마케팅

Salesforce에서 영업팀이 계약을 관리할 때, 설정을 어떻게 해야 할지 고민되시죠? 오늘은 Feature Settings > Sales > Contract Settings 메뉴가 어떤 역할을 하는지, 그리고 언제, 어떻게 사용하는지 쉽게 풀어서 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Contract Settings는 Salesforce에서 ‘계약(Contract)’ 객체와 관련된 기본 동작 방식을 관리하는 메뉴입니다. 여기서 계약의 활성화, 만료, 갱신 등과 관련된 몇 가지 중요한 옵션들을 설정할 수 있어요. 쉽게 말해, 우리 회사가 Salesforce에서 계약을 어떻게 다룰지 기본 규칙을 정하는 곳이라고 생각하시면 됩니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용하게 됩니다.

• 우리 회사에서 Salesforce의 계약(Contract) 기능을 실제로 쓸 때
• 계약의 상태 변화(예: 활성화, 만료)를 자동화하거나, 특정 조건을 맞추고 싶을 때
• 계약 프로세스에 맞는 알림, 승인, 자동화를 설정하고 싶을 때
• 계약과 관련된 기본 동작(예: 계약이 자동으로 만료되는 방식 등)을 조정하고 싶을 때

만약 회사에서 계약을 Salesforce로 관리하지 않는다면, 이 메뉴를 건드릴 일이 거의 없을 수도 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴는 마치 “계약 관리의 기본 규칙”을 정하는 곳이라고 생각하면 이해가 쉬워요. 예를 들어, 계약이 만료될 때 어떤 일이 일어나야 하는지, 계약을 활성화하려면 어떤 조건이 필요한지, 이런 것들을 미리 정해두는 거죠.

또한, 이 메뉴에서 설정하는 내용은 조직의 Salesforce 버전이나 활성화된 기능에 따라 다르게 보일 수 있어요. 예를 들어, Contract 객체가 비활성화되어 있다면 이 메뉴가 아예 안 보일 수도 있습니다.

예시

• 우리 회사는 계약이 만료되면 자동으로 “만료됨” 상태로 바뀌고, 담당자에게 알림이 가도록 하고 싶어요. 이럴 때 Contract Settings에서 관련 옵션을 켜거나 조정할 수 있습니다.
• 계약을 활성화할 때, 반드시 특정 필드(예: 서명일자)가 입력되어 있어야만 하도록 조건을 추가하고 싶을 때도 이 메뉴를 확인해볼 수 있어요.

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참고: Setup에서 Feature Settings > Sales > Contract Settings로 들어가면, 실제로 어떤 옵션이 보이는지는 회사의 Salesforce 환경(에디션, 활성화된 기능 등)에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 계약(Contract) 기능 자체를 사용하지 않는다면, 이 메뉴가 안 보이거나, 옵션이 제한적일 수 있으니 참고하세요!

Salesforce에서 영업 기회를 관리하다 보면, 한 건의 거래에 여러 명의 연락처(고객 담당자)가 관여하는 경우가 많아요. Contact Roles on Opportunities 메뉴는 이런 상황에서 각 연락처가 어떤 역할로 참여하는지 관리할 수 있게 해주는 기능입니다.

이 기능은 무엇인가

Contact Roles on Opportunities는 영업 기회(Opportunity)에 연결된 여러 연락처(Contact)들이 각각 어떤 역할(Role)로 참여하는지 설정할 수 있는 기능이에요. 예를 들어, 한 영업 기회에 구매 결정자, 기술 담당자, 재무 담당자 등 여러 사람이 관여할 수 있는데, 이 메뉴에서 그런 역할을 정의하고 관리할 수 있습니다.

이 메뉴는 Salesforce Setup에서 Feature Settings > Sales > Contact Roles on Opportunities 경로로 들어가면 찾을 수 있어요.

언제 사용하는가

이 기능은 주로 아래와 같은 상황에서 사용합니다.

• 하나의 거래(영업 기회)에 여러 명의 고객 담당자가 있을 때
• 각 담당자가 어떤 역할로 참여하는지 기록하고 싶을 때
• 영업 활동이나 커뮤니케이션을 담당자 역할에 따라 다르게 하고 싶을 때

예를 들어, 구매 결정권자에게는 최종 제안서를 보내고, 기술 담당자에게는 제품 사양서를 보내야 할 때 이 정보를 활용할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 영업 기회(Opportunity)는 하나의 거래이고, 그 거래에 여러 명의 고객 담당자(Contact)가 각기 다른 역할로 참여한다고 생각하면 돼요.

• Contact: 우리 Salesforce에 저장된 고객 담당자 정보
• Opportunity: 우리가 성사시키고 싶은 거래, 딜
• Contact Role: 각 담당자가 그 거래에서 맡는 역할(예: 구매 결정자, 사용자, 영향력 행사자 등)

즉, "이 거래에 이 사람은 어떤 역할로 참여했지?"를 한눈에 알 수 있게 해주는 기능입니다.

예시

• A회사의 영업 기회가 하나 있어요.
• 이 기회에는 김영희(구매 결정자), 이철수(기술 담당자), 박지훈(사용자) 세 명이 관여합니다.
• Contact Roles on Opportunities를 사용하면, 이 영업 기회에 세 명의 연락처를 각각 역할과 함께 연결해둘 수 있어요.
• 나중에 이 거래가 어떻게 진행됐는지, 누가 중요한 역할을 했는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

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참고로, 이 기능의 세부 옵션이나 동작 방식은 Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 조금씩 다를 수 있어요. 메뉴에 들어가서 직접 확인해보거나, Salesforce 공식 문서를 참고하는 것도 좋은 방법입니다!

Salesforce Setup에서 Contact Roles on Contracts 메뉴는 계약(Contract)과 관련된 연락처(Contact)의 역할을 관리하는 기능이에요. 이 메뉴를 활용하면 계약과 연결된 여러 사람들의 역할을 명확하게 구분할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Contact Roles on Contracts는 계약(Contract) 레코드에 여러 연락처(Contact)를 연결하고, 각각의 연락처가 계약에서 어떤 역할(예: 의사결정자, 검토자 등)을 맡고 있는지 지정할 수 있게 해주는 기능입니다. 쉽게 말해, 한 계약에 여러 사람이 관여할 때, 각자의 역할을 Salesforce에 기록할 수 있는 거죠.

언제 사용하는가

이 기능은 아래와 같은 상황에서 유용하게 쓰여요.

• 계약을 체결할 때 여러 명의 담당자가 있을 때
• 계약과 관련된 사람들(고객사 직원, 법무 담당자 등)이 각자 어떤 역할을 했는지 기록하고 싶을 때
• 나중에 계약 관련 이슈가 생겼을 때, 누가 어떤 역할을 맡았는지 빠르게 확인하고 싶을 때

특히 B2B 영업처럼 계약 과정이 복잡하고 여러 사람이 관여하는 비즈니스에서 많이 사용됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 이해할 때는 계약서에 도장 찍는 사람, 검토하는 사람, 승인하는 사람 등 각자 역할이 다르다는 점을 떠올리면 쉬워요. Salesforce에서는 계약(Contract) 하나에 여러 연락처(Contact)를 연결해두고, 각자 어떤 역할을 맡았는지 Contact Role로 표시하는 거죠.

예시

예를 들어, A회사와 계약을 맺는 상황을 생각해볼게요.

• 김영희: 계약서 작성 담당자
• 박철수: 계약 검토자
• 이민수: 최종 승인자

이렇게 한 계약에 여러 사람이 관여했다면, Salesforce의 Contact Roles on Contracts 기능을 통해 각각의 연락처를 계약에 연결하고, 역할을 지정할 수 있습니다. 나중에 계약을 다시 볼 때, 누가 어떤 역할을 했는지 한눈에 파악할 수 있죠.

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참고로, 이 메뉴는 Setup > Feature Settings > Sales > Contact Roles on Contracts 경로에서 찾을 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않는다면, 조직의 Salesforce 버전이나 설정에 따라 다를 수 있으니 참고하세요!

짧은 소개 Salesforce에서 영업팀이 고객 정보를 더 똑똑하게 보고 싶을 때, Contact Intelligence View Setup 메뉴를 활용할 수 있습니다. 이 메뉴는 기본적으로 연락처(Contact)와 관련된 데이터의 시각화와 분석을 도와주는 설정을 담당합니다. 하지만 이 기능은 Salesforce의 버전이나 조직 설정에 따라 보이지 않을 수도 있으니, 해당 메뉴가 없다면 당황하지 마세요!

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이 기능은 무엇인가

Contact Intelligence View Setup은 말 그대로 "연락처 인텔리전스 뷰"를 설정하는 곳입니다. 쉽게 말하면, 영업 담당자가 고객(연락처) 정보를 좀 더 똑똑하게, 한눈에 보기 좋게 구성할 수 있도록 도와주는 기능이에요. 예를 들어, 연락처와 관련된 최근 활동, 이메일, 통화 기록, 관련 기회(Deal) 같은 데이터를 한 화면에서 볼 수 있도록 레이아웃을 맞추거나, 필요한 정보를 추가로 보여주거나 숨길 수 있게 해줍니다.

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언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 다음과 같은 상황에서 사용됩니다.

• 영업 담당자가 연락처 화면에서 더 많은 정보를 한눈에 보고 싶을 때
• 연락처와 관련된 다양한 활동 내역이나, 영업 기회 정보를 한 곳에서 쉽게 파악해야 할 때
• 기존의 연락처 페이지 레이아웃만으로는 부족하다고 느껴질 때

특히, Sales Cloud를 사용하는 조직에서 영업 프로세스를 최적화하려고 할 때 이 메뉴가 유용할 수 있습니다.

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어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 연락처 페이지를 꾸미는 도구라고 생각하면 좋아요. 예를 들어, 우리 집 거실에 필요한 가구(정보)만 골라서 배치하는 것처럼, 영업 담당자가 연락처를 볼 때 꼭 필요한 정보만 한눈에 보이도록 화면을 꾸밀 수 있게 해주는 거죠.

이렇게 하면 불필요하게 여러 화면을 오가거나, 여러 번 클릭해서 정보를 찾는 수고를 줄일 수 있습니다.

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예시

• 영업팀이 자주 확인하는 정보만 모아놓기

예를 들어, 연락처와 관련된 최근 이메일, 미팅 일정, 그리고 진행 중인 영업 기회만 한 화면에 모아 보여줄 수 있습니다.

• 불필요한 정보 숨기기

영업활동과 크게 관련 없는 필드는 과감하게 숨겨서 화면을 깔끔하게 만들 수 있습니다.

• 조직마다 다른 뷰 만들기

만약 조직에서 여러 영업팀이 각자 다른 정보를 중요하게 여긴다면, 팀별로 다른 인텔리전스 뷰를 설정할 수도 있습니다. (단, 이 부분은 org 설정이나 Salesforce 버전에 따라 다를 수 있습니다.)

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참고: 이 메뉴는 모든 Salesforce org에서 항상 보이는 것은 아니고, 조직의 Salesforce 버전이나 라이선스, 그리고 활성화된 기능에 따라 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않는다면, 시스템 관리자에게 문의하거나 Salesforce 도움말을 참고해보세요!

Salesforce에서 영업팀이 고객과의 전화, 미팅, 이메일 같은 활동을 어떻게 관리할지 설정하고 싶으신가요? 그럴 때 바로 Activity Settings 메뉴를 활용하면 됩니다.

이 기능은 무엇인가

Feature Settings > Sales > Activity Settings는 Salesforce에서 활동(Activity) 관련 기능을 켜거나 끄거나, 세부적으로 어떻게 동작할지 정하는 메뉴입니다. 여기서 말하는 활동은 주로 작업(Task), 이벤트(Event), 이메일 등 영업 담당자들이 고객과 소통하며 남기는 기록을 뜻해요.

이 메뉴에서는 활동 기록이 어떻게 보이고, 어떤 기능을 쓸 수 있는지, 그리고 활동을 관리할 때 편리한 옵션들을 설정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 경우에 사용하면 좋아요.

• 영업팀이 Salesforce에서 전화, 미팅, 이메일 기록을 더 쉽게 남기고 싶을 때
• 활동 관련 새로운 기능(예: Enhanced Email, Activity Timeline 등)을 켜고 싶을 때
• 활동 기록이 어떻게 보일지(예: 타임라인, 리스트) 바꾸고 싶을 때
• 활동과 관련된 특정 옵션(예: 완료된 활동 숨기기, 활동 자동완성 등)을 조정하고 싶을 때

어떻게 이해하면 쉬운가

Activity Settings는 쉽게 말해서, Salesforce에서 고객과의 소통 기록을 어떻게 관리할지 결정하는 곳이라고 생각하면 됩니다. 예를 들어, 영업 담당자가 오늘 고객과 통화한 내용을 남길 때, 그 기록이 어떻게 보이고, 어떤 추가 기능을 쓸 수 있는지 여기서 정할 수 있죠.

조금 더 구체적으로 설명하자면,

• Enhanced Email 기능을 켜면 Salesforce에서 이메일을 더 편리하게 관리할 수 있어요.
• Activity Timeline을 활성화하면, 관련된 모든 활동 기록이 한눈에 시간순으로 보입니다.
• 활동 기록을 남길 때, 완료된 활동을 숨기거나 보이게 할 수도 있어요.

예시

• 영업팀이 "이메일을 Salesforce에서 바로 보내고, 그 내용이 자동으로 기록되면 좋겠다"고 요청하면, Activity Settings에서 Enhanced Email 기능을 켜줍니다.
• 매니저가 "고객별로 어떤 활동이 있었는지 한눈에 보고 싶다"고 하면, Activity Timeline 옵션을 켜서 시간순으로 활동을 보여줄 수 있어요.
• "완료된 활동은 너무 많아서 화면이 복잡하다"는 피드백이 있으면, 완료된 활동 숨기기 옵션을 설정할 수 있습니다.

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참고: 이 메뉴에서 보이는 옵션들은 Salesforce 버전이나 조직의 설정에 따라 조금씩 다를 수 있어요. 만약 메뉴에 어떤 기능이 안 보이거나, 설명과 다르다면, 관리자 권한이나 라이선스, Salesforce의 최신 업데이트 상황을 확인해보세요. 경로: Setup(설정)에서 Feature Settings > Sales > Activity Settings로 들어가면 됩니다.

Salesforce에서 Person Accounts는 일반 회사(기업) 고객이 아니라, 개인 고객을 관리할 때 사용하는 특별한 기능입니다. 이 메뉴는 주로 B2C(기업-개인 거래) 비즈니스를 하는 회사에서 많이 활용돼요.

이 기능은 무엇인가

Person Accounts는 Salesforce의 기본 구조인 Account(계정)과 Contact(연락처)를 하나로 합쳐서, 개인 고객을 하나의 레코드로 관리할 수 있게 해주는 기능이에요. 원래 Salesforce는 기업(B2B) 고객을 기준으로 만들어져서, Account는 회사, Contact는 그 회사 직원으로 나눠서 관리하거든요. 그런데 개인 고객만 상대하는 비즈니스라면 이 구조가 좀 불편할 수 있죠. 그래서 Person Accounts가 등장한 거예요.

언제 사용하는가

• 개인 고객이 많은 업종: 예를 들어, 보험사, 학원, 병원, 자동차 딜러처럼 회사가 아니라 개인을 직접 상대하는 경우에 아주 유용해요.
• 고객 정보가 회사가 아니라 한 사람: 고객 정보(이름, 연락처, 생일 등)를 한 번에 관리하고 싶을 때 사용합니다.
• B2C 비즈니스: B2B(기업-기업)보다는 B2C(기업-개인)에서 더 많이 씁니다.
• 회사와 개인 고객을 동시에 관리: 필요하다면 회사(Account)와 개인(Person Account)를 함께 쓸 수도 있어요.

어떻게 이해하면 쉬운가

Person Accounts를 쉽게 이해하려면, 회사 대신 사람을 계정으로 본다고 생각하면 돼요. 원래는 Account(회사) 안에 여러 Contact(직원)가 들어가지만, Person Account는 그 자체가 한 명의 고객이에요. 즉, Account와 Contact 정보가 하나의 레코드에 합쳐져 있는 셈이죠.

예시

• 자동차 딜러: 김철수라는 고객이 자동차를 사러 왔어요. 이 사람은 회사가 아니라 개인이니까, Person Account로 등록하면 이름, 연락처, 주소, 구매이력 등 모든 정보를 한 곳에서 관리할 수 있어요.
• 학원: 학생 한 명 한 명이 고객인 경우, Person Account로 관리하면 학생별 상담 기록이나 등록 이력도 쉽게 볼 수 있습니다.
• 병원: 환자 한 명이 곧 고객이니까, Person Account로 등록해서 진료 이력, 예약, 연락처 등을 한 번에 관리할 수 있죠.

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참고: Person Accounts 기능은 Salesforce org 설정에 따라 보이지 않을 수도 있고, 한 번 활성화하면 되돌릴 수 없으니 신중히 결정해야 해요. 메뉴 경로는 Setup > Feature Settings > Sales > Accounts > Person Accounts에서 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 공식 문서도 참고하면 좋아요!

Salesforce에서 Account Teams 기능은 여러 명의 영업 담당자가 하나의 고객사(계정)를 함께 관리할 때 아주 유용하게 쓰입니다. 이 메뉴는 Setup에서 Feature Settings > Sales > Accounts > Account Teams 경로로 들어가면 찾을 수 있어요.

이 기능은 무엇인가

Account Teams는 한 계정(고객사)에 여러 명의 사용자를 팀으로 지정해서, 각자 역할을 나눠 관리할 수 있게 해주는 기능입니다. 예를 들어, 한 대기업 고객사를 담당할 때, 영업대표, 기술지원, 매니저 등 여러 사람이 함께 협업해야 할 때가 많죠. 이럴 때 Account Teams를 활용하면 각 팀원이 계정에서 어떤 역할을 맡고 있는지 명확하게 지정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

• 한 고객사를 여러 명이 함께 관리해야 할 때
• 각 팀원의 역할(예: 영업대표, 지원 담당, 관리자 등)을 명확히 하고 싶을 때
• 팀원별로 계정(고객사)에 대한 접근 권한을 다르게 주고 싶을 때
• 협업 내역을 명확히 기록하고 추적하고 싶을 때

특히, 규모가 큰 고객을 상대하거나, 복잡한 영업 프로세스를 가진 회사에서 많이 쓰입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해, Account Teams는 "이 고객사는 우리 회사의 누가, 어떤 역할로 함께 관리하고 있는지 한눈에 보여주는 명단"이라고 생각하면 됩니다. 팀원마다 역할을 지정할 수 있고, 각자 계정에 대한 접근 권한도 다르게 설정할 수 있어요.

예시

예를 들어, 삼성전자라는 고객사를 관리한다고 가정해 볼게요.

• 김영업: Account Owner (계정 소유자, 전체 권한)
• 이지원: Sales Engineer (기술 지원 담당, 일부 정보만 접근 가능)
• 박매니저: Executive Sponsor (임원, 보고용 접근)

이렇게 각자 역할을 지정하고, 필요한 정보에만 접근하도록 권한을 조정할 수 있습니다.

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참고로, Account Teams 기능을 사용하려면 해당 기능이 활성화되어 있어야 하고, 일부 설정이나 메뉴 위치는 Salesforce 버전이나 조직 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. Setup에서 Feature Settings > Sales > Accounts > Account Teams로 들어가서 세부 설정을 확인해 보세요!

Salesforce에서 고객사(Accounts) 관리는 영업팀의 핵심 업무 중 하나입니다. 오늘은 Setup 메뉴에서 자주 마주치는 "Feature Settings > Sales > Accounts > Account Settings"에 대해 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Account Settings는 Salesforce에서 "고객사(Accounts)"와 관련된 여러 가지 기본 설정을 관리하는 곳이에요. 여기서 설정한 내용은 전체 조직(Org)에서 고객사 레코드가 어떻게 동작할지, 어떤 기능을 쓸 수 있을지 결정해요. 예를 들어, 고객사 이름이 중복되는 걸 허용할지, 계정 계층 구조를 쓸지, 연락처와의 관계 설정 등 다양한 옵션을 켜거나 끌 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 아래와 같은 상황에서 사용해요.

• 고객사 관리 방식(예: 중복 허용 여부, 계층 구조 등)을 바꾸고 싶을 때
• 영업팀에서 고객사 관련 프로세스가 바뀌어서 시스템 설정을 맞춰야 할 때
• 새로운 Salesforce 기능이 추가되어 계정 관련 옵션을 켜거나 꺼야 할 때

즉, 고객사(Accounts) 레코드의 기본 동작이나 정책을 바꾸고 싶을 때 이 메뉴를 찾아가게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Account Settings는 마치 "고객사 관리의 기본 규칙을 정하는 곳"이라고 생각하면 돼요. 우리가 어떤 규칙을 세우느냐에 따라 영업팀이 실제로 고객사를 등록하고 관리하는 방식이 달라질 수 있어요.

예를 들어, 중복 고객사 허용을 껐다면, 같은 이름의 고객사를 여러 번 등록할 수 없게 되고, 영업팀은 기존에 있는 고객사를 찾아서 활용해야겠죠. 반대로, 중복을 허용하면 같은 이름의 고객사가 여러 개 생길 수 있으니, 나중에 보고서나 데이터 정리할 때 주의가 필요해요.

예시

• 중복 고객사 허용 여부 설정

"우리 회사는 같은 이름의 고객사가 여러 번 등록되는 걸 막고 싶어요!" → Account Settings에서 중복 허용을 끄면, 같은 이름의 고객사를 추가할 때 경고 메시지가 뜨고, 등록이 안 될 수 있어요.

• 계정 계층 구조 사용

"고객사끼리 본사-지사 관계가 있는데, 이걸 Salesforce에서 보고 싶어요." → Account Settings에서 계정 계층 구조 기능을 켜면, 고객사 간의 상하 관계(예: 본사-지점)를 계층적으로 볼 수 있어요.

• 연락처와의 관계 관리

"한 명의 담당자가 여러 고객사와 연결될 수 있는데, 이걸 시스템에서 관리하고 싶어요." → Account Settings에서 관련 옵션을 켜면, 한 연락처가 여러 고객사와 연결되는 '관계'를 설정할 수 있습니다.

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참고로, 이 메뉴에서 보이는 옵션이나 기능은 Salesforce의 버전, 라이선스, 그리고 조직의 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 만약 메뉴에 어떤 옵션이 안 보이거나, 설명과 다르다면 Salesforce 공식 문서나 관리자 가이드를 참고해 주세요! Salesforce 공식 Account Settings 설명 보기

Salesforce Setup 메뉴에서 Feature Settings > Quip (Salesforce Anywhere)를 보면, ‘이게 뭘까?’ 궁금해하실 수 있습니다. 이 메뉴는 Salesforce와 협업 도구인 Quip(현재는 Salesforce Anywhere로도 불림)을 연결해서, 팀원들과 문서나 노트를 공유하고 실시간으로 협업할 수 있게 해주는 기능과 관련된 설정을 관리하는 곳이에요.

이 기능은 무엇인가

Quip (Salesforce Anywhere)는 Salesforce와 연동되는 협업 플랫폼이에요. 쉽게 말해서, Salesforce 화면 안에서 바로 문서(노트, 문서, 스프레드시트 등)를 만들고, 여러 명이 동시에 편집하거나 의견을 남길 수 있는 기능입니다. 즉, Salesforce 데이터를 보면서 바로 옆에서 팀원들과 의견을 주고받거나, 회의록을 남길 수 있는 거죠.

Setup의 Feature Settings > Quip (Salesforce Anywhere) 메뉴에서는 이런 Quip 관련 기능을 Salesforce에 어떻게 적용할지 설정할 수 있습니다. 예를 들면, Quip 문서를 Salesforce 레코드와 연결하거나, Salesforce 안에서 Quip을 사용할 때 필요한 권한이나 연결 설정 등을 할 수 있어요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• 팀원들과 Salesforce 데이터를 보면서 실시간으로 회의록을 작성하고 싶을 때
• 영업 기회(Opportunity)나 고객(Account) 레코드에 관련된 문서를 붙여두고, 그 안에서 바로 협업하고 싶을 때
• Salesforce와 Quip(또는 Salesforce Anywhere) 계정을 연동하거나, 권한을 설정하고 싶을 때

특히 여러 명이 동시에 문서를 편집하거나, Salesforce의 정보를 참고하면서 협업해야 할 때 정말 유용하게 쓰입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, Quip을 ‘Salesforce 안에서 바로 열리는 구글 문서’ 같은 걸로 생각하면 편해요. 기존에는 Salesforce에서 데이터를 보고, 별도의 협업 도구(예: 메일, 메신저, 구글 문서 등)로 이동해서 의견을 나눴다면, 이제는 Salesforce 안에서 바로 문서를 만들고, 여러 명이 동시에 편집하거나 의견을 남길 수 있는 거죠.

즉, Salesforce 업무와 협업을 한 화면에서 할 수 있게 도와주는 연결고리라고 보면 됩니다.

예시

• 영업팀이 Opportunity 레코드에서 바로 Quip 문서를 생성해서, 거래 진행 상황을 실시간으로 기록하고, 팀원들과 의견을 주고받을 수 있어요.
• 고객 미팅 회의록을 Account 레코드에 연결된 Quip 문서에 남겨두고, 관련된 팀원들이 모두 접근해서 내용을 추가하거나 수정할 수 있습니다.
• 프로젝트 관리할 때, Salesforce의 프로젝트 레코드에 Quip 스프레드시트를 붙여서, 일정이나 할 일을 같이 관리할 수 있어요.

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참고: 이 메뉴의 실제 옵션이나 사용 가능 여부는 Salesforce 버전, 라이선스, 그리고 조직에서 Quip 또는 Salesforce Anywhere를 활성화했는지에 따라 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 세부 옵션이 다르다면 관리자 권한이나 라이선스를 확인해보세요. 자세한 내용은 Salesforce 공식 문서에서 "Quip" 또는 "Salesforce Anywhere"를 검색해보는 것도 추천드려요!

Salesforce Setup 메뉴에서 Feature Settings > Payments는 결제와 관련된 다양한 기능을 설정하고 관리할 수 있는 곳이에요. 만약 여러분의 Salesforce org에서 결제 기능을 사용하고 있다면, 이 메뉴를 통해 여러 가지 결제 옵션을 손쉽게 다룰 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Payments 메뉴는 Salesforce에서 고객의 결제 정보를 관리하거나, 결제 프로세스를 설정할 때 사용하는 기능이에요. 예를 들어, 고객이 제품이나 서비스를 구매할 때 카드 결제, 계좌이체 등 다양한 방식의 결제 정보를 시스템에 저장하고 처리할 수 있게 도와줍니다.

다만, 이 메뉴는 Salesforce Billing이나 Revenue Cloud 같은 특정 추가 제품(애드온)을 사용하는 경우에만 보일 수 있습니다. 만약 이 메뉴가 보이지 않는다면, 여러분의 org에서는 결제 관련 기능이 활성화되어 있지 않을 수도 있어요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• 고객이 Salesforce를 통해 직접 결제할 수 있도록 하고 싶을 때
• 결제 수단(예: 신용카드, 계좌 등)을 등록하거나 관리해야 할 때
• 결제 내역을 추적하고, 결제 실패나 환불 같은 이벤트를 관리하고 싶을 때

특히, 구독 서비스나 정기 결제가 필요한 비즈니스 모델을 운영하는 회사에서 많이 사용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, Payments 메뉴는 Salesforce에서 결제와 관련된 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있는 "결제 센터"라고 생각하면 돼요. 고객이 결제하는 방법부터, 결제 내역, 결제 실패 시 알림 등 결제에 필요한 다양한 설정을 이곳에서 할 수 있습니다.

예시

• 만약 여러분이 온라인 교육 플랫폼을 운영 중이라면, 학생들이 Salesforce 포털에서 강의를 결제할 수 있도록 결제 수단을 등록해둘 수 있어요.
• 매달 구독료를 받는 SaaS(Software as a Service) 회사라면, 고객의 정기 결제 정보를 이곳에서 관리할 수 있습니다.
• 결제 실패 시 자동으로 알림을 보내거나, 환불 처리를 할 때도 이 메뉴에서 관련 설정을 할 수 있어요.

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참고: 이 메뉴와 기능은 Salesforce의 에디션이나 추가 라이선스에 따라 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 세부 옵션이 다르게 보인다면, 여러분의 org에서 해당 기능이 활성화되어 있는지 확인해보세요. 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!