Lightning Experience Customization: Salesforce 20. Create and Customize List Views

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Create a List View

사용자 정의 목록을 만들어 볼건데요. 이게 왜 필요하냐면요 사용자마다 아니면 팀마다 우리가 일일이 케어할 수 없는 부분에서 본인들이 보고싶은 데이타와 순서들이 존재하잖아요. 그런거를 사용자들이 직접 만들 수 있게 해주는 기능입니다. Admin권한이 없어도 그냥 만들수 있기 때문에 일반 사용자들이 편리하게 이용하실 수 있게 교육을 해드리기 위해서 우리도 어떻게 사용하는지 알아야합니다.

  1. Setup > App Launcher > Sales를 찾아서 엽니다.
  2. 상단메뉴에서 Accounts탭을 선택합니다.
  3. 기어아이콘 클릭하면 뜨는 드롭박스에서 New버튼을 눌러주세요. (위에 New버튼 아니에요)
  4. New List View를 생성하는 화면에 아래 정보를 입력해주세요
    • List Name: Channel Customers
    • Select ✅ All users can see this list view
  5. 그러면 Channel Customers라는 이름으로 모든 사용자가 볼수 있는 Account리스트가 만들어집니다.
  6. 이제 여기다가 필터를 적용해 볼게요
    • 오른쪽 필터패널 아랫쪽에 보시면 Add Filter라고 링크처럼 생긴 버튼이 있습니다. 클릭하세요.
    • 그러면 아래와 같은 팝업이 뜨는데 입력상자에 아래와 같이 넣어준 다음 밑에 Save버튼 클릭!
      • Field: Type
      • Operator: equals
      • Value: Customer – Channel
    • 필터패널 우측상단에 Save버튼 한번더 누르면 아래와 같이 레코드 Type이 Customer – Channel인것만 추려집니다.
  7. 여기에 필터를 한개 더 추가해보겠습니다
    • Field: Billing State/Province
    • Operator: equals
    • Value: WA,OR,CA
    • 그러면 Billing State가 WA, OR, 또는 CA인 경우로 또다시 추려집니다.
  8. 필터패널을 감추고 싶으면 상단에 깔대기 아이콘을 클릭하세요
  9. 이 목록에 접근권한을 변경하고 싶다면 아이콘 밑에 Sharing Settings를 선택한 후 변경하시면 됩니다.

Customize a List View

위에서 만든 목록을 좀더 지지고 볶아볼게요. 예를 들어 목록에 보여지는 필드가 너무 많은데 중요한 것만 간추려서 보여줘 볼게요.

  1. Channel Customers목록에서 List View Controls, select Select Fields to Display.
  2. 오른쪽에 Visible Fields에서 얘네 3개 빼세요
    • Account Site
    • Account Owner Alias
    • Phone
  3. 목록이 아주 단촐해 졌네요

Create a List View Chart

이제 이 목록에 나오는 데이타를 기반으로 챠트를 한번 만들어 볼게요.

  1. 혹시 나가셨다면 다시 들어오세요 Setup > App Launcher > Sales > Opprtunities
  2. 상단 메뉴에서 Opportunities를 찾아서 클릭하세요
  3. 페이지 제목 오른쪽에 를 누르면 선택상자가 열리는데 여기서 All Opportunities를 선택해주세요.
  4. 그다음 챠트아이콘 list view charts icon을 누르면 챠트패널이 오른쪽에 열리는데 챠트밑에 list view charts gear icon눌러서 팝업메뉴가 뜨면 New Chart를 선택합니다.
  5. 아래 정보로 챠트를 만듭니다.
    • Chart Name: Pipeline Total Value
    • Chart Type: Donut Chart
    • Aggregate Type: Sum
    • Aggregate Field: Amount
    • Grouping Field: Account Name
  6. 그러면 이렇게 챠트가 생성이 됩니다.

Hands-on Challenge

Ursa Major Solar의 영업담당자 중 한명인 박씨가 협상 막바지 단계에 있거나 계약 성사 가능성이 높은 Opprtunities목록을 보고 싶어 합니다. 아래의 정보를 토대로 박씨가 원하는 새로운 사용자 정의 목록을 생성해 주세요.

  • List Name: High Probability Opportunities
  • List API Name: High_Probability_Opportunities
  • Who sees this list view: All users can see this list view
  • Show only opportunities whose stage is Proposal/Price Quote or Negotiation/Review and whose probability is greater than or equal to 50%

풀이

우선 Setup > App Launcher > Sales를 열어주세요.

  1. 상단 메뉴에서 Opportunites를 선택합니다.
  2. 기어아이콘  밑에 있는 New버튼을 눌러서 팝업이 뜨면 아래 정보를 입력해주세요.
    • List Name: High Probability Opportunities
    • List API Name: High_Probability_Opportunities
    • Who sees this list view: All users can see this list view
  3. Add Filter클릭해서 팝업이 뜨면 아래 정보를 넣고 Save
    • Field: Stage
    • Operator: equals
    • Value: Proposal/Price Quote, Negotiation/Review
  4. 필터 하나 더 추가합니다.
    • Field: Probability
    • Operator: greater or equal
    • Value: 50

완성된 Custom List view는 해당 페이지 상단드롭박스에서 선택해서 다시 접근할 수 있습니다.