마케팅

Salesforce에서 Territory Settings 메뉴는 영업팀이 고객을 더 효율적으로 관리할 수 있도록 도와주는 중요한 설정 중 하나입니다. 이 메뉴를 잘 이해하면, 조직의 영업 전략에 맞게 영업 구역(테리토리)을 체계적으로 관리할 수 있어요.

이 기능은 무엇인가

Territory Settings는 Salesforce에서 영업 구역(Territory) 기능을 활성화하고, 구역 관련 여러 옵션을 설정할 수 있는 곳입니다. 쉽게 말하면, 우리 회사의 영업팀이 담당하는 지역이나 고객군을 어떻게 나눌지, 그리고 그 구역별로 어떤 규칙을 적용할지 정하는 출발점이에요.

언제 사용하는가

이 기능은 회사의 영업 조직이 지역별, 산업별, 또는 고객 특성별로 영업 담당자를 나누어 관리할 때 사용합니다. 예를 들어, 서울과 부산에 각각 영업팀이 따로 있다면, 각 팀이 담당하는 고객을 Territory로 구분해서 관리할 수 있습니다. 또한, 영업 실적 분석이나 리포트 작성 시에도 구역별로 데이터를 쉽게 볼 수 있어서, 전략을 세우는 데 큰 도움이 돼요.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, Territory를 학교의 반(클래스)라고 생각해보세요. 한 학교(회사) 안에 여러 반(구역)이 있고, 각 반마다 담당 선생님(영업 담당자)이 있죠. Territory Settings는 "우리 학교에 반을 만들 건데, 반을 어떻게 나눌지, 어떤 규칙을 적용할지 정하는 곳"이라고 보면 돼요.

예시

• 만약 우리 회사가 전국에 고객이 있다면,

– 서울, 경기, 부산 등 지역별로 Territory를 만들 수 있어요.

• 고객 규모(대기업, 중소기업)나 업종별로도 나눌 수 있습니다.
• 영업 담당자별로 Territory를 지정하면, 각 담당자가 자신의 구역 내 고객만 집중해서 관리할 수 있어요.

참고: Territory 기능은 Salesforce의 Enterprise Edition 이상에서만 사용할 수 있고, 조직의 설정이나 Salesforce 버전에 따라 메뉴 위치나 세부 옵션이 다를 수 있으니, 항상 실제 Setup 메뉴에서 확인하면서 사용하는 것이 좋아요.

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이렇게 Territory Settings 메뉴는 영업 구역을 체계적으로 관리하고, 조직의 영업 전략을 더 효과적으로 펼칠 수 있게 도와주는 중요한 역할을 합니다! 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요.

Salesforce에서 영업팀의 업무 흐름을 내 방식대로 맞추고 싶다면, Sales Processes 메뉴를 꼭 알아야 해요. 이 메뉴는 영업 단계(스테이지)를 내 비즈니스에 맞게 조정할 수 있게 도와줍니다.

이 기능은 무엇인가

Sales Processes는 영업 기회(Opportunity)의 진행 단계를 관리하는 기능이에요. 쉽게 말해, 우리 회사 영업팀이 "상담 중", "견적 발송", "계약 협상", "계약 성사" 등 어떤 단계들을 거치는지 정하고, 그 순서와 종류를 직접 설정할 수 있게 해주는 메뉴입니다.

이 메뉴는 Setup에서 Feature Settings > Sales > Sales Processes 경로로 들어갈 수 있어요.

언제 사용하는가

이 기능은 회사마다 영업 프로세스가 다를 때 꼭 필요해요. 예를 들어, B2B 회사와 B2C 회사는 영업 단계가 다를 수 있겠죠? 또는 같은 회사 안에서도 제품별, 팀별로 영업 프로세스가 다를 수도 있어요. 이럴 때 Sales Processes에서 각각의 프로세스를 만들어서, 그에 맞는 기회 레코드 타입(Opportunity Record Type)과 연결해주면 됩니다.

예를 들어,

• 제품 영업팀은 "상담 > 견적 > 계약" 단계를,
• 서비스 영업팀은 "문의 > 제안 > 체험 > 계약" 단계를 따로 만들 수 있어요.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, 영업팀이 실제로 일하는 순서를 생각해보세요. 그리고 그 순서를 Salesforce에 입력한다고 보면 돼요. 즉, 우리 회사의 영업 프로세스를 Salesforce에 그대로 옮겨놓는 거죠.

여기서 중요한 건, Sales Processes에서는 "어떤 단계(스테이지)를 쓸지"만 고르는 거예요. 각 단계의 이름이나 세부 설정은 Opportunity Stage에서 따로 관리해요.

예시

• 만약 우리 회사는 "상담 > 견적 > 계약 성사 > 계약 실패" 4단계만 필요하다면, Sales Processes에서 이 4단계만 선택해서 '우리 회사 영업 프로세스'로 저장할 수 있어요.
• 만약 다른 팀은 "문의 > 제안 > 계약 성사 > 계약 실패"가 필요하다면, 또 다른 Sales Process를 만들어서 그 팀에 맞춰줄 수 있죠.

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참고: Sales Processes는 org(조직) 설정이나 Salesforce 버전에 따라 메뉴 위치나 제공되는 옵션이 다를 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 단계 추가가 안 된다면, 프로필이나 권한, 그리고 레코드 타입 설정도 같이 확인해보세요!

Salesforce의 Sales Engagement는 영업팀이 더 체계적으로 고객을 관리하고, 효율적으로 일할 수 있도록 도와주는 기능이에요. 오늘은 Setup 메뉴에서 Feature Settings > Sales > Sales Engagement > Sales Engagement Settings를 중심으로 이 기능을 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Sales Engagement Settings는 Salesforce에서 영업팀이 고객과의 소통을 더 잘할 수 있도록 도와주는 여러 도구와 기능을 켜고 끌 수 있는 설정 메뉴입니다. 예를 들어, 영업 담당자가 고객에게 이메일을 보내거나, 전화를 걸거나, 일정을 관리하는 과정을 좀 더 자동화하고 체계적으로 만들 수 있게 도와주는 기능들이 여기에 모여 있어요. 단, 이 메뉴는 조직에서 Sales Engagement(구. High Velocity Sales) 라이선스를 사용하고 있거나, 관련 기능이 활성화된 경우에만 보일 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• 영업팀이 고객과의 접점(예: 이메일, 전화, 미팅 등)을 더 효율적으로 관리하고 싶을 때
• 영업 프로세스를 표준화하고, 각 담당자가 해야 할 일을 자동으로 안내해주고 싶을 때
• Sales Cadence(영업 시나리오)나 Work Queue(할 일 목록) 같은 기능을 활성화하거나 설정할 때
• 영업팀이 Salesforce에서 제공하는 자동화된 영업 지원 기능을 사용하고 싶을 때

어떻게 이해하면 쉬운가

초보 Admin이라면, 이 메뉴를 이렇게 생각해보세요.

• 영업팀이 해야 할 일(예: 오늘 누구에게 전화해야 하지? 어떤 고객에게 이메일을 보내야 하지?)을 Salesforce가 자동으로 안내해주는 비서 같은 역할을 하는 기능이에요.
• 이 설정 메뉴에서 Sales Engagement의 다양한 기능을 켜거나 끌 수 있어요.
• 예를 들어, 영업 담당자들이 따라야 할 고객 접촉 시나리오(Sales Cadence)를 만들고, 그 시나리오에 따라 할 일을 자동으로 보여주게 할 수 있습니다.

예시

• 만약 우리 회사 영업팀이 "신규 리드가 들어오면, 1일차에는 이메일을 보내고, 3일차에는 전화를 하고, 5일차에는 다시 한번 이메일을 보내자"라는 표준 영업 시나리오를 쓰고 있다면, 이걸 Sales Cadence로 만들 수 있어요.
• 영업 담당자가 Salesforce에 로그인하면, 오늘 내가 해야 할 일(예: A고객에게 전화, B고객에게 이메일)이 Work Queue에 자동으로 나타납니다.
• 이런 자동화와 안내 기능을 켜고 끄는 것이 바로 Sales Engagement Settings 메뉴에서 할 수 있는 일입니다.

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조직의 Salesforce 라이선스나 설정에 따라 이 메뉴가 보이지 않거나, 일부 옵션이 다를 수 있으니 참고하세요! Sales Engagement(구 High Velocity Sales)는 별도의 라이선스가 필요할 수 있습니다. 궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!

Salesforce Setup 메뉴 중에서 Feature Settings > Sales > Sales Engagement > Log a Call은 영업팀이 고객과의 전화 통화 내용을 손쉽게 기록하고 관리할 수 있게 도와주는 기능입니다. 이 메뉴를 통해 영업 활동의 흐름을 한눈에 파악할 수 있어요.

이 기능은 무엇인가

Log a Call은 말 그대로 "통화 기록 남기기" 기능입니다. 영업 담당자가 고객과 통화한 내용을 Salesforce에 남길 때 사용하는 기능이에요. 통화한 날짜, 시간, 주요 내용, 다음에 해야 할 일 등을 기록할 수 있습니다. 이 메뉴에서는 Log a Call 기능과 관련된 설정이나 사용 방법을 관리할 수 있습니다.

언제 사용하는가

• 영업 담당자가 고객과 전화를 한 후, 그 내용을 Salesforce에 남기고 싶을 때
• 팀원들이 서로 어떤 고객과 어떤 대화를 했는지 공유하고 싶을 때
• 영업 활동의 이력을 체계적으로 관리하고 싶을 때
• 나중에 통화 내용을 참고해서 후속 조치를 하거나, 고객 응대 품질을 높이고 싶을 때

특히 Sales Engagement(옛명: High Velocity Sales)를 사용하는 조직에서는, 영업 활동의 일환으로 Log a Call을 자주 활용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 영업일지를 Salesforce에 남기는 것이라고 생각하면 편해요. 예를 들어, 학교에서 상담 일지를 쓰듯이, 영업 담당자는 고객과의 통화 내용을 남깁니다. 이렇게 기록해두면, 나중에 내가 어떤 이야기를 했는지, 어떤 약속을 했는지 잊어버릴 일이 없겠죠?

그리고 이 기록은 나만 보는 게 아니라, 팀원들도 볼 수 있기 때문에 협업에도 도움이 됩니다.

예시

• 김영업 사원이 고객 박지민님과 2024년 6월 10일 오후 2시에 통화했어요.

통화 내용은 "제품 견적서 요청, 다음 주까지 메일로 보내기로 약속"입니다. 이 내용을 Log a Call로 남기면, 나중에 내가 약속을 잊지 않고 챙길 수 있고, 팀장님이나 다른 동료들도 이 고객의 상황을 쉽게 알 수 있습니다.

• 만약 Sales Engagement를 적극적으로 사용하는 팀이라면, Log a Call은

영업 프로세스(예: 콜 리스트 따라가기) 중 필수 단계로 자주 등장해요.

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참고로, Salesforce org의 설정이나 버전에 따라 Log a Call 메뉴의 위치나 세부 옵션이 다를 수 있습니다. 또, Sales Engagement를 활성화하지 않은 경우에는 이 메뉴가 보이지 않을 수도 있으니, 실제 환경에 따라 메뉴 구성이 다를 수 있다는 점 기억해 주세요!

Salesforce를 처음 접하는 분이라면, 다양한 메뉴와 기능 때문에 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있어요. 오늘은 Feature Settings > Sales > Sales Engagement > Inbox > Setup Assistant 메뉴가 무엇인지, 그리고 이 메뉴를 언제, 어떻게 활용하면 좋은지 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Inbox Setup Assistant는 Salesforce에서 이메일과 캘린더를 연동해서 더 편하게 영업 활동을 할 수 있도록 도와주는 설정 도우미예요. 쉽게 말해, Salesforce와 이메일(예: Gmail, Outlook 등)을 연결해서, Salesforce 안에서 바로 메일을 보내거나 받은 메일을 기록할 수 있게 해주는 기능을 설정하는 곳이에요. 이 메뉴는 Sales Engagement(옛명: High Velocity Sales) 기능을 사용할 때 주로 볼 수 있고, Salesforce Inbox라는 추가 기능이 활성화되어 있을 때 나타날 수 있어요. 참고로, 이 메뉴의 이름이나 위치는 Salesforce 버전이나 회사의 org 설정에 따라 다를 수 있다는 점 기억하세요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• 영업팀이 Salesforce 안에서 바로 이메일을 보내고 싶을 때
• 받은 이메일을 Salesforce의 리드, 연락처, 계정 등에 자동으로 연동해서 기록하고 싶을 때
• Gmail이나 Outlook 같은 외부 메일 서비스와 Salesforce를 연결하고 싶을 때
• 영업 활동(미팅, 일정 등)과 관련된 정보를 한눈에 보고 관리하고 싶을 때

즉, Salesforce와 이메일/캘린더를 연동해서 업무 효율을 높이고 싶은 경우에 사용하는 메뉴예요.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, "Salesforce와 이메일/캘린더를 연결해주는 안내서"라고 생각하면 돼요. 처음 설정할 때, 어떤 단계를 거쳐야 하는지 차례차례 안내해주기 때문에, 복잡한 설정을 하나하나 따라가며 마칠 수 있어요. 예를 들어, 이메일 계정 연결, 동기화 설정, 추가 기능 활성화 같은 과정을 단계별로 안내해주죠.

예시

• 신입 영업사원 김민수씨가 Salesforce에서 바로 고객에게 이메일을 보내고 싶어요. 그런데 어떻게 해야 할지 모르겠죠? 이럴 때 Inbox Setup Assistant 메뉴에 들어가면, "이메일 계정을 연결하세요", "동기화 옵션을 선택하세요" 등 단계별로 안내가 나와서 쉽게 따라할 수 있어요.
• 영업팀 관리자가 팀원 전체의 이메일 연동을 설정하려고 할 때, 이 메뉴에서 필요한 설정을 한 번에 점검하고, 누락된 부분이 있는지 확인할 수 있어요.

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정리하자면, Inbox Setup Assistant는 Salesforce와 이메일/캘린더 연동을 처음 시작하는 분들에게 꼭 필요한, 친절한 안내서 같은 메뉴예요. 설정 과정이 어렵게 느껴질 때는 이 메뉴를 차근차근 따라가 보세요! 단, 이 메뉴나 기능은 회사의 Salesforce 버전이나 설정에 따라 보이지 않을 수도 있으니, 만약 찾을 수 없다면 관리자나 Salesforce 지원팀에 문의해보는 것도 좋은 방법이에요.

Salesforce에서 Quotes(견적) 기능을 사용하려면, 먼저 관련 설정을 해줘야 해요. 이때 사용하는 메뉴가 바로 Feature Settings > Sales > Quotes > Quotes Settings입니다. 이 메뉴에서 견적 기능을 켜거나, 견적서 양식 같은 세부 옵션을 조정할 수 있어요.

이 기능은 무엇인가

Quotes Settings는 Salesforce에서 견적(Quotes) 기능을 활성화하고, 견적과 관련된 여러 가지 기본 설정을 관리하는 메뉴입니다. 여기서 견적 기능을 켜야만, 영업 담당자들이 기회(오포튜니티)에서 견적서를 만들고 관리할 수 있습니다. 견적서 템플릿, 견적 PDF 출력 등 견적과 관련된 여러 옵션도 이 메뉴에서 조정할 수 있습니다.

언제 사용하는가

• 우리 회사 영업팀이 Salesforce에서 직접 견적서를 만들고 싶을 때
• 견적서 양식이나 PDF 출력 방식 등 견적 관련 세부 설정을 바꾸고 싶을 때
• 견적 기능이 꺼져 있어서 견적 관련 탭이나 버튼이 안 보일 때

즉, Salesforce에서 견적서를 활용하려면 이 메뉴에서 먼저 기능을 켜줘야 해요.

어떻게 이해하면 쉬운가

Quotes Settings는 견적 기능의 "시작 버튼"이자 "기본 세팅 창"이에요. 처음 Salesforce를 도입하면 견적 기능이 꺼져 있을 수 있는데, 이 메뉴에서 체크박스 하나로 견적 기능을 켤 수 있습니다. 그리고 견적서 PDF 양식, 견적서에 들어갈 정보 등 기본적인 옵션들도 이곳에서 조정할 수 있어요.

예시

• 우리 회사가 Salesforce로 영업 관리를 시작했는데, 견적서를 Salesforce에서 바로 만들고 싶어요.

→ Setup에서 Feature Settings > Sales > Quotes > Quotes Settings로 들어가서, 견적 기능을 켜줍니다.

• 견적서 양식이 회사에 맞지 않아서 수정하고 싶어요.

→ 같은 메뉴에서 견적서 템플릿 관련 옵션을 확인하거나, 견적 템플릿 관리 메뉴로 이동할 수 있습니다.

• 견적 기능이 안 보여서 당황했어요.

→ 이 메뉴에서 견적 기능이 켜져 있는지 확인해보세요.

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참고: 이 메뉴와 옵션들은 Salesforce의 에디션, 활성화된 기능, 그리고 조직의 설정에 따라 조금씩 다르게 보일 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않거나 기능이 다르다면, Salesforce 버전이나 권한을 확인해보세요! 더 궁금한 점이 있으면 Salesforce 공식 도움말(Quotes Settings 도움말)도 참고해보세요.

Salesforce Setup 메뉴 중에서 Feature Settings > Sales > Products > Product Settings는 제품(상품) 관련 기능을 관리하는 곳이에요. 영업팀이 제품을 다루는 방식을 세부적으로 설정할 수 있는 곳이라, 초보 Admin 분들도 꼭 한 번쯤 들여다보게 됩니다.

이 기능은 무엇인가

Product Settings는 Salesforce에서 제품(상품)과 관련된 여러 가지 세부 옵션을 설정하는 메뉴예요. 예를 들어, 제품의 활성화 방식, 제품 코드 사용 여부, 제품과 가격 책정 방식 등 제품과 관련된 기본 동작을 이곳에서 조정할 수 있습니다. 이 메뉴는 제품을 관리하는 영업 프로세스에 맞춰 Salesforce를 세팅할 때 꼭 필요한 부분이에요.

언제 사용하는가

• 새로운 제품을 추가하거나 관리할 때
• 제품과 관련된 데이터 입력 방식이나 표시 방식을 바꾸고 싶을 때
• 제품 가격(Price Book)과 연동되는 설정을 조정할 때
• 제품 기능을 조직의 영업 프로세스에 맞게 맞춤 설정할 때

예를 들어, 우리 회사에서는 제품 코드를 꼭 입력해야 한다거나, 제품을 비활성화하는 방법을 바꾸고 싶을 때 이 메뉴를 사용하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Product Settings는 쉽게 말해, "우리 회사에서 제품을 어떻게 다루고, 어떤 규칙으로 관리할지 정하는 곳"이라고 생각하면 편해요. 여기서 설정한 내용은 실제로 영업 담당자가 제품을 추가하거나 견적을 만들 때 직접적으로 영향을 줍니다.

예시

• 제품 비활성화 방식

제품을 삭제하지 않고 비활성화해서, 기존 거래에는 영향을 주지 않으면서 신규 거래에서는 보이지 않게 만들 수 있어요.

• 제품 코드 필수 여부

제품을 등록할 때 제품 코드 입력을 필수로 할지, 선택으로 할지 정할 수 있습니다.

• 제품과 가격책정(Price Book)의 연결 방식

제품이 여러 가격 책정표(Price Book)에 어떻게 연결되는지, 또는 기본 가격표를 어떻게 쓸지 설정할 수 있어요.

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마지막으로, Product Settings 메뉴에서 보이는 옵션들은 Salesforce 에디션이나 조직의 설정에 따라 조금씩 다를 수 있다는 점도 기억해 주세요. 혹시 메뉴에서 보이지 않는 옵션이 있다면, 권한이나 버전 차이 때문일 수 있으니 참고하면 좋겠습니다!

짧은 소개 Salesforce에서 Product Schedules Settings는 제품(상품)을 판매할 때, 그 대금이나 수량을 일정 기간에 나눠서 처리할 수 있도록 도와주는 설정 메뉴입니다. 이 기능은 주로 할부 결제나 정기 납품 같은 비즈니스 상황에서 유용하게 쓰여요.

이 기능은 무엇인가

Product Schedules Settings는 제품을 한 번에 다 팔거나 공급하는 게 아니라, 일정한 기간에 나눠서(예: 매달, 분기별) 대금 청구나 제품 납품을 할 수 있도록 스케줄을 설정하는 기능입니다. 이 메뉴는 Salesforce Setup에서 Feature Settings > Sales > Products > Product Schedules Settings 경로로 들어가면 찾을 수 있어요.

언제 사용하는가

이 기능은 다음과 같은 상황에서 필요해요:

• 고객이 제품을 한 번에 다 받지 않고, 정해진 기간마다 나눠서 받을 때
• 대금 결제도 한 번에 하지 않고, 예를 들어 3개월 할부로 나눠서 받을 때
• 구독형 서비스처럼, 정기적으로 제품이나 서비스를 제공해야 할 때

즉, 납품이나 결제 일정이 한 번에 끝나지 않고, 여러 번에 걸쳐 진행될 때 사용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, "납품 스케줄" 또는 "결제 스케줄"을 떠올리면 좋아요. 예를 들어, 냉장고를 한 대 팔았는데, 고객이 3번에 나눠서 결제하기로 했다고 생각해보세요. 혹은, 소프트웨어 라이선스를 1년 동안 매달 나눠서 공급한다고 할 때도 마찬가지예요.

Salesforce에서는 이런 상황을 Product Schedule(제품 스케줄)로 관리할 수 있게 해줍니다. 이 설정 메뉴에서는 스케줄 기능을 켜거나 끄는 등, 기본적인 동작 방식을 관리할 수 있어요.

예시

• 할부 결제: 300만원짜리 장비를 3개월에 걸쳐 100만원씩 결제받기로 했을 때
• 정기 납품: 1년에 12번, 매달 10개씩 제품을 납품하는 계약이 있을 때
• 구독형 서비스: 매달 일정 금액을 청구하는 소프트웨어 서비스 제공 시

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참고: 이 메뉴와 기능은 Salesforce의 에디션이나 org 설정에 따라 보이지 않거나, 일부 옵션이 다를 수 있습니다. 실제 업무에서 자주 쓰이는 기능은 아니지만, 복잡한 판매 조건이나 할부, 정기납품이 필요한 비즈니스에서는 꼭 알아두면 좋은 메뉴예요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Feature Settings > Sales > Products > Asset Settings는 자산(Asset) 기능을 다루는 설정 메뉴입니다. 이 메뉴는 제품 판매 이후 고객에게 전달된 제품(자산)을 어떻게 관리할지 결정하는 곳이에요. 초보 Admin이라면 자산이 무엇인지, 그리고 왜 필요한지부터 이해하는 것이 중요합니다.

이 기능은 무엇인가

Asset Settings는 Salesforce에서 자산(Asset) 기능과 관련된 여러 가지 설정을 할 수 있는 곳입니다. 자산은 쉽게 말해, 우리 회사가 고객에게 판매해서 실제로 전달된 제품이나 서비스라고 생각하면 돼요. 예를 들어, 고객이 우리 회사에서 노트북을 구매했다면, 그 노트북이 바로 자산이 되는 거죠.

이 메뉴에서는 자산의 기본 동작 방식이나, 자산을 어떻게 추적할지, 그리고 자산과 관련된 추가 옵션들을 설정할 수 있습니다. 단, 자산 관련 세부 메뉴나 옵션은 Salesforce의 버전이나, 사용하는 에디션, 그리고 활성화된 기능에 따라 다를 수 있어요.

언제 사용하는가

• 제품을 판매한 후, 그 제품의 상태나 이력을 관리하고 싶을 때
• 고객이 가지고 있는 제품(자산)을 추적하고, 서비스 이력이나 지원 요청과 연결하고 싶을 때
• 제품 교체, 업그레이드, 유지보수 등 사후 관리가 필요한 비즈니스라면 꼭 필요한 메뉴

예를 들어, 하드웨어, 소프트웨어, 기계 장비, 라이선스 등 실제로 고객에게 전달된 제품을 추적해야 하는 회사라면 이 메뉴를 활용하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

자산(Asset)은 "우리 회사에서 고객에게 실제로 전달된 제품의 명부"라고 생각하면 이해가 쉬워요. 제품(Product)은 아직 팔리기 전의 상태라면, 자산은 이미 고객 손에 들어간 상태라고 보면 됩니다.

Asset Settings 메뉴는 자산의 기본 동작 방식을 설정하는 곳이니까, "내가 앞으로 고객의 자산을 어떻게 관리할지, 어떤 정보가 필요할지"를 고민하면서 접근하면 좋아요.

예시

• 노트북 판매 회사:

고객이 노트북을 샀을 때, 그 노트북의 시리얼 넘버, 구매일, 보증기간 등을 자산으로 등록해서 관리할 수 있어요. 이후 고객이 서비스 요청을 하면, 어떤 노트북인지 자산 정보를 보고 바로 파악할 수 있죠.

• 소프트웨어 라이선스 회사:

고객이 소프트웨어를 구매하면, 라이선스 키나 사용 기간 등을 자산으로 등록해서 관리할 수 있습니다.

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참고: Asset Settings에서 보이는 세부 옵션은 Salesforce의 에디션, 활성화된 기능, 그리고 조직의 설정에 따라 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 옵션이 다르다면 Salesforce 공식 도움말이나 관리자 가이드를 참고해 주세요.

관련 경로: Setup에서 Feature Settings > Sales > Products > Asset Settings로 들어가면 됩니다. 혹시 메뉴가 안 보인다면, "Asset"이라고 Setup 검색창에 입력해보세요.

Salesforce에서 주문(Order) 관리를 시작하려면 꼭 한 번쯤 살펴봐야 하는 메뉴가 바로 Order Settings입니다. 이 메뉴는 영업팀이 실제로 상품이나 서비스를 고객에게 판매한 후, 그 내역을 체계적으로 관리하고 싶을 때 활용하게 됩니다.

이 기능은 무엇인가

Order Settings는 Salesforce에서 주문(Order) 관련 기능을 켜거나 끄는 설정 메뉴예요. 기본적으로 Salesforce는 영업 기회(Opportunity) 중심으로 설계되어 있지만, 실제로 상품을 팔고 나면 "이 고객이 어떤 상품을 얼마나 주문했는지"를 별도로 관리할 필요가 있죠. 이때 주문(Order) 객체를 활성화하려면 이 메뉴에서 설정을 해줘야 합니다.

언제 사용하는가

• 우리 회사가 Salesforce에서 실제 주문 내역을 관리하고 싶을 때
• 견적(Quote)이나 기회(Opportunity) 이후, 실제 판매가 확정된 내용을 기록하고 싶을 때
• 배송, 결제, 주문 상태 등 추가적인 주문 관련 정보를 트래킹하고 싶을 때

즉, 단순히 영업 기회만 관리하는 게 아니라, 실제로 고객이 주문을 했는지, 주문이 어떻게 처리되고 있는지까지 Salesforce에서 관리하려는 경우에 꼭 필요한 메뉴입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴는 일종의 스위치라고 생각하면 돼요. Salesforce는 기본적으로 주문(Order) 기능이 꺼져 있는데, 이 메뉴에서 주문 기능을 켜면 관련 객체와 필드, 화면이 활성화돼요. 그리고 이 메뉴 안에서 주문과 관련된 몇 가지 추가 설정(예: 주문 승인 필요 여부 등)도 할 수 있습니다.

예시

• 우리 회사가 Salesforce를 도입해서 영업팀이 기회(Opportunity)까지는 잘 쓰고 있는데, 실제로 고객이 주문한 내역을 따로 관리하고 싶어요.
• 이럴 때 Setup에서 Feature Settings > Sales > Order Settings로 들어가서 주문 기능을 켜면, 이제부터 주문(Order) 객체를 사용할 수 있게 됩니다.
• 이후에는 주문 생성, 주문 상태 관리, 주문 승인 같은 추가 기능도 활용할 수 있죠.

> 참고로, Order Settings 메뉴와 실제로 보이는 옵션들은 Salesforce 버전, 라이선스, 그리고 회사의 org 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. > 만약 메뉴가 보이지 않거나, 옵션이 다르게 보인다면 시스템 관리자에게 문의하거나 Salesforce 공식 문서를 참고해 주세요!