Salesforce에서 사용자 계정을 관리하려면 반드시 알아야 하는 메뉴가 바로 Users입니다. 이 메뉴는 말 그대로 우리 조직에 등록된 모든 사용자를 한눈에 보고, 필요한 설정을 할 수 있는 곳이에요.
이 기능은 무엇인가
Users 메뉴는 Salesforce에 등록된 사용자 계정들의 목록을 보여주는 곳입니다. 여기서 사용자의 이름, 이메일, 프로필, 역할 같은 기본 정보들을 확인할 수 있고, 새 사용자를 추가하거나 기존 사용자를 수정, 비활성화할 수도 있어요. 쉽게 말해, 우리 회사의 Salesforce를 누가 쓰고 있는지, 각자 어떤 권한을 갖고 있는지 관리하는 핵심 메뉴입니다.
언제 사용하는가
- 새로 입사한 직원에게 Salesforce 계정을 만들어줘야 할 때
- 퇴사하거나 장기 휴가를 가는 직원의 계정을 비활성화할 때
- 사용자의 이름, 이메일, 프로필, 역할 등 정보를 바꿔야 할 때
- 현재 우리 조직에 등록된 사용자가 누구인지 확인하고 싶을 때
이렇게 사용자 관리와 관련된 거의 모든 상황에서 이 메뉴를 사용하게 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 학교의 출석부나 회사 인사명부라고 생각하면 쉬워요. 출석부에 학생들의 이름과 정보가 쭉 적혀 있듯이, 여기에는 우리 조직에서 Salesforce를 쓰는 사람들의 정보가 정리되어 있어요. 그리고 관리자는 이 명부를 보면서 새로 추가하거나, 정보가 바뀌면 수정하고, 더 이상 필요 없는 계정은 비활성화하는 거죠.
예시
- 신입사원 A가 입사했다면, 여기서 ‘New User’ 버튼을 눌러 A의 계정을 만들어줍니다.
- 직원 B가 퇴사했다면, B의 이름을 찾아서 ‘Deactivate’ 버튼으로 계정을 비활성화할 수 있어요.
- 직원 C가 부서를 옮겨서 더 많은 권한이 필요하다면, C의 프로필을 바꿔줄 수 있습니다.
- 조직에 등록된 모든 사용자를 엑셀로 내보내서 관리하고 싶을 때도 여기서 ‘Export’ 기능을 사용할 수 있어요. (이 기능은 org 설정에 따라 다를 수 있습니다.)
참고: 이 메뉴에서 볼 수 있는 정보나 버튼, 그리고 할 수 있는 작업은 Salesforce 버전이나 조직에서 설정한 권한에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 어떤 기능이 없다면 시스템 관리자에게 문의해보세요!
Users 메뉴는 Salesforce 관리의 시작이자 기본이니, 꼭 익숙해지시길 추천합니다!