Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Sales > LinkedIn Sales Navigator는 Salesforce와 LinkedIn을 연동해서 영업 활동을 더 효과적으로 할 수 있게 도와주는 기능입니다. 이 메뉴는 특히 B2B 영업을 하는 회사에서 많이 사용합니다.
이 기능은 무엇인가
LinkedIn Sales Navigator는 LinkedIn의 프리미엄 영업 도구인데요, 이걸 Salesforce와 연결하면 Salesforce 안에서 바로 LinkedIn 정보를 보고, 활용할 수 있습니다. 예를 들어 리드(Lead)나 계정(Account) 화면에서 그 사람의 LinkedIn 프로필이나 관련 소식을 바로 확인할 수 있죠. 이 메뉴에서는 두 시스템이 잘 연결되도록 설정을 관리할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 기능은 회사에서 영업팀이 LinkedIn Sales Navigator 라이선스를 가지고 있고, Salesforce와 연동해서 쓰고 싶을 때 사용합니다. 특히 아래와 같은 상황에서 유용해요.
- 고객이나 리드의 LinkedIn 프로필을 Salesforce에서 바로 보고 싶을 때
- LinkedIn에서 얻은 정보를 영업 활동에 바로 활용하고 싶을 때
- Salesforce에서 고객과의 연결고리(예: 공통 인맥, 최근 활동 등)를 쉽게 확인하고 싶을 때
만약 회사에서 LinkedIn Sales Navigator를 사용하지 않는다면, 이 메뉴는 크게 쓸 일이 없을 수도 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Salesforce와 LinkedIn을 연결해주는 다리라고 생각하면 됩니다. 보통 Salesforce만 쓰면 고객 정보가 Salesforce 안에만 있는데, 이 기능을 켜면 LinkedIn의 최신 정보도 같이 볼 수 있게 되는 거죠. 즉, Salesforce에서 고객을 관리하면서, LinkedIn에서 그 고객의 인맥, 최근 이직, 소식 등도 한눈에 확인할 수 있게 해주는 역할입니다.
예시
- 영업 담당자가 Salesforce에서 신규 리드를 확인합니다.
- 리드 상세 화면에 LinkedIn Sales Navigator 패널이 나타납니다.
- 이 패널에서 해당 리드의 LinkedIn 프로필, 공통 인맥, 최근 포스트 등을 바로 볼 수 있습니다.
- 추가로, LinkedIn 메시지 보내기, 연결 요청 같은 액션도 Salesforce 안에서 바로 할 수 있습니다.
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참고로, 이 메뉴는 회사에서 LinkedIn Sales Navigator 라이선스가 있는 경우에만 제대로 쓸 수 있고, Salesforce 버전이나 설정에 따라 메뉴 위치나 세부 옵션이 조금씩 다를 수 있습니다. 혹시 메뉴가 안 보이거나 설정이 다르다면, Salesforce 에디션이나 라이선스, LinkedIn 연동 여부를 먼저 확인해보세요!