마케팅

Salesforce에서 Opportunity Team Settings 메뉴는 영업 기회(Opportunity)를 여러 명이 함께 관리해야 할 때 꼭 필요한 기능입니다. 이 메뉴를 통해 팀원들이 어떻게 협업할 수 있는지 설정할 수 있어요.

이 기능은 무엇인가

Opportunity Team Settings는 영업 기회(Opportunity)에 여러 명의 사용자를 팀원으로 추가해서, 각자 역할을 부여하고 권한을 나눌 수 있게 해주는 기능입니다. 쉽게 말해서, 한 건의 영업 기회를 여러 명이 함께 관리할 수 있도록 도와주는 설정 메뉴예요.

언제 사용하는가

• 한 명의 영업 담당자가 아닌, 여러 명이 함께 한 영업 기회를 관리해야 할 때
• 각 팀원마다 역할(예: 영업대표, 기술지원, 관리자 등)을 다르게 부여하고 싶을 때
• 영업 기회별로 협업이 필요한 경우

예를 들어, 큰 고객사를 상대할 때 한 명이 모든 일을 처리하기 어렵잖아요? 이럴 때 이 기능이 정말 유용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 프로젝트 팀 구성이라고 생각하면 이해가 쉬워요. 영업 기회(Opportunity)라는 프로젝트에 여러 명이 참여해서, 각자 맡은 역할을 수행하는 거죠. 그리고 이 팀 구성을 Salesforce에서 손쉽게 추가, 수정, 관리할 수 있도록 도와주는 게 바로 이 메뉴입니다.

예시

• A라는 고객사와 큰 계약을 진행 중인데, 영업대표, 기술지원, 계약서 담당자 3명이 함께 참여해야 해요. 이때 각자 역할에 맞게 팀으로 묶어서, 영업 기회 화면에서 바로 팀원과 역할을 볼 수 있습니다.
• 팀원마다 볼 수 있는 정보나 편집 권한을 다르게 지정해서, 정보 보안도 챙길 수 있어요.

참고: 이 메뉴는 Salesforce의 Setup에서 Feature Settings > Sales > Opportunities > Opportunity Team Settings 경로로 들어가면 찾을 수 있습니다. 단, 조직의 Salesforce 버전이나 설정에 따라 메뉴 위치나 일부 옵션이 다를 수 있으니, 실제 화면에서 확인해보세요!

Salesforce에서 기회(Opportunity)는 영업팀이 거래를 관리할 때 가장 핵심적으로 다루는 객체입니다. 오늘은 Setup 메뉴에서 Feature Settings > Sales > Opportunities > Opportunity Settings에 대해 알아보겠습니다.

이 기능은 무엇인가

Opportunity Settings 메뉴는 Salesforce에서 영업 기회(기회, Opportunities)와 관련된 여러 가지 기본 설정을 관리할 수 있는 곳입니다. 여기서 설정하는 옵션들은 조직 전체의 기회 관리 방식에 영향을 줄 수 있기 때문에, 영업 프로세스에 맞게 신중하게 선택해야 합니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 경우에 주로 사용합니다.

• 영업팀에서 기회 관리 방식에 대한 요구사항이 있을 때
• 기회 단계, 팀, 분할 등 기회 관련 추가 기능을 활성화하거나 비활성화하고 싶을 때
• 조직의 영업 프로세스가 바뀌어서, 기회에 대한 설정을 수정해야 할 때

예를 들어, 기회 팀(Opportunity Team) 기능을 켜서 여러 명의 영업 담당자가 한 기회를 함께 관리하도록 하거나, 기회 분할(Opportunity Splits) 기능을 통해 한 거래의 실적을 여러 사람에게 나누어 주고 싶을 때 이 메뉴에서 설정할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, Opportunity Settings는 "우리 회사에서 기회를 어떻게 관리할지 기본 규칙을 정하는 곳"이라고 생각하면 됩니다. 여기서 켜고 끄는 기능에 따라, 실제로 영업사원이 Salesforce에서 기회를 다루는 방식이 달라질 수 있어요.

예를 들어, 기회 팀 기능을 켜면 한 명이 아니라 여러 명이 한 기회에 참여할 수 있게 되고, 기회 분할을 켜면 한 건의 매출을 여러 명이 나눠 가질 수 있게 됩니다.

예시

• 우리 회사는 한 명의 영업 담당자만 기회를 관리한다면, 기회 팀 기능을 꺼둘 수 있습니다.
• 만약 한 건의 거래에 여러 명이 참여해서 실적을 나눠 가져야 한다면, 기회 분할 기능을 켤 수 있습니다.
• 기회에 대한 Stage History(단계 변경 이력)나 Contact Roles(관련 연락처 역할) 같은 추가 정보가 필요하다면, 이 메뉴에서 관련 설정을 확인할 수 있습니다.

참고: 이 메뉴에서 보이는 옵션은 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 조직의 설정에 따라 다를 수 있습니다. 만약 어떤 기능이 안 보인다면, 관리자 권한이나 라이선스, 혹은 다른 설정이 필요한 경우일 수 있으니 참고하세요.

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정리하자면, Opportunity Settings는 영업 기회 관리의 기본 틀을 잡는 메뉴입니다. 영업팀과 협의해서, 우리 조직의 영업 방식에 맞게 설정해두면 Salesforce를 더 효과적으로 사용할 수 있어요!

Salesforce의 Big Deal Alert 기능은, 중요한 거래(기회)가 성사될 것 같을 때 담당자나 관리자에게 미리 알림을 보내주는 알림 시스템입니다. 이 기능을 잘 활용하면, 회사의 큰 매출 기회가 있을 때 빠르게 대응할 수 있어요.

이 기능은 무엇인가

Big Deal Alert는 말 그대로 "큰 거래 알림" 기능입니다. Salesforce의 Setup 메뉴에서 Feature Settings > Sales > Opportunities > Big Deal Alert 경로로 들어가면 설정할 수 있어요. 이 기능을 켜두면, 특정 금액 이상의 기회(Opportunity)가 '성공 확률'이 높은 상태가 되었을 때, 지정된 사람(예: 매니저, 영업팀장)에게 이메일로 알림을 보내줍니다.

언제 사용하는가

• 우리 회사에서 특정 금액 이상의 거래가 매우 중요할 때
• 매출 목표를 달성하기 위해 큰 기회를 놓치지 않고 관리하고 싶을 때
• 영업팀이나 관리자에게 중요한 거래 상황을 빠르게 공유하고 싶을 때

예를 들어, 1억 원 이상의 거래가 성사될 가능성이 80% 이상일 때, 영업팀장에게 자동으로 알림이 가도록 설정할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, "내가 영업팀장인데, 정말 큰 거래가 곧 성사될 것 같다는 소식을 미리 받고 싶다"고 생각해보세요. Big Deal Alert는 바로 이런 상황을 위해 만들어졌어요. 설정한 기준(예: 금액, 성공 확률)에 맞는 기회가 생기면, Salesforce가 자동으로 이메일을 보내주는 거죠.

예시

• 예시 1:

우리 회사에서 5,000만 원 이상의 거래를 "빅딜"로 본다고 가정해볼게요. 그리고 성공 확률이 75% 이상일 때 알림을 받고 싶다면, Big Deal Alert에서 '금액: 5,000만 원', '성공 확률: 75%'로 설정하면 됩니다.

• 예시 2:

영업팀장이 아니라, 여러 명이 이 알림을 받아야 한다면? Big Deal Alert에서 이메일을 여러 명에게 보내도록 추가할 수 있습니다.

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참고:

• 이 기능은 Salesforce의 에디션이나 org 설정에 따라 메뉴 위치나 사용 가능 여부가 다를 수 있습니다.
• 이메일 알림을 받으려면, 사용자의 이메일 주소가 정확히 등록되어 있어야 해요.

Big Deal Alert는 큰 기회를 놓치지 않고, 팀 전체가 빠르게 대응할 수 있도록 도와주는 아주 유용한 기능입니다! 영업팀의 중요한 순간을 챙기고 싶다면 꼭 한 번 설정해보세요.

Salesforce에서 Notes Settings 메뉴는 영업팀이 고객 관리할 때 메모를 어떻게 활용할지 설정하는 곳이에요. 이 메뉴를 잘 이해하면, 팀원들이 중요한 정보를 놓치지 않고 공유할 수 있어요.

이 기능은 무엇인가

Notes Settings는 Salesforce에서 제공하는 Notes(노트) 기능의 사용 방법을 정하는 설정 메뉴입니다. 여기서 노트란, 계정(Account), 기회(Opportunity), 연락처(Contact) 같은 레코드에 자유롭게 메모를 남길 수 있는 기능이에요. 이 메뉴에서는 노트 기능을 켜거나 끄고, 노트가 어떻게 보이고, 누가 쓸 수 있는지 등 몇 가지 옵션을 조정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 회사에서 Salesforce를 쓸 때, 팀원들이 레코드에 메모를 남기거나, 중요한 정보를 기록해야 할 때 사용합니다. 예를 들어, 영업 담당자가 고객과 통화한 내용을 기록하거나, 미팅에서 나온 중요한 이야기를 남길 때 유용하죠. 관리자 입장에서는 이 기능을 활성화해서 팀원들이 더 효율적으로 소통할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말하면, Notes Settings는 Salesforce 안에서 "포스트잇"을 붙일 수 있게 해주는 기능의 스위치라고 생각하면 돼요. 관리자라면, 이 스위치를 켜서 팀원들이 필요한 곳에 메모를 남기고, 서로 공유할 수 있게 해주는 거죠. 또, 노트가 어디에서 보이고, 누가 쓸 수 있는지 등 기본적인 사용 규칙을 정하는 곳이기도 해요.

예시

• 영업 담당자가 어떤 고객과 통화한 후, "오늘 통화에서 가격에 대해 민감하게 반응함"이라고 노트에 기록
• 미팅 후, "다음 미팅은 7월 15일로 예정"이라고 기회(Opportunity) 레코드에 메모
• 관리자 입장에서, Notes 기능을 켜서 팀원들이 자유롭게 메모를 남기게 함

참고: Notes Settings에서 보이는 옵션이나 기능은 Salesforce 버전이나 회사의 org 설정에 따라 다를 수 있어요. 만약 메뉴가 다르게 보이거나, 옵션이 없다면 Salesforce 공식 문서를 참고하거나, 시스템 관리자에게 문의해보세요.

경로 안내: Setup(설정) > Feature Settings(기능 설정) > Sales(영업) > Notes Settings(노트 설정) 이렇게 따라가면 메뉴를 찾을 수 있습니다!

Salesforce의 Meetings 기능은 영업 활동에서 미팅을 더 효율적으로 관리할 수 있도록 도와주는 기능이에요. 오늘은 Setup 메뉴에서 Feature Settings > Sales > Meetings > Settings 경로로 들어가면 볼 수 있는 이 설정에 대해 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Meetings Settings는 Salesforce에서 영업팀이 고객과의 미팅(회의)을 좀 더 체계적으로 관리할 수 있도록 도와주는 설정 메뉴예요. 이 메뉴에서는 Salesforce 내에서 미팅 관련 기능을 켜거나 끌 수 있고, 미팅과 관련된 다양한 옵션을 조정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• 영업팀이 Salesforce를 통해 고객 미팅 일정을 잡거나 관리하고 싶을 때
• Salesforce에서 미팅 노트, 미팅 요약, 참석자 정보 등을 한눈에 보고 싶을 때
• 미팅 관련 기능을 조직의 업무 방식에 맞게 최적화하고 싶을 때

즉, Salesforce를 단순한 CRM이 아니라, 실제 미팅 관리 도구로 활용하려는 경우에 이 메뉴를 활용하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해, Meetings Settings는 Salesforce에서 '미팅'을 좀 더 똑똑하게 다루기 위한 'ON/OFF 스위치'와 '세부 설정'을 모아둔 곳이라고 생각하면 됩니다. 이 메뉴에서 미팅 기능을 켜면, 영업 담당자들이 Salesforce 내에서 미팅을 등록하고, 관련 정보를 기록하며, 미팅 후에 요약이나 후속 조치까지 손쉽게 할 수 있어요.

만약 이 메뉴가 보이지 않거나, 일부 옵션이 다르게 보인다면,

• Salesforce 버전(예: Enterprise, Unlimited 등)이나
• 조직에서 활성화한 기능
• 라이선스

에 따라 다를 수 있다는 점도 참고해 주세요.

예시

• 영업팀이 매주 정기적으로 고객과 미팅을 하는데, 이 미팅 내용을 Salesforce에 남기고 싶을 때
• 미팅 후에 참석자들에게 요약 메일을 자동으로 보내고 싶을 때
• 미팅에서 나온 액션 아이템(후속 업무)을 바로 Salesforce에서 관리하고 싶을 때

이럴 때 Meetings Settings에서 관련 기능을 켜주면, Salesforce가 미팅 관리의 중심이 될 수 있습니다.

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정리하자면: Meetings Settings는 Salesforce에서 미팅을 더 잘 관리하고 싶을 때 사용하는 설정 메뉴입니다. 영업팀의 업무 효율을 높이고 싶다면, 이 메뉴를 꼭 한 번 살펴보세요! 메뉴 위치는 Setup > Feature Settings > Sales > Meetings > Settings 입니다. 혹시 메뉴가 안 보이거나, 옵션이 다르다면, 조직의 Salesforce 버전이나 설정에 따라 다를 수 있으니 참고해 주세요.

Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Sales > LinkedIn Sales Navigator는 Salesforce와 LinkedIn을 연동해서 영업 활동을 더 효과적으로 할 수 있게 도와주는 기능입니다. 이 메뉴는 특히 B2B 영업을 하는 회사에서 많이 사용합니다.

이 기능은 무엇인가

LinkedIn Sales Navigator는 LinkedIn의 프리미엄 영업 도구인데요, 이걸 Salesforce와 연결하면 Salesforce 안에서 바로 LinkedIn 정보를 보고, 활용할 수 있습니다. 예를 들어 리드(Lead)나 계정(Account) 화면에서 그 사람의 LinkedIn 프로필이나 관련 소식을 바로 확인할 수 있죠. 이 메뉴에서는 두 시스템이 잘 연결되도록 설정을 관리할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 기능은 회사에서 영업팀이 LinkedIn Sales Navigator 라이선스를 가지고 있고, Salesforce와 연동해서 쓰고 싶을 때 사용합니다. 특히 아래와 같은 상황에서 유용해요.

• 고객이나 리드의 LinkedIn 프로필을 Salesforce에서 바로 보고 싶을 때
• LinkedIn에서 얻은 정보를 영업 활동에 바로 활용하고 싶을 때
• Salesforce에서 고객과의 연결고리(예: 공통 인맥, 최근 활동 등)를 쉽게 확인하고 싶을 때

만약 회사에서 LinkedIn Sales Navigator를 사용하지 않는다면, 이 메뉴는 크게 쓸 일이 없을 수도 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, Salesforce와 LinkedIn을 연결해주는 다리라고 생각하면 됩니다. 보통 Salesforce만 쓰면 고객 정보가 Salesforce 안에만 있는데, 이 기능을 켜면 LinkedIn의 최신 정보도 같이 볼 수 있게 되는 거죠. 즉, Salesforce에서 고객을 관리하면서, LinkedIn에서 그 고객의 인맥, 최근 이직, 소식 등도 한눈에 확인할 수 있게 해주는 역할입니다.

예시

• 영업 담당자가 Salesforce에서 신규 리드를 확인합니다.
• 리드 상세 화면에 LinkedIn Sales Navigator 패널이 나타납니다.
• 이 패널에서 해당 리드의 LinkedIn 프로필, 공통 인맥, 최근 포스트 등을 바로 볼 수 있습니다.
• 추가로, LinkedIn 메시지 보내기, 연결 요청 같은 액션도 Salesforce 안에서 바로 할 수 있습니다.

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참고로, 이 메뉴는 회사에서 LinkedIn Sales Navigator 라이선스가 있는 경우에만 제대로 쓸 수 있고, Salesforce 버전이나 설정에 따라 메뉴 위치나 세부 옵션이 조금씩 다를 수 있습니다. 혹시 메뉴가 안 보이거나 설정이 다르다면, Salesforce 에디션이나 라이선스, LinkedIn 연동 여부를 먼저 확인해보세요!

Salesforce Setup 메뉴 중에서 Feature Settings > Sales > Lead Intelligence View Setup은 리드(잠재 고객) 정보를 좀 더 똑똑하게 볼 수 있도록 도와주는 설정입니다. 초보 Admin 분들도 어렵지 않게 이해할 수 있도록 쉽게 풀어서 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Lead Intelligence View Setup은 Salesforce에서 리드(Lead) 정보를 한눈에 더 잘 볼 수 있게, 리드 관련 데이터를 시각적으로 정리해주는 기능입니다. 쉽게 말해서, 영업팀이 리드의 상태나 중요한 정보를 더 빠르고 쉽게 파악할 수 있도록 뷰(View)를 설정하는 곳이에요.

이 메뉴에서 설정을 하면, 영업 담당자들이 리드 상세 페이지에서 더 똑똑하게 정보를 볼 수 있게 도와줍니다. 예를 들어, 리드의 점수(Lead Score), 최근 활동, 추천 행동 같은 정보를 한눈에 볼 수 있게 해주는 거죠.

언제 사용하는가

이 기능은 다음과 같은 상황에서 사용하면 좋아요.

• 영업팀이 리드 정보를 더 빠르게 파악하고 싶을 때
• 리드의 상태나 중요도를 쉽게 비교하고 싶을 때
• 리드와 관련된 데이터를 한눈에 모아서 보고 싶을 때
• 리드 관리 프로세스를 더 효율적으로 만들고 싶을 때

특히, 리드가 많아질수록 담당자들이 일일이 세부 정보를 확인하는 게 힘들어지는데, 이 기능을 활용하면 중요한 정보를 한눈에 볼 수 있어서 시간도 절약되고 실수도 줄일 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴는 리드 정보를 보는 창을 커스터마이즈하는 곳이라고 생각하면 쉬워요. 예를 들어, 우리가 엑셀에서 보고 싶은 열만 골라서 보는 것처럼, Salesforce에서도 리드 페이지에 어떤 정보를 보여줄지 설정하는 거죠.

또한, 이 기능은 Salesforce의 기본 리드 화면을 좀 더 영업팀에 맞게 바꿔주는 역할을 합니다. 그래서 조직마다 보여주고 싶은 정보가 다를 수 있고, Salesforce 버전이나 추가로 설치한 패키지에 따라 지원되는 옵션이 다를 수 있다는 점도 기억해두세요.

예시

• 우리 회사는 리드 점수(Lead Score)를 중요하게 생각해요. 그래서 Lead Intelligence View Setup에서 점수 항목을 강조해서 보여주도록 설정했어요. 이제 영업팀은 점수가 높은 리드를 바로 확인하고, 우선적으로 연락할 수 있게 됐어요.
• 최근에 연락한 리드와 오래된 리드를 구분해서 보고 싶을 때, 최근 활동 날짜를 추가해서 한눈에 파악할 수 있도록 뷰를 설정했어요.
• 만약 우리 조직에서 Einstein Lead Scoring 같은 인공지능 기능을 쓰고 있다면, 이 메뉴에서 관련 정보를 추가로 보여줄 수도 있어요. (단, 이 부분은 조직마다 다를 수 있어요.)

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정리하자면, Lead Intelligence View Setup은 리드 정보를 더 똑똑하게, 한눈에 보기 좋게 만들어주는 설정 메뉴입니다. 영업팀이 리드 관리에 들이는 시간을 줄이고, 더 효과적으로 일할 수 있도록 도와주는 역할을 해요. 혹시 메뉴가 보이지 않거나 옵션이 다르게 나온다면, 조직의 Salesforce 버전이나 추가 기능 활성화 여부에 따라 다를 수 있으니 참고해 주세요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Sales > Individual Settings는 개인정보 보호와 관련된 기능을 설정하는 곳이에요. 초보 Admin 분들이라면 처음엔 조금 낯설 수 있지만, 요즘 개인정보 이슈가 많다 보니 꼭 알아두면 좋은 메뉴입니다.

이 기능은 무엇인가

Individual Settings는 Salesforce에서 개인(Individual) 레코드를 활성화하고 관리하는 기능이에요. 여기서 말하는 "개인"은 고객, 파트너, 리드 등 다양한 사람들의 개인정보 보호와 관련된 정보를 따로 관리할 수 있게 해주는 객체(오브젝트)입니다. 이 기능을 켜면, 각 연락처(Contact)나 리드(Lead)와 연결된 "개인" 레코드를 만들 수 있어요. 이 레코드는 GDPR(유럽 개인정보보호법) 등과 같은 법적 요구사항에 맞춰 개인정보 동의, 마케팅 수신 동의/거부 등 세부 정보를 추가로 관리할 수 있게 해줍니다.

언제 사용하는가

• 회사에서 개인정보 보호 규정(GDPR, CCPA 등)을 준수해야 할 때
• 고객의 마케팅 정보 수신 동의 여부를 별도로 관리해야 할 때
• 연락처나 리드에 대해 개인별로 동의 상태를 기록하고 싶을 때
• 개인정보와 관련된 법적 요청(예: 삭제 요청)을 관리해야 할 때

특히 유럽, 미국 등 개인정보 규제가 엄격한 지역에서 비즈니스를 한다면 꼭 활성화해야 할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해, Individual Settings는 "이 고객이 내 개인정보를 어떻게 처리해도 괜찮다고 동의했는지, 혹은 마케팅 메일을 받아도 괜찮다고 했는지" 같은 정보를 별도로 기록하는 기능이에요. 연락처(Contact)나 리드(Lead)만으로는 이런 정보까지 체계적으로 관리하기 어렵기 때문에, 별도의 "개인" 레코드를 만들어서 연결해주는 거죠.

예시

• 어떤 고객이 전화로 "저는 더 이상 마케팅 메일 받고 싶지 않아요"라고 했을 때, 해당 연락처에 연결된 Individual 레코드에서 "마케팅 수신 거부"로 표시할 수 있습니다.
• 유럽 고객이 "내 정보 모두 삭제해 주세요"라고 요청하면, Individual 레코드에서 '삭제 요청' 상태로 바꿔서 추후 관련 처리를 할 수 있어요.
• 신규 리드가 웹사이트에서 "개인정보 활용에 동의" 체크박스를 클릭하면, 그 정보가 Individual 레코드에 자동으로 기록될 수 있습니다.

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참고: 이 메뉴는 Salesforce org의 설정이나 라이선스, 그리고 버전에 따라 보이지 않거나 다르게 동작할 수 있습니다. 만약 메뉴가 안 보이거나 옵션이 다르다면, 관리자 권한이나 Salesforce 버전을 확인해 보세요.

관련 경로: Setup에서 Feature Settings > Sales > Individual Settings로 들어가면 설정할 수 있습니다. 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!

Salesforce Forecasts Settings 메뉴는 영업팀의 매출 예측 기능을 설정하는 곳이에요. 이 메뉴를 잘 활용하면, 우리 회사의 영업 목표 달성 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Forecasts Settings는 Salesforce의 매출 예측(Forecasts) 기능을 켜고, 어떻게 보여줄지 세부적으로 설정하는 메뉴입니다. 이곳에서 예측에 사용할 기준(예: 금액, 수량), 예측 기간, 팀원별 가시성, 사용자별 권한 같은 것들을 조정할 수 있어요.

언제 사용하는가

• 우리 회사 영업팀이 매출 목표를 관리하거나, 앞으로 들어올 매출을 예측해서 관리하고 싶을 때
• 팀장이나 임원들이 "이번 분기에 얼마나 매출을 올릴 수 있을까?" 궁금해할 때
• 각 영업사원이 자신의 목표와 실적을 쉽게 확인할 수 있도록 하고 싶을 때

이럴 때 Forecasts Settings 메뉴에서 필요한 설정을 할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말하면, Forecasts Settings는 "우리 회사의 매출 성적표를 어떻게 보여줄지 미리 세팅하는 곳"이라고 생각하면 돼요. 예를 들어, 학교에서 성적표에 어떤 과목을 넣을지, 점수 기준을 어떻게 할지, 누가 볼 수 있을지 정하는 것과 비슷해요.

예시

• 우리 회사는 분기별로 매출 목표를 관리해요. Forecasts Settings에서 예측 기간을 "분기"로 맞추고, 예측 기준을 "금액"으로 설정합니다.
• 영업팀장만 팀 전체의 예측을 볼 수 있게 하고, 각 사원은 자기 것만 보게 설정할 수도 있어요.
• 어떤 회사는 제품별로 예측을 보고 싶을 수도 있는데, 이럴 땐 제품별로 필터를 추가해서 예측을 세분화할 수 있습니다.

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참고: Forecasts Settings 메뉴는 Feature Settings > Sales > Forecasts > Forecasts Settings 경로로 들어가면 볼 수 있어요. Salesforce의 에디션이나 회사의 설정에 따라 메뉴 위치나 세부 옵션이 조금 다를 수 있으니, 화면에 보이는 설명도 꼭 참고하세요!

Salesforce Forecasts Hierarchy 메뉴는 영업팀의 매출 예측(포캐스트) 구조를 설정하는 곳이에요. 이 메뉴를 잘 이해하면, 우리 회사의 영업 조직이 어떻게 매출 목표를 관리하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Forecasts Hierarchy(포캐스트 계층 구조)는 Salesforce에서 매출 예측을 위한 조직도를 설정하는 기능이에요. 쉽게 말해, 영업팀장부터 팀원까지 누가 누구의 매출 목표를 관리하는지, 그리고 각자의 예측 데이터가 어떻게 합산되는지 구조를 만드는 거죠. 이 메뉴는 Feature Settings > Sales > Forecasts > Forecasts Hierarchy 경로로 들어가면 볼 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 기능은 매출 예측(포캐스트) 기능을 활성화해서 사용할 때 꼭 필요해요. 예를 들어, 우리 회사가 영업팀별로 월별 매출 목표를 세우고, 각 팀장과 팀원별로 실적을 집계해서 보고 싶을 때 Forecasts Hierarchy를 설정해야 합니다. 만약 포캐스트 기능을 사용하지 않거나, 조직 내에서 매출 예측을 따로 관리하지 않는다면 이 메뉴를 굳이 건드릴 필요는 없어요.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 이해할 때는 회사 조직도를 떠올리면 가장 쉬워요.

• 각 영업팀장(매니저)이 있고, 그 아래에 팀원들이 있죠.
• 팀원들의 매출 예측이 팀장에게 집계되고, 팀장들의 결과가 다시 상위 매니저에게 올라가는 구조입니다.
• Salesforce에서는 이 구조를 Forecasts Hierarchy에서 설정하게 되는 거예요.

즉, 실제 우리 회사의 영업 조직도를 Salesforce에 그대로 그려 넣는다고 생각하면 됩니다.

예시

• 만약 A팀장 밑에 B사원, C사원이 있다면, Forecasts Hierarchy에서 A팀장이 상위에, B사원과 C사원이 하위에 위치하게 됩니다.
• B사원과 C사원의 매출 예측 금액이 A팀장에게 합산되어 보고됩니다.
• 만약 A팀장 위에 영업본부장(D)이 있다면, A팀장 외에 다른 팀장들의 실적도 D에게 합산되어 올라가겠죠.

참고: Forecasts Hierarchy는 org 설정, 라이선스, Salesforce 버전에 따라 보이는 메뉴나 옵션이 다를 수 있어요. 또한, 이 메뉴를 수정하려면 포캐스트 기능이 활성화되어 있어야 하니, 만약 메뉴가 안 보인다면 포캐스트 기능이 켜져 있는지 먼저 확인해보세요.

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이렇게 Forecasts Hierarchy는 영업조직의 매출 예측 구조를 Salesforce에 그대로 반영해주는 역할을 합니다. 영업팀의 매출 목표와 실적을 체계적으로 관리하고 싶다면 꼭 한 번 들여다보세요!