마케팅

Salesforce Setup 메뉴 중 "Mobile Builder for the Seller-Focused Experience"는 모바일 환경에서 영업(셀러) 담당자들이 더 편하게 Salesforce를 사용할 수 있도록 도와주는 기능입니다. 이 메뉴는 Salesforce 모바일 앱을 영업 중심으로 맞춤 설정하고 싶을 때 찾게 되는 곳이에요.

이 기능은 무엇인가

Mobile Builder for the Seller-Focused Experience는 Salesforce 모바일 앱에서 영업 활동에 꼭 필요한 화면이나 기능을 더 쉽게 구성할 수 있는 설정 메뉴입니다. 쉽게 말해, 영업 담당자들이 현장에서 모바일로 Salesforce를 사용할 때, 꼭 필요한 정보와 기능만 빠르게 접근할 수 있도록 화면을 맞춤화할 수 있는 도구예요.

이 메뉴는 Salesforce Setup에서 Apps > Mobile Apps > Salesforce > Mobile Builder for the Seller-Focused Experience 경로로 들어갈 수 있습니다. 단, 이 메뉴는 모든 Salesforce org에서 항상 보이는 것은 아니고, 일부 최신 버전이나 특정 모바일 기능이 활성화된 환경에서만 보일 수도 있습니다.

언제 사용하는가

• 영업팀이 모바일 앱을 자주 사용하는 조직에서
• 영업 담당자들이 모바일에서 필요한 정보만 빠르게 보고, 불필요한 메뉴는 숨기고 싶을 때
• 모바일 앱의 홈 화면이나 주요 화면을 영업 위주로 재구성하고 싶을 때

특히, Salesforce를 데스크톱이 아니라 모바일로 주로 쓰는 영업팀이 있다면, 이 메뉴를 통해 모바일 환경을 더 효율적으로 만들 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능은 쉽게 말해 모바일 앱의 맞춤형 대시보드나 홈 화면을 만드는 도구라고 생각하면 편해요. 기존의 Salesforce 모바일 앱이 모든 사용자를 위한 기본 화면을 제공한다면, 이 메뉴는 영업 담당자(셀러)에게 꼭 필요한 정보만 쏙쏙 뽑아서 보여주는 전용 화면을 만들 수 있게 해줍니다.

예시

• 영업사원이 현장에서 고객을 만나기 전, 모바일 앱을 켜면

오늘 방문할 고객 목록, 최근 할 일, 목표 달성률 같은 정보만 한눈에 보이게 하고 싶을 때

• 불필요한 메뉴(예: 마케팅, 서비스 관련 메뉴)는 숨기고

영업과 관련된 메뉴(예: 리드, 기회, 계정)만 보이게 하고 싶을 때

• 모바일 앱에서 자주 쓰는 액션(예: 연락처 추가, 미팅 기록 등)을

홈 화면에 바로가기 버튼으로 배치하고 싶을 때

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참고: 이 메뉴와 기능은 Salesforce의 최신 모바일 경험(특히 영업 중심의 모바일 환경)에 초점을 맞춘 것이기 때문에, 모든 Salesforce org에서 항상 보이지 않을 수도 있습니다. org의 버전이나 활성화된 기능에 따라 메뉴가 다를 수 있으니, 혹시 메뉴가 보이지 않는다면 Salesforce 공식 문서나 관리자 가이드를 참고하는 것이 좋아요.

Salesforce Setup에서 Apps > Lightning Out 2.0 Apps > Lightning Out 2.0 App Manager 메뉴를 보면, 뭔가 개발자나 전문가만 쓰는 기능 같아서 어렵게 느껴질 수 있어요. 하지만 이 메뉴가 어떤 역할을 하는지, 그리고 언제 활용하는지 알면 Salesforce를 외부 시스템과 연동할 때 큰 도움이 될 수 있습니다.

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이 기능은 무엇인가

Lightning Out 2.0 App Manager는 Salesforce의 Lightning Component(라이트닝 컴포넌트)를 Salesforce 외부 웹사이트나 애플리케이션에서도 사용할 수 있게 도와주는 관리 메뉴예요. 쉽게 말해서, Salesforce 안에서만 쓰던 멋진 UI와 기능을 WordPress, 사내 포털, 다른 웹앱 같은 외부 환경에서도 쓸 수 있게 해주는 다리 역할을 합니다.

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언제 사용하는가

이 기능은 이런 상황에서 주로 사용돼요:

• 회사 홈페이지나 사내 시스템에 Salesforce의 기능(예: 고객 문의 양식, 대시보드, 차트 등)을 그대로 가져와서 보여주고 싶을 때
• Salesforce 데이터를 외부 애플리케이션에서 실시간으로 보여주거나, 입력받고 싶을 때
• Salesforce의 보안과 인증을 유지하면서, 외부 시스템에서도 안전하게 Lightning 컴포넌트를 쓰고 싶을 때

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어떻게 이해하면 쉬운가

Lightning Out 2.0을 쉽게 이해하려면, "Salesforce에서 만든 블록(컴포넌트)을 밖으로 꺼내서, 다른 웹사이트에 붙일 수 있게 해주는 도구"라고 생각하면 됩니다. 그리고 Lightning Out 2.0 App Manager는 그런 블록들을 외부에서 쓸 수 있도록 관리하고 설정하는 곳이에요.

이 메뉴에서는 보통 다음과 같은 작업을 하게 됩니다:

• 외부에서 사용할 Lightning App(앱)을 등록하거나 관리
• 필요한 인증이나 보안 설정을 확인
• 외부 시스템에서 이 앱을 쓸 수 있도록 허용할 도메인 등을 지정

단, 이 기능이 모든 Salesforce org에서 기본적으로 활성화되어 있지는 않을 수 있고, Lightning Out 2.0의 지원 범위나 세부 기능은 Salesforce 버전이나 라이선스에 따라 다를 수 있습니다.

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예시

• 회사의 WordPress 홈페이지에 "문의하기" 버튼을 만들고, 이 버튼을 누르면 Salesforce의 Lightning 컴포넌트로 만든 문의 양식이 바로 뜨게 하고 싶을 때, 이 메뉴에서 Lightning Out 2.0 App을 등록해두면 됩니다.
• 사내 인트라넷에 Salesforce의 실시간 대시보드(차트 등)를 그대로 보여주고 싶을 때, Lightning Out 2.0 App Manager에서 대시보드 컴포넌트를 외부에서 사용할 수 있도록 설정할 수 있어요.

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정리하자면 이 메뉴는 Salesforce의 멋진 Lightning 컴포넌트를 외부 웹사이트에서도 활용하고 싶을 때 꼭 필요한 관리 도구입니다. 아직은 개발자나 시스템 담당자와 협업이 필요한 단계가 많지만, Admin 입장에서도 어떤 역할을 하는지 알고 있으면, 외부 연동 프로젝트나 새로운 요구사항이 생겼을 때 큰 도움이 될 거예요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > Lightning Bolt > Lightning Bolt Solutions는 주로 커뮤니티(Experience Cloud)나 포털을 만들 때 활용되는 기능입니다. 이 메뉴가 뭔가 낯설고 어렵게 느껴질 수 있지만, 실제로는 특정한 목적의 사이트나 커뮤니티를 빠르게 만들 수 있도록 도와주는 일종의 ‘템플릿 모음집’이라고 생각하면 이해가 쉬워요.

이 기능은 무엇인가

Lightning Bolt Solutions는 Salesforce에서 제공하거나 파트너사가 만든, 커뮤니티나 포털 사이트를 빠르게 구축할 수 있는 ‘솔루션 패키지’입니다. 이 솔루션에는 레이아웃, 페이지, 앱, 오브젝트, 데이터 모델 등 사이트를 구성하는 다양한 요소들이 미리 묶여 있어요. 즉, 일일이 처음부터 만들지 않고, 이미 만들어진 틀을 가져와서 내 조직에 맞게 수정해서 쓸 수 있게 해주는 기능이죠.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 다음과 같은 상황에서 사용합니다.

• Experience Cloud(구 커뮤니티 Cloud) 사이트를 만들 때, 이미 만들어진 템플릿이나 솔루션을 가져와서 빠르게 시작하고 싶을 때
• 파트너사나 Salesforce에서 제공하는 특정 산업별(예: 보험, 교육, 리테일 등) 커뮤니티 솔루션을 내 조직에 적용하고 싶을 때
• 여러 조직에 동일한 형태의 커뮤니티를 반복해서 만들어야 할 때

하지만, 이 메뉴는 모든 Salesforce org에서 항상 보이는 것은 아니고, Experience Cloud(커뮤니티) 기능이 활성화되어 있거나, 관련 권한이 있어야 보일 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

초보 Admin 입장에서 이 메뉴를 쉽게 이해하려면, ‘커뮤니티 사이트의 템플릿 모음’이라고 생각하면 됩니다. WordPress에서 다양한 테마나 플러그인을 설치해서 사이트 디자인과 기능을 빠르게 바꾸듯이, Salesforce에서도 Lightning Bolt Solutions를 통해 커뮤니티나 포털의 기본 뼈대를 한 번에 세팅할 수 있는 거예요.

예시

• 예를 들어, 고객 지원 포털을 만들고 싶을 때, Salesforce AppExchange에서 ‘Customer Support Portal’이라는 Lightning Bolt Solution을 설치합니다.

이 솔루션에는 고객이 질문을 남길 수 있는 페이지, FAQ, 케이스 생성 등 필요한 기능이 이미 들어있어요. 설치 후에는 내 조직에 맞게 색상이나 로고, 일부 페이지 구성만 살짝 바꿔주면 바로 쓸 수 있습니다.

• 만약 파트너사 전용 포털이 필요하다면, ‘Partner Portal’ 솔루션을 찾아서 설치하면, 파트너 관리에 필요한 오브젝트와 레이아웃이 이미 세팅되어 있어서 빠르게 시작할 수 있습니다.

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정리하자면, Apps > Lightning Bolt > Lightning Bolt Solutions 메뉴는 ‘커뮤니티나 포털을 빠르고 쉽게 만들 수 있는 솔루션 패키지’를 관리하는 곳이에요. 모든 조직에서 항상 보이지 않을 수 있으니, 내 org에 이 메뉴가 없다면 Experience Cloud 기능이 활성화되어 있는지 먼저 확인해보세요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > Lightning Bolt > Flow Category는 조금 생소하게 느껴질 수 있는데요. Lightning Bolt 솔루션과 Flow를 연결짓는 부분이라, 초보 Admin이라면 이 메뉴가 왜 있는지 궁금할 수 있습니다. 아래에서 차근차근 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Flow Category는 Salesforce의 Lightning Bolt 솔루션 안에서 Flow(플로우) 들을 카테고리별로 묶어 관리할 수 있게 해주는 메뉴입니다. 쉽게 말해, 여러 개의 Flow를 주제나 기능별로 그룹화해서, Bolt 솔루션을 통해 한 번에 배포하거나 사용할 때 편리하게 해주는 역할을 합니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 Lightning Bolt 솔루션을 만들어서 다른 Salesforce 조직(Org)에도 배포할 때 사용합니다. 예를 들어, 회사에서 만든 여러 Flow를 한 번에 패키지로 묶어서 다른 곳에 전달하고 싶을 때, 각 Flow를 카테고리별로 정리해두면 관리가 훨씬 쉬워집니다.

• 내부적으로 여러 Flow를 구분해서 관리하고 싶을 때
• 여러 Flow를 포함한 Bolt 솔루션을 만들 때
• Flow를 주제별로 묶어서 사용자에게 보여주고 싶을 때

이렇게 Flow를 카테고리로 묶어두면, 나중에 솔루션을 배포하거나 관리할 때 헷갈리지 않고 체계적으로 정리할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Flow Category를 실제로는 "폴더" 또는 "분류함"이라고 생각하면 이해가 쉽습니다. 예를 들어, 컴퓨터에서 문서를 업무별로 폴더에 정리해두듯이, 여러 Flow를 각각의 카테고리 폴더에 넣어두는 거죠.

• Flow: 자동화 프로세스(예: 승인 요청, 데이터 업데이트 등)
• Category: Flow를 주제별로 묶는 폴더

이렇게 묶어두면, 나중에 Bolt 솔루션을 만들 때 어떤 Flow가 어떤 역할을 하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

예시

예를 들어, "고객 지원"과 "영업 자동화"라는 두 가지 업무가 있다고 해볼게요.

• "고객 지원" 관련 Flow는 "고객 지원" 카테고리에 넣고,
• "영업 자동화" 관련 Flow는 "영업 자동화" 카테고리에 넣습니다.

이렇게 분류해두면, 나중에 Lightning Bolt 솔루션을 만들 때 각 카테고리별로 필요한 Flow만 골라서 포함시킬 수 있어요.

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참고로, 이 메뉴는 모든 Salesforce Org에서 항상 보이지 않을 수도 있고, Lightning Bolt 솔루션을 실제로 만들거나 관리하는 환경에서 주로 사용됩니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, Lightning Bolt에 익숙하지 않다면, 관리자 권한이나 Org 설정에 따라 다를 수 있으니 참고해주세요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > Intelligent Apps > Templates는 인공지능(AI) 기반 앱에서 활용할 수 있는 템플릿을 관리하거나 설정하는 곳입니다. 이 메뉴는 모든 Salesforce 환경에서 항상 보이지 않을 수 있고, 사용 중인 Salesforce 버전이나 추가 기능에 따라 다를 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Templates 메뉴는 말 그대로 ‘템플릿’, 즉 미리 만들어진 양식이나 틀을 관리하는 곳입니다. 여기서 말하는 템플릿은 보통 AI 기능을 활용하는 앱에서 자주 쓰이는 설정이나 워크플로우, 예측 모델의 기본 구조를 의미합니다. 예를 들어, AI가 자동으로 추천해주는 이메일 답장 양식이나, 예측 분석에 사용할 수 있는 기본 모델 틀 등이 여기에 해당할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용할 수 있습니다.

• AI 기능을 도입할 때: Salesforce의 AI(예: Einstein) 기능을 활용하는 앱을 만들거나 설정할 때, 기본으로 제공되는 템플릿을 참고하거나 수정해서 사용할 수 있습니다.
• 반복되는 작업을 자동화할 때: 비슷한 유형의 예측, 분석, 추천 작업을 여러 번 해야 할 때, 매번 새로 만들지 않고 템플릿을 활용하면 시간을 절약할 수 있습니다.
• 조직 내 표준화가 필요할 때: 여러 사용자가 같은 방식으로 AI 기능을 활용하도록 표준화된 템플릿을 만들어두고 공유할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, Templates는 ‘미리 만들어진 AI 활용법 모음집’이라고 생각하면 됩니다. 마치 문서 작성할 때 자주 쓰는 양식을 미리 만들어두고 복사해서 쓰는 것처럼, AI 앱에서도 자주 쓰는 설정이나 모델을 미리 만들어두는 거죠.

예시

• 이메일 자동 답장 템플릿: 고객이 문의를 남기면, AI가 상황에 맞는 답변을 추천해주는 템플릿을 만들어둘 수 있습니다.
• 예측 점수 모델 템플릿: 영업 기회(리드)의 성공 가능성을 예측하는 기본 모델 구조를 저장해두고, 여러 팀에서 활용할 수 있습니다.
• 챗봇 응답 템플릿: 챗봇이 자주 묻는 질문에 자동으로 답변할 수 있도록, 미리 응답 예시를 만들어둘 수 있습니다.

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참고로, 이 메뉴는 모든 Salesforce 환경에서 항상 보이지 않을 수 있습니다. 만약 Apps > Intelligent Apps > Templates가 보이지 않는다면, 조직에서 아직 해당 기능을 활성화하지 않았거나, 사용하는 Salesforce 버전에 따라 다를 수 있으니 참고하세요.

Salesforce를 처음 사용하는 분이라면, App Hub라는 메뉴가 다소 낯설게 느껴질 수 있어요. 이 메뉴는 특히 인공지능(AI)과 관련된 앱을 보다 쉽게 찾아서 활용할 수 있도록 도와주는 곳입니다.

이 기능은 무엇인가

App Hub는 Salesforce에서 제공하는 다양한 AI 기반 앱(예: 예측, 자동화, 분석 등)을 한눈에 모아볼 수 있는 공간이에요. 여기서 말하는 앱은 우리가 흔히 생각하는 스마트폰 앱과 비슷하게, Salesforce 안에서 특정한 업무나 기능을 더 편리하게 해주는 도구라고 생각하면 됩니다. 이 메뉴는 Setup에서 "Apps > Intelligent Apps > App Hub" 경로로 들어가면 볼 수 있어요.

언제 사용하는가

• AI 기능을 활용해서 업무를 더 자동화하거나, 똑똑하게 만들고 싶을 때
• Salesforce에서 어떤 AI 앱들이 제공되는지 궁금할 때
• 새로운 AI 앱을 설치하거나, 기존 앱을 관리하고 싶을 때

특히, Salesforce에서 최근에 AI 기능이 많이 강화되고 있어서, 앞으로 더 자주 접하게 될 메뉴입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

App Hub를 쉽게 이해하려면, "Salesforce 안에서 쓸 수 있는 AI 도구들을 모아놓은 쇼핑몰 같은 곳"이라고 생각해보세요. 여기서 필요한 앱을 찾아보고, 설치하거나 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

예시

• 영업팀이 고객의 구매 가능성을 예측해주는 AI 앱을 찾고 싶을 때, App Hub에서 관련 앱을 찾아볼 수 있어요.
• 마케팅 담당자가 이메일 캠페인을 자동으로 분석해주는 AI 도구를 설치하고 싶을 때도 이 메뉴를 활용합니다.
• 관리자가 새로운 AI 앱이 추가됐는지 확인하고, 조직에 맞는 앱을 도입할 때도 App Hub를 참고할 수 있어요.

참고: App Hub에서 보이는 앱 종류나 기능은 Salesforce 버전, 라이선스, 그리고 조직의 설정에 따라 다를 수 있습니다. 만약 이 메뉴가 보이지 않거나, 앱이 많이 나오지 않는다면 시스템 관리자나 Salesforce 지원팀에 문의해보는 것도 좋아요.

이렇게 App Hub는 Salesforce의 AI 기능을 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 도와주는 중요한 출발점이라고 생각하면 됩니다!

Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > External Client Apps > Settings는 외부 애플리케이션과 Salesforce가 어떻게 연결되는지 제어하는 중요한 설정입니다. 초보 Admin 분들도 어렵지 않게 이해할 수 있도록 쉽게 풀어 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

이 메뉴는 외부 애플리케이션(클라이언트 앱)이 Salesforce와 안전하게 통신할 수 있도록 허용하거나 제한하는 곳입니다. 예를 들어, 회사에서 사용하는 다른 시스템이나 앱이 Salesforce 데이터를 가져오거나 저장하려면 반드시 이 부분에서 설정이 필요할 수 있습니다. 여기서 말하는 ‘외부 클라이언트 앱’은 Salesforce가 아닌, 외부에서 Salesforce에 접속하려는 프로그램이나 서비스들을 의미합니다.

언제 사용하는가

• 회사에서 Salesforce와 연동되는 외부 프로그램을 새로 도입할 때
• 모바일 앱이나 웹사이트가 Salesforce의 데이터를 읽거나 쓸 필요가 있을 때
• 외부 개발자가 만든 앱이 Salesforce와 연결되어야 할 때
• 보안상의 이유로, 어떤 앱이 Salesforce에 접근할 수 있는지 관리하고 싶을 때

이런 상황에서 이 메뉴를 통해 외부 앱의 접근을 허용하거나 제한할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, Salesforce를 하나의 건물이라고 생각해보세요. 외부 클라이언트 앱들은 이 건물에 들어오려는 손님입니다. External Client Apps > Settings는 이 손님들이 들어올 수 있는 문을 열어줄지, 닫을지 결정하는 곳이라고 보면 됩니다. 즉, Salesforce 데이터에 접근할 수 있는 외부 앱을 허용(Allow) 또는 차단(Deny)할 수 있는 설정이라고 이해하면 됩니다.

예시

• 회사에서 새로 만든 모바일 앱이 Salesforce 고객 데이터를 조회해야 할 때,

이 메뉴에서 해당 앱의 접근을 허용해줘야 합니다.

• 외부에서 Salesforce에 접속하려는 앱이 너무 많아 보안이 걱정될 때,

이 메뉴에서 불필요한 앱의 접근을 차단할 수 있습니다.

• 만약 조직에서 외부 앱과의 연동을 전혀 원하지 않는다면,

이 메뉴에서 모든 접근을 막아둘 수도 있습니다.

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참고: 이 메뉴의 세부 옵션이나 실제로 보이는 화면은 Salesforce 에디션이나 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 항상 조직의 보안 정책과 연동 필요성을 잘 확인한 뒤에 설정을 변경하는 것이 좋아요! 궁금한 점이 있으면 Salesforce 공식 문서나, 관리자 가이드도 참고해 보세요.

Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > External Client Apps > OAuth Usage는 외부 애플리케이션이 내 Salesforce와 어떻게 연결되어 있는지 한눈에 볼 수 있는 곳이에요. 초보 Admin이라면 "내 Salesforce에 누가, 어떻게 접근하고 있지?"가 궁금할 때 찾아보면 좋은 메뉴입니다.

이 기능은 무엇인가

OAuth Usage는 Salesforce에 외부 애플리케이션(예: 외부 웹사이트, 모바일 앱 등)이 OAuth라는 인증 방식을 사용해서 접속한 이력을 보여주는 메뉴예요. 쉽게 말해, 내 Salesforce 데이터를 외부에서 안전하게 가져가거나 쓸 때 어떤 앱이, 어떤 사용자 계정으로, 언제 접근했는지 확인할 수 있는 곳입니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 이런 상황에서 유용하게 쓸 수 있어요:

• 외부 시스템이나 앱이 Salesforce 데이터에 접근할 때, 실제로 잘 연결되고 있는지 확인하고 싶을 때
• 내 Salesforce에 예상치 못한 외부 접근이 있는지, 보안상 문제가 없는지 점검하고 싶을 때
• 특정 앱이 내 Salesforce와 연동이 잘 되고 있는지, 최근에 누가 접근했는지 기록이 궁금할 때

특히, 여러 외부 앱과 연동하는 조직에서는 이 메뉴를 주기적으로 점검하는 것이 좋아요.

어떻게 이해하면 쉬운가

OAuth Usage를 쉽게 이해하려면, '내 Salesforce 집에 외부 손님이 들어올 때 남기는 출입 기록'이라고 생각해보세요. Salesforce는 외부 앱이 들어올 때 OAuth라는 일종의 '열쇠'를 사용하게 해요. 이 메뉴에서는 어떤 앱이, 어떤 사용자로, 언제, 어떻게 들어왔는지 출입 명부를 보여주는 거죠.

예시

• 모바일 앱 연동: 회사에서 Salesforce 모바일 앱을 따로 개발해서 쓰고 있다면, 이 앱이 Salesforce에 접속할 때의 기록이 이 메뉴에 남아요.
• 외부 웹사이트 연동: 회사 홈페이지에서 고객 문의를 Salesforce로 바로 보내도록 연동했다면, 그 외부 웹사이트가 Salesforce에 접근한 기록도 볼 수 있어요.
• API 연동: 외부 시스템이 Salesforce API를 통해 데이터를 읽거나 쓸 때, 이 기록 역시 이 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

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참고로, 이 메뉴에서 보여주는 정보나 옵션은 Salesforce 에디션, 설정, 그리고 연동된 앱 종류에 따라 조금씩 달라질 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 정보가 다르게 나온다면, 조직의 설정이나 권한 때문일 수도 있으니 참고하세요!

Salesforce Setup 메뉴에서 Apps > External Client Apps > External Client App Manager는 외부 애플리케이션과 Salesforce를 연결할 때 사용하는 중요한 관리 도구입니다. 초보 Admin이라면 이 메뉴가 언제, 왜 필요한지 궁금할 수 있는데요. 아래에서 쉽게 풀어 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

External Client App Manager는 Salesforce와 외부 애플리케이션(예: 다른 웹사이트, 모바일 앱 등)이 안전하게 데이터를 주고받을 수 있도록 연결된 앱(Connected App)을 관리하는 곳입니다. 여기서 “외부 클라이언트 앱”이란 Salesforce 외부에서 Salesforce 데이터에 접근하려는 앱을 말해요.

이 메뉴에서는 이미 등록된 외부 앱을 확인하거나, 새로운 외부 앱을 추가하고, 각 앱이 어떤 권한을 가지고 있는지 관리할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 기능은 다음과 같은 상황에서 사용해요:

• 회사에서 사용하는 다른 시스템(예: ERP, HR 시스템 등)과 Salesforce를 연동할 때
• 외부 개발자가 만든 모바일 앱이나 웹사이트에서 Salesforce 데이터를 읽거나 쓸 때
• Salesforce와 외부 서비스(예: 구글, 마이크로소프트 등)를 연결할 때
• 보안상 어떤 외부 앱이 내 Salesforce에 접근하고 있는지 확인하고 싶을 때

즉, Salesforce와 외부 시스템이 서로 정보를 주고받아야 할 때 꼭 필요한 메뉴입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, “Salesforce에 출입증을 발급해주는 곳”이라고 생각하면 좋아요. 외부 앱이 Salesforce에 들어와서 데이터를 보고 싶어 할 때, 그냥 들여보내면 위험하겠죠? 그래서 이 메뉴에서 어떤 앱이 누구인지, 어떤 권한을 줄 것인지, 출입증을 발급해주는 역할을 합니다.

예시

• 우리 회사가 자체적으로 만든 모바일 앱에서 영업 데이터를 실시간으로 조회하고 싶을 때,

External Client App Manager에서 그 앱을 등록하고, 필요한 권한(예: 읽기, 쓰기 등)을 설정합니다.

• 외부 파트너사가 우리 Salesforce 데이터를 일부 사용할 수 있도록 허용해야 할 때,

이 메뉴에서 해당 파트너사의 앱을 등록하고, 접근 범위를 제한할 수 있습니다.

• 만약 어떤 앱이 더 이상 필요 없거나, 보안상 위험하다고 판단되면,

이 메뉴에서 해당 앱의 접근 권한을 해제하거나 삭제할 수 있습니다.

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참고: External Client App Manager에서 보이는 옵션이나 상세 기능은 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 조직의 보안 정책에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 항상 실제 화면에서 안내 메시지나 도움말을 참고하는 것도 좋은 방법이에요!

Salesforce에서 외부 애플리케이션과 데이터를 주고받으려면 "Connected Apps"라는 기능을 사용합니다. 오늘은 Setup 메뉴의 Apps > Connected Apps > Manage Connected Apps가 어떤 역할을 하는지 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Manage Connected Apps는 말 그대로, 이미 만들어진 "Connected App(연결된 앱)"들을 관리하는 곳이에요. 여기서 "Connected App"이란, Salesforce와 외부 서비스(예: 구글, 슬랙, 사내 시스템 등)가 안전하게 정보를 주고받을 수 있도록 연결해주는 일종의 다리 역할을 하는 앱이에요. 이 메뉴에서는 이미 등록된 Connected App의 설정을 확인하거나, 권한을 조정하거나, 필요하다면 연결을 해제할 수도 있습니다.

언제 사용하는가

• 외부 시스템(앱)과 Salesforce를 연동했을 때, 그 연결 상태나 세부 설정을 확인하고 싶을 때
• 기존에 만들어진 Connected App의 권한, 사용자 접근, 보안 설정 등을 변경할 때
• 필요에 따라 연결된 앱을 비활성화하거나 삭제하고 싶을 때

예를 들어, 회사에서 Salesforce와 슬랙을 연결해서 알림을 받고 있는데, 슬랙 쪽 연결에 문제가 생겼거나, 누가 이 앱을 쓰고 있는지 확인하고 싶을 때 이 메뉴를 사용하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

"Connected App"은 마치 출입증과 비슷하다고 생각하면 쉬워요. Salesforce라는 건물에 외부인이 들어오려면 출입증(Connected App)이 필요하죠. 그리고 Manage Connected Apps 메뉴는, 이미 발급된 출입증 목록을 보고, 각 출입증의 권한을 바꿔주거나, 필요하면 출입증을 회수(삭제)할 수 있는 관리자의 책상이라고 보면 됩니다.

예시

• 회사에서 Salesforce와 구글 드라이브를 연동해서 파일을 업로드하고 싶을 때, 먼저 Connected App을 등록합니다.
• 연동이 잘 되고 있는지, 혹시 누가 이 연결을 사용하고 있는지 확인하고 싶으면 Manage Connected Apps에서 해당 앱을 찾아볼 수 있습니다.
• 만약 보안 정책이 바뀌어서, 외부 앱의 접근 권한을 더 엄격하게 바꿔야 한다면, 이 메뉴에서 설정을 변경할 수 있습니다.

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참고: Connected App 관련 메뉴와 옵션은 Salesforce 에디션, 조직의 보안 정책, 그리고 관리자의 권한에 따라 다르게 보일 수 있습니다. 만약 메뉴가 안 보이거나, 일부 옵션이 다르다면, 관리자 권한이나 조직 설정을 확인해보세요. Connected App을 새로 만드는 작업은 여기서 하지 않고, 보통 App Manager에서 진행합니다. Manage Connected Apps는 이미 만들어진 연결을 관리하는 곳이라는 점, 꼭 기억해두세요!