Show users where to begin and what’s new or changed. Get them to the “aha moment” quickly.
First time in trial or new feature area Setting up a new feature First time in a new release
Feature discovery and adoption
Help beginners become experts. Help experienced users learn new things. Raise awareness of new features and releases.
New feature enabled Encourage best practices
Troubleshooting help
Provide just-in-time prompts that help users learn by doing. Offer reliable resources and access to support.
User is off course User has a question
Deeper learning
Give users the skills and information they need to get as much value as possible out of your product or application.
User wants a deeper understanding of a new feature
features to use with clicks (declarative development) and code (programmatic development)
Component
Description
Programmatic or Declarative?
Welcome Mat
Provide getting started resources the first time that users log in to Lightning Experience.
Programmatic
Guidance Center
The Trailhead icon in the header opens a menu of contextual help topics, Trailhead modules, and more items.
Declarative
Prompts
Use a floating, targeted, or docked prompt to let users know about new features, news, important announcements, or helpful guidance for the page they’re working on.
Declarative
Popovers
Use a feature popover to point to a lower-level component on the page to provide tips and best practices.
Programmatic
Empty State
Replace a blank section with instructions on next steps.
Programmatic
Field-level Help
Detail the purpose and function of a standard or custom field.
Declarative
Setup Assistant
Centralized list of tasks designed to help users onboard organizations, clouds, or features.
Programmatic
Walkthrough
Hands-on interactive tour, guiding users through a series of onboarding steps.
윗줄에 New Energy Audit버튼을 찾아서 Quick Actions in the Salesforce Classic Publisher섹션에 끌어다 놓으세요.
문제가 생겼습니다. New Energy Audit버튼을 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions로 끌어다 놓으려니까 안끌어와지고 아래의 메세지가 떠있습니다. 이 말은 지금은 Salesforce가 기본 액션 세트를 강제로 쓰고 있어서, 우리가 직접 넣을 수 없다는 말입니다.
Actions in this section are predefined by Salesforce. You can override the predefined actions to set a customized list of actions on Lightning Experience and mobile app pages that use this layout. If you customize the actions in the Quick Actions in the Salesforce Classic Publisher section, and have saved the layout, then this section inherits that set of actions by default when you click to override.
Ursa Major Solar wants to be able to look at their contacts’ internet footprints. Create a custom button so users can do this right from a contact record.
Ursa Major Solar회사는 고객의 인터넷 정보를 보여주는 버튼을 만들어서 Contact정보 상세페이지에서 넣고 싶어합니다.
Create a custom button for the Contact object:
Label: Google Info
Name: Google_Info
The custom button opens a link to https://www.google.com/search?q={!Contact.Name} (where {!Contact.Name} is the current contact’s name)
Add the custom button to the Contact Layout page layout
풀이
Contact에 Custom button만들기
Setup > Object Manager > Contact > Buttons, Links, and Actions > New Button or Link
Label: Google Info
Name: Google_Info
Select ✅ Detail Page Button
The custom button opens a link to https://www.google.com/search?q={!Contact.Name} (where {!Contact.Name} is the current contact’s name)
Create a new Lightning page가 뜨면 해당 페이지명과 어느 Object에 이 페이지를 사용할지 등의 정보를 넣고 Next버튼을 누릅니다.
Label: Energy Audit Record Page for Sales
Object: Energy Audit
새로만들 페이지의 화면레이어를 Header and Right Sidebar로 선택해주세요. 왜 이걸 선택했냐면요. 지금 현재 Record상세페이지를 보시면 알겠지만 상단에 헤더있고, 왼쪽이 메인이고, 오른쪽에 사이드바가 있는 형태거든요. 물론 다른 레이아웃 선택하셔도 되지만 기존 레이아웃에서 많이 변경하는건 좋지 않은거 같아서 같은 레이아웃으로 가되 조금씩 필요한 부분만 바꿔주는 식으로 할거거든요.
팝업을 닫고 나오면 아래에 레이아웃이 나오고 빈칸이 나오는데 여기에서 일일이 다시 처음부터 뭘 보여줘야할지를 일일이 다 정해주어야합니다. 상단 메뉴는 Highlights Panel이거든요. 왼쪽에 컴포넌트에서 끌어다가 헤더부분에 옮겨주시고요. 메인 패널은 원래 페이지를 자세히 보시면 Related랑 Details두개 탭으로 되어 있어요. 그래서 Tab Component를 우선적으로 끌어다 놔야해요. 그리고 Related탭을 선택한 담에 그 위에 Related Lists컴포넌트를 끌어다 놓고, Details탭을 선택한 담에 Record Detail컴포넌트를 끌어다놔야합니다. 그리고 우측에도 마찬가지로 원래 페이지를 보시면 탭으로 되어 있거든요. Tab컴포넌트 끌어다 놓고 그 위에다가 Chatter컴포넌트를 올립니다. 의도적으로 다르게 구성하고 싶으시면 그렇게 하셔도되는데요. 지금 배우는 단계인데 원래 페이지와 모양이 다르면 놀라실까봐 자세히 알려드립니다.
여기서 중요한건데요. 지금 자세히 보시면 Record Details의 필드들이 하나의 그룹안에 뭉쳐있거든요. 지금 Record Detail넣으신거 필드들의 순서를 변경하거나 위치를 옮길 수가 없단말에요. 지금 그걸 자유롭게 옮겨보려고 이 복잡한 작업을 하고 계신겁니다. 이 컴포넌트를 선택하고 우측 패널에 Upgrade Now 버튼을 클릭하시면 해당 컴포넌트안에 들어가 있는 필드들이 각자 다른 객체로 그 안에서 위치나 순서등을 자유롭게 바꿀 수 있게 바뀝니다.
Upgrade Now버튼을 누르면 Dynamic Forms migration wizard가 팝업됩니다. 필드양식이 동적으로 바뀔거다 뭐 그런 내용이고요. Next버튼 누르세요.
이 해당 페이지를 다음 화면과 같이 선택한 뒤 Finish버튼을 눌러서 컴포넌트를 업그레이드 해주세요.
업그레이드가 완료되면 자 이제 다른게 보이시나요? 아까보다 필드간격이 좀 벌어졌잖아요. 그게 마우스를 올려보시면 이제 필드가 각자 객체로 분화되어서 드래그앤 드롭으로 자유롭게 이동이 가능해졌어요.
이제 화면구성을 자유자재로 바꿀 수 있는 환경이 설정되었습니다. 드래그앤 드롭으로 필드를 예쁘게 옮겨줄게요. Type of Installation과 Audit Notes를 Owner필드 위로 옮겨줄게요.
Customize Related Lists
Energy Audit은 아직 Related list가 하나도 없는데요. 하나 만들어 줄게요
지금 보고 계시는 Lightning App Builder상단에 보시면 뒤로가기 버튼이 있는데 그걸 클릭해주세요.
우측상단에 Setup메뉴누르면 새창에 Setup메뉴가 뜨거든요. 지금 보고 있는 화면은 나중에 돌아와서 다시 쓸거니까 그대로 두고 새창에 있는 Setup에서 계속 진행해주세요.
Setup > Object Manager > Energy Audit을 찾아서 선택해주세요
왼쪽 메뉴에서 Page Layouts을 선택한 뒤 Energy Audit Layout를 클릭해주세요
화면 맨 아래에 Related Lists넣을수 있는 박스가 있거든요
메인패널 맨 윗쪽에 보면 스크롤 내려도 따라오는 상단 기능박스가 있죠? 왼쪽에 뭔가 선택할 수 있는 목록이 있고 오른쪽에 패널에는 버튼들 막 보여주고요. 거기에서 왼쪽 목록에 Related Lists를 선택하세요.
그러면 오른쪽에 이런저런 버튼들이 보여지거든요. 거기 중에 Files라는 버튼을 끌어다가 아까 그 Related Lists넣는 박스에다 끌어다 담으세요.
상단에 Quick Save > Yes 눌러서 저장합니다.
Activate the Page
이제 지금까지 만든 페이지를 고객 서비스에 활성화 시킬겁니다.
아까 Setup메뉴 새창열기 전에 있었던 그 화면 Lightning App Builder로 가주세요.
Energy Audit Record Page for Sales > Edit 눌러서 편집화면으로 들어갑니다.
이제 이 페이지를 어느 앱에 적용할지 결정하는 순간이 왔어요. 우측 상단에 Activation클릭하시면 다음과 같은 팝업이 뜹니다.
App Default탭 선택한 뒤 Assign as App Default버튼 클릭하세요
고객의 요청에 이 화면을 영업팀이 볼수 있게 해달라고 요청을 했어요. 그러면 Sales팀이 보는 Sales앱에 적용을 해야겠죠.
Phone과 Desktop둘다 선택한 뒤 Next
Energy Audit Record Page가 Sales 앱의 Mobile과 Desktop버젼에 들어간다네요. Save버튼 누릅니다.
Save하고 Sales앱에 가서 Energy Audits레코드의 상세 화면을 보면 필드위치가 살짝 바껴있죠.
Energy Consultations의 상세페이지와 비교해보시면 확연히 다른걸 아시겠죠.
그리고 Related탭을 눌러보시면 이제 관련파일을 올릴수 있게 되었네요.
Hands-on Challenge
Customize a contact record page
Give users a customized set of fields on their contact record pages.
Select Edit Page from a contact record
Upgrade the page to use Dynamic Forms
Use the Contact Layout as the source for the fields
Remove these fields from the page:
Fax
Other Phone
Home Phone
Remove the Notes & Attachments related list from the Contact Layout page and replace it with the Files related list.
Save and activate the page as the org default, and make it available to both desktop and phone users
풀이
Create Lightning Page
Setup > Quick Find > Lightning App Builder엽니다
New버튼을 클릭하여 팝업이 뜨면 왼쪽메뉴에서 Record Page를 선택하고 Next
Create a new Lightning page
Label: Contact Record Page for Sales
Object: Contact
Choose Page Template: Header and Right Sidebar
Contact Record페이지 참고해서 선택했음
일단 현재 기본페이지의 구성을 똑같이 구현하고 그 이후에 변경되는 것들만 추가하는 걸로 할게요
사용자 정의 목록을 만들어 볼건데요. 이게 왜 필요하냐면요 사용자마다 아니면 팀마다 우리가 일일이 케어할 수 없는 부분에서 본인들이 보고싶은 데이타와 순서들이 존재하잖아요. 그런거를 사용자들이 직접 만들 수 있게 해주는 기능입니다. Admin권한이 없어도 그냥 만들수 있기 때문에 일반 사용자들이 편리하게 이용하실 수 있게 교육을 해드리기 위해서 우리도 어떻게 사용하는지 알아야합니다.
같은 회사 내에서 같은 시스템을 쓰더라도 팀별로 혹은 권한 별로 서로 다른 화면을 보여줘야할 필요가 있는데요 이때 만들어야할 것이 바로 Lightning App입니다.
Create a Lightning App
백문이 불여일견, 백날 말로 해봤자 한번 만들어보는게 낫죠.
당신이 Admin이고요, Ursa Major Solar의 담당자가 자신들의 컨설턴트들이 고객 에너지 평가에 대한 자료를 볼수 있게 해달라고 합니다. 이때 만들수 있는게 Lightning App입니다. 특정 기능을 모아서 앱을 만들고, 해당 앱을 특정 사람들에게 허용을 하는거죠.
Setup > Quick Find > App Manager를 찾아서 클릭합니다.
메인패널 상단에 New Lightning App 클릭
App Details & Branding
App Name: Energy Consultations
Description: Track energy audits and product recommendations.
Image: Your choice! Use a JPG, PNG, BMP, or GIF image that’s smaller than 5 MB. For best results, upload an image that’s 128 by 128 pixels. Images larger than the maximum display of 128 by 128 pixels are automatically resized.
Primary Hex Color Value: #FA8B05
Org Theme Options: Select ✅ Use the app’s image and color instead of the org’s custom theme
App Options
Next
Utility Items
Next
Navigation Items
Selected Itemd에 아래 항목들 추가하세요
Home (핑크)
Chatter
Groups
Energy Audits
Accounts
Contacts
Products
Tasks
User Profiles
Selected Profiles에 아래 권한 들을 추가하세요.
System Administrator (담당자한테 컨설턴트들을 System Administrator로 설정하라고 해야되요)
Setup > App Launcher > Energy Consultations 찾아서 클릭하세요.
이게 바로 방금 만드신 Energy Consultations Lightning App입니다.
기타 관련 팁을 한가지 말씀 드리자면, Lightning App은 결국 사용자가 쓸 앱입니다. 사용자와 긴밀하게 작업하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 사용자들이 현장에서 가장 중요하게 생각하는 메뉴를 앞쪽에 배치한다던가 어떤 기능들이 더 필요한지등을 알고 있으면 고객의 만족도가 높아질거에요. 사용자들과 점심을 같이 먹으면서 물어보고, 설문조사도 하고 만들어진 앱에 대한 피드백을 요구하세요.
모든 팀에서 전부 보여줘야하는 Object를 목록으로 만들고 각 팀별로 필요한 Object들을 우선순위별로 따로 정리해서 고객이 사용하는데 최상의 퍼포먼스를 낼 수 있도록 최선을 다합니다.
Quiz
3문제에 100점짜리 퀴즈입니다. 한문제 틀리면 50포인트만 받을 수 있고 다시 풀어도 100점을 받을 수 없으니 신중하게 생각해서 정답을 쓰세요.
이번강좌에서는 외부데이타를 가져오는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Salesforce에서 데이타를 가져오기 위한 방법으로는 아래의 두가지가 있습니다.
Data Import Wizard – Setup메뉴에서 제공하는 마법사를 통해 데이타를 Import할 수 있습니다. 마법사에서 안내하는대로 필드매핑등을 통해 한번에 5만개까지 가져올수 있습니다.
Data Loader – Data Loader는 파일이나 데이터베이스를 연결햇 최대 1억 5000만 개까지 한번에 가져올수 있는 클라이언트 애플리케이션입니다. 사용자 인터페이스나 터미널 명령어를 통해 실행되며, 명령어 전달시 매개변수를 통해 원본 데이터, 필드매핑등의 정보를 제공해야합니다. 해당데이타를 읽어서 API호출을 통해 데이타를 가져오는 프로세스를 자동화 할 수 있습니다.
두가지 방법 모두 한번에 가져올 수 있는 레코드의 개수는 권한이나 가져오는 데이터타입, 에디션, 또는 현재 계정에 제한된 데이터용량에 따라 달라질 수 있습니다.
Use the Data Import Wizard When:
50,000개 미만의 레코드를 로드해야 할 때.
마법사로 개체를 가져올 수 있을 때.
가져오기 프로세스를 자동화할 필요가 없을 때.
Use Data Loader When:
5만~1억 5000만 개의 레코드를 로드해야 할 때. 1억 5000천만 개 이상의 레코드를 로드해야 하는 경우 Salesforce 파트너와 협력하거나 AppExchange를 방문하여 적합한 파트너 제품을 찾아보세요.
데이터 가져오기 마법사에서 지원하지 않는 개체를 로드해야 할 때.
야간 가져오기 등 정기적인 데이터 로드를 예약할 때.
Data Loader는 SOAP API를 사용하여 레코드를 처리합니다. 더 신속한 처리를 위해 Bulk API를 대신 사용하도록 구성할 수 있습니다. 대량 API는 동시에 많은 수의 레코드를 로드하도록 최적화되어 있습니다. 병렬 처리 및 적은 네트워크 왕복으로 인해 SOAP API보다 빠릅니다.
Prepare for Data Import
여기 Cloud Kicks라는 운동화 회사가 있습니다. 이 회사는 고객의 주문에 따라 맞춤 운동화를 제작해요. 이 회사를 위한 CRM데이터가 외부파일에 존재하는데 이걸 Import해야해요. 파일형식은 CSV이고 레코드가 5만개 미만인데 이번 한번만 Import가 필요한 이라면 Data Import Wizard를 사용하는게 좋겠죠.
아래는 Import를 위한 준비작업입니다:
일단 데이타파일을 준비해야겠죠? 시스템이전을 하는거라면 기존 소프트웨어에서 Export를 해야겠고, 수동작업이라면 엑셀파일등에 정리해서 준비해주세요.
데이타의 정확성과 일관성을 위해서 파일 내용을 정리하세요. 중복되는 데이타를 삭제하고, 맞춤법이나 기타오류를 수정하고 깔끔하게 정리합니다.
마찬가지로 Object쪽도 준비가 되었는지 확인합니다. 새로운 필드가 추가되어야한다거나 선택목록에 새로운 값을 추가한다거나 또는 데이타가 업로드되는 동안 워크플로규칙을 일시적으로 비활성화 해야할 필요가 있는 경우도 있습니다.
데이타파일이 준비가 되었는지를 확인하기 위해서 작은 테스트파일을 먼저 돌려보세요.
아래 영상을 참고하셔도 됩니다.
Data Cleaning
고객이 우리에게 이 CSV 파일을 주면서 그 안에 들은 내용을 Contact에 추가하라고 요구사항을 보냈습니다.
파일링크를 Save As해서 파일을 다운받았어요. 파일을 구글 스프레드시트로 열어보면 아래와 같이 20개의 새 레코드가 보일거에요.
중복체크
일단 여기서 가장 우선적으로 고려해야하는것은 고객이 준 파일에 중복되는 데이타가 있는지 여부입니다. 다행히도 Standard Object인경우 마법사를 이용하면 중복여부를 마법사가 체크를 해주기 때문에 Contact같은 경우는 Email이 같으면 동일인물로 판단합니다. 하지만 Custom Object인경우에는 자동으로 중복체크를 하지 않고 오직 Setup > Matching Rules에서 어떤 어떤 항목이 동일하면 동일레코드로 간주하는지를 설정한 경우에만 마법사가 이를 감지하고 중복체크를 해줍니다. 우리가 데이타를 업로드할 Object는 Contact라서 Standard Object이기 떄문에 중복체크를 자동으로 해주니까 중복문제는 크게 걱정하지 않아도 될것 같아요.
데이타 형식 확인
데이타가 몇개 없을때는 육안으로 문제가 보이지만 만약 고객이 준 파일의 레코드가 천개 만개가 넘는다면 맨눈으로 보고 문제를 파악하는건 실수할 여지가 많아서 반드시 전체데이타를 공식으로 확인해야합니다. 구글스프레스시트에서 제공하는 각종 함수를 이용하여 데이타가 유효한지를 칼럼 하나씩 짚어가면서 검사해보도록 할게요.
FNAME – 이름에는 숫자나 기호가 들어가면 안되고, 반드시 한개 이상의 알파벳으로 구성되어야하겠죠? 이때 사용할 수 있는 함수가 바로 REGEXMATCH에요. FNAME바로 옆에 임의의 칼럼을 하나 추가해 주세요. 이 칼럼은 FNAME을 검사하는 칼럼이 될거에요. 그리고 그 안에 =REGEXMATCH(A2, "^[a-zA-Z]+$")라고 적어 넣어주세요. REGEXMATCH는 문자열의 형식을 검사하는 함수이고요, 첫번째 인자인 A2는 검사할 데이타 값을 의미해요. John이라는 이름이 A2에 있으니까 이 칸에서는 John이 이름으로 사용하기에 적절한지를 검사하게 됩니다. 두번째 인자에서 바로 검사할 데이타의 형식을 명시해 주는데요. 여기서는 ^[a-zA-Z]+$라고 넣었죠. 그 의미는 ^ 문자열의 처음부터 $ 끝까지 [a-zA-Z] 들어갈 수 있는 데이타는 알파벳 소문자, 대문자이고 + 한개 이상이어야한다. 라는 뜻이에요. 만약 조건에 맞으면 TRUE를 반환합니다. John대신에 숫자가 특수기호를 넣어보시면 FALSE를 반환할거에요.
LNAME – 얘도 FNAME과 마찬가지로 칼럼을 하나 추가하고 =REGEXMATCH(B2, "^[a-zA-Z]+$")를 넣어주세요.
CELL – 전화번호는 =REGEXMATCH(C2,"^\d{3}-\d{3}-\d{4}$"), 3개의 숫자뒤에 -가 들어가고 또 다시 3개의 숫자 그리고 – 마지막에 4개의 숫자가 들어간 데이타만 TRUE가 됩니다.
EMAIL – Email은 조금 복잡해요 =REGEXMATCH(D2,"^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+.[A-Za-z]{2,}$") 알파벳 이외에 .이나 _ 혹은 %같은 문자도 허용하고 중간에 @이 반드시 들어가며 그 뒤에는 도메인에 들어갈 법한 문자열과 .이 그 뒤에 반드시 들어가고 2자리 이상의 알파벳이 들어가는 형식입니다.
SALUTATION – 얘는 미스, 미스터 같은 써픽스를 어떤걸 쓰냐 그건데요. 써픽스는 그 개수가 정해져 있잖아요. 그래서 정해진 써픽스중에 하나만 쓰도록 COUNTIF라는 함수를 사용해서 검증할거에요. 우선 새로운 탭을 하나 추가해서 SALUTATION에 들어간 데이타를 복사해오세요. 그리고 상단메뉴에 Data > Data cleanup > Remove duplicates를 클릭하시면 중복되는 레코드가 사라집니다. 그러면 결과에 들어가 있는 데이타중 유니크한 데이타만 보여주게 되는데요. 이렇게 보면 잘못된 써픽스가 하나 들어가있는게 보이네요. Chairman은 써픽스가 아니고 타이틀 이잖아요. Charman이라고 들어가 있는 데이타를 걸러내기 위해서 Charman은 아래 항목에서 삭제합니다. 그러면 아래와 같이 유효한 써픽스만 남는 목록이 완성되는데 이 탭의 이름을 Lists라고 할게요. 그리고 데이타가 들어있는 탭으로 돌아와서 칼럼을 추가하고 =COUNTIF(Lists!$A:$A, E2)>0를 넣어줍니다.
TITLE – 얘도 SALUTATION과 마찬가지로 데이타의 중복을 제거하고 Lists탭의 두번째 칼럼에 넣어주세요. 그리고 마찬가지로 데이타를 검증할 칼럼을 추가하고 =COUNTIF(Lists!$B:$B, F2)>0를 넣어줍니다.
아래는 검증칼럼이 완성되었을때 화면입니다. 데이타가 전부 TRUE인데 중간에 하나만 FALSE로 잘못된게 보이죠? 아까 언급했던 Chairman은 Title에 들어가야하는데 Salutation에 들어가 있었던 것 때문에 오류입니다.
참고로 False가 나왔을때 셀의 색상이 빨간색이면 육안으로 확인했을때 좀더 캐치하기가 쉽겠죠. 색상을 바꾸고 싶은 영역을 전부 선택하고 상단메뉴에서 Format > Conditional Formatting을 클릭하시면 오른쪽에 색상을 바꾸고 싶은 조건과 보여줄 색상을 선택할 수 있습니다.
Use the Data Import Wizard
우리가 위에서 데이타를 정리했잖아요. 원래 데이타를 준비할때는 깔끔하게 다 체크하는게 맞아요 맞는데 마법사를 이용하면 이런것들을 어느정도 자동으로 해주기 때문에 마법사가 어디까지 해주는지를 알아보기 위해서 우리가 재정돈한 파일이 아닌 다운받았던 원본파일로 데이타입력을 진행해볼게요.
Setup에서 Quick Find에 Data Import Wizard를 검색해서 클릭해주세요. 밑으로 스크롤하면 Launch Wizard버튼이 보입니다. 클릭하세요.
Import화면이 열리면 가장먼저 어느 Object에 해당 데이타를 Import할지를 물어봅니다. 우리는 고객데이타를 Accounts and Contacts에 넣어야하니까 선택해주시고요. 팝업메뉴가 뜨면 Add new records를 선택합니다. 그러면 아래와 같이 어떤 파일형식을 업로드할지를 물어보는데 이때 CSV를 선택하고 다운받은 파일을 찾아서 올려줍니다.
여기에서 Match Contact by는 Name으로 선택해주셔야하는데 저는 그걸 빠뜨렸어요. 화면에는 None으로 되어있는데 제가 실수한겁니다.
Next버튼을 누르면 다음과 같이 칼럼이 필드와 매핑이 안된다고 나오거든요. 이거는 FNAME 이딴식으로 칼럼명을 정해서 그런거에요 이거를 First Name으로 했다면 이런 수고는 덜었을텐데 암튼 지금은 이거를 수동으로 매핑을 해주셔야되요. FNAME항목 왼쪽에 있는 Map링크 있죠 그거를 눌르세요.
그러면 FNAME을 어따가 매핑할지를 정하는 팝업이 뜨거든요. 얘는 Contact에 있는 First name이랑 매핑할거니까 찾아서 선택해주세요.
LNAME이랑 CELL도 마찬가지로 필드명을 아래와 같이 매핑해주세요.
CELL은 Mobile과 매핑하셔야합니다. 아래 화면은 제가 실수한거에요.
Next버튼을 누르면 6개의 필드가 매핑되었고 매핑이 안된 필드는 하나도 없다고 나옵니다. 하단에 Start Import버튼을 눌러서 데이타입력을 시작해주세요. 어디 데이타 오류를 마법사가 잡아내는지 궁금하네요.
오잉? 군말없이 잘 들어갔다는데 데이타를 한번 확인해 볼까요?
OK버튼을 누르면 누가 파일데이타를 업로드했는지 자세히 나옵니다.
오류가 있었던 데이타를 봤는데 Chairman으로 들어가있네요. 그런데 다시 생각해보니까 Chaiman도 써픽스가 될 수도 있을것 같아요. 이건 영어능력의 문제인데 사실 이게 맞는지 확신이 안드네요. Salesforce를 잘하려면 영어에 대한 센스가 필수적인것 같아요.
Hands-on Challenge
방금 한게 Challenge였는데 문제는 제가 설명을 제대로 안읽고 제 맘대로 해서 좀 망한거 같아요
Import data using the Data Import Wizard.
Download a CSV file that contains contact data, and import it using the Data Import Wizard.
Download this CSV file by right-clicking and selecting “Save Link As”. Make sure you save it as a CSV (.csv) file, and not a text (.txt) file. You don’t need to use Excel.
Use the Data Import Wizard to import the file:
Kind of data: Accounts and Contacts
Type of import: Add new records
Match Contact by: Name <<<<<<< 이거 빠뜨렸구요
Where is your data located?: CSV
File: Choose File
Character Code: ISO-8859-1 (the default)
Values Separated by: Comma
Map all fields:
FNAME to Contact: First Name
LNAME to Contact: Last Name
CELL to Contact: Mobile <<<<<<<< 결정적으로 이거 ㅠㅠㅜ Phone이라고 임의로 생각해서 Mobile로 데이타를 옮겨야할 것같아요.
여러분들은 고객의 요구사항은 신중하게 숙지하셔서 이런 실수가 없으시기를 바랍니다.
실수 만회
제가 한 실수를 만회해야겠죠? 방금 업로드했던 CSV파일을 열어줍니다. 그리고 CELL이라고 되어있던 칼럼명을 MOBILE로 바꾸고 PHONE이라는 칼럼을 하나 추가해서 안에 #N/A라고 넣으세요. 아무것도 안넣으면 그냥 내버려두라는 뜻이 되서 기존 데이타가 삭제가 안됩니다.
그리고 이번에는 새로운 레코드를 추가하는게 아니라 Update existing records를 선택합니다.
그리고 아래와 같이 매핑을 해줍니다. PHONE이 Account에도 있고 Contact Object에도 있어서 Account는 삭제해주었습니다.
이 뒤로는 아시죠 Next, Next, Import하시면 됩니다. 이제야 전번이 Mobile에 들어갔네요.
오늘의 교훈은 요구사항을 정확하게 숙지하자 였습니다. 초록색버튼 눌러서 500포인트 꼭 받아가세요!
on “Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions” Section
누르고 팝업메뉴에서 Edit Page선택
버튼이 있는데 그걸 클릭해주세요.
클릭하면 뜨는 드롭박스에서 New버튼을 눌러주세요. (위에 New버튼 아니에요)
을 클릭하세요
아이콘 밑에 Sharing Settings를 선택한 후 변경하시면 됩니다.
, select Select Fields to Display.
를 누르면 선택상자가 열리는데 여기서 All Opportunities를 선택해주세요.
을 누르면 챠트패널이 오른쪽에 열리는데 챠트밑에 
눌러서 팝업메뉴가 뜨면 New Chart를 선택합니다. 
