 상태 관리, 주문 승인 같은 추가 기능도 활용할 수 있죠.
> 참고로, Order Settings 메뉴와 실제로 보이는 옵션들은 Salesforce 버전, 라이선스, 그리고 회사의 org 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. > 만약 메뉴가 보이지 않거나, 옵션이 다르게 보인다면 시스템 관리자에게 문의하거나 Salesforce 공식 문서를 참고해 주세요!
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