마케팅

Salesforce의 Einstein Search 기능은 검색 경험을 더 똑똑하게 만들어주는 도구입니다. 그중에서도 Search Manager > Analytics 메뉴는 검색 결과와 관련된 분석 데이터를 확인할 수 있는 곳이에요. 이 메뉴가 정확히 무슨 역할을 하는지, 언제 활용하면 좋은지 아래에서 쉽게 풀어볼게요.

이 기능은 무엇인가

Search Manager > Analytics는 Salesforce에서 사용자가 검색을 어떻게 활용하고 있는지, 검색 결과가 얼마나 효과적인지 등을 분석할 수 있는 메뉴입니다. 쉽게 말해, 우리 조직의 Salesforce 검색 기능이 잘 작동하고 있는지, 사람들이 무엇을 많이 찾는지, 검색 결과가 만족스러운지 등을 데이터로 확인할 수 있는 곳이에요.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 유용해요.

• 사용자가 원하는 정보를 잘 찾고 있는지 궁금할 때
• 검색어 추천이나 검색 결과 품질을 개선하고 싶을 때
• 어떤 검색어가 자주 사용되는지, 검색 결과가 얼마나 클릭되는지 알고 싶을 때
• 검색 관련 이슈(예: 검색 결과가 너무 적게 나오거나, 엉뚱한 결과가 자주 나올 때)를 분석하고 싶을 때

특히, 검색 경험을 개선하고 싶은 Admin이라면 꼭 한 번 들러볼 만한 곳입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 "검색 사용 현황판"이라고 생각하면 쉬워요. 우리가 웹사이트나 쇼핑몰에서 방문자 통계, 인기 검색어, 클릭률 등을 보는 것처럼, Salesforce 검색 기능에 대해서도 비슷한 분석 데이터를 볼 수 있는 거죠.

여기서 제공되는 데이터는 조직마다 다를 수 있고, Salesforce 버전이나 Einstein Search 활성화 여부에 따라 메뉴나 옵션이 조금씩 다를 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않는다면, 라이선스나 기능 활성화 상태를 먼저 확인해야 합니다.

예시

• 우리 회사 직원들이 "계약서"라는 키워드로 검색을 자주 하지만, 검색 결과가 거의 나오지 않는다면? Analytics에서 이 데이터를 확인하고, 관련 레코드나 필드를 더 잘 노출되게 설정할 수 있어요.
• "고객명"으로 검색할 때 검색 결과 클릭률이 낮다면, 검색 결과에 더 중요한 정보를 보여주도록 커스터마이즈할 수 있습니다.
• 특정 기간 동안 검색량이 급증한 키워드를 발견하면, 그와 관련된 업무 프로세스나 데이터 품질을 점검할 수도 있겠죠.

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정리하자면, Search Manager > Analytics는 Salesforce 검색 기능이 실제로 어떻게 쓰이고 있는지, 그 결과가 얼마나 효과적인지 한눈에 볼 수 있는 분석 도구입니다. 검색 경험을 더 좋게 만들고 싶은 Admin이라면 꼭 활용해보세요!

Salesforce 관리자로서 Einstein Search를 활용하다 보면, 검색 결과 화면을 어떻게 보여줄지 고민하게 됩니다. 이럴 때 Search Layouts 메뉴가 큰 도움이 되는데요, 이 메뉴가 어떤 역할을 하는지, 언제 어떻게 쓰면 좋은지 쉽게 풀어 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Search Layouts는 Salesforce에서 사용자가 무언가를 검색했을 때, 검색 결과 화면에 어떤 필드(정보)가 보일지 설정하는 곳입니다. 예를 들어, 계정(Account)이나 연락처(Contact) 같은 오브젝트를 검색할 때, 결과 목록에 어떤 항목(예: 이름, 전화번호, 이메일 등)이 나올지 고를 수 있어요. 이 메뉴는 Einstein Search 기능이 활성화된 경우에 보일 수 있고, Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 메뉴 위치나 이름이 조금 다를 수 있습니다.

언제 사용하는가

• 검색 결과에 꼭 필요한 정보만 보여주고 싶을 때
• 사용자가 자주 찾는 필드를 결과에 바로 노출하고 싶을 때
• 불필요한 정보는 빼고, 깔끔한 검색 화면을 만들고 싶을 때
• 오브젝트마다 검색 결과 레이아웃을 다르게 맞추고 싶을 때

즉, 사용자 경험을 더 좋게 만들고, 원하는 정보를 더 빠르게 찾게 도와주고 싶을 때 사용하는 메뉴입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, Search Layouts는 '검색 결과에 어떤 열을 보여줄지 고르는 표'라고 생각하면 편해요. 엑셀에서 표의 열을 추가하거나 빼는 것처럼, Salesforce에서도 검색 결과에 나올 필드를 선택할 수 있는 거죠.

예시

• 예를 들어, 영업팀이 '계정(Account)'을 자주 검색한다면,

검색 결과에 '계정 이름', '전화번호', '담당자', '지역' 같은 필드를 보여주도록 설정할 수 있어요.

• 만약 불필요한 필드(예: 생성일, 수정일 등)가 검색 결과에 보인다면,

이 메뉴에서 해당 필드를 빼서 화면을 더 깔끔하게 만들 수 있습니다.

• 각 오브젝트마다 따로따로 레이아웃을 지정할 수 있으니,

'연락처' 검색 결과엔 '이름', '이메일', '직함'만 나오게 할 수도 있습니다.

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참고:

• 이 메뉴는 Einstein Search 기능이 켜져 있어야 보일 수 있습니다.
• Salesforce 버전, org 설정, 라이선스 종류에 따라 메뉴 위치나 세부 옵션이 다를 수 있으니, 실제 화면에서 확인해보세요.
• 메뉴 경로는 보통 [Setup] > [Einstein] > [Einstein Search] > [Search Layouts] 순서로 들어갑니다.

정리하자면, Search Layouts는 검색 결과 화면을 내 입맛대로 꾸밀 수 있는 설정 메뉴입니다. 사용자들이 더 편하게 정보를 찾을 수 있도록, 꼭 한 번씩 만져보세요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Einstein > Einstein Search > Promoted Search Terms는 검색 경험을 더 좋게 만들어주는 기능입니다. Admin이 검색 결과에 직접 영향을 줄 수 있는 곳이라, 사용자들이 원하는 정보를 더 빠르게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

이 기능은 무엇인가

Promoted Search Terms는 Salesforce의 검색 기능(Einstein Search)에서, 특정 검색어를 입력했을 때 원하는 결과가 더 눈에 잘 띄도록 "추천"하는 역할을 합니다. 쉽게 말해서, 어떤 단어나 문장을 검색했을 때 특정 레코드나 페이지가 상단에 노출되도록 미리 지정해두는 기능이에요.

예를 들어, 회사에서 자주 찾는 제품이나 문서가 있다면, 그 검색어를 등록해서 항상 검색 결과 맨 위에 나오게 할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 기능은 다음과 같은 상황에서 유용하게 쓸 수 있습니다.

• 자주 문의가 들어오는 제품, 서비스, 문서가 있을 때
• 특정 키워드로 검색할 때 항상 같은 결과를 보여주고 싶을 때
• 새로 출시된 상품이나 중요 공지사항을 임직원들이 놓치지 않게 하고 싶을 때

즉, 사용자가 검색할 때 꼭 보여주고 싶은 결과가 있다면 이 메뉴를 활용하면 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능을 쉽게 이해하려면, 네이버나 구글에서 광고로 맨 위에 뜨는 검색 결과를 떠올려 보세요. Salesforce Admin이 직접 "이 검색어로 검색하면 이 결과를 맨 위에 보여줘!"라고 지정하는 것과 비슷합니다.

예시

• "연차 신청"을 검색하면, 회사의 연차 신청 가이드 문서가 항상 제일 먼저 나오게 설정
• "신제품"을 검색하면, 신제품 소개 페이지가 상단에 노출되도록 지정
• "고객지원" 검색 시, 고객지원 포털 링크가 눈에 띄게 나올 수 있게 함

참고사항

• 이 기능은 Einstein Search가 활성화된 조직에서만 사용할 수 있습니다.
• 메뉴 위치나 옵션은 Salesforce 버전, 라이선스, org 설정에 따라 다를 수 있으니, 실제로 메뉴가 안 보인다면 관리자 권한이나 기능 활성화 여부를 먼저 확인해보세요.

이렇게 Promoted Search Terms를 잘 활용하면, 사용자들이 원하는 정보를 더 빠르고 쉽게 찾을 수 있게 도와줄 수 있습니다!

Salesforce Admin 입문자를 위한 안내 Salesforce Setup에서 Einstein Activity Capture > Settings 메뉴는 이메일과 캘린더 연동을 관리하는 중요한 곳이에요. 이 글에서는 이 메뉴가 무엇인지, 언제 쓰는지, 그리고 어떻게 이해하면 쉬운지 차근차근 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Einstein Activity Capture는 Salesforce와 사용자의 이메일, 캘린더(주로 Outlook이나 Gmail)를 자동으로 연결해주는 기능이에요. 이 메뉴의 Settings에서는 이 연동 기능을 켜거나 끄고, 연결된 계정이나 데이터 동기화 범위 같은 주요 설정을 관리할 수 있어요.

즉, Salesforce에서 이메일과 일정 정보를 자동으로 가져와서, 관련 레코드(예: 계정, 기회, 연락처 등)에 자동으로 연결해주는 역할을 하죠.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• 사용자의 이메일이나 캘린더 데이터를 Salesforce에 자동으로 연동하고 싶을 때
• 연동된 계정이나 데이터 범위를 변경하거나, 동기화 설정을 조정하고 싶을 때
• 조직에서 Einstein Activity Capture를 처음 도입하거나, 기존 설정을 점검할 때

특히, 영업팀이 외부에서 주고받는 이메일이나 미팅 일정을 Salesforce에 자동으로 기록하고 싶을 때 정말 유용해요.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, Einstein Activity Capture는 Salesforce와 이메일/캘린더 사이를 이어주는 다리 역할을 해요. 그리고 Settings 메뉴는 이 다리를 어떻게 놓을지, 어디까지 연결할지 결정하는 컨트롤러라고 생각하면 돼요.

• 예를 들어, Outlook이나 Gmail을 쓰고 있다면, 이 메뉴에서 연동을 활성화하면 앞으로 이메일과 일정이 자동으로 Salesforce에 기록돼요.
• 관리자 입장에서는, 누가 어떤 계정을 연결했는지, 데이터가 잘 들어오는지, 불필요한 정보가 들어오지 않는지 등을 이 메뉴에서 한눈에 확인하고 관리할 수 있어요.

예시

• 영업사원 김영희 씨가 고객과 이메일을 주고받고, 미팅 일정을 잡았어요.
• 김영희 씨가 Salesforce에 로그인해서 별도로 기록하지 않아도, Einstein Activity Capture가 자동으로 이 정보를 Salesforce에 연동해줘요.
• 관리자인 당신은 Setup > Einstein > Einstein Sales > Einstein Activity Capture > Settings 메뉴에서, 김영희 씨가 연동을 잘 하고 있는지, 혹시 동기화에 문제가 없는지 확인할 수 있죠.

참고: Einstein Activity Capture의 세부 설정이나 제공되는 옵션은 Salesforce 에디션, 라이선스, 그리고 조직의 보안 정책에 따라 다를 수 있어요. 모든 Salesforce org에서 똑같이 보이지 않을 수 있으니, 메뉴에 없는 옵션이 있다면 공식 문서나 Salesforce 도움말을 참고하는 게 좋아요.

관련 링크: Salesforce 공식 도움말 – Einstein Activity Capture

Salesforce에서 인공지능(AI) 기능을 활용하고 싶다면, Einstein Platform 메뉴를 꼭 한 번쯤 보게 됩니다. 그중에서도 Einstein.ai는 AI와 관련된 여러 기능을 연결하는 중요한 역할을 해요.

이 기능은 무엇인가

Einstein.ai 메뉴는 Salesforce에서 제공하는 인공지능 서비스, 즉 Einstein Platform과 관련된 설정이나 연결 정보를 관리하는 곳이에요. 쉽게 말해, Salesforce가 AI 기능을 제대로 쓸 수 있도록 외부의 AI 서비스(Einstein.ai)와 연결해주는 다리 역할을 합니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 주로 아래와 같은 상황에서 사용해요.

• Salesforce에 Einstein Vision이나 Einstein Language 같은 AI 기능을 연동하고 싶을 때
• 외부의 AI API(예: 이미지 인식, 자연어 처리 등)를 Salesforce에서 사용하려고 할 때
• Einstein Platform API를 통해 데이터를 보내거나 결과를 받아오고 싶을 때

만약 여러분의 Salesforce org에서 아직 AI 기능을 본격적으로 쓰지 않는다면, 이 메뉴를 자주 볼 일은 없을 수도 있어요. 하지만 AI 기능을 활성화하거나, API 키 등 연결 정보를 설정해야 할 때는 꼭 필요한 메뉴입니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 "AI 기능을 Salesforce와 연결해주는 관문"이라고 생각하면 이해가 쉬워요. 예를 들어, 우리가 스마트폰에서 새로운 앱을 설치할 때, 앱이 카메라나 위치 정보에 접근하려면 권한을 주는 것처럼, Salesforce도 외부 AI 서비스와 연결할 때 필요한 설정을 이 메뉴에서 해주는 거죠.

예시

• 이미지 자동 분류 기능을 Salesforce에 도입하고 싶을 때, Einstein Vision API를 사용해야 합니다. 이때 Einstein.ai 메뉴에서 API 연동 정보를 확인하거나 설정할 수 있어요.
• 고객 메일의 감정 분석을 하고 싶어서 Einstein Language 기능을 쓸 때도, 이 메뉴에서 필요한 연결 정보를 설정하게 됩니다.

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참고: 이 메뉴에서 보이는 세부 설정이나 옵션은 여러분의 Salesforce org 환경, 라이선스, 그리고 활성화된 기능에 따라 다를 수 있어요. 만약 메뉴가 비어 있거나, 설명과 다르게 보인다면 관리자 권한이나 org 설정을 한 번 더 확인해보세요.

관련 메뉴 경로: Setup(설정) > Einstein > Einstein Platform > Einstein.ai

이렇게 이해하면, 앞으로 AI 기능을 Salesforce에 붙이고 싶을 때 이 메뉴가 왜 중요한지 감이 오실 거예요!

Salesforce에서 Einstein Bots는 고객과의 대화를 자동화할 수 있는 챗봇 기능이에요. Admin 입장에서 이 메뉴가 뭘 의미하는지, 언제 쓰는지, 쉽게 이해할 수 있도록 설명해드릴게요.

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이 기능은 무엇인가

Einstein Bots는 Salesforce에서 제공하는 챗봇 기능이에요. 쉽게 말해, 고객이 채팅으로 문의할 때 사람이 직접 답변하지 않아도, 미리 설정한 봇이 자동으로 답변해주는 시스템이에요. 이 메뉴는 Salesforce Setup에서 Einstein > Einstein Platform > Einstein Bots 경로로 들어가면 볼 수 있어요.

여기에서 챗봇을 만들고, 어떤 질문에 어떻게 답변할지, 그리고 봇이 고객을 상담원에게 연결해야 할 때는 언제인지 등을 설정할 수 있어요.

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언제 사용하는가

이 기능은 주로 고객센터나 상담 채팅이 필요한 곳에서 사용해요. 예를 들어, 웹사이트에 '무엇을 도와드릴까요?'라는 채팅 창이 뜨는 걸 본 적 있죠? 바로 그런 역할을 Salesforce에서 할 수 있게 해주는 메뉴가 Einstein Bots예요.

• 자주 묻는 질문(FAQ)에 자동으로 답변하고 싶을 때
• 상담원이 모두 바쁠 때, 기본적인 안내를 먼저 제공하고 싶을 때
• 고객이 단순한 정보를 빠르게 얻을 수 있도록 하고 싶을 때

이럴 때 Einstein Bots 메뉴에서 챗봇을 만들어서 사용해요.

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어떻게 이해하면 쉬운가

초보 Admin이라면, Einstein Bots를 '자동으로 대답해주는 똑똑한 안내원'이라고 생각하면 이해가 쉬워요. 우리가 챗봇을 만들 때, 마치 시나리오를 짜듯이 "고객이 이렇게 물어보면, 이렇게 답해줘"라고 단계별로 설정하는 거예요.

또한, 이 기능은 Salesforce의 Service Cloud와 연동해서 사용하는 경우가 많아요. 만약 내 org에 Service Cloud가 활성화되어 있지 않거나, 라이선스에 따라 메뉴가 보이지 않을 수도 있어요. 그리고, Salesforce 버전(예: Enterprise, Unlimited 등)에 따라 사용 가능 여부가 다를 수 있으니 참고해야 해요.

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예시

• 예시 1: 고객이 "배송 조회하고 싶어요"라고 채팅을 시작하면, Einstein Bot이 "주문 번호를 입력해 주세요"라고 안내하고, 주문 번호를 입력하면 배송 현황을 자동으로 알려줍니다.
• 예시 2: 고객이 "상담원 연결해 주세요"라고 입력하면, 봇이 "잠시만 기다려 주세요. 상담원을 연결해드릴게요"라고 답하고 실제 상담원에게 연결해줍니다.
• 예시 3: 자주 묻는 질문(예: 반품 방법, 영업시간 등)에 대해 미리 답변을 등록해두고, 고객이 질문하면 자동으로 안내해줍니다.

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정리하면, Einstein Bots 메뉴는 Salesforce에서 챗봇을 만들고 관리하는 곳이에요. 고객 응대의 효율을 높이고, 상담원의 부담을 줄여주는 똑똑한 기능이죠! 하지만, org 설정이나 라이선스에 따라 메뉴가 다르게 보일 수 있으니, 내 Salesforce 환경에 맞게 확인해보는 게 좋아요.

Salesforce에서 MuleSoft Observability 메뉴는 MuleSoft와 연동된 환경에서 시스템의 상태나 성능을 모니터링할 때 사용하는 기능입니다. 이 메뉴는 모든 Salesforce org에서 보이지 않을 수도 있고, MuleSoft가 연동되어 있지 않으면 나타나지 않을 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

MuleSoft Observability는 MuleSoft와 Salesforce를 연동해서 사용하는 경우, 그 연결 상태나 트래픽, 에러 등 다양한 정보를 한눈에 볼 수 있도록 도와주는 모니터링 도구입니다. 쉽게 말해서, MuleSoft를 통해 데이터가 잘 오가고 있는지, 혹시 문제가 생기지는 않았는지 확인하는 곳이에요.

언제 사용하는가

• MuleSoft를 통해 Salesforce와 외부 시스템(예: ERP, 다른 클라우드 서비스 등)을 연동한 경우
• 데이터가 잘 연동되고 있는지, 에러가 발생하지는 않는지 확인하고 싶을 때
• 연동 중 발생하는 문제를 빠르게 파악하고 싶을 때
• 시스템 관리자나 통합 담당자가 연동 상태를 점검할 때

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴는 일종의 건강검진 리포트라고 생각하면 편해요. MuleSoft가 Salesforce와 외부 시스템을 연결해주는 역할을 하는데, 이 연결이 항상 건강하게 잘 작동하는지, 어디서 문제가 생기지는 않는지 한눈에 보여주는 대시보드 같은 거죠.

예시

• 예를 들어, 우리 회사가 Salesforce와 SAP를 MuleSoft로 연동해서 주문 정보를 주고받고 있다고 해볼게요.
• 어느 날 갑자기 주문 데이터가 Salesforce에 안 들어온다면, MuleSoft Observability 메뉴에서 에러 로그나 트래픽 현황을 확인할 수 있어요.
• 만약 연결이 끊겼거나 에러가 자주 발생한다면, 이 메뉴에서 빨간색 경고나 에러 메시지를 볼 수도 있습니다.

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참고: 이 메뉴는 모든 Salesforce org에서 보이지 않을 수 있고, MuleSoft 연동이 되어 있지 않으면 메뉴 자체가 나타나지 않을 수 있습니다. 또한, 실제로 볼 수 있는 정보나 화면 구성은 Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 다를 수 있으니, 본인의 환경에서 어떻게 보이는지 직접 확인해보는 것이 가장 정확해요.

Salesforce Setup 메뉴에서 MuleSoft > Integration Intelligence Setup Assistant를 처음 보면, 이름이 좀 어렵게 느껴질 수 있어요. 하지만 이 메뉴는 Salesforce와 MuleSoft를 연결해서 데이터를 더 똑똑하게 관리할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다.

이 기능은 무엇인가

Integration Intelligence Setup Assistant는 Salesforce와 MuleSoft를 연동할 때, 데이터가 어떻게 오가고 있는지, 통합이 잘 되고 있는지 쉽게 설정하고 모니터링할 수 있도록 도와주는 도구예요. 말 그대로 ‘통합 인텔리전스’라는 이름답게, 여러 시스템이 잘 연결되어 있는지 똑똑하게 확인하고 관리할 수 있게 해주는 메뉴입니다.

언제 사용하는가

• MuleSoft를 통해 Salesforce와 다른 시스템(예: ERP, 외부 데이터베이스 등)을 연동하고 있을 때
• 데이터가 잘 연동되고 있는지, 통합 상태를 한눈에 보고 싶을 때
• 통합 과정에서 문제가 생겼는지 확인하거나, 설정을 처음부터 쉽게 따라가며 하고 싶을 때

특히, MuleSoft를 처음 도입했거나, 여러 시스템을 한 번에 연결해야 할 때 이 메뉴가 큰 도움이 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 쉽게 이해하려면, “Salesforce와 외부 시스템을 연결하는 다리 역할을 하는 MuleSoft가 잘 작동하고 있는지 점검해주는 안내 도우미”라고 생각하면 돼요. 복잡한 기술 용어보다는, ‘통합이 잘 되고 있는지, 문제가 없는지, 설정을 따라가며 체크할 수 있는 곳’이라고 보면 어렵지 않아요.

예시

• 예를 들어, 회사에서 Salesforce와 SAP 시스템을 MuleSoft로 연결해서 고객 주문 데이터를 주고받고 있다고 해볼게요.
• 이때 Integration Intelligence Setup Assistant를 사용하면, 두 시스템 사이에 데이터가 잘 오가는지, 혹시 에러가 있는지 쉽게 확인할 수 있어요.
• 만약 연결에 문제가 있다면, 어떤 부분에서 문제가 생겼는지 단계별로 안내를 받을 수 있어요.

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참고로, 이 메뉴는 MuleSoft와 Salesforce를 실제로 연동하고 있는 환경에서만 보이거나 활성화될 수 있어요. 만약 메뉴가 안 보이거나, 옵션이 다르다면 조직의 Salesforce 버전이나 설정에 따라 차이가 있을 수 있으니 참고해 주세요.

짧은 소개 Salesforce에서 MuleSoft와 Anypoint Platform을 함께 쓴다면, 데이터를 연결하거나 시스템을 연동할 때 정말 유용해요. 오늘은 Setup 메뉴에서 볼 수 있는 MuleSoft > Anypoint Platform Setup이란 메뉴가 뭘 하는지, 언제 쓰는지 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Anypoint Platform Setup 메뉴는 Salesforce와 MuleSoft의 Anypoint Platform을 연결하거나 연동 설정을 관리하는 곳이에요. 쉽게 말해, Salesforce와 외부 시스템(예: ERP, 데이터베이스, 다른 클라우드 서비스 등)을 연결할 때 필요한 준비 작업을 하는 공간이죠.

여기서 Anypoint Platform은 MuleSoft에서 제공하는 통합 플랫폼 이름이에요. 이 플랫폼을 통해 여러 시스템을 연결하고, 데이터가 오갈 수 있게 만들어줍니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• Salesforce와 외부 시스템(예: SAP, Oracle, 다른 클라우드 등)을 자동으로 연결해야 할 때
• MuleSoft에서 만든 통합(Integration) 플로우를 Salesforce와 연동하고 싶을 때
• Salesforce에서 MuleSoft의 API나 커넥터를 활용하려고 할 때
• 조직에서 이미 MuleSoft를 쓰고 있고, Salesforce와 원활하게 연동하고 싶을 때

즉, 단순히 Salesforce만 쓸 때는 잘 안 쓰고, 외부 시스템과 연결이 필요할 때 이 메뉴를 찾아보게 돼요.

어떻게 이해하면 쉬운가

초보 Admin이라면 이렇게 생각하면 쉬워요.

• Salesforce는 기본적으로 자체 데이터와 기능만 써요.
• 그런데 회사에는 여러 시스템(인사, 회계, 생산 등)이 따로 있을 수 있죠.
• 이 시스템들과 Salesforce를 자동으로 연결해주는 역할을 MuleSoft가 해요.
• Anypoint Platform Setup 메뉴는 이 연결을 시작하거나 관리하는 출발점이에요.

즉, "Salesforce와 외부 시스템을 이어주는 다리(Bridge)를 놓는 첫 단계"라고 생각하면 이해가 쉬워요.

예시

• 우리 회사가 SAP(ERP 시스템)와 Salesforce를 연결하려고 해요.

이때 MuleSoft를 통해 SAP의 데이터를 Salesforce로 가져오거나, 반대로 Salesforce 데이터를 SAP로 보내고 싶을 수 있죠. 이럴 때 Anypoint Platform Setup 메뉴에서 연동 정보를 입력하거나, 인증 정보를 등록해서 두 시스템이 안전하게 대화할 수 있게 준비해요.

• 어떤 회사는 이미 MuleSoft에서 여러 API를 만들어뒀어요.

Salesforce에서 이 API를 바로 호출해서 외부 데이터를 실시간으로 가져오고 싶을 때, 이 메뉴에서 필요한 설정을 할 수 있어요.

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참고: 이 메뉴는 여러분의 Salesforce org에 MuleSoft가 연동되어 있어야 보일 수 있어요. 또, Salesforce 에디션이나 회사의 라이선스, 설정에 따라 메뉴 위치나 세부 옵션이 다를 수 있으니, 메뉴가 안 보인다면 관리자나 Salesforce 지원팀에 문의해보세요!

Salesforce Setup에서 Heroku > Apps 메뉴를 보면, "Heroku랑 Salesforce가 무슨 관계지?" 하고 궁금해질 수 있어요. 이 메뉴는 Salesforce와 외부 클라우드 플랫폼인 Heroku를 연결해서, 두 시스템을 함께 활용할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다.

이 기능은 무엇인가

Heroku > Apps 메뉴는 Salesforce와 Heroku 간의 연동을 관리하는 곳이에요. 여기서 말하는 "App"은 Heroku에서 실행되는 웹 애플리케이션을 의미합니다. 이 메뉴를 통해 Salesforce에서 Heroku에 연결된 앱 목록을 보고, 필요한 설정이나 연동 작업을 할 수 있습니다.

Heroku는 Salesforce와 같은 회사(세일즈포스닷컴)에서 제공하는 별도의 클라우드 서비스인데, 주로 개발자들이 웹앱이나 백엔드 시스템을 빠르게 만들 때 많이 사용해요. Salesforce와 Heroku를 연결하면, Salesforce 데이터를 확장해서 더 다양한 서비스를 만들거나, 복잡한 처리를 Heroku에서 실행할 수 있습니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 사용해요.

• Salesforce 데이터를 외부 웹앱이나 서비스와 연동하고 싶을 때
• Salesforce에서 처리하기 어려운 대용량 데이터 작업이나, 실시간 데이터 처리가 필요할 때
• 개발자와 협업해서, Salesforce와 외부 시스템을 연결하는 프로젝트를 진행할 때

예를 들어, 마케팅 캠페인 데이터를 Salesforce에서 관리하지만, 그 데이터를 바탕으로 실시간 설문이나 챗봇 서비스를 Heroku에서 운영하고 싶을 때 사용할 수 있죠.

어떻게 이해하면 쉬운가

Heroku > Apps 메뉴를 쉽게 이해하려면, "Salesforce 안에 있는 앱"이 아니라, "Salesforce와 연결된 외부(클라우드) 앱 목록"이라고 생각하면 편해요. 마치 스마트폰에서 외부 앱을 설치하고, 그 앱과 정보를 주고받는 것처럼, Salesforce에서도 Heroku 앱과 정보를 주고받을 수 있게 해주는 통로라고 볼 수 있습니다.

예시

• 설문조사 웹앱 연동: Heroku에서 설문조사 웹앱을 만들고, 그 결과를 Salesforce로 자동 저장
• 실시간 데이터 처리: Salesforce에서 발생하는 이벤트를 Heroku로 보내서, 실시간 분석이나 알림 서비스 운영
• 대용량 파일 처리: Salesforce에서 업로드된 파일을 Heroku에서 변환하거나, 별도 저장소로 옮기는 자동화 구축

참고: Heroku > Apps 메뉴는 모든 Salesforce org에서 보이지 않을 수 있고, Heroku와의 연동 설정이 되어 있어야 나타날 수도 있습니다. 또한, 실제로 Heroku를 사용하려면 별도의 Heroku 계정과 앱이 필요하니, 이 부분도 미리 확인해 주세요.

이렇게 Heroku > Apps 메뉴는 Salesforce와 외부 클라우드 서비스를 연결해주는 다리 역할을 한다고 생각하시면 됩니다!