마케팅

Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Analytics > Apps > Auto-Installed Apps는 Analytics(분석) 기능과 관련된 앱들이 자동으로 설치된 내역을 확인할 수 있는 곳이에요. 초보 Admin이라면, 이 메뉴가 왜 있는지, 언제 확인하면 좋은지 궁금할 수 있죠. 아래에서 하나씩 쉽게 설명해드릴게요!

이 기능은 무엇인가

Auto-Installed Apps 메뉴는 Salesforce에서 Analytics(예: Tableau CRM, 이전 이름은 Einstein Analytics)와 관련된 앱들이 자동으로 설치된 목록을 보여주는 곳이에요. Salesforce에서는 기본적으로 데이터 분석을 돕기 위해 여러 가지 앱이나 대시보드를 미리 만들어서 제공하는데, 이 메뉴에서 그런 앱들이 자동으로 설치된 내역을 확인할 수 있습니다.

여기서 말하는 "앱"은 우리가 스마트폰에서 설치하는 앱과 비슷하게, Salesforce 안에서 사용할 수 있는 분석용 도구나 대시보드 묶음을 의미해요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 주로 사용해요:

• Analytics 관련 기능을 처음 활성화했을 때, 어떤 앱들이 자동으로 설치되었는지 궁금할 때
• 내 Salesforce org에 설치된 분석용 앱을 확인하고 싶을 때
• 필요 없는 앱을 비활성화하거나, 추가로 설치된 앱과 구분하고 싶을 때
• 사용자가 Analytics 앱을 요청할 때, 이미 설치된 앱 목록을 확인하고 싶을 때

특히, Tableau CRM(Einstein Analytics) 같은 고급 분석 기능을 사용할 때 이 메뉴를 자주 보게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 가장 쉽게 이해하는 방법은, "Salesforce가 내 org에 분석을 쉽게 하라고 미리 깔아준 앱들의 리스트를 보여주는 곳"이라고 생각하면 돼요.

• 스마트폰을 샀을 때 기본으로 깔려 있는 앱들처럼, Analytics 기능을 활성화하면 Salesforce가 알아서 설치해주는 앱들이 있어요.
• 내가 직접 설치하지 않았더라도, Salesforce가 자동으로 설치한 앱이 무엇인지 궁금할 때 이 메뉴를 확인하면 됩니다.
• 앱마다 어떤 용도인지, 언제 설치되었는지 등도 볼 수 있어요.

예시

예를 들어, Sales Analytics라는 앱이 자동으로 설치되어 있다고 가정해볼게요. 이 앱은 영업 데이터를 분석하고, 대시보드로 시각화해주는 역할을 해요. 내가 이 앱을 직접 설치하지 않았더라도, Analytics 기능을 활성화하면 Salesforce가 알아서 설치해줍니다.

또, Service Analytics 앱이 자동 설치되어 있다면, 고객 서비스 관련 데이터를 분석하는 데 도움을 주는 앱이에요.

이렇게, Auto-Installed Apps 메뉴에서는 Salesforce가 미리 준비해준 분석용 앱들을 한눈에 확인할 수 있어서, 관리자로서 어떤 앱이 내 org에 있는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

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참고로, 실제로 보이는 앱 목록이나 세부 옵션은 Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 다를 수 있어요. 만약 메뉴가 안 보이거나, 앱이 다르게 보인다면 관리자 권한이나 Analytics 라이선스가 필요한 경우일 수도 있으니 참고하세요!

Salesforce에서 다양한 앱을 설치하다 보면, "내가 뭘 설치했더라?" 궁금할 때가 있죠. 이럴 때 App Install History 메뉴를 사용하면 설치 내역을 한눈에 확인할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

App Install History는 말 그대로 Salesforce에 설치한 앱들의 이력을 보여주는 메뉴입니다. Salesforce AppExchange에서 설치한 앱이나 패키지의 설치 날짜, 이름, 버전 같은 정보를 확인할 수 있어요. 이 메뉴는 Setup > Feature Settings > Analytics > Apps > App Install History 경로에서 찾을 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 아래와 같은 상황에서 사용됩니다.

• 최근에 설치한 앱 목록을 확인하고 싶을 때
• 어떤 앱이 언제 설치되었는지 기록이 필요할 때
• 설치한 앱에 문제가 생겨서, 설치 시점을 확인해야 할 때
• 여러 명의 Admin이 함께 관리하는 환경에서 누가, 언제, 어떤 앱을 설치했는지 추적하고 싶을 때

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 생각하면, 휴대폰의 앱 설치 내역과 비슷하다고 보면 돼요. 스마트폰에서도 어떤 앱을 언제 설치했는지 확인할 수 있잖아요? Salesforce도 마찬가지로, 조직에 설치된 앱들의 "설치 이력"을 한눈에 보여주는 기능입니다.

예시

• 예를 들어, 지난주에 데이터 시각화를 위한 앱을 설치했는데, 갑자기 대시보드가 이상하게 동작한다면?

이 메뉴에서 설치 내역을 확인해서, 문제의 원인이 최근 설치한 앱 때문인지 추적할 수 있습니다.

• 또는, 회사 정책상 모든 앱 설치 내역을 기록해야 한다면, 이 메뉴에서 필요한 정보를 쉽게 추출할 수 있겠죠.

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참고로, 이 메뉴에서 보여주는 정보는 설치된 앱(패키지)에 한정되며, Salesforce의 모든 기능이나 설정 변경 이력까지 포함하는 것은 아닙니다. 또한, org의 설정이나 Salesforce 버전에 따라 메뉴 위치나 제공 정보가 다를 수 있으니, 실제로 메뉴에 들어가서 직접 확인해보는 것이 가장 정확합니다!

Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > Packaging > Package Usage는 패키지와 관련된 정보를 한눈에 볼 수 있는 곳입니다. 특히, 여러 패키지를 설치해서 사용하는 조직이라면 한 번쯤 꼭 들여다보게 되는 메뉴입니다.

이 기능은 무엇인가

Package Usage는 우리 Salesforce 조직(Org)에 설치된 패키지들의 사용 현황을 보여주는 메뉴입니다. 여기서 말하는 패키지는 AppExchange에서 설치한 앱이나, 직접 만든 패키지(예: 관리형 패키지, 비관리형 패키지 등)를 의미합니다. 이 메뉴를 통해 각 패키지가 얼마나 사용되고 있는지, 라이선스가 얼마나 남았는지, 누가 사용하고 있는지 등을 확인할 수 있습니다.

언제 사용하는가

• 패키지 라이선스 관리: 패키지를 설치했는데, 라이선스가 부족하거나 누가 쓰고 있는지 궁금할 때
• 패키지 사용자 파악: 특정 앱을 누가 쓰고 있는지 확인하고 싶을 때
• 패키지 정리: 오래된 패키지를 정리하거나, 더 이상 필요 없는 패키지를 삭제하기 전에 사용 현황을 파악할 때
• 문제 해결: 패키지 관련 에러가 발생했을 때, 사용자 할당이나 라이선스 문제를 점검할 때

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, Package Usage를 "우리 회사에 설치된 소프트웨어의 사용 내역을 한눈에 보여주는 대시보드"라고 생각하면 편해요. 예를 들어, 회사 컴퓨터에 설치된 프로그램 목록과 각 프로그램의 라이선스, 사용자 현황을 관리하는 것과 비슷하다고 보면 됩니다.

예시

• AppExchange에서 '메일 자동화' 앱을 설치했더니, 라이선스가 10개만 제공됨. 누가 이 앱을 쓰고 있는지 Package Usage에서 확인할 수 있음.
• 직원 중 한 명이 앱을 더 쓰고 싶어함. 그런데 라이선스가 다 찼는지, 누가 사용 중인지 Package Usage에서 확인하고, 필요 없는 사용자에서 라이선스를 회수할 수 있음.
• 오래된 앱을 삭제할지 고민. Package Usage에서 실제로 누가 쓰고 있는지, 사용량이 많은지 확인해서 결정할 수 있음.

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참고로, Apps > Packaging > Package Usage 메뉴는 Salesforce의 에디션이나, 설치된 패키지 종류, 그리고 관리형 패키지/비관리형 패키지 여부에 따라 보이는 정보가 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 상세 정보가 다르게 나온다면, 조직의 설정이나 Salesforce 버전 차이 때문일 수 있으니 참고하세요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > Packaging > Package Manager는, 우리가 만든 앱이나 설정을 묶어서 다른 Salesforce 환경에 옮기거나 배포할 때 사용하는 도구입니다. 초보 관리자라면 처음엔 조금 낯설 수 있지만, 실제로는 꽤 유용한 기능이에요.

이 기능은 무엇인가

Package Manager는 Salesforce에서 만든 여러 가지 구성 요소(예: 오브젝트, 필드, 레이아웃, 코드 등)를 하나의 '패키지'로 묶어서 관리할 수 있게 해주는 메뉴입니다. 이 패키지를 통해 내가 만든 기능이나 설정을 다른 Salesforce 조직(Org)으로 옮기거나, 여러 명이 함께 개발할 때 손쉽게 공유할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 다음과 같은 상황에서 사용합니다.

• 내가 만든 앱이나 커스텀 오브젝트, 자동화 설정 등을 다른 Salesforce Org로 옮기고 싶을 때
• 여러 명이 협업해서 개발할 때, 각자의 작업물을 패키지로 묶어 공유하고 싶을 때
• AppExchange에 앱을 등록해서 외부 고객에게 배포하고 싶을 때 (이건 좀 더 고급 단계)
• 샌드박스(테스트용 환경)에서 만든 기능을 실제 운영 환경으로 옮길 때

어떻게 이해하면 쉬운가

Package Manager를 쉽게 이해하려면, "폴더에 파일을 담아서 옮기는 것"을 떠올려보세요. Salesforce에서 만든 여러 가지 기능이나 설정(파일)을, 패키지라는 폴더에 담아놓고, 필요할 때 다른 곳으로 복사하거나 옮기는 거죠.

여기서 중요한 건, 패키지에 담을 수 있는 항목이 정해져 있고, 모든 설정이 다 들어가는 건 아니라는 점이에요. 그리고 패키지를 만들고 나면, 그 패키지를 설치할 수 있는 링크(설치 URL)가 만들어지기 때문에, 그 링크만 알면 누구든지 설치할 수 있습니다.

예시

• 예를 들어, 내가 커스텀 오브젝트와 몇 개의 필드, 그리고 자동화 규칙을 만들어서 테스트 환경에서 잘 동작하는지 확인했어요. 이제 이걸 실제 운영 환경에도 똑같이 적용하고 싶다면, Package Manager에서 새 패키지를 만들어서 이 항목들을 담고, 그 패키지를 운영 환경에 설치하면 됩니다.
• 또, 여러 명이 각각 다른 기능을 개발하고 있다면, 각자 만든 기능을 패키지로 만들어 서로 주고받으면서 개발할 수 있어요.

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참고: Package Manager 메뉴와 그 내부 옵션은 Salesforce의 에디션(Enterprise, Professional 등)이나 org 설정, 그리고 Salesforce 버전에 따라 보이는 항목이 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 일부 기능이 동작하지 않는다면, 관리자 권한이나 에디션을 확인해보세요.

관련 경로: Setup 화면에서 Apps > Packaging > Package Manager로 들어가면 이 기능을 사용할 수 있습니다. 더 자세한 내용은 Salesforce 공식 문서나 Trailhead에서 "패키징(Packaging)"을 검색해보는 것도 추천드려요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Apps > Packaging > Installed Packages는, 외부에서 만든 앱이나 기능을 우리 Salesforce에 설치한 내역을 한눈에 볼 수 있는 곳이에요. 초보 관리자라면 꼭 한 번은 들여다보게 되는 메뉴랍니다.

이 기능은 무엇인가

Installed Packages(설치된 패키지)는 말 그대로 우리 Salesforce에 설치된 모든 패키지(앱, 확장 기능 등)를 목록으로 보여주는 메뉴예요. 여기서 패키지란, Salesforce에서 만든 공식 앱뿐만 아니라, AppExchange(세일즈포스 앱스토어)에서 다른 회사나 개발자가 만든 앱도 포함돼요.

이 메뉴에서는 각 패키지의 이름, 버전, 제공자, 설치 날짜 등 기본 정보를 확인할 수 있고, 필요하다면 패키지를 업데이트하거나 삭제하는 작업도 할 수 있습니다.

언제 사용하는가

• 새로운 앱이나 확장 기능을 설치한 후, 설치가 잘 되었는지 확인할 때
• 이미 설치된 패키지의 버전이나 제공자를 확인하고 싶을 때
• 더 이상 사용하지 않는 패키지를 삭제하거나 관리할 때
• 패키지에 포함된 구성요소(예: 오브젝트, 필드, 페이지 레이아웃 등)를 확인하고 싶을 때

특히, 여러 명이 함께 관리하는 조직에서는 누가 어떤 패키지를 설치했는지 파악할 때도 유용해요.

어떻게 이해하면 쉬운가

Installed Packages 메뉴는 우리 Salesforce의 앱 관리 창고라고 생각하면 돼요. 스마트폰의 앱스토어에서 앱을 설치하면, 내 폰에 설치된 앱 목록을 볼 수 있잖아요? Salesforce도 마찬가지로, 여기서 우리 조직에 설치된 앱(패키지)들을 한눈에 볼 수 있어요.

패키지는 크게 두 가지로 나뉩니다:

• Managed Package: 보통 AppExchange에서 공식적으로 배포되는, 버전 관리가 되는 패키지
• Unmanaged Package: 개발자가 테스트나 임시로 만든 패키지(보통 커스터마이징용)

이 구분도 Installed Packages에서 확인할 수 있어요.

예시

• AppExchange에서 '메일 자동화' 앱을 설치했다면?

설치가 끝난 뒤 이 메뉴에 들어가면, '메일 자동화' 앱이 목록에 나타나요. 여기서 제공자, 버전, 설치 날짜 등을 확인할 수 있어요.

• 패키지 삭제가 필요할 때

예전 담당자가 설치한 앱이 더 이상 필요 없을 때, 이 메뉴에서 해당 패키지를 찾아 삭제할 수 있습니다.

• 패키지에 포함된 구성요소 확인

어떤 패키지가 우리 시스템에 어떤 오브젝트나 필드를 추가했는지 궁금하다면, Installed Packages에서 해당 패키지를 클릭해 상세 정보를 볼 수 있어요.

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참고로, 이 메뉴의 위치나 상세 옵션은 Salesforce 에디션, org 설정, 그리고 사용 중인 버전에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 메뉴가 안 보이거나 옵션이 다르다면 관리자 권한이나 환경 차이일 수 있습니다. 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!

Salesforce Admin이 모바일 환경을 관리할 때 꼭 알아야 할 메뉴 중 하나가 바로 Salesforce Settings입니다. 이 메뉴는 Salesforce 모바일 앱과 관련된 여러 가지 기본 설정을 한눈에 관리할 수 있는 곳이에요.

이 기능은 무엇인가

Salesforce Settings 메뉴는 Salesforce 모바일 앱(스마트폰이나 태블릿에서 사용하는 공식 Salesforce 앱)에서 어떻게 데이터를 보고, 기능을 쓸지 기본적인 옵션을 조정하는 곳입니다. 예를 들어, 모바일 앱에서 어떤 기능을 쓸 수 있는지, 알림을 어떻게 받을지, 모바일 전용 보안 설정은 어떤지 등을 여기서 관리할 수 있어요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 회사 직원들이 Salesforce 모바일 앱을 사용할 때,

• 모바일에서 보여줄 기능을 제한하거나 추가하고 싶을 때
• 모바일 앱에서의 보안 정책(예: PIN 설정, 복사/붙여넣기 제한 등)을 정하고 싶을 때
• 모바일 앱의 기본 동작이나 사용자 경험을 조정하고 싶을 때

주로 사용합니다.

특히, 회사가 모바일 환경에서 Salesforce를 적극적으로 활용한다면, 이 메뉴를 통해 모바일 앱의 사용성을 높이거나 보안을 강화할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴는 Salesforce 모바일 앱의 환경설정 창이라고 생각하면 편해요. 우리가 스마트폰을 처음 샀을 때, 알림, 화면 밝기, 보안 등 여러 가지 기본 설정을 하듯이, Salesforce 모바일 앱도 회사 상황에 맞게 기본 설정을 해주는 곳이라고 보면 됩니다.

예시

• 회사에서 영업팀이 모두 Salesforce 모바일 앱을 쓰는데, 중요한 고객 정보가 유출되면 안 되니까, 모바일에서 복사/붙여넣기를 막고 싶을 때
• 모바일 앱에서 푸시 알림을 꼭 받도록 설정하고 싶을 때
• 모바일 앱에서만 제공하는 기능(예: 오프라인 데이터 저장)을 켜거나 끄고 싶을 때

이런 상황에서 Setup > Apps > Mobile Apps > Salesforce > Salesforce Settings 메뉴에 들어가서 필요한 옵션을 켜거나 끄면 됩니다.

참고로, 이 메뉴에서 제공되는 세부 옵션은 Salesforce의 에디션, 회사의 보안 정책, 그리고 Salesforce의 버전에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 실제로 메뉴에 들어가서 어떤 옵션이 있는지 꼭 직접 확인해보는 게 좋아요.

Salesforce Offline 메뉴는 Salesforce를 모바일에서 사용할 때, 인터넷이 안 될 때도 데이터를 볼 수 있게 해주는 기능을 설정하는 곳이에요. Admin이 모바일 환경에서의 사용자 경험을 좀 더 편리하게 만들어줄 수 있는 중요한 메뉴입니다.

이 기능은 무엇인가

Salesforce Offline은 Salesforce 모바일 앱에서 인터넷이 연결되지 않은 상태, 즉 오프라인일 때도 일부 데이터를 볼 수 있도록 해주는 기능이에요. 예를 들어, 지하철이나 산속처럼 네트워크가 약한 곳에서도 업무를 계속할 수 있도록 도와줍니다. 이 메뉴에서는 오프라인에서 사용할 수 있는 데이터의 범위나 동기화 방식 등을 설정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 기능은 주로 영업팀이나 현장 직원처럼 외근이 많고, 항상 인터넷 연결이 어려운 환경에서 일하는 사람들이 많은 회사에서 유용해요. 특히, 다음과 같은 상황에서 필요할 수 있습니다.

• 외근이 잦은 직원들이 모바일로 Salesforce를 자주 사용할 때
• 고객 미팅 중 갑자기 인터넷이 끊겼을 때도 고객 정보를 확인해야 할 때
• 현장에서 바로 데이터를 입력해야 하는데, 네트워크 환경이 불안정할 때

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해, Salesforce Offline은 "인터넷 없어도 걱정 마! 네가 자주 쓰는 정보는 미리 저장해둘게"라는 역할을 해요. 즉, 모바일 앱이 평소에 데이터를 미리 받아두고, 인터넷이 안 될 때 그 데이터를 보여주는 거죠. 관리자는 어떤 데이터(예: 계정, 연락처, 기회 등)를 오프라인에서도 볼 수 있게 할지, 그리고 오프라인에서 입력한 정보가 온라인이 되었을 때 어떻게 동기화될지 등을 설정할 수 있습니다.

예시

• 한 영업사원이 고객사를 방문하러 가는 길에 지하철을 탔어요. 인터넷이 안 되지만, Salesforce 모바일 앱에서 미리 저장된 고객 정보를 확인할 수 있습니다.
• 현장에서 설문조사를 해야 하는 직원이 있는데, 시골 지역이라 인터넷 연결이 잘 안 돼요. 그래도 오프라인에서 데이터를 입력하고, 나중에 인터넷이 연결되면 자동으로 서버에 업로드됩니다.

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참고: 이 메뉴와 기능은 Salesforce의 모바일 앱을 사용하는 경우에만 의미가 있고, org의 설정이나 Salesforce의 버전에 따라 메뉴 위치나 상세 옵션이 다를 수 있어요. 항상 최신 공식 문서나, 실제 Setup 화면에서 제공되는 설명도 함께 참고하는 것이 좋습니다.

Salesforce 관리자라면 모바일 알림 설정도 꼭 챙겨야 해요! 오늘은 Setup 메뉴에서 Apps > Mobile Apps > Salesforce > Salesforce Notifications가 어떤 역할을 하는지, 언제 쓰는지 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Salesforce Notifications 메뉴는 Salesforce 모바일 앱에서 사용자에게 푸시 알림이 어떻게 전달될지 설정하는 곳이에요. 예를 들어, 중요한 작업이 완료됐거나, 누군가 내게 할 일을 배정했을 때, 모바일로 알림을 받을 수 있도록 관리하는 기능이에요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용돼요.

• 우리 회사 직원들이 Salesforce 모바일 앱을 많이 쓸 때
• 특정 이벤트(예: 승인 요청, 새 할당 등)가 발생했을 때 바로바로 알림을 받고 싶을 때
• 불필요한 알림은 줄이고, 꼭 필요한 알림만 사용자에게 보내고 싶을 때

즉, 모바일 앱을 적극적으로 활용하는 조직이라면, 알림 설정은 꼭 한 번 체크해봐야 해요.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, 스마트폰에서 카카오톡이나 네이버 앱 알림 설정하는 걸 떠올려보세요. Salesforce에서도 비슷하게, 누가 어떤 상황에서 어떤 알림을 받을지 관리할 수 있는 거예요.

여기서 설정하는 알림은 Salesforce 모바일 앱에서만 적용돼요. 데스크톱 브라우저 알림과는 다르니 헷갈리지 마세요! 그리고 조직마다, 혹은 Salesforce 버전에 따라 보이는 옵션이 조금씩 다를 수 있어요. 예를 들어, Lightning Experience가 활성화되어 있거나, 특정 라이선스가 있어야 보이는 세부 옵션이 있을 수 있습니다.

예시

• 영업팀 직원이 거래처의 계약이 성사되면 바로 모바일로 알림을 받게 하고 싶을 때
• 승인 요청이 들어오면 관리자에게 푸시 알림이 가도록 설정하고 싶을 때
• 너무 많은 알림이 와서 직원들이 불편해하면, 꼭 필요한 알림만 남기고 나머지는 꺼두고 싶을 때

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이렇게 Salesforce Notifications 메뉴는 모바일 사용자 경험을 한층 더 좋게 만들어주는 중요한 설정이에요. 혹시 메뉴에서 헷갈리는 옵션이 있다면, Salesforce 공식 도움말이나, 조직의 Salesforce 버전 정보를 꼭 참고하세요!

Salesforce Setup에서 Apps > Mobile Apps > Salesforce > Salesforce Navigation 메뉴는 Salesforce 모바일 앱에서 보여지는 메뉴(탭)들을 관리하는 곳이에요. 모바일로 Salesforce를 쓸 때 어떤 메뉴들이 보일지, 순서를 어떻게 할지 정할 수 있어서, 사용자들이 더 편리하게 사용할 수 있도록 도와줍니다.

이 기능은 무엇인가

Salesforce Navigation은 Salesforce 모바일 앱에서 사용자가 볼 수 있는 메뉴(탭)들을 설정하는 기능이에요. 예를 들어, 모바일 앱 하단에 '홈', '오퍼튜니티', '리드', '대시보드' 같은 탭이 보이잖아요? 이 탭들을 어떤 순서로, 어떤 항목을 보여줄지 관리자가 직접 정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 아래와 같은 상황에서 사용해요.

• 모바일 사용자들이 자주 쓰는 메뉴를 앞쪽에 배치하고 싶을 때
• 불필요한 메뉴는 숨기고 꼭 필요한 메뉴만 보이게 하고 싶을 때
• 특정 팀이나 역할에 따라 모바일 메뉴 구성을 다르게 하고 싶을 때

즉, 모바일 Salesforce 앱을 더 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 사용자 경험을 맞춤 설정할 때 사용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 스마트폰에서 자주 쓰는 앱(예: 카카오톡, 인스타그램 등)의 하단 메뉴바를 생각해보세요. 어떤 메뉴가 앞에 나오고, 어떤 메뉴는 더보기에 숨겨져 있는지에 따라 사용이 더 편해지잖아요? Salesforce 모바일 앱도 마찬가지로, Navigation 메뉴에서 어떤 탭이 보일지, 순서를 어떻게 할지 정할 수 있는 거예요.

예시

• 영업팀은 '오퍼튜니티', '리드', '계정'을 자주 쓰니까 이 메뉴들을 앞에 배치
• 마케팅팀은 '캠페인', '리드', '보고서'를 앞에 놓고, 나머지는 더보기로 이동
• 자주 안 쓰는 메뉴(예: 설정, 덜 쓰는 오브젝트)는 숨기거나 뒤쪽에 배치

참고: 이 메뉴에서 설정한 내용은 모바일 앱에만 적용되고, 데스크탑(웹) 화면에는 영향을 주지 않아요. 그리고 조직의 Salesforce 버전이나 Lightning App 설정에 따라 보이는 옵션이 다를 수 있으니, 만약 메뉴 구성이 다르게 보인다면 관리자 권한이나 앱 설정을 한 번 더 확인해보는 게 좋습니다.

이렇게 Salesforce Navigation 메뉴를 잘 활용하면, 모바일 사용자들이 더 쉽고 빠르게 원하는 정보를 찾을 수 있어요!

Salesforce 모바일 앱을 회사 스타일에 맞게 꾸미고 싶으신가요? Salesforce Branding 메뉴를 사용하면, 우리 조직만의 개성을 모바일 앱에 담을 수 있습니다. 아래에서 이 메뉴가 무엇이고, 언제 어떻게 쓰는지 쉽게 설명해드릴게요.

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이 기능은 무엇인가

Salesforce Branding은 Salesforce 모바일 앱의 로고, 색상, 배경 이미지 등 외관을 우리 회사에 맞게 바꿀 수 있는 메뉴입니다. 쉽게 말해, 모바일 앱을 켰을 때 보이는 화면을 회사 스타일에 맞게 커스터마이즈하는 기능이에요.

이 메뉴는 Salesforce Setup에서 Apps > Mobile Apps > Salesforce > Salesforce Branding 경로로 들어가면 찾을 수 있습니다.

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언제 사용하는가

이 기능은 다음과 같은 상황에서 사용하면 좋아요.

• 회사 로고를 앱에 넣고 싶을 때
• 우리 조직만의 색상(브랜드 컬러)으로 앱 분위기를 맞추고 싶을 때
• 직원들이 Salesforce 모바일 앱을 사용할 때, 더 친근하고 익숙한 느낌을 주고 싶을 때
• 여러 계열사나 브랜드를 운영하는 회사에서, 각 브랜드별로 구분된 모바일 앱 경험을 제공하고 싶을 때

단, 이 기능은 Salesforce 모바일 앱(스마트폰, 태블릿용)에만 적용됩니다. 데스크톱 웹 화면에는 영향을 주지 않아요.

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어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, 스마트폰 배경화면을 내 사진으로 바꾸는 것을 떠올려보세요. 기본적으로 Salesforce 앱은 파란색 바탕에 Salesforce 구름 로고가 나오지만, 이 메뉴를 이용하면 우리 회사 로고와 색상으로 바꿔서, 직원들이 앱을 켰을 때 "아, 이건 우리 회사 앱이구나!" 하고 느낄 수 있게 해주는 거예요.

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예시

• 우리 회사가 초록색을 메인 컬러로 쓴다면, Salesforce Branding에서 배경색을 초록으로 바꿀 수 있습니다.
• 회사 로고 이미지를 업로드해서, 앱을 켤 때마다 우리 회사 로고가 보이게 할 수 있어요.
• 특별한 이벤트(예: 창립기념일)에 맞춰 배경 이미지를 바꿔서, 직원들에게 색다른 경험을 줄 수도 있습니다.

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참고: 이 기능은 Salesforce의 에디션, 라이선스, 그리고 조직 설정에 따라 제공 여부나 옵션이 다를 수 있습니다. 모바일 앱의 최신 버전에서만 지원되는 경우도 있으니, 실제로 메뉴가 보이지 않거나 일부 옵션이 다르다면 Salesforce 공식 도움말이나 관리자 가이드를 참고해 주세요.