Salesforce Setup 메뉴 중 Sales Cloud Everywhere는, 이름처럼 Sales Cloud의 주요 기능을 Salesforce 외부 환경에서도 활용할 수 있게 도와주는 옵션이에요. Admin 입장에서는 "Sales Cloud를 더 넓은 곳에서 쓸 수 있다"는 느낌으로 이해하면 좋습니다.
이 기능은 무엇인가
Sales Cloud Everywhere는 Salesforce의 영업(세일즈) 관련 기능을, Salesforce 시스템 바깥의 다양한 환경(예: 이메일, 웹 브라우저 확장 프로그램 등)에서도 사용할 수 있도록 연결해주는 기능이에요. 예를 들어, Gmail이나 Outlook 같은 이메일 서비스에서 Salesforce의 고객 정보나 영업 활동을 바로 확인하거나 기록할 수 있게 해주는 거죠.
언제 사용하는가
이 기능은 영업팀이 Salesforce에 매번 로그인하지 않아도, 자신이 주로 일하는 환경(이메일, 웹 등)에서 바로 고객 정보를 확인하거나, 영업 활동을 기록하고 싶을 때 사용해요. 특히, 다음과 같은 상황에서 유용합니다.
- 영업 담당자가 이메일로 고객과 소통하면서 Salesforce의 리드·기회 정보를 바로 보고 싶을 때
- 메일에서 바로 활동 기록을 남기고 싶을 때
- Salesforce에 접속하지 않고도, 중요한 알림이나 업무를 빠르게 처리하고 싶을 때
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Sales Cloud Everywhere는 Salesforce의 기능을 "내가 자주 쓰는 곳"으로 가져오는 다리 역할을 해요. 예를 들어, Gmail에서 메일을 읽으면서, 그 사람의 Salesforce 정보(예: 연락처, 최근 영업 이력 등)를 바로 확인하고, 필요한 메모나 활동 기록도 남길 수 있죠. 즉, Salesforce에 들어가지 않아도, Salesforce의 핵심 기능을 내 일상 업무 환경에서 바로 쓸 수 있게 해주는 거예요.
예시
- Gmail에서 Salesforce 패널 보기
영업 담당자가 Gmail을 열었을 때, 오른쪽에 Salesforce 패널이 떠서, 메일을 주고받는 상대방의 리드나 기회 정보를 바로 볼 수 있어요.
- Outlook에서 영업 활동 기록
Outlook에서 받은 메일을 Salesforce의 리드나 기회에 바로 연결해서, 활동 기록을 남길 수 있어요.
- 웹 브라우저 확장 프로그램
Chrome 확장 프로그램을 설치하면, 웹에서 고객 정보를 바로 Salesforce에 추가하거나 확인할 수 있어요.
—
참고: 이 메뉴와 기능은 Salesforce의 에디션, 라이선스, 그리고 조직 설정에 따라 보이지 않거나, 일부 기능만 제공될 수도 있습니다. 실제로 메뉴에 들어가면, 각 외부 환경(이메일, 브라우저 등)에 맞는 연결 설정이나 안내가 나올 거예요.
Sales Cloud Everywhere를 잘 활용하면, 영업팀의 업무 효율이 훨씬 좋아질 수 있으니, Admin으로서 꼭 한 번 살펴보는 걸 추천해요!