Salesforce Admin 입문자를 위한 Files Connect 메뉴 설명 Salesforce를 사용하다 보면 외부에 저장된 파일도 함께 활용하고 싶을 때가 많죠? 오늘은 Salesforce Setup에서 자주 보게 될 Feature Settings > Salesforce Files > Files Connect 메뉴에 대해 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Files Connect는 Salesforce 안에서 외부 파일 저장소(예: Google Drive, SharePoint, OneDrive 등)에 저장된 파일을 연결해서, Salesforce 내에서 바로 접근하고 사용할 수 있게 해주는 기능이에요. 즉, Salesforce에 파일을 따로 업로드하지 않아도, 외부 파일을 마치 Salesforce에 있는 것처럼 활용할 수 있게 해주는 다리 역할을 합니다.
언제 사용하는가
이 기능은 회사에서 여러 파일 저장소를 함께 쓰거나, 이미 외부에 중요한 문서와 자료가 많이 저장되어 있을 때 유용해요. 예를 들어,
- 영업팀이 Google Drive에 저장된 제안서를 Salesforce의 거래처 레코드에서 바로 보고 싶을 때
- 프로젝트 관련 파일이 SharePoint에 있는데, Salesforce에서 바로 찾아보고 싶을 때
- 여러 부서가 각자 다른 파일 저장소를 쓰지만, Salesforce에서 한 번에 파일을 관리하고 싶을 때
이럴 때 Files Connect를 활용하면 업무가 훨씬 편해집니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Files Connect는 Salesforce와 외부 파일 저장소를 연결해주는 ‘문’이라고 생각하면 돼요. Salesforce에 파일을 복사해서 올리는 게 아니라, 외부 파일을 ‘링크’로 연결해서 Salesforce 화면에서 바로 볼 수 있는 거죠.
- 외부 저장소에 있는 파일을 Salesforce 레코드에 첨부하듯 연결 가능
- 실제 파일은 외부에 그대로 있고, Salesforce에서는 ‘연결된 파일’로 보여줌
- 권한 설정(누가 어떤 파일을 볼 수 있는지)도 중요하게 다뤄야 함
예시
예를 들어, 영업팀이 고객 미팅 자료를 Google Drive에 저장해두었어요. 이제 Salesforce의 거래처 레코드에서 Files Connect로 Google Drive를 연결해두면, 거래처 화면에서 바로 그 미팅 자료 파일을 찾아서 열람하거나 공유할 수 있습니다.
또는, SharePoint에 저장된 프로젝트 계획서를 Salesforce의 프로젝트 레코드에 연결해두면, Salesforce를 쓰는 누구나(권한이 있다면) 별도의 다운로드나 업로드 없이 바로 파일을 확인할 수 있어요.
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참고: Files Connect는 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 회사의 보안 정책에 따라 지원되는 외부 저장소 종류나 세부 설정이 다를 수 있습니다. 설정 방법이나 지원되는 저장소가 궁금하다면, Salesforce 공식 도움말이나 관리자 가이드에서 최신 정보를 확인하는 것이 좋아요.