마케팅

Salesforce Setup 메뉴 중 Events > Event Studio는 마케팅 클라우드(Marketing Cloud)와 관련된 기능입니다. 처음 보는 분들은 조금 생소할 수 있지만, 데이터 기반 마케팅 자동화에 관심이 있다면 꼭 알아두면 좋은 메뉴예요.

이 기능은 무엇인가

Event Studio는 Salesforce Marketing Cloud의 Interaction Studio(현재는 Marketing Cloud Personalization으로 명칭이 바뀌었을 수 있음)에서 제공하는 기능이에요. 사용자의 행동(이벤트)을 실시간으로 감지해서, 그에 맞는 마케팅 액션을 자동으로 실행할 수 있도록 도와주는 도구입니다. 예를 들어, 고객이 웹사이트에서 특정 상품을 클릭하거나 장바구니에 담는 등의 행동을 이벤트로 인식할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 기능은 주로 개인화 마케팅이나 실시간 마케팅 자동화가 필요할 때 사용해요. 예를 들어,

• 고객이 웹사이트에서 특정 행동을 했을 때 바로 이메일을 보내고 싶을 때
• 앱이나 웹에서 발생하는 다양한 이벤트를 트래킹해서, 그에 맞는 맞춤형 메시지를 보내고 싶을 때
• 여러 채널(이메일, 푸시 알림 등)을 연동해서 고객 경험을 최적화하고 싶을 때

이렇게 고객의 행동에 따라 빠르게 반응하는 마케팅을 할 때 Event Studio가 큰 역할을 합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Event Studio를 쉽게 이해하려면, '고객 행동에 따라 자동으로 반응하는 마케팅 시나리오를 만드는 곳'이라고 생각하면 좋아요. 즉, 고객이 무언가를 하면(이벤트 발생), 그에 맞는 액션(이메일, 푸시 알림, 태그 추가 등)이 자동으로 일어나도록 설정하는 거죠.

예시

• 고객이 웹사이트에서 특정 상품을 클릭하면, 관련 상품 추천 이메일을 자동으로 보냄
• 장바구니에 상품을 담고 결제하지 않은 고객에게 리마인드 메시지를 보냄
• 앱에서 특정 버튼을 누른 고객에게 할인 쿠폰을 발송

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참고: Event Studio 메뉴는 Marketing Cloud Personalization(구 Interaction Studio)가 활성화된 org에서만 보일 수 있습니다. Standard Salesforce Sales Cloud나 Service Cloud만 사용하는 경우에는 이 메뉴가 보이지 않을 수 있어요. 혹시 메뉴가 보이지 않거나, 기능이 다르게 느껴진다면, 본인의 Salesforce org에 어떤 제품이 활성화되어 있는지 먼저 확인해보세요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Events > Event Relays는, 조직에서 발생하는 다양한 이벤트를 외부 시스템이나 다른 서비스로 실시간으로 전달하고 싶을 때 사용하는 기능입니다. 이 메뉴는 특히 시스템 통합이나 자동화에 관심이 있는 Admin에게 유용할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Event Relays는 Salesforce 내에서 발생하는 이벤트(예: 레코드 생성, 수정, 삭제 등)를 외부 시스템으로 실시간으로 전달해주는 기능입니다. 쉽게 말해, Salesforce에서 무언가 중요한 일이 일어나면 그 소식을 즉시 다른 시스템에 알려주는 역할을 합니다. 이 기능은 플랫폼 이벤트(Platform Events)와 밀접한 관련이 있습니다. Event Relays를 통해 Salesforce에서 발생한 이벤트를 외부 서비스(예: AWS, Azure, Google Cloud 등)로 바로 보낼 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 기능은 아래와 같은 상황에서 사용하면 좋아요.

• Salesforce에서 발생한 이벤트를 외부 시스템에서 바로 처리해야 할 때
• 여러 시스템이 서로 실시간으로 연동되어야 할 때
• 복잡한 데이터 연동이나 자동화가 필요한 환경에서, 중간에 별도의 개발 없이 이벤트를 전달하고 싶을 때

예를 들어, Salesforce에서 새로운 고객이 등록되면, 이 정보를 외부 마케팅 시스템이나 데이터 분석 플랫폼으로 바로 보내고 싶을 때 사용할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Event Relays를 쉽게 이해하려면, “메신저 알림”을 떠올려보세요. 내가 카톡방에 메시지를 보내면, 친구가 바로 알림을 받죠? 마찬가지로 Salesforce에서 어떤 이벤트가 발생하면, Event Relays가 그 소식을 외부 시스템에 바로 전달해주는 거예요.

여기서 중요한 건, 이 기능이 실시간이라는 점입니다. 즉, 별도의 배치나 주기적인 동기화 없이, 이벤트가 발생하자마자 바로 전달된다는 점이죠.

예시

• 예시 1:

Salesforce에서 영업 기회(오퍼튜니티)가 ‘성공’ 상태로 바뀌면, 이 정보를 외부 회계 시스템에 바로 전달해서 자동으로 인보이스를 생성하도록 할 수 있습니다.

• 예시 2:

고객이 지원 요청(케이스)을 등록하면, 이 이벤트가 외부 알림 시스템(예: 슬랙, 이메일, SMS 등)으로 바로 전달되어 담당자가 즉시 알 수 있습니다.

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참고: Event Relays 메뉴는 모든 Salesforce org에서 보이지 않을 수 있습니다. 플랫폼 이벤트나 외부 시스템 연동 기능이 활성화되어 있어야 나타날 수 있으니, 만약 메뉴가 안 보인다면 조직의 Salesforce 에디션이나 설정 상태를 확인해보세요.

더 궁금한 점이 있다면, Salesforce 공식 문서나 Trailhead에서 ‘Platform Events’와 ‘Event Relay’ 관련 내용을 찾아보는 것도 추천드려요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Events > Event Manager는 일정과 관련된 이벤트(일정, 회의 등)를 관리하는 데 도움을 주는 기능입니다. 이 메뉴는 Salesforce에서 일정 관리가 필요한 경우에 자주 사용됩니다.

이 기능은 무엇인가

Event Manager는 Salesforce 내에서 생성된 다양한 이벤트(예: 미팅, 약속 등)를 한눈에 보고 관리할 수 있는 곳입니다. 여기서 말하는 이벤트는 우리가 일반적으로 사용하는 캘린더의 일정과 비슷하다고 생각하면 이해가 쉬워요. 이 메뉴에서는 이벤트를 조회하고, 필요에 따라 수정하거나 삭제할 수도 있습니다.

다만, Salesforce의 버전이나 조직의 설정에 따라 메뉴 이름이나 위치, 제공되는 세부 기능이 다를 수 있으니 참고하세요.

언제 사용하는가

• 영업팀이 고객과의 미팅 일정을 관리할 때
• 팀 전체의 중요한 일정을 한 번에 확인하고 싶을 때
• 이벤트(일정)가 잘 등록되었는지 확인하거나, 실수로 잘못 등록된 이벤트를 수정/삭제해야 할 때
• 여러 사용자가 등록한 이벤트를 관리자가 한 곳에서 모아 보고 싶을 때

이렇게 일정 관리가 필요한 상황에서 Event Manager를 활용하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Event Manager는 쉽게 말해 Salesforce 안의 일정관리 대시보드라고 생각하면 됩니다. 우리 스마트폰의 캘린더 앱에서 일정을 확인하고 관리하는 것과 비슷하죠. 다만, Salesforce에서는 이 일정이 영업활동, 고객 미팅, 내부 회의 등 다양한 업무와 연결되어 있다는 점이 특징입니다.

예시

• 김영업 사원이 다음 주 고객사 미팅 일정을 Salesforce에 등록했어요.
• 관리자인 당신이 Event Manager에서 모든 팀원의 이벤트를 한 번에 확인할 수 있습니다.
• 만약 잘못된 일정이 있다면 직접 수정하거나, 중복된 이벤트를 삭제할 수도 있습니다.

이렇게 Event Manager는 Salesforce 내에서 발생하는 모든 일정(이벤트)을 한눈에 관리할 수 있게 도와주는 메뉴입니다.

참고: 조직마다 Event Manager가 보이지 않거나, 메뉴 위치가 다를 수 있어요. Lightning Experience와 Classic 환경, 또는 Salesforce의 에디션에 따라 다르게 보일 수 있으니, 메뉴가 안 보인다면 관리자에게 문의하거나 Salesforce 공식 문서를 참고해 주세요.

Salesforce Setup 메뉴 중 Objects and Fields > Schema Builder는 Salesforce의 데이터 구조를 한눈에 보고, 쉽게 관리할 수 있는 시각화 도구입니다. 이 메뉴는 Admin이 데이터 모델을 이해하고 수정하는 데 큰 도움이 됩니다.

이 기능은 무엇인가

Schema Builder는 Salesforce에 저장된 데이터(즉, 오브젝트와 필드들)의 구조를 그림처럼 보여주는 도구입니다. 복잡한 표나 텍스트가 아니라, 마치 마인드맵처럼 오브젝트와 그 관계를 선으로 연결해서 보여주기 때문에, 데이터 구조를 더 쉽게 파악할 수 있어요. 이 화면에서는 오브젝트(예: Account, Contact, 커스텀 오브젝트 등)와 그 안에 들어있는 필드들을 한눈에 볼 수 있고, 드래그 앤 드롭으로 새 필드를 추가하거나 오브젝트 간의 관계(예: Lookup, Master-Detail)도 만들 수 있습니다.

언제 사용하는가

• 데이터 구조를 빠르게 파악하고 싶을 때: 오브젝트가 많거나, 관계가 복잡할 때 텍스트만으로는 이해하기 어렵죠. 이럴 때 Schema Builder를 열면 전체 구조가 한눈에 들어옵니다.
• 새 필드나 관계를 만들 때: 오브젝트의 상세 설정 화면에 들어가지 않고도, 바로바로 필드를 추가하거나 관계를 만들 수 있어요.
• 팀원에게 데이터 구조를 설명할 때: 시각적으로 보여줄 수 있기 때문에, 다른 사람에게 설명할 때도 유용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Schema Builder는 설계도나 지도라고 생각하면 이해가 쉬워요. Salesforce의 데이터베이스가 어떻게 생겼는지, 오브젝트들이 어떻게 연결되어 있는지 한눈에 볼 수 있죠. 특히, 각 오브젝트가 어떤 필드를 가지고 있는지, 오브젝트끼리 어떤 관계가 있는지 선으로 연결돼 있어서, 복잡한 구조도 쉽게 이해할 수 있습니다.

예시

• 예를 들어, 회사에서 고객(Accounts)과 연락처(Contacts)를 관리한다고 해볼게요.

Schema Builder를 열면, Account와 Contact 오브젝트가 박스로 나타나고, 두 오브젝트 사이에 연결선이 그려져 있어요. 이 연결선은 둘 사이의 관계(예: Account가 여러 Contact를 가질 수 있음)를 보여줍니다.

• 또 다른 예시로, 새로운 업무 프로세스를 위해 '프로젝트'라는 커스텀 오브젝트를 만들고 싶을 때, Schema Builder에서 바로 'Project' 오브젝트를 만들고, 필요한 필드를 추가하거나 다른 오브젝트와의 관계도 드래그 앤 드롭으로 설정할 수 있습니다.

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참고: Schema Builder에서 모든 오브젝트와 필드가 다 보이지 않을 수도 있어요. 이는 Salesforce 버전이나 권한, org 설정에 따라 다를 수 있으니, 만약 원하는 오브젝트가 안 보인다면 권한이나 설정을 확인해보세요.

경로: Setup 화면에서 왼쪽 메뉴에서 Objects and Fields를 펼치면 Schema Builder가 보입니다. 여기를 클릭하면 바로 사용할 수 있어요.

이렇게 Schema Builder는 Salesforce 데이터 구조를 쉽고 빠르게 이해하고 관리할 수 있게 도와주는 강력한 도구랍니다!

Salesforce Setup 메뉴 중 Objects and Fields > Picklist Value Sets는 초보 Admin들이 자주 헷갈려 하는 부분 중 하나입니다. 이 메뉴는 여러 곳에서 반복해서 쓰는 선택지를 한 번에 관리할 수 있도록 도와주는 기능이에요.

이 기능은 무엇인가

Picklist Value Sets는 쉽게 말해서, 여러 개의 오브젝트나 필드에서 공통으로 사용할 수 있는 선택지 묶음(값 세트)을 만들어두는 곳입니다. 예를 들어, "상태"나 "등급"처럼 여러 곳에서 똑같이 쓰는 선택지를 한 번만 만들어두고, 필요할 때마다 불러와서 쓸 수 있게 해주는 기능이에요. 이렇게 해두면, 나중에 값이 바뀌어도 한 곳에서만 수정하면 돼서 훨씬 편리하죠.

언제 사용하는가

• 여러 오브젝트(예: 리드, 기회, 케이스 등)에서 똑같은 선택지를 반복해서 써야 할 때
• 나중에 선택지(값)를 한 번에 관리하고 싶을 때
• 관리자가 효율적으로 Picklist 값을 통제하고 싶을 때

특히, 회사에서 "등급", "지역", "상태"처럼 여러 데이터에 공통으로 쓰는 값이 있다면, 이 기능을 쓰면 정말 편해집니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Picklist Value Sets를 일종의 "공용 선택지 세트"라고 생각하면 쉬워요. 예를 들어, 학교에서 "학년"을 1학년~6학년으로 정해놓고, 여러 반에서 똑같이 쓰는 것과 비슷해요. 각 반마다 "학년"을 따로따로 만들면, 나중에 6학년을 7학년으로 바꿀 때 모든 반을 다 수정해야 하잖아요? 하지만 "공용 학년 리스트"를 만들어두면, 한 번만 수정하면 모든 반에 적용되는 것과 같은 원리입니다.

예시

• 고객 등급을 "A, B, C"로 정해놓고, 리드(Lead)와 계정(Account)에서 똑같이 쓰고 싶을 때
• 지역을 "서울, 부산, 대구"로 정해놓고, 여러 오브젝트에서 동일하게 사용하고 싶을 때
• 나중에 "B" 등급을 "B+"로 바꾸고 싶을 때, Picklist Value Set에서 한 번만 수정하면 모든 곳에 반영됨

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참고로, Picklist Value Sets는 Salesforce의 에디션이나 설정에 따라 보이지 않을 수도 있고, 일부 오브젝트에서는 제한적으로 쓸 수 있으니, 실제로 메뉴가 안 보인다면 관리자 권한이나 에디션을 확인해보세요. 항상 Setup에서 Objects and Fields > Picklist Value Sets 경로로 들어가면 관리할 수 있습니다!

Salesforce를 처음 시작하면 자주 듣게 되는 용어 중 하나가 바로 “오브젝트”입니다. 그리고 이 오브젝트들을 한눈에 관리할 수 있는 곳이 바로 Object Manager 메뉴예요. 오늘은 이 메뉴가 정확히 어떤 역할을 하는지, 그리고 언제 어떻게 사용하면 좋은지 쉽게 풀어서 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Object Manager는 Salesforce에서 사용하는 모든 오브젝트(객체)를 한 곳에서 관리할 수 있는 메뉴입니다. 여기서 말하는 오브젝트란, 예를 들어 “고객”, “거래”, “제품”처럼 우리 회사의 데이터를 담고 있는 큰 그릇이라고 생각하면 쉬워요. 이 메뉴에서는 표준 오브젝트(예: Account, Contact)와 직접 만든 커스텀 오브젝트 모두를 볼 수 있습니다.

Object Manager에 들어가면 오브젝트들의 리스트가 쭉 나오고, 각각을 클릭해서 자세한 설정(필드, 레이아웃, 페이지, 버튼 등)을 할 수 있어요.

언제 사용하는가

Object Manager는 Salesforce에서 데이터를 저장하는 구조를 바꾸거나, 새로운 정보를 추가하고 싶을 때 꼭 사용하는 메뉴예요. 예를 들어,

• 고객 정보에 “생일” 필드를 추가하고 싶을 때
• 거래(기회) 오브젝트에 새로운 버튼을 만들고 싶을 때
• 우리 회사만의 특별한 오브젝트(예: “A/S 요청”)를 새로 만들고 싶을 때

이런 작업을 하려면 항상 Object Manager에서 해당 오브젝트를 찾아 들어가야 해요.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말하면, Object Manager는 우리 회사의 데이터 구조를 설계하고 관리하는 설계도면 창고라고 생각하면 돼요. 여기서 어떤 오브젝트가 있는지 확인하고, 필요하면 새로운 방(오브젝트)을 만들거나, 방 안에 새로운 서랍(필드)을 추가하는 식이죠.

예시

• 고객 정보에 “생일” 필드 추가하기

Object Manager에서 Account(계정) 오브젝트를 클릭 → Fields & Relationships(필드 및 관계) 메뉴로 들어가기 → 새 필드 만들기

• 직접 만든 커스텀 오브젝트 관리하기

Object Manager에서 내가 만든 “A/S 요청” 오브젝트를 클릭 → 필요한 필드, 페이지 레이아웃, 버튼 등 추가 및 수정

• 오브젝트의 이름이나 설명 바꾸기

Object Manager에서 해당 오브젝트 선택 → Details(세부 정보)에서 이름, 설명 등 변경

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참고: Object Manager 메뉴 위치나 세부 항목은 Salesforce 버전이나 회사의 org 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 그래도 “Objects and Fields > Object Manager” 경로로 들어가면 대부분의 Salesforce Admin 화면에서 비슷하게 찾을 수 있어요.

궁금한 점이 있으면 언제든 질문해 주세요!

Salesforce에서 검색 기능을 더 똑똑하게 만들고 싶으신가요? Einstein Search의 Synonyms(동의어) 메뉴를 활용하면 사용자가 다양한 단어로 검색해도 원하는 결과를 쉽게 찾을 수 있습니다. 초보 Admin 분들도 어렵지 않게 이해할 수 있도록 하나씩 설명해드릴게요!

이 기능은 무엇인가

Einstein Search > Synonyms 메뉴는 Salesforce에서 검색할 때 서로 비슷한 의미를 가진 단어들을 연결해주는 역할을 해요. 예를 들어, "자동차"와 "차"를 동의어로 등록해두면, 사용자가 "차"라고 검색해도 "자동차"가 포함된 결과가 함께 나와요. 이렇게 하면 검색이 훨씬 더 유연해지고, 사용자가 원하는 정보를 더 쉽게 찾을 수 있죠.

이 메뉴는 Setup(설정)에서 "Einstein" 아래 "Einstein Search" 하위에 있어요. 단, 이 메뉴는 Salesforce 버전이나 org의 설정에 따라 보이지 않을 수도 있으니, 혹시 없다면 관리자에게 문의해보세요.

언제 사용하는가

이 기능은 다음과 같은 상황에서 사용하면 좋아요.

• 회사에서 자주 쓰는 용어나 약어가 여러 가지일 때
• 사용자가 입력하는 단어가 다양해서 검색 결과가 잘 안 나올 때
• 영어와 한글 등 여러 언어로 검색이 필요할 때

예를 들어, 어떤 사용자는 "고객"이라고 검색하고, 또 다른 사용자는 "클라이언트"라고 검색할 수 있잖아요? 이럴 때 두 단어를 동의어로 등록해두면, 어떤 단어로 검색해도 같은 결과를 볼 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말하면, 동의어 사전을 직접 만들어서 Salesforce 검색에 적용하는 거예요. 우리가 네이버나 구글에서 검색할 때도 비슷한 단어로 검색해도 결과가 잘 나오잖아요? 그런 것처럼 Salesforce 안에서도 비슷한 단어를 연결해서 검색 결과를 더 똑똑하게 만들어주는 기능입니다.

예시

• "자동차"와 "차"를 동의어로 등록

→ "차"라고 검색해도 "자동차" 관련 레코드가 검색됨

• "고객"과 "클라이언트"를 동의어로 등록

→ 두 단어 중 어떤 걸로 검색해도 같은 결과가 나옴

• "프로젝트"와 "과제"를 동의어로 등록

→ 사용자가 익숙한 단어로 검색해도 원하는 프로젝트를 찾을 수 있음

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이렇게 Synonyms 메뉴를 잘 활용하면, 사용자들이 더 편하게 Salesforce를 사용할 수 있어요! 혹시 메뉴가 보이지 않거나 동작이 다르다면, Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 다를 수 있으니 참고해 주세요.

Salesforce에서 검색 기능을 더 똑똑하게 만들어주는 Einstein Search! Setup 메뉴에서 Einstein > Einstein Search > Settings를 보면, 검색을 어떻게 더 편리하게 쓸 수 있을지 여러 가지 옵션을 설정할 수 있습니다. 초보 Admin 분들도 어렵지 않게 이해할 수 있도록 설명드릴게요.

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이 기능은 무엇인가

Einstein Search Settings는 Salesforce에서 검색 기능을 좀 더 똑똑하게, 그리고 사용자 맞춤형으로 만들어주는 설정 메뉴입니다. 여기서 Einstein Search와 관련된 여러 기능(예: 맞춤 검색, 추천 검색어, 개인화 등)을 켜거나 끌 수 있어요. 즉, 검색창을 더 똑똑하게 만들어주는 ‘스위치’라고 생각하면 됩니다.

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언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• 우리 회사 직원들이 Salesforce에서 정보를 더 빨리, 더 정확하게 찾았으면 할 때
• 검색 결과가 사용자마다 다르게(개인화) 나오면 좋겠을 때
• Einstein Search의 새로운 기능을 켜거나, 필요 없을 때 끄고 싶을 때
• 검색 관련 이슈가 있어서, 어떤 기능이 켜져 있는지 확인하고 싶을 때

특히, Lightning Experience 환경에서 검색을 더 똑똑하게 쓰고 싶을 때 자주 들어가게 됩니다.

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어떻게 이해하면 쉬운가

Einstein Search Settings는 “Salesforce 검색창을 내가 원하는 대로 업그레이드할 수 있는 메뉴” 라고 생각하면 제일 쉬워요.

• 예를 들어, 구글에서 검색할 때 내 검색 습관에 맞춰 추천 검색어나 결과가 나오잖아요?
• Salesforce도 Einstein Search 기능을 켜면, 사용자의 역할이나 이전 검색 기록에 따라 더 똑똑하게 결과를 보여줄 수 있어요.

여기서 설정을 바꾸면, 우리 회사 전체 사용자들이 검색 기능을 더 편리하게 쓸 수 있게 됩니다.

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예시

• 개인화 검색(Personalized Search):

영업팀 직원이 검색창에 ‘고객’이라고 쳤을 때, 본인이 담당하는 고객이 더 먼저 뜨게 할 수 있어요.

• 자연어 검색(Natural Language Search):

“지난주에 생성된 기회 보여줘”처럼 자연스러운 문장으로 검색할 수 있는 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

• 추천 검색어(Recommended Results):

사용자가 자주 찾는 정보를 검색창에 입력하면, 추천 결과가 바로 뜨게 할 수 있어요.

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참고: Einstein Search 관련 기능은 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 org의 설정에 따라 보이는 옵션이 다를 수 있어요. 모든 기능이 다 보이지 않을 수도 있으니, 내 org에서 어떤 옵션이 있는지 직접 확인해보는 게 좋아요.

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이렇게 Einstein Search > Settings 메뉴는 Salesforce 검색을 우리 회사에 딱 맞게, 더 똑똑하게 만들어주는 곳이라고 기억하시면 됩니다!

Salesforce에서 검색 기능을 더 똑똑하게 만들고 싶으신가요? 오늘은 Setup 메뉴의 Einstein > Einstein Search > Search Manager > Search Setup에 대해 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Search Setup은 Salesforce의 강력한 검색 기능인 Einstein Search를 설정하고 관리할 수 있는 메뉴입니다. 여기서는 검색 품질을 높이기 위한 기본 설정이나, 검색할 때 어떤 오브젝트(예: 계정, 연락처 등)를 포함할지, 그리고 검색 결과에 어떤 필드를 보여줄지 등을 조정할 수 있습니다. 즉, 사용자가 Salesforce에서 무언가를 검색할 때, 더 빠르고 정확하게 원하는 정보를 찾을 수 있도록 도와주는 역할을 합니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용됩니다.

• 사용자들이 검색 결과에 불만이 있을 때

예를 들어, “왜 나는 연락처 이름을 검색했는데 결과가 안 나와요?”와 같은 문의가 들어올 때 Search Setup에서 오브젝트나 필드 설정을 확인할 수 있습니다.

• 새로운 오브젝트를 검색에 추가하고 싶을 때

예를 들어, 회사에서 새로 만든 커스텀 오브젝트(예: '프로젝트')도 검색에 나오게 하고 싶을 때 이 메뉴를 통해 설정할 수 있습니다.

• 검색 결과를 더 보기 좋게 커스터마이즈하고 싶을 때

예를 들어, 검색 결과에 특정 필드를 더 보이게 하거나, 불필요한 정보를 빼고 싶을 때 활용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

Search Setup은 마치 '네이버나 구글의 검색 환경설정'이라고 생각하면 쉬워요. 내가 어떤 정보를 주로 찾는지, 어떤 결과를 먼저 보고 싶은지, 검색창에 뭘 입력했을 때 어떤 결과가 나왔으면 하는지… 이런 걸 미리 정해두는 곳이라고 보면 됩니다.

Salesforce에서 검색을 더 똑똑하게, 그리고 우리 회사에 맞게 맞춤 설정할 수 있는 '검색 관리자' 역할을 하는 거죠.

예시

• 예시 1:

우리 회사에서 '영업기회' 오브젝트를 자주 검색하는데, 검색 결과에 '예상 매출액' 필드가 안 보여서 불편하다고 해요. 이럴 때 Search Setup에서 '영업기회' 오브젝트의 검색 결과에 '예상 매출액' 필드를 추가해줄 수 있습니다.

• 예시 2:

최근에 '고객 피드백'이라는 커스텀 오브젝트를 만들었는데, 검색에서 이 오브젝트가 아예 안 나와요. Search Setup에서 '고객 피드백' 오브젝트를 검색에 포함하도록 설정하면 해결됩니다.

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참고: 이 메뉴는 Salesforce의 Einstein Search 기능이 활성화되어 있어야 보일 수 있고, 에디션이나 org 설정에 따라 메뉴 위치나 제공되는 옵션이 다를 수 있습니다. 만약 메뉴가 보이지 않는다면, 시스템 관리자 권한이나 라이선스, 또는 기능 활성화 여부를 먼저 확인해보세요!

Salesforce에서 검색 기능을 좀 더 똑똑하게 만들고 싶으신가요? 오늘은 Einstein Search 메뉴 중에서 Search Manager > Query Configurations에 대해 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Query Configurations는 Salesforce의 Einstein Search 기능에서 검색 쿼리(질문)를 어떻게 처리할지 설정하는 곳이에요. 쉽게 말해서, 사용자가 검색창에 어떤 내용을 입력했을 때, 그 검색어를 Salesforce가 어떻게 해석하고 결과를 보여줄지 결정하는 역할을 해요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 기본 검색 결과가 마음에 들지 않거나, 우리 회사만의 특별한 검색 규칙이 필요할 때 사용해요. 예를 들어, "고객"이라고 검색하면 Contact뿐만 아니라 Account도 같이 나오게 하고 싶을 때, 또는 특정 키워드를 입력하면 특정 오브젝트만 검색되게 하고 싶을 때 활용할 수 있죠.

단, 이 메뉴는 Einstein Search가 활성화되어 있고, 조직의 Salesforce 버전이나 라이선스에 따라 보이지 않을 수도 있어요. 만약 메뉴가 안 보인다면, 관리자 권한이나 기능 활성화 여부를 먼저 확인해보세요.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 검색 엔진의 맞춤 설정이라고 생각하면 편해요. 우리가 네이버나 구글에서 검색할 때, 어떤 키워드를 입력하면 어떤 결과가 먼저 나오는지 정할 수 있다면 좋겠죠? Salesforce의 Query Configurations가 바로 그런 역할을 해요.

즉, 사용자가 입력하는 검색어에 대해 "이럴 땐 이렇게 결과를 보여줘!"라고 미리 규칙을 정해두는 거예요.

예시

• "VIP 고객"이라고 검색하면, Contact 오브젝트 중에서 VIP 등급만 먼저 보여주기
• "계약"이라는 단어를 입력하면, Opportunity 오브젝트만 검색 결과에 나오게 설정하기
• "지원"이라고 검색하면, Case와 Knowledge Article 둘 다 결과에 포함시키기

위와 같이 검색 결과를 우리 조직의 업무 방식에 맞게 커스터마이즈할 수 있어요.

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정리하자면, Query Configurations는 Salesforce 검색을 더 똑똑하고 우리 회사에 맞게 만드는 설정 메뉴입니다. 검색 결과가 아쉬울 때, 이 메뉴를 활용해서 원하는 대로 바꿔보세요! 궁금한 점이 있으면 언제든 댓글로 질문해 주세요.