Salesforce Setup 메뉴 중 Events > Event Manager는 일정과 관련된 이벤트(일정, 회의 등)를 관리하는 데 도움을 주는 기능입니다. 이 메뉴는 Salesforce에서 일정 관리가 필요한 경우에 자주 사용됩니다.
이 기능은 무엇인가
Event Manager는 Salesforce 내에서 생성된 다양한 이벤트(예: 미팅, 약속 등)를 한눈에 보고 관리할 수 있는 곳입니다. 여기서 말하는 이벤트는 우리가 일반적으로 사용하는 캘린더의 일정과 비슷하다고 생각하면 이해가 쉬워요. 이 메뉴에서는 이벤트를 조회하고, 필요에 따라 수정하거나 삭제할 수도 있습니다.
다만, Salesforce의 버전이나 조직의 설정에 따라 메뉴 이름이나 위치, 제공되는 세부 기능이 다를 수 있으니 참고하세요.
언제 사용하는가
- 영업팀이 고객과의 미팅 일정을 관리할 때
- 팀 전체의 중요한 일정을 한 번에 확인하고 싶을 때
- 이벤트(일정)가 잘 등록되었는지 확인하거나, 실수로 잘못 등록된 이벤트를 수정/삭제해야 할 때
- 여러 사용자가 등록한 이벤트를 관리자가 한 곳에서 모아 보고 싶을 때
이렇게 일정 관리가 필요한 상황에서 Event Manager를 활용하게 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
Event Manager는 쉽게 말해 Salesforce 안의 일정관리 대시보드라고 생각하면 됩니다. 우리 스마트폰의 캘린더 앱에서 일정을 확인하고 관리하는 것과 비슷하죠. 다만, Salesforce에서는 이 일정이 영업활동, 고객 미팅, 내부 회의 등 다양한 업무와 연결되어 있다는 점이 특징입니다.
예시
- 김영업 사원이 다음 주 고객사 미팅 일정을 Salesforce에 등록했어요.
- 관리자인 당신이 Event Manager에서 모든 팀원의 이벤트를 한 번에 확인할 수 있습니다.
- 만약 잘못된 일정이 있다면 직접 수정하거나, 중복된 이벤트를 삭제할 수도 있습니다.
이렇게 Event Manager는 Salesforce 내에서 발생하는 모든 일정(이벤트)을 한눈에 관리할 수 있게 도와주는 메뉴입니다.
참고: 조직마다 Event Manager가 보이지 않거나, 메뉴 위치가 다를 수 있어요. Lightning Experience와 Classic 환경, 또는 Salesforce의 에디션에 따라 다르게 보일 수 있으니, 메뉴가 안 보인다면 관리자에게 문의하거나 Salesforce 공식 문서를 참고해 주세요.