마케팅

Salesforce Setup 메뉴에서 Feature Settings > Omnichannel Inventory를 보면, 이름만 봐서는 조금 낯설 수 있지만, 실제로는 상품 재고와 관련된 기능을 관리하는 곳이에요. 이 메뉴는 특히 여러 판매 채널에서 재고를 효율적으로 관리하고 싶은 기업에 유용합니다.

이 기능은 무엇인가

Omnichannel Inventory는 여러 판매 채널(예: 온라인 스토어, 오프라인 매장, 모바일 앱 등)에서 상품의 재고를 통합적으로 관리할 수 있도록 도와주는 기능입니다. 쉽게 말해서, 각각의 채널마다 따로따로 재고를 관리하는 게 아니라, Salesforce 안에서 한 번에 모든 채널의 재고를 파악하고 조정할 수 있게 해주는 거예요.

언제 사용하는가

• 온라인과 오프라인 매장을 동시에 운영하는 회사
• 여러 개의 쇼핑몰이나 판매 채널을 가지고 있는 기업
• 고객이 어느 채널에서 주문하든, 항상 정확한 재고 정보를 제공하고 싶을 때
• 재고 부족이나 과잉을 방지해서 효율적으로 운영하고 싶을 때

즉, 판매 채널이 하나만 있는 경우에는 크게 필요하지 않을 수 있지만, 여러 채널을 통해 상품을 판매하는 경우에는 정말 유용하게 쓸 수 있는 기능입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, "모든 판매 채널의 재고를 한눈에 보고, 한 곳에서 관리한다"라고 생각하면 돼요. 예를 들어, 오프라인 매장에서 한 개가 팔리면, 온라인 쇼핑몰에서도 그만큼 재고가 줄어드는 식이죠. 이렇게 하면 재고 오류나 중복 판매 같은 실수를 줄일 수 있습니다.

예시

• 한 패션 브랜드가 온라인 쇼핑몰, 백화점 매장, 그리고 모바일 앱을 통해 옷을 판매하고 있어요.
• 고객이 온라인에서 셔츠를 주문하면, Salesforce의 Omnichannel Inventory가 전체 재고에서 셔츠 한 장을 차감합니다.
• 동시에, 백화점 매장에서 같은 셔츠를 팔아도, 재고가 자동으로 연동되어 모두에게 최신 재고 정보가 보여집니다.
• 만약 재고가 0이 되면, 모든 채널에서 자동으로 '품절'로 표시되어 중복 주문을 막을 수 있죠.

—

참고로, Omnichannel Inventory 기능은 Salesforce의 Commerce Cloud 같은 특정 제품이나 애드온에서만 보일 수 있고, 모든 Salesforce org에서 기본으로 제공되는 메뉴는 아닐 수 있어요. 만약 해당 메뉴가 보이지 않는다면, 라이선스나 설정, Salesforce 버전에 따라 다를 수 있으니 참고하세요!

Salesforce에서 Web-to-Lead는 홈페이지를 방문한 사람들이 남긴 문의나 신청 정보를 자동으로 Salesforce 리드로 저장해주는 아주 유용한 기능입니다. 초보 Admin이라면, 이 메뉴가 어떻게 고객 정보를 수집하고 영업팀에 전달하는 데 도움을 주는지 꼭 알아두면 좋아요.

—

이 기능은 무엇인가

Web-to-Lead는 쉽게 말해, 홈페이지에 있는 문의 양식(폼)을 통해 입력된 정보를 Salesforce의 리드(Lead)로 자동 저장해주는 기능이에요. 예를 들어, 누군가 우리 회사 홈페이지에서 "상담 신청"을 하면 그 정보가 Salesforce로 바로 들어오는 거죠.

이 기능을 사용하려면, Setup 메뉴에서 Feature Settings > Marketing > Web-to-Lead 경로로 들어가서 설정할 수 있습니다.

—

언제 사용하는가

• 홈페이지, 블로그, 이벤트 페이지 등에서 고객 문의, 견적 요청, 상담 신청을 받을 때
• 수집된 리드 정보를 자동으로 Salesforce에 저장해서 영업팀이 바로 연락할 수 있게 하고 싶을 때
• 수작업 없이 빠르고 정확하게 리드 관리를 하고 싶을 때

특히, 여러 채널에서 리드가 들어오는 회사라면 이 기능이 정말 큰 도움이 됩니다.

—

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, "홈페이지 문의 폼에 입력된 정보가 자동으로 Salesforce에 등록된다!" 라고 생각하면 됩니다.

조금 더 구체적으로 설명하면,

• Admin이 Setup에서 Web-to-Lead를 설정하면,
• Salesforce가 HTML 폼 코드를 만들어줘요.
• 이 코드를 홈페이지에 붙이면, 고객이 폼을 작성할 때마다 그 내용이 Salesforce로 바로 들어옵니다.

즉, 홈페이지와 Salesforce를 연결해주는 다리 역할을 하는 메뉴라고 보면 돼요.

예시

예를 들어,

• 우리 회사 홈페이지에 "무료 견적 요청" 폼이 있어요.
• 고객이 이름, 연락처, 문의 내용을 입력하고 제출하면,
• 이 정보가 Salesforce에 리드로 자동 저장됩니다.
• 영업 담당자는 Salesforce에서 바로 이 리드를 확인하고, 고객에게 연락할 수 있죠.

—

참고로, Web-to-Lead 기능은 Salesforce 에디션이나 설정에 따라 사용할 수 없는 경우도 있으니, 메뉴가 보이지 않거나 동작이 다를 수 있다는 점도 기억해두세요! 홈페이지 개발자와 협업이 필요할 수 있으니, 관련 담당자와 미리 소통해두면 더 편리하게 활용할 수 있습니다.

Salesforce에서 LinkedIn과 연동해 리드 정보를 관리하고 싶을 때, "LinkedIn Accounts" 메뉴를 자주 보게 됩니다. 이 메뉴는 LinkedIn Lead Gen 기능을 세팅할 때 꼭 확인해야 하는 부분이에요.

이 기능은 무엇인가

LinkedIn Accounts 메뉴는 Salesforce와 LinkedIn Lead Gen 기능을 연동할 때, 실제로 연결된 LinkedIn 계정(회사 페이지 등)을 관리하는 곳입니다. 쉽게 말해, Salesforce가 어떤 LinkedIn 계정과 연결되어 있는지 한눈에 볼 수 있고, 필요하면 새로 추가하거나 기존 연결을 관리할 수 있는 메뉴예요.

언제 사용하는가

• LinkedIn에서 수집한 리드(Lead) 정보를 Salesforce로 자동으로 가져오고 싶을 때
• 새로운 LinkedIn 광고 계정이나 페이지를 연동하고 싶을 때
• 연동된 LinkedIn 계정을 관리하거나 연결을 해제하고 싶을 때

즉, 마케팅 팀에서 LinkedIn 광고를 통해 리드를 모으고, 이 리드를 Salesforce에서 바로 관리하고 싶을 때 이 메뉴를 사용하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 집의 현관문 열쇠 관리함이라고 생각해보세요. Salesforce라는 집에 LinkedIn이라는 손님이 들어오려면, LinkedIn 계정에 대한 "열쇠"가 필요하잖아요? 이 메뉴에서 어떤 LinkedIn 계정이 Salesforce에 들어올 수 있는지, 즉 연결되어 있는지 관리하는 거예요.

예시

• 마케팅 팀에서 A회사 LinkedIn 페이지로 광고를 집행하고, 그 광고를 통해 얻은 리드를 Salesforce로 가져오고 싶어요.
• 이때, Setup에서 Feature Settings > Marketing > LinkedIn Lead Gen > LinkedIn Accounts로 들어가서 A회사 LinkedIn 계정을 연결합니다.
• 연결이 완료되면, 앞으로 A회사 LinkedIn 페이지에서 발생하는 리드가 Salesforce로 자동으로 들어오게 됩니다.

—

참고: 이 메뉴와 기능은 Salesforce 에디션, 추가 라이선스, 그리고 LinkedIn Lead Gen 기능이 활성화되어 있는지에 따라 보이지 않을 수도 있습니다. 항상 모든 Salesforce org에서 똑같이 보이지 않을 수 있으니, 만약 메뉴가 안 보인다면 관리자 권한이나 기능 활성화 여부를 먼저 확인해보세요!

Salesforce에서 LinkedIn Lead Gen 기능을 활용하면, LinkedIn 광고를 통해 수집한 잠재고객(리드) 정보를 Salesforce로 자동으로 가져올 수 있습니다. 그 중 Lead Gen Fields 메뉴는 이 데이터가 어떻게 매핑되는지 관리하는 곳이에요.

이 기능은 무엇인가

Lead Gen Fields는 LinkedIn에서 수집한 리드의 정보(예: 이름, 이메일, 회사명 등)가 Salesforce의 리드 필드와 어떻게 연결되는지(매핑되는지) 설정하는 메뉴입니다. 즉, LinkedIn 광고를 통해 들어온 다양한 정보를 Salesforce의 어떤 필드에 저장할지 직접 지정할 수 있는 곳이죠.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 LinkedIn Lead Gen 광고를 통해 리드 데이터를 Salesforce로 자동 연동하고 싶을 때 사용합니다. 예를 들어, 마케팅 팀이 LinkedIn에서 광고 캠페인을 진행하고, 그 결과로 수집된 리드 정보를 Salesforce에서 바로 관리하고 싶을 때 꼭 필요한 기능입니다.

• LinkedIn에서 수집한 정보가 Salesforce에 잘 들어오지 않을 때
• 새로운 필드를 추가해서 더 많은 정보를 받고 싶을 때
• 기존 필드 매핑을 수정하고 싶을 때

이럴 때 이 메뉴를 확인하거나 수정하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, LinkedIn에서 받은 리드 정보와 Salesforce의 리드 정보가 서로 맞닿는 다리 역할을 하는 메뉴입니다. LinkedIn에서는 "이름"이라고 보내지만, Salesforce에서는 "First Name"이라는 필드에 저장하고 싶을 수 있잖아요? 이런 식으로 서로 다른 시스템의 필드를 연결해주는 지도라고 생각하면 이해가 쉬워요.

예시

• LinkedIn에서 "Work Email"이라는 정보를 받았는데, Salesforce의 "Email" 필드에 저장하고 싶을 때
• LinkedIn의 "Company Name"을 Salesforce의 "회사" 필드에 매핑하고 싶을 때
• LinkedIn에서 새로 추가된 필드가 있는데, 이걸 Salesforce의 커스텀 필드와 연결하고 싶을 때

이런 경우에 Feature Settings > Marketing > LinkedIn Lead Gen > Lead Gen Fields 메뉴에서 설정을 확인하거나 수정할 수 있습니다.

—

참고로, 이 메뉴는 Salesforce와 LinkedIn Lead Gen 연동이 제대로 설정되어 있어야 보일 수 있으며, org 설정이나 Salesforce 버전에 따라 메뉴 이름이나 위치가 조금 다를 수도 있습니다. 혹시 메뉴가 보이지 않거나, 일부 옵션이 없다면 관리자 권한이나 연동 상태를 먼저 확인해보세요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Marketing > Lead Settings는 리드(잠재 고객) 관리와 관련된 중요한 설정을 할 수 있는 곳이에요. 이 메뉴를 통해 리드가 어떻게 작동할지, 그리고 리드와 관련된 몇 가지 기본 정책을 정할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Lead Settings는 Salesforce에서 리드(Lead)라는 객체가 어떻게 동작할지 기본적인 규칙을 정하는 곳이에요. 예를 들어, 리드를 담당자에게 자동으로 배정할 때의 기준이나, 리드 중복 방지, 리드 변환(Lead Conversion) 시의 옵션 같은 것들을 여기서 설정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

• 리드를 여러 명의 영업 담당자에게 공평하게 배분하고 싶을 때
• 리드가 이미 고객(계정, 연락처 등)으로 전환될 때 어떤 정보가 같이 이동할지 정하고 싶을 때
• 리드 중복 입력을 막고 싶을 때
• 리드와 관련된 기본 정책을 바꿔야 할 때

Salesforce를 처음 세팅하거나, 리드 관리 방식에 변화를 주고 싶을 때 이 메뉴를 자주 사용하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

리드는 아직 우리 회사의 고객이 될지 안 될지 모르는 '잠재 고객'이에요. 이 Lead를 어떻게 관리할지, 그리고 실제 고객(계정/연락처/거래처 등)으로 전환할 때 어떤 식으로 처리할지의 '규칙'을 정하는 곳이 바로 Lead Settings입니다.

예시

• 리드 배정 규칙: 여러 명의 영업 담당자가 있을 때, 새로 들어온 리드를 자동으로 골고루 배분하고 싶다면 이 설정을 활용할 수 있어요.
• 리드 변환 옵션: 리드를 계정(Account)이나 연락처(Contact)로 바꿀 때, 기존에 같은 이름이나 이메일이 있으면 어떻게 처리할지, 어떤 필드를 같이 옮길지 결정할 수 있습니다.
• 중복 방지: 이미 입력된 리드와 같은 정보가 들어오면 경고를 띄우거나, 아예 저장을 못 하게 할 수도 있어요.

—

참고: Lead Settings 메뉴에서 제공하는 세부 옵션이나 화면은 Salesforce의 에디션, org 설정, 활성화된 기능 등에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 안 보이거나, 설명과 다르게 보인다면 관리자 권한이나 기능 활성화 상태를 확인해보세요.

관련 메뉴로 이동하려면: Setup(설정)에서 왼쪽 검색창에 'Lead Settings'라고 입력하면 쉽게 찾을 수 있어요. 또는 Feature Settings > Marketing > Lead Settings 경로로 들어가면 됩니다.

리드 관리의 첫걸음! Lead Settings에서 우리 회사에 맞는 리드 정책을 꼭 한 번 체크해보세요.

Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Marketing > Lead Processes는 리드(잠재 고객) 관리 과정을 더 체계적으로 만들고 싶은 분들이 꼭 알아야 할 부분이에요. 이 메뉴를 통해 리드가 영업 기회로 전환되기 전까지 어떤 단계를 거치는지 직접 설계할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Lead Processes는 리드(Lead)가 영업팀에 들어와서 실제 고객이 되기까지의 과정을 단계별로 정의하는 기능이에요. 쉽게 말해, 리드가 처음 등록된 후 어떤 상태(Status)들을 거쳐서 최종적으로 기회(Opportunity)로 바뀌는지 그 흐름을 정하는 거죠.

여기서 말하는 리드 상태(Lead Status)는 예를 들어 "새로 등록됨", "연락 시도", "관심 있음", "전환됨" 등과 같이 리드가 현재 어떤 상황에 있는지를 나타내는 값이에요. Lead Process를 만들면, 우리 회사에 맞는 리드 상태의 흐름을 직접 고를 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 리드 관리 방식이 단순하지 않고, 부서나 팀, 혹은 비즈니스 상황에 따라 리드의 진행 단계가 다를 때 주로 사용해요.

• 만약 마케팅팀과 영업팀이 각자 다른 방식으로 리드를 관리한다면, 각 팀에 맞는 Lead Process를 만들어서 적용할 수 있어요.
• 리드의 상태를 세분화해서 관리하고 싶을 때, 예를 들어 "전화 상담 완료"나 "이메일 발송됨" 같은 단계를 추가하고 싶을 때 사용합니다.
• 여러 개의 리드 프로세스를 만들어서, 리드 레코드 타입(Record Type)별로 다른 프로세스를 적용할 수도 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 리드 관리의 단계별 체크리스트라고 생각하면 좋아요. 예를 들어, 마케팅팀에서 리드를 수집하면 처음엔 "신규" 상태로 들어오고, 이후 영업팀이 전화를 걸어서 "연락됨", 상담이 끝나면 "관심 있음" 등으로 상태가 바뀌잖아요? 이 흐름을 회사 상황에 맞게 직접 설계하는 게 바로 Lead Process입니다.

예시

• A 회사는 리드가 들어오면 "신규 → 연락 시도 → 상담 완료 → 전환됨"의 단계를 사용해요.
• B 회사는 리드가 들어오면 "신규 → 이메일 발송 → 전화 상담 → 관심 없음/관심 있음 → 전환됨"처럼 더 세분화된 단계를 만듭니다.
• 만약 영업팀과 마케팅팀이 각각 다른 리드 프로세스를 원한다면, 두 개의 Lead Process를 만들어서 각 팀에 맞게 적용할 수 있어요.

—

참고로, 이 메뉴에서 Lead Process를 만들고 나면, 리드 레코드 타입(Record Type)을 만들 때 어떤 프로세스를 쓸지 연결하게 됩니다. 그리고 실제로 리드 화면에서 상태(Status)를 바꿀 때, 여기서 정의한 단계만 선택할 수 있게 돼요.

Salesforce의 메뉴나 옵션은 조직의 설정이나 Salesforce 버전에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 메뉴가 안 보이거나 옵션이 다르다면 관리자 권한이나 라이선스, 에디션을 확인해보세요!

Salesforce에서 리드(Lead) 관리는 마케팅과 영업의 시작점이죠. 오늘은 Setup 메뉴에서 자주 보게 될 Feature Settings > Marketing > Lead Auto-Response Rules에 대해 쉽게 풀어 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Lead Auto-Response Rules는 말 그대로, 리드가 생성되었을 때 자동으로 이메일 답장을 보내주는 규칙을 설정하는 기능이에요. 예를 들어, 웹사이트에서 누군가 문의를 남기면 "문의해주셔서 감사합니다" 같은 자동 답장 메일을 보낼 수 있게 해주는 거죠.

언제 사용하는가

이 기능은 리드가 유입되는 순간, 즉 고객이 문의를 남기거나 이벤트 신청을 했을 때, 즉시 자동으로 안내 메일을 보내고 싶을 때 사용해요. 특히, 리드가 많아질수록 일일이 답장하기 어렵잖아요? 이럴 때 자동 응답 규칙을 설정해두면, 고객에게 빠르게 응답했다는 인상을 줄 수 있어요.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 자동응답 메일 필터라고 생각하면 돼요. 조건을 정해서, 그 조건에 맞는 리드가 들어오면 미리 정해둔 메일 내용을 자동으로 보내주는 거죠.

예를 들어,

• "서울" 지역에서 들어온 리드에게는 서울 지사 담당자 이름으로 답장
• "제품A" 문의 리드에게는 제품A 관련 안내 메일

이런 식으로 조건별로 다르게 설정할 수도 있어요.

예시

실제로 이렇게 쓸 수 있어요:

• 웹사이트에서 문의가 들어오면 "문의해주셔서 감사합니다. 곧 연락드리겠습니다."라는 자동 메일 발송
• 리드의 상담 유형이 "기술 지원"일 때는 기술팀 담당자 이름으로 안내 메일 발송
• 리드의 지역이 "부산"이면, 부산 지사 담당자 이름과 연락처가 포함된 메일 발송

—

참고: 이 메뉴와 기능은 Salesforce 버전이나 조직 설정에 따라 보이지 않거나, 이름이 조금 다를 수 있어요. 또, 이메일 템플릿을 미리 만들어둬야 자동 응답 메일을 더 예쁘게 보낼 수 있다는 점도 기억해두세요!

궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Lead Assignment Rules는 마케팅과 영업팀에서 리드를 효율적으로 관리할 때 꼭 알아야 하는 기능이에요. 이 메뉴를 잘 활용하면, 들어온 리드를 적절한 담당자에게 자동으로 배정할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Lead Assignment Rules(리드 할당 규칙)은 새로운 리드가 Salesforce에 생성될 때, 미리 정해놓은 조건에 따라 해당 리드를 특정 사용자나 큐(Queue)로 자동 배정해주는 기능입니다. 즉, 누가 어떤 리드를 담당할지 일일이 수동으로 지정하지 않아도 되게 해주는 똑똑한 자동화 도구예요.

언제 사용하는가

이 기능은 다음과 같은 상황에서 특히 유용합니다.

• 리드가 많이 들어오는 조직에서, 담당자를 효율적으로 배정하고 싶을 때
• 지역, 제품, 캠페인 등 다양한 기준에 따라 리드 담당자를 다르게 지정해야 할 때
• 리드가 생성될 때마다 수동으로 담당자를 지정하는 번거로움을 줄이고 싶을 때

예를 들어, 서울 지역에서 들어온 리드는 서울 담당자에게, 부산 지역 리드는 부산 담당자에게 자동으로 배정하고 싶을 때 이 기능을 사용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해, Lead Assignment Rules는 택배 분류 시스템과 비슷합니다. 택배가 물류센터에 도착하면, 주소에 따라 각 지역 담당자에게 자동으로 분류되듯이, Salesforce에 새 리드가 들어오면 정해진 규칙에 따라 담당자에게 자동으로 할당되는 거죠.

예시

• 만약 “관심 지역”이 “서울”인 리드는 영업팀의 김영업 담당자에게,
• “관심 지역”이 “부산”인 리드는 박영업 담당자에게,
• 그 외 지역은 영업팀 전체가 보는 큐(Queue)로 자동 배정

이렇게 규칙을 여러 개 만들어서, 리드가 생성될 때마다 Salesforce가 알아서 담당자를 지정해줍니다.

—

참고:

• 이 메뉴는 Setup(설정)에서 Feature Settings > Marketing > Lead Assignment Rules 경로로 들어가면 찾을 수 있어요.
• 실제로 어떤 옵션이 보이는지는 Salesforce 에디션, 권한, 그리고 조직의 설정에 따라 다를 수 있습니다.
• 리드 할당 규칙을 제대로 사용하려면, 미리 리드 담당자나 큐가 설정되어 있어야 해요.

리드 관리가 복잡해질수록, 이 기능이 얼마나 큰 도움이 되는지 직접 경험하게 될 거예요!

짧은 소개 Salesforce에서 캠페인(Campaign)은 마케팅 활동을 관리하는 데 쓰이는 중요한 기능이에요. 그 중에서도 Campaign Influence Settings는 마케팅 캠페인이 실제 매출에 어떤 영향을 미쳤는지 추적하고 분석할 수 있도록 도와주는 설정 메뉴입니다.

—

이 기능은 무엇인가

Campaign Influence Settings는 말 그대로 "캠페인 영향력"을 설정하는 곳이에요. 쉽게 말해, 여러 마케팅 캠페인이 리드나 기회를 만들고, 결국 매출로 이어지는 과정에서 각각의 캠페인이 얼마나 기여했는지 Salesforce가 추적할 수 있도록 해주는 기능입니다. 이 메뉴에서 영향력 모델을 켜거나 끄고, 관련 설정을 할 수 있어요.

—

언제 사용하는가

이 메뉴는 아래와 같은 상황에서 주로 사용돼요.

• 마케팅 팀이 여러 캠페인을 진행하고, 각각의 캠페인이 실제 매출에 얼마나 영향을 주는지 알고 싶을 때
• 한 명의 고객(리드 또는 기회)이 여러 캠페인에 참여했을 때, 각 캠페인의 기여도를 분석하고 싶을 때
• 캠페인별 ROI(투자 대비 수익)를 정확하게 측정하고 싶을 때

즉, 단순히 캠페인 참여자 수만 보는 것이 아니라, 실제로 매출에 연결된 캠페인 효과를 알고 싶을 때 이 기능을 켜게 됩니다.

—

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 여러 마케팅 활동이 실제 매출에 어떤 영향을 주었는지 파악하는 도구라고 생각하면 돼요.

예를 들어, 한 고객이 뉴스레터, 웨비나, 오프라인 세미나 등 여러 캠페인에 참여했다고 해볼게요. 이 고객이 나중에 실제로 제품을 구매(즉, 기회가 성사)했다면, 어떤 캠페인이 이 구매에 영향을 줬는지, 그리고 얼마나 기여했는지 분석할 수 있어요.

이 설정을 통해 Salesforce는 여러 캠페인과 기회를 연결해서, 각 캠페인의 영향력을 숫자로 보여주거나, 리포트로 만들 수 있게 해줍니다.

—

예시

• 마케팅 팀이 봄 프로모션 이메일, 신제품 런칭 웨비나, VIP 초청 행사 등 여러 캠페인을 동시에 운영했다고 해요.
• 한 고객이 이 세 가지 캠페인에 모두 참여했고, 결국 제품을 구매했어요.
• 이때 Campaign Influence Settings를 켜두면, Salesforce는 이 고객의 구매(기회)에 세 캠페인이 모두 영향을 줬다고 기록합니다.
• 각 캠페인이 기여한 정도(예: 1/n로 나누거나, 특정 캠페인에 더 많은 점수를 주는 방식 등)는 설정에 따라 달라질 수 있어요.
• 나중에 보고서를 통해 "어떤 캠페인이 실제 매출에 가장 큰 영향을 줬는가?"를 분석할 수 있습니다.

—

참고: 이 메뉴는 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 org의 설정에 따라 보이는 옵션이 다를 수 있어요. 일부 고급 기능은 추가 라이선스나 설정이 필요할 수 있습니다. 경로는 Setup에서 Feature Settings > Marketing > Campaign Influence > Campaign Influence Settings로 들어가면 돼요.

—

이렇게 이해하면, 캠페인 영향력 설정이 왜 중요한지, 그리고 실제로 어떻게 쓰이는지 감이 올 거예요!

Salesforce Setup 메뉴 중에서 Feature Settings > Marketing > Campaign Influence > Auto-Association Settings는 마케팅 캠페인과 영업 기회(오퍼튜니티)를 자동으로 연결해주는 중요한 설정입니다. 이 메뉴를 잘 이해하면 캠페인 효과 분석이 훨씬 쉬워집니다.

이 기능은 무엇인가

Auto-Association Settings는 Salesforce에서 캠페인 영향력(Campaign Influence) 기능을 사용할 때, 오퍼튜니티와 캠페인 멤버(리드나 연락처)가 자동으로 연결되도록 도와주는 설정입니다. 쉽게 말해, 어떤 리드가 캠페인에 참여한 후 오퍼튜니티가 생성되면, 이 둘을 일일이 수동으로 연결하지 않아도 Salesforce가 알아서 연결해주는 역할을 합니다.

언제 사용하는가

이 기능은 마케팅과 영업 데이터가 서로 잘 연결되어야 할 때 꼭 필요합니다. 예를 들어, 마케팅팀이 여러 캠페인을 진행하고, 영업팀이 오퍼튜니티를 만들 때, 각 오퍼튜니티가 어떤 캠페인에서 유입된 것인지 자동으로 추적하고 싶을 때 사용합니다.

특히 캠페인 영향력 리포트나 ROI 분석을 할 때, 이 자동 연결 기능이 꺼져 있으면 데이터가 누락될 수 있어서 분석이 부정확해질 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 오퍼튜니티와 캠페인 멤버(리드/연락처)의 관계를 생각해보세요.

• 마케팅 캠페인에 참여한 리드가 영업팀에 전달됨
• 영업팀이 이 리드를 바탕으로 오퍼튜니티(영업 기회)를 생성함
• 이때, 오퍼튜니티와 캠페인을 연결해야 캠페인 효과를 추적할 수 있음

Auto-Association Settings는 이 연결 과정을 자동화해줍니다. 즉, "이 리드가 이 캠페인에 참여했고, 이 리드로부터 오퍼튜니티가 만들어졌으니, 자동으로 연결해줘!"라는 설정입니다.

예시

• 마케팅팀이 ‘2024 여름 프로모션’ 캠페인을 진행했습니다.
• 김영희라는 리드가 이 캠페인에 참여했습니다.
• 영업팀이 김영희 리드를 바탕으로 오퍼튜니티를 만들었습니다.
• Auto-Association Settings가 켜져 있으면, Salesforce가 자동으로 ‘2024 여름 프로모션’ 캠페인과 새 오퍼튜니티를 연결해줍니다.
• 나중에 캠페인 영향력 리포트를 보면, 이 오퍼튜니티가 ‘2024 여름 프로모션’ 덕분에 생겼다는 것을 쉽게 알 수 있습니다.

—

참고로, 이 메뉴의 세부 옵션이나 동작 방식은 Salesforce 에디션이나 org 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나 옵션이 다르다면, 캠페인 영향력 기능이 활성화되어 있는지 또는 권한이 충분한지 확인해보세요.

이렇게 이해하면, 캠페인과 오퍼튜니티의 연결이 훨씬 명확해지고, 마케팅 효과 분석도 한결 쉬워질 거예요!