Salesforce Setup 메뉴 중 User Interface > Actions & Recommendations는 사용자가 Salesforce 화면에서 더 편리하게 작업을 할 수 있도록 도와주는 기능입니다. 이 메뉴를 통해 화면에 표시되는 추천 작업이나 액션 버튼을 관리할 수 있습니다.
이 기능은 무엇인가
Actions & Recommendations는 Salesforce의 Einstein Next Best Action이나 Quick Actions(빠른 작업) 같은 기능과 연결되어 있습니다. 쉽게 말해, 사용자가 어떤 레코드를 보고 있을 때 “이런 작업을 해보세요!”라고 추천해주거나, 바로 할 수 있는 버튼을 보여주는 역할을 합니다. 이 메뉴에서는 이런 추천 작업과 액션을 관리하고 설정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
- 고객 상담원이나 영업 담당자가 화면에서 바로 처리할 수 있는 작업을 추가하고 싶을 때
- 사용자가 어떤 상황에 맞는 작업을 쉽게 찾을 수 있도록 추천해주고 싶을 때
- 업무 프로세스를 좀 더 자동화하거나, 실수를 줄이고 싶을 때
예를 들어, 상담원이 고객의 문의를 보고 있을 때 “할인 쿠폰 보내기” 같은 추천 작업이 화면에 뜨게 하고 싶다면 이 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 “화면에 똑똑한 도우미 버튼을 띄워주는 곳”이라고 생각하면 이해하기 쉽습니다. 사용자가 해야 할 일을 일일이 찾지 않아도, 상황에 맞는 액션이나 추천을 화면에 띄워주기 때문에 업무가 훨씬 편해집니다.
또한, 이 메뉴는 Salesforce의 Lightning Experience에서 주로 사용되며, Classic 환경에서는 일부 기능이 다를 수 있습니다. 그리고 조직의 설정이나 라이선스에 따라 메뉴에 보이는 옵션이 다를 수도 있습니다.
예시
- 상담원이 케이스(문의)를 열었을 때, “상담 내용 기록하기” 버튼을 바로 띄워주고 싶을 때
- 영업 담당자가 리드를 볼 때, “이메일 보내기” 추천 작업을 보여주고 싶을 때
- 고객 정보 화면에서 “할인 제안하기” 같은 맞춤형 추천을 자동으로 표시하고 싶을 때
이런 식으로 Actions & Recommendations를 활용하면, 사용자가 해야 할 일을 더 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다. 만약 메뉴에 보이지 않거나 옵션이 다르다면, Salesforce 버전이나 조직 설정에 따라 다를 수 있으니 참고하세요!