Salesforce에서 영업팀이 고객과의 전화, 미팅, 이메일 같은 활동을 어떻게 관리할지 설정하고 싶으신가요? 그럴 때 바로 Activity Settings 메뉴를 활용하면 됩니다.
이 기능은 무엇인가
Feature Settings > Sales > Activity Settings는 Salesforce에서 활동(Activity) 관련 기능을 켜거나 끄거나, 세부적으로 어떻게 동작할지 정하는 메뉴입니다. 여기서 말하는 활동은 주로 작업(Task), 이벤트(Event), 이메일 등 영업 담당자들이 고객과 소통하며 남기는 기록을 뜻해요.
이 메뉴에서는 활동 기록이 어떻게 보이고, 어떤 기능을 쓸 수 있는지, 그리고 활동을 관리할 때 편리한 옵션들을 설정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 경우에 사용하면 좋아요.
- 영업팀이 Salesforce에서 전화, 미팅, 이메일 기록을 더 쉽게 남기고 싶을 때
- 활동 관련 새로운 기능(예: Enhanced Email, Activity Timeline 등)을 켜고 싶을 때
- 활동 기록이 어떻게 보일지(예: 타임라인, 리스트) 바꾸고 싶을 때
- 활동과 관련된 특정 옵션(예: 완료된 활동 숨기기, 활동 자동완성 등)을 조정하고 싶을 때
어떻게 이해하면 쉬운가
Activity Settings는 쉽게 말해서, Salesforce에서 고객과의 소통 기록을 어떻게 관리할지 결정하는 곳이라고 생각하면 됩니다. 예를 들어, 영업 담당자가 오늘 고객과 통화한 내용을 남길 때, 그 기록이 어떻게 보이고, 어떤 추가 기능을 쓸 수 있는지 여기서 정할 수 있죠.
조금 더 구체적으로 설명하자면,
- Enhanced Email 기능을 켜면 Salesforce에서 이메일을 더 편리하게 관리할 수 있어요.
- Activity Timeline을 활성화하면, 관련된 모든 활동 기록이 한눈에 시간순으로 보입니다.
- 활동 기록을 남길 때, 완료된 활동을 숨기거나 보이게 할 수도 있어요.
예시
- 영업팀이 "이메일을 Salesforce에서 바로 보내고, 그 내용이 자동으로 기록되면 좋겠다"고 요청하면, Activity Settings에서 Enhanced Email 기능을 켜줍니다.
- 매니저가 "고객별로 어떤 활동이 있었는지 한눈에 보고 싶다"고 하면, Activity Timeline 옵션을 켜서 시간순으로 활동을 보여줄 수 있어요.
- "완료된 활동은 너무 많아서 화면이 복잡하다"는 피드백이 있으면, 완료된 활동 숨기기 옵션을 설정할 수 있습니다.
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참고: 이 메뉴에서 보이는 옵션들은 Salesforce 버전이나 조직의 설정에 따라 조금씩 다를 수 있어요. 만약 메뉴에 어떤 기능이 안 보이거나, 설명과 다르다면, 관리자 권한이나 라이선스, Salesforce의 최신 업데이트 상황을 확인해보세요. 경로: Setup(설정)에서 Feature Settings > Sales > Activity Settings로 들어가면 됩니다.