Salesforce에서 리포트와 대시보드를 자주 쓰다 보면, "이 데이터가 시간이 지나면서 어떻게 변했지?"라는 궁금증이 생길 때가 많아요. 바로 이런 궁금증을 풀어주는 기능이 Historical Trending(히스토리컬 트렌딩)입니다.
이 기능은 무엇인가
Historical Trending은 Salesforce 리포트에서 특정 데이터가 시간에 따라 어떻게 변했는지 추적할 수 있도록 해주는 기능이에요. 예를 들어, 영업 기회의 금액이 지난주와 이번 주에 어떻게 달라졌는지, 또는 리드의 상태가 어떻게 바뀌었는지 등을 한눈에 비교할 수 있게 해줍니다.
이 기능은 Setup에서 Feature Settings > Analytics > Reports & Dashboards > Historical Trending 경로로 들어가면 설정할 수 있어요.
언제 사용하는가
이 기능은 다음과 같은 상황에서 유용해요.
- 데이터의 변화 추적: 예를 들어, 영업팀이 매주 파이프라인이 어떻게 변화하는지 보고 싶을 때
- 성과 분석: 캠페인이나 마케팅 활동 이후 데이터가 어떻게 바뀌었는지 분석할 때
- 트렌드 파악: 특정 필드(예: 기회 금액, 리드 상태 등)의 변화를 시간에 따라 보고 싶을 때
즉, 단순히 현재의 데이터만 보는 것이 아니라, 과거와 비교해서 변화의 흐름을 파악하고 싶을 때 사용합니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, 엑셀에서 "지난주 값"과 "이번주 값"을 나란히 놓고 비교하는 표를 떠올려보세요. Salesforce의 Historical Trending은 이런 비교를 자동으로 해주는 역할을 해요.
- 스냅샷: Salesforce가 특정 시점의 데이터를 '스냅샷'처럼 저장해 둡니다.
- 변화량 표시: 리포트에서 이전 값과 현재 값을 나란히 보여주고, 그 차이(증감)도 함께 보여줍니다.
단, 모든 오브젝트나 필드에서 바로 사용할 수 있는 것은 아니고, Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 지원 범위가 다를 수 있으니, Setup에서 직접 활성화 가능한 오브젝트와 필드를 확인해야 해요.
예시
예를 들어, 영업팀에서 "이번 달에 기회 금액이 얼마나 늘었지?"가 궁금하다고 해볼게요.
- Historical Trending을 기회 오브젝트에 활성화합니다.
- 리포트에서 "기회 금액" 필드의 지난주 값과 이번주 값을 나란히 볼 수 있게 설정합니다.
- 두 값을 비교해서, 이번 주에 금액이 얼마나 늘었는지(또는 줄었는지) 한눈에 확인할 수 있어요.
이렇게 하면, 단순히 현재의 숫자만 보는 것보다 훨씬 더 변화의 흐름을 쉽게 파악할 수 있겠죠?
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혹시 메뉴가 보이지 않거나, 지원 오브젝트/필드가 다르다면, Salesforce 에디션이나 설정에 따라 다를 수 있으니 참고해 주세요! 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요.