Salesforce에서 영업팀이 계약을 관리할 때, 설정을 어떻게 해야 할지 고민되시죠? 오늘은 Feature Settings > Sales > Contract Settings 메뉴가 어떤 역할을 하는지, 그리고 언제, 어떻게 사용하는지 쉽게 풀어서 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Contract Settings는 Salesforce에서 ‘계약(Contract)’ 객체와 관련된 기본 동작 방식을 관리하는 메뉴입니다. 여기서 계약의 활성화, 만료, 갱신 등과 관련된 몇 가지 중요한 옵션들을 설정할 수 있어요. 쉽게 말해, 우리 회사가 Salesforce에서 계약을 어떻게 다룰지 기본 규칙을 정하는 곳이라고 생각하시면 됩니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용하게 됩니다.
- 우리 회사에서 Salesforce의 계약(Contract) 기능을 실제로 쓸 때
- 계약의 상태 변화(예: 활성화, 만료)를 자동화하거나, 특정 조건을 맞추고 싶을 때
- 계약 프로세스에 맞는 알림, 승인, 자동화를 설정하고 싶을 때
- 계약과 관련된 기본 동작(예: 계약이 자동으로 만료되는 방식 등)을 조정하고 싶을 때
만약 회사에서 계약을 Salesforce로 관리하지 않는다면, 이 메뉴를 건드릴 일이 거의 없을 수도 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴는 마치 “계약 관리의 기본 규칙”을 정하는 곳이라고 생각하면 이해가 쉬워요. 예를 들어, 계약이 만료될 때 어떤 일이 일어나야 하는지, 계약을 활성화하려면 어떤 조건이 필요한지, 이런 것들을 미리 정해두는 거죠.
또한, 이 메뉴에서 설정하는 내용은 조직의 Salesforce 버전이나 활성화된 기능에 따라 다르게 보일 수 있어요. 예를 들어, Contract 객체가 비활성화되어 있다면 이 메뉴가 아예 안 보일 수도 있습니다.
예시
- 우리 회사는 계약이 만료되면 자동으로 “만료됨” 상태로 바뀌고, 담당자에게 알림이 가도록 하고 싶어요. 이럴 때 Contract Settings에서 관련 옵션을 켜거나 조정할 수 있습니다.
- 계약을 활성화할 때, 반드시 특정 필드(예: 서명일자)가 입력되어 있어야만 하도록 조건을 추가하고 싶을 때도 이 메뉴를 확인해볼 수 있어요.
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참고: Setup에서 Feature Settings > Sales > Contract Settings로 들어가면, 실제로 어떤 옵션이 보이는지는 회사의 Salesforce 환경(에디션, 활성화된 기능 등)에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 계약(Contract) 기능 자체를 사용하지 않는다면, 이 메뉴가 안 보이거나, 옵션이 제한적일 수 있으니 참고하세요!