Salesforce Admin이 모바일 환경을 관리할 때 꼭 알아야 할 메뉴 중 하나가 바로 Salesforce Settings입니다. 이 메뉴는 Salesforce 모바일 앱과 관련된 여러 가지 기본 설정을 한눈에 관리할 수 있는 곳이에요.
이 기능은 무엇인가
Salesforce Settings 메뉴는 Salesforce 모바일 앱(스마트폰이나 태블릿에서 사용하는 공식 Salesforce 앱)에서 어떻게 데이터를 보고, 기능을 쓸지 기본적인 옵션을 조정하는 곳입니다. 예를 들어, 모바일 앱에서 어떤 기능을 쓸 수 있는지, 알림을 어떻게 받을지, 모바일 전용 보안 설정은 어떤지 등을 여기서 관리할 수 있어요.
언제 사용하는가
이 메뉴는 회사 직원들이 Salesforce 모바일 앱을 사용할 때,
- 모바일에서 보여줄 기능을 제한하거나 추가하고 싶을 때
- 모바일 앱에서의 보안 정책(예: PIN 설정, 복사/붙여넣기 제한 등)을 정하고 싶을 때
- 모바일 앱의 기본 동작이나 사용자 경험을 조정하고 싶을 때
주로 사용합니다.
특히, 회사가 모바일 환경에서 Salesforce를 적극적으로 활용한다면, 이 메뉴를 통해 모바일 앱의 사용성을 높이거나 보안을 강화할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴는 Salesforce 모바일 앱의 환경설정 창이라고 생각하면 편해요. 우리가 스마트폰을 처음 샀을 때, 알림, 화면 밝기, 보안 등 여러 가지 기본 설정을 하듯이, Salesforce 모바일 앱도 회사 상황에 맞게 기본 설정을 해주는 곳이라고 보면 됩니다.
예시
- 회사에서 영업팀이 모두 Salesforce 모바일 앱을 쓰는데, 중요한 고객 정보가 유출되면 안 되니까, 모바일에서 복사/붙여넣기를 막고 싶을 때
- 모바일 앱에서 푸시 알림을 꼭 받도록 설정하고 싶을 때
- 모바일 앱에서만 제공하는 기능(예: 오프라인 데이터 저장)을 켜거나 끄고 싶을 때
이런 상황에서 Setup > Apps > Mobile Apps > Salesforce > Salesforce Settings 메뉴에 들어가서 필요한 옵션을 켜거나 끄면 됩니다.
참고로, 이 메뉴에서 제공되는 세부 옵션은 Salesforce의 에디션, 회사의 보안 정책, 그리고 Salesforce의 버전에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 실제로 메뉴에 들어가서 어떤 옵션이 있는지 꼭 직접 확인해보는 게 좋아요.