Salesforce Forecasts Settings 메뉴는 영업팀의 매출 예측 기능을 설정하는 곳이에요. 이 메뉴를 잘 활용하면, 우리 회사의 영업 목표 달성 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.
이 기능은 무엇인가
Forecasts Settings는 Salesforce의 매출 예측(Forecasts) 기능을 켜고, 어떻게 보여줄지 세부적으로 설정하는 메뉴입니다. 이곳에서 예측에 사용할 기준(예: 금액, 수량), 예측 기간, 팀원별 가시성, 사용자별 권한 같은 것들을 조정할 수 있어요.
언제 사용하는가
- 우리 회사 영업팀이 매출 목표를 관리하거나, 앞으로 들어올 매출을 예측해서 관리하고 싶을 때
- 팀장이나 임원들이 "이번 분기에 얼마나 매출을 올릴 수 있을까?" 궁금해할 때
- 각 영업사원이 자신의 목표와 실적을 쉽게 확인할 수 있도록 하고 싶을 때
이럴 때 Forecasts Settings 메뉴에서 필요한 설정을 할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말하면, Forecasts Settings는 "우리 회사의 매출 성적표를 어떻게 보여줄지 미리 세팅하는 곳"이라고 생각하면 돼요. 예를 들어, 학교에서 성적표에 어떤 과목을 넣을지, 점수 기준을 어떻게 할지, 누가 볼 수 있을지 정하는 것과 비슷해요.
예시
- 우리 회사는 분기별로 매출 목표를 관리해요. Forecasts Settings에서 예측 기간을 "분기"로 맞추고, 예측 기준을 "금액"으로 설정합니다.
- 영업팀장만 팀 전체의 예측을 볼 수 있게 하고, 각 사원은 자기 것만 보게 설정할 수도 있어요.
- 어떤 회사는 제품별로 예측을 보고 싶을 수도 있는데, 이럴 땐 제품별로 필터를 추가해서 예측을 세분화할 수 있습니다.
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참고: Forecasts Settings 메뉴는 Feature Settings > Sales > Forecasts > Forecasts Settings 경로로 들어가면 볼 수 있어요. Salesforce의 에디션이나 회사의 설정에 따라 메뉴 위치나 세부 옵션이 조금 다를 수 있으니, 화면에 보이는 설명도 꼭 참고하세요!