Forecast활성화
- Setup > Forecasts Settings
- Turn on Forecasting > ✅ Active
Data
Oppotunity의 Close Date가 해당 기준월이어야한다. Closed Won된 레코드와 다른 Stage의 레코드들을 다양하게 넣도록한다.
- Sales > Opportunities > [레코드]
- Close Date: 2/12/2026
Forecasts 화면
- Sales > Forecasts
- Showing: February FY 2026
Probability 설정
Stage에 설정된 대로 합산되어 Forecast에서 보여지는 것임
- Setup > Object Manager > [Opportunity] > Fields & Relationships > [Stage] > Opportunity Stages Picklist Values > [Negotiation/Review] > Edit
- Probability: 90
- Forecast Category: Pipeline
Forecast Type추가
Forecast의 Object와 Measure할 필드 그리고 어떤 필드로 그룹핑해서 보여줄지를 결정하는 것임
- Setup > Forecasts Settings > Create a Forecast Type!
- Start!
- Pick an object: Opportunity
- Next!
- Measure: Quantity
- Group By: Delivery/Installation Status
- Next!
- Selected Values
- Completed
- In progress
- Not Categorized
- Yet to begin
- Next!
- Select a date type: Close Date
- Next!
- Choose a hierarchy: User role
- Next!
- Add Optional filters
- Next!
- Forecast Type Name: Test Forecast
- Developer Name: Test_Forecast
- Next!
- Save!
- Customize the opportunity list
- Next!
- Done!
기능 자체가 엄청난 고난도 알고리즘은 아니야. (AI 기능을 안 쓴다면!)
하지만 “수천 명의 영업 사원이 제각각 입력하는 무질서한 데이터에서, 경영진이 믿고 쓸 수 있는 단 하나의 숫자(Single Source of Truth)를 뽑아낸다”는 점이 Forecast의 진짜 가치인 거지.