Lightning Experience Customization: Customize Record Highlights with Compact Layouts

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Overview

Compact Layout이란 어떤 페이지를 열었을때 진짜 중요한거 몇가지는 맨윗쪽에 따로 보여주는 기능이에요.

Create a Compact Layout

1. Setup > Object Manager을 여세요
2. 목록에서 Energy Audit을 찾아서 엽니다
3. 왼쪽 메뉴에서 Compact Layouts를 선택합니다.
4. New버튼 클릭하셔어 아래 정보를 입력한 뒤 Save
   • Label: Energy Audit Compact Layout
   • Selected Fields
     • Energy Audit Name
     • Account
     • Annual Energy Usage (kWh)
     • Average Annual Electric Cost
     • Type of Installation
5. 결과화면에서 Compact Layout Assignment버튼을 클릭합니다.
6. Edit Assignment버튼을 클릭합니다.
7. Primary Compact Layout으로 Energy Audit Compact Layout를 선택한 뒤 Save

최상단에 Account, Annual Energy Usage(kWh),..등등 방금 우리가 Compact Layout으로 만든게 위에 따로 뜨잖아요. 이게 바로 Compact Layout입니다.

Hands-on Challenge

영업사원들이 Opportunity 레코드를 열었을때 가장 중요한 필드 몇개를 최상단에 보여주도록 아래 정보를 기반으로 Compact Layout을 생성하시오.

• Create a compact layout for the Opportunity object:
  • Label: New Oppty Compact Layout
  • Name: New_Oppty_Compact_Layout
• Include these fields, in this order: Opportunity Name, Probability (%), Close Date, Stage, Amount, Opportunity Owner
• Make it the primary compact layout

풀이

1. Setup > Object Manager > Opportunity > Compact Layout
2. New버튼 클릭하고 New Compact Layout화면에 아래 내용을 입력한뒤 Save
   • Label: New Oppty Compact Layout
   • Selected Items (순서대로 선택하세요)
     • Opportunity Name
     • Probability (%)
     • Close Date
     • Stage
     • Amount
     • Opportunity Owner
3. 결과화면에서 Compact Layout Assignment버튼을 클릭합니다.
4. Edit Assignment버튼을 클릭합니다.
5. Primary Compact Layout으로 New Oppty Compact Layout를 선택한 뒤 Save

결과를 확인하시려면 App Launcher > Sales > Opportunities에 가셔서 레코드 하나를 클릭해서 보시면 아래와 같이 최상단에 우리가 지정한 필드들이 추가로 가장 먼저 보여지고 있습니다.