Salesforce에서 검색 기능을 좀 더 똑똑하게 만들고 싶으신가요? 오늘은 Einstein Search 메뉴 중에서 Search Manager > Query Configurations에 대해 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Query Configurations는 Salesforce의 Einstein Search 기능에서 검색 쿼리(질문)를 어떻게 처리할지 설정하는 곳이에요. 쉽게 말해서, 사용자가 검색창에 어떤 내용을 입력했을 때, 그 검색어를 Salesforce가 어떻게 해석하고 결과를 보여줄지 결정하는 역할을 해요.
언제 사용하는가
이 메뉴는 기본 검색 결과가 마음에 들지 않거나, 우리 회사만의 특별한 검색 규칙이 필요할 때 사용해요. 예를 들어, "고객"이라고 검색하면 Contact뿐만 아니라 Account도 같이 나오게 하고 싶을 때, 또는 특정 키워드를 입력하면 특정 오브젝트만 검색되게 하고 싶을 때 활용할 수 있죠.
단, 이 메뉴는 Einstein Search가 활성화되어 있고, 조직의 Salesforce 버전이나 라이선스에 따라 보이지 않을 수도 있어요. 만약 메뉴가 안 보인다면, 관리자 권한이나 기능 활성화 여부를 먼저 확인해보세요.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, 검색 엔진의 맞춤 설정이라고 생각하면 편해요. 우리가 네이버나 구글에서 검색할 때, 어떤 키워드를 입력하면 어떤 결과가 먼저 나오는지 정할 수 있다면 좋겠죠? Salesforce의 Query Configurations가 바로 그런 역할을 해요.
즉, 사용자가 입력하는 검색어에 대해 "이럴 땐 이렇게 결과를 보여줘!"라고 미리 규칙을 정해두는 거예요.
예시
- "VIP 고객"이라고 검색하면, Contact 오브젝트 중에서 VIP 등급만 먼저 보여주기
- "계약"이라는 단어를 입력하면, Opportunity 오브젝트만 검색 결과에 나오게 설정하기
- "지원"이라고 검색하면, Case와 Knowledge Article 둘 다 결과에 포함시키기
위와 같이 검색 결과를 우리 조직의 업무 방식에 맞게 커스터마이즈할 수 있어요.
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정리하자면, Query Configurations는 Salesforce 검색을 더 똑똑하고 우리 회사에 맞게 만드는 설정 메뉴입니다. 검색 결과가 아쉬울 때, 이 메뉴를 활용해서 원하는 대로 바꿔보세요! 궁금한 점이 있으면 언제든 댓글로 질문해 주세요.