Salesforce Setup에서 Contact Roles on Contracts 메뉴는 계약(Contract)과 관련된 연락처(Contact)의 역할을 관리하는 기능이에요. 이 메뉴를 활용하면 계약과 연결된 여러 사람들의 역할을 명확하게 구분할 수 있습니다.
이 기능은 무엇인가
Contact Roles on Contracts는 계약(Contract) 레코드에 여러 연락처(Contact)를 연결하고, 각각의 연락처가 계약에서 어떤 역할(예: 의사결정자, 검토자 등)을 맡고 있는지 지정할 수 있게 해주는 기능입니다. 쉽게 말해, 한 계약에 여러 사람이 관여할 때, 각자의 역할을 Salesforce에 기록할 수 있는 거죠.
언제 사용하는가
이 기능은 아래와 같은 상황에서 유용하게 쓰여요.
- 계약을 체결할 때 여러 명의 담당자가 있을 때
- 계약과 관련된 사람들(고객사 직원, 법무 담당자 등)이 각자 어떤 역할을 했는지 기록하고 싶을 때
- 나중에 계약 관련 이슈가 생겼을 때, 누가 어떤 역할을 맡았는지 빠르게 확인하고 싶을 때
특히 B2B 영업처럼 계약 과정이 복잡하고 여러 사람이 관여하는 비즈니스에서 많이 사용됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 이해할 때는 계약서에 도장 찍는 사람, 검토하는 사람, 승인하는 사람 등 각자 역할이 다르다는 점을 떠올리면 쉬워요. Salesforce에서는 계약(Contract) 하나에 여러 연락처(Contact)를 연결해두고, 각자 어떤 역할을 맡았는지 Contact Role로 표시하는 거죠.
예시
예를 들어, A회사와 계약을 맺는 상황을 생각해볼게요.
- 김영희: 계약서 작성 담당자
- 박철수: 계약 검토자
- 이민수: 최종 승인자
이렇게 한 계약에 여러 사람이 관여했다면, Salesforce의 Contact Roles on Contracts 기능을 통해 각각의 연락처를 계약에 연결하고, 역할을 지정할 수 있습니다. 나중에 계약을 다시 볼 때, 누가 어떤 역할을 했는지 한눈에 파악할 수 있죠.
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참고로, 이 메뉴는 Setup > Feature Settings > Sales > Contact Roles on Contracts 경로에서 찾을 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않는다면, 조직의 Salesforce 버전이나 설정에 따라 다를 수 있으니 참고하세요!