Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Marketing > Lead Settings는 리드(잠재 고객) 관리와 관련된 중요한 설정을 할 수 있는 곳이에요. 이 메뉴를 통해 리드가 어떻게 작동할지, 그리고 리드와 관련된 몇 가지 기본 정책을 정할 수 있습니다.
이 기능은 무엇인가
Lead Settings는 Salesforce에서 리드(Lead)라는 객체가 어떻게 동작할지 기본적인 규칙을 정하는 곳이에요. 예를 들어, 리드를 담당자에게 자동으로 배정할 때의 기준이나, 리드 중복 방지, 리드 변환(Lead Conversion) 시의 옵션 같은 것들을 여기서 설정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 리드를 여러 명의 영업 담당자에게 공평하게 배분하고 싶을 때
- 리드가 이미 고객(계정, 연락처 등)으로 전환될 때 어떤 정보가 같이 이동할지 정하고 싶을 때
- 리드 중복 입력을 막고 싶을 때
- 리드와 관련된 기본 정책을 바꿔야 할 때
Salesforce를 처음 세팅하거나, 리드 관리 방식에 변화를 주고 싶을 때 이 메뉴를 자주 사용하게 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
리드는 아직 우리 회사의 고객이 될지 안 될지 모르는 '잠재 고객'이에요. 이 Lead를 어떻게 관리할지, 그리고 실제 고객(계정/연락처/거래처 등)으로 전환할 때 어떤 식으로 처리할지의 '규칙'을 정하는 곳이 바로 Lead Settings입니다.
예시
- 리드 배정 규칙: 여러 명의 영업 담당자가 있을 때, 새로 들어온 리드를 자동으로 골고루 배분하고 싶다면 이 설정을 활용할 수 있어요.
- 리드 변환 옵션: 리드를 계정(Account)이나 연락처(Contact)로 바꿀 때, 기존에 같은 이름이나 이메일이 있으면 어떻게 처리할지, 어떤 필드를 같이 옮길지 결정할 수 있습니다.
- 중복 방지: 이미 입력된 리드와 같은 정보가 들어오면 경고를 띄우거나, 아예 저장을 못 하게 할 수도 있어요.
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참고: Lead Settings 메뉴에서 제공하는 세부 옵션이나 화면은 Salesforce의 에디션, org 설정, 활성화된 기능 등에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 안 보이거나, 설명과 다르게 보인다면 관리자 권한이나 기능 활성화 상태를 확인해보세요.
관련 메뉴로 이동하려면: Setup(설정)에서 왼쪽 검색창에 'Lead Settings'라고 입력하면 쉽게 찾을 수 있어요. 또는 Feature Settings > Marketing > Lead Settings 경로로 들어가면 됩니다.
리드 관리의 첫걸음! Lead Settings에서 우리 회사에 맞는 리드 정책을 꼭 한 번 체크해보세요.