Salesforce Setup 메뉴 중 User Engagement > Help Menu는 사용자들이 Salesforce를 사용할 때 필요한 도움말을 어떻게 보여줄지 설정하는 곳이에요. Admin 입장에서, 이 메뉴를 잘 활용하면 사용자들이 더 쉽게 Salesforce를 익히고, 자주 묻는 질문에 대한 답도 빠르게 찾을 수 있습니다.
이 기능은 무엇인가
Help Menu는 Salesforce 화면 우측 상단에 보이는 작은 물음표 아이콘(도움말 메뉴)을 말해요. 이 메뉴를 통해 사용자는 공식 Salesforce 도움말, 회사 내부 가이드, 또는 특정 페이지에 맞춘 안내 문서 등 다양한 지원 자료에 쉽게 접근할 수 있습니다. Setup의 User Engagement > Help Menu에서는 이 도움말 메뉴에 어떤 내용이 보일지, 어떤 링크나 안내를 추가할지 설정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 기능은 다음과 같은 상황에서 사용해요:
- 새로운 기능을 도입해서 사용자들이 헷갈릴 때, 직접 만든 가이드나 동영상 링크를 추가하고 싶을 때
- 회사 내부 정책이나 업무 프로세스에 맞는 맞춤형 도움말을 제공하고 싶을 때
- Salesforce 기본 도움말 외에 우리 조직만의 안내 자료를 추가하고 싶을 때
즉, 사용자가 Salesforce를 사용하다가 막힐 때 바로 도움을 받을 수 있도록, Admin이 도움말 메뉴를 커스터마이즈할 수 있는 거죠.
어떻게 이해하면 쉬운가
쉽게 말해서, Help Menu는 Salesforce 안에서 사용자들이 "이거 어떻게 쓰지?"라고 고민할 때 바로 클릭해서 볼 수 있는 작은 안내판이에요. Admin 입장에서는, 이 안내판에 회사만의 꿀팁이나 자주 묻는 질문, 매뉴얼 링크 등을 붙여두는 것이라고 생각하면 이해하기 쉬워요.
예시
- 영업팀이 자주 쓰는 "리드 변환" 화면에, 우리 회사만의 리드 관리 방법 매뉴얼 링크를 추가
- 신규 입사자가 Salesforce를 처음 쓸 때, "시작 가이드" 동영상 링크를 Help Menu에 넣어주기
- 특정 오브젝트(예: 케이스)에서만 보이는 FAQ 문서 링크 추가
—
참고: Help Menu의 세부 옵션이나 적용 범위는 Salesforce 에디션, org 설정, 그리고 Lightning Experience 사용 여부 등에 따라 조금씩 다를 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 원하는 옵션이 없다면 Salesforce 공식 문서나 관리자 가이드(https://help.salesforce.com/)를 참고하는 것이 좋아요.