마케팅

Salesforce에서 Analytics Groups 메뉴는 데이터를 분석하고 보고서를 공유할 때 중요한 역할을 합니다. 이 메뉴를 통해 특정 사용자 그룹을 만들고, 그 그룹에 분석 기능(예: Tableau CRM, 예전의 Einstein Analytics) 관련 권한을 줄 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Analytics Groups는 Salesforce의 분석(Analytics) 기능을 사용할 때, 여러 사용자를 하나의 그룹으로 묶어서 관리할 수 있게 해주는 메뉴입니다. 이 그룹은 일반적인 Salesforce의 'Public Groups'와는 다르게, 분석(Analytics)과 관련된 권한이나 데이터 공유에 특화되어 있습니다.

언제 사용하는가

• Tableau CRM(구 Einstein Analytics) 같은 고급 분석 도구를 사용할 때
• 여러 명이 하나의 대시보드, 데이터셋, 앱 등을 함께 보고, 편집하고, 공유해야 할 때
• 분석 리소스에 대한 접근 권한을 일괄적으로 관리하고 싶을 때

즉, 분석 관련 리소스를 여러 명에게 한 번에 공유하거나 권한을 주고 싶을 때 이 메뉴를 사용합니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, Analytics Groups는 "분석 도구 전용 단체방"이라고 생각하면 편해요. 예를 들어, 마케팅팀, 영업팀처럼 분석 리포트를 같이 봐야 하는 사람들을 한 그룹으로 묶고, 그 그룹에만 특정 대시보드나 데이터셋을 보여줄 수 있습니다.

이렇게 하면, 일일이 한 명씩 권한을 주는 번거로움 없이, 그룹에만 권한을 주면 끝! 그리고 누가 그룹에 들어가고 나가는지도 한눈에 관리할 수 있습니다.

예시

• 마케팅팀 분석 그룹: 마케팅팀 직원 5명을 Analytics Group으로 묶어서, 마케팅 캠페인 성과 대시보드를 공유
• 경영진 분석 그룹: 임원들만 따로 그룹을 만들어서, 회사 전체 실적 보고서를 볼 수 있게 권한 부여

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참고로, 이 메뉴는 Salesforce의 Analytics(분석) 기능이 활성화된 경우에만 보일 수 있습니다. 만약 메뉴가 안 보인다면, 해당 기능이 조직에서 활성화되어 있는지 확인해보세요. 그리고 Analytics Groups는 일반적인 Salesforce 그룹과는 별개로, 분석 리소스에만 적용된다는 점도 기억해두면 좋아요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Sales Cloud Everywhere는, 이름처럼 Sales Cloud의 주요 기능을 Salesforce 외부 환경에서도 활용할 수 있게 도와주는 옵션이에요. Admin 입장에서는 "Sales Cloud를 더 넓은 곳에서 쓸 수 있다"는 느낌으로 이해하면 좋습니다.

이 기능은 무엇인가

Sales Cloud Everywhere는 Salesforce의 영업(세일즈) 관련 기능을, Salesforce 시스템 바깥의 다양한 환경(예: 이메일, 웹 브라우저 확장 프로그램 등)에서도 사용할 수 있도록 연결해주는 기능이에요. 예를 들어, Gmail이나 Outlook 같은 이메일 서비스에서 Salesforce의 고객 정보나 영업 활동을 바로 확인하거나 기록할 수 있게 해주는 거죠.

언제 사용하는가

이 기능은 영업팀이 Salesforce에 매번 로그인하지 않아도, 자신이 주로 일하는 환경(이메일, 웹 등)에서 바로 고객 정보를 확인하거나, 영업 활동을 기록하고 싶을 때 사용해요. 특히, 다음과 같은 상황에서 유용합니다.

• 영업 담당자가 이메일로 고객과 소통하면서 Salesforce의 리드·기회 정보를 바로 보고 싶을 때
• 메일에서 바로 활동 기록을 남기고 싶을 때
• Salesforce에 접속하지 않고도, 중요한 알림이나 업무를 빠르게 처리하고 싶을 때

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해서, Sales Cloud Everywhere는 Salesforce의 기능을 "내가 자주 쓰는 곳"으로 가져오는 다리 역할을 해요. 예를 들어, Gmail에서 메일을 읽으면서, 그 사람의 Salesforce 정보(예: 연락처, 최근 영업 이력 등)를 바로 확인하고, 필요한 메모나 활동 기록도 남길 수 있죠. 즉, Salesforce에 들어가지 않아도, Salesforce의 핵심 기능을 내 일상 업무 환경에서 바로 쓸 수 있게 해주는 거예요.

예시

• Gmail에서 Salesforce 패널 보기

영업 담당자가 Gmail을 열었을 때, 오른쪽에 Salesforce 패널이 떠서, 메일을 주고받는 상대방의 리드나 기회 정보를 바로 볼 수 있어요.

• Outlook에서 영업 활동 기록

Outlook에서 받은 메일을 Salesforce의 리드나 기회에 바로 연결해서, 활동 기록을 남길 수 있어요.

• 웹 브라우저 확장 프로그램

Chrome 확장 프로그램을 설치하면, 웹에서 고객 정보를 바로 Salesforce에 추가하거나 확인할 수 있어요.

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참고: 이 메뉴와 기능은 Salesforce의 에디션, 라이선스, 그리고 조직 설정에 따라 보이지 않거나, 일부 기능만 제공될 수도 있습니다. 실제로 메뉴에 들어가면, 각 외부 환경(이메일, 브라우저 등)에 맞는 연결 설정이나 안내가 나올 거예요.

Sales Cloud Everywhere를 잘 활용하면, 영업팀의 업무 효율이 훨씬 좋아질 수 있으니, Admin으로서 꼭 한 번 살펴보는 걸 추천해요!

Salesforce Setup 메뉴 중 Lightning Usage는 우리 조직에서 Lightning Experience를 얼마나 잘 쓰고 있는지 한눈에 볼 수 있는 곳이에요. 초보 Admin이라면, 이 메뉴를 통해 사용자들이 얼마나 적극적으로 Lightning을 사용하는지, 혹시 Classic을 더 많이 쓰고 있지는 않은지 쉽게 파악할 수 있습니다.

이 기능은 무엇인가

Lightning Usage는 말 그대로 조직 내에서 Salesforce의 Lightning Experience가 얼마나 사용되고 있는지, 그리고 어떤 기능들이 자주 활용되고 있는지 보여주는 대시보드예요. 여기서는 사용자별, 날짜별로 Lightning과 Classic 사용 현황을 비교할 수 있고, 페이지 로딩 속도 같은 사용자 경험 관련 정보도 확인할 수 있습니다.

언제 사용하는가

• Lightning Experience로 전환을 고민할 때: 우리 조직이 아직 Classic을 많이 쓴다면, 전환 계획을 세우는 데 도움이 돼요.
• 사용자 교육이나 지원이 필요할 때: 누가 Lightning을 잘 쓰지 않는지 확인해서, 추가 교육이 필요한 사람을 찾을 수 있어요.
• Lightning 도입 효과를 분석할 때: 도입 전후로 사용 패턴이 어떻게 바뀌었는지 볼 수 있습니다.
• 시스템 성능 체크: 페이지 로딩 속도 같은 정보도 확인할 수 있어서, 사용자 불편이 있는지 파악할 때도 유용해요.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해, Lightning Usage는 조직의 Salesforce 사용 습관을 보여주는 "리포트판"이라고 생각하면 돼요. 누가 얼마나 자주 Lightning을 쓰는지, Classic을 고집하는 사용자는 누구인지, 그리고 Lightning에서 어떤 기능을 많이 쓰는지 등등을 한눈에 볼 수 있는 곳이죠.

예시

• Classic 사용자가 많은 경우: 만약 Lightning Usage 메뉴에서 Classic 사용량이 높게 나온다면, 그 이유를 찾아볼 수 있어요. 예를 들어, 특정 부서가 아직 Classic에 익숙하다면, 그 부서를 대상으로 Lightning 교육을 진행할 수도 있겠죠.
• Lightning 도입 후 변화 확인: Lightning Experience를 도입한 뒤, 사용량이 점점 늘어나는지 확인할 수 있어요. 만약 사용량이 늘지 않는다면, 사용자들이 불편을 겪고 있는 부분이 있는지 점검해볼 필요가 있습니다.
• 페이지 로딩 속도 모니터링: Lightning Usage에서는 페이지가 얼마나 빨리 열리는지도 볼 수 있어요. 만약 속도가 느리다면, 네트워크나 브라우저 환경을 점검해볼 수 있습니다.

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참고: Lightning Usage 메뉴는 Salesforce 버전이나 조직 설정에 따라 보이는 정보가 조금씩 다를 수 있어요. 만약 메뉴가 보이지 않거나, 데이터가 다르게 나온다면, 시스템 관리자 권한이나 라이선스, 혹은 Salesforce의 최신 업데이트 여부를 확인해보세요. Setup에서 "Lightning Usage" 또는 "라이트닝 사용 현황"을 검색하면 쉽게 찾을 수 있습니다.

Salesforce Mobile App 메뉴는 Salesforce를 모바일에서 사용할 때의 환경을 설정하는 곳이에요. Admin이 모바일 앱에서 어떤 기능을 쓸 수 있게 할지, 화면이 어떻게 보일지 등을 관리할 수 있죠.

이 기능은 무엇인가

Salesforce Mobile App 메뉴는 Salesforce를 스마트폰이나 태블릿에서 사용할 때 필요한 여러 가지 설정을 할 수 있는 곳이에요. 예를 들어, 모바일 전용으로 보여줄 메뉴를 추가하거나, 모바일에서만 쓸 수 있는 빠른 액션(빠른 생성 버튼 같은 것)을 설정할 수 있습니다. 이 메뉴를 통해 모바일 환경에서도 데스크톱만큼 편리하게 Salesforce를 사용할 수 있도록 꾸밀 수 있어요.

언제 사용하는가

• 현장 영업팀처럼 모바일로 Salesforce를 자주 쓰는 직원이 많을 때
• 데스크톱과 모바일에서 화면 구성을 다르게 하고 싶을 때
• 모바일에서만 필요한 특별한 기능이나 메뉴를 추가하고 싶을 때
• 모바일에서 접근 권한이나 보안 설정을 따로 관리해야 할 때

이럴 때 Salesforce Mobile App 메뉴를 꼭 확인하게 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴는 “내 회사의 Salesforce 모바일 앱을 맞춤 제작하는 곳”이라고 생각하면 쉬워요. 예를 들어, 회사마다 현장에서 자주 쓰는 기능이 다르잖아요? 모바일에서 꼭 필요한 메뉴나 버튼만 보이게 하고, 불필요한 건 숨길 수 있어요. 즉, 모바일 전용 Salesforce를 만드는 설계도라고 보면 됩니다.

예시

• 영업팀 직원이 외근 중에 모바일로 고객 정보를 바로 찾고, 미팅 결과를 바로 입력할 수 있도록 모바일 전용 레이아웃을 만든다.
• 모바일에서는 자주 쓰는 “새 방문 기록 만들기” 버튼을 홈 화면에 추가해서, 직원들이 한 번에 입력할 수 있게 한다.
• 데스크톱에서는 복잡한 보고서를 볼 수 있지만, 모바일에서는 간단한 대시보드만 보여주도록 설정한다.

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참고로, Salesforce 버전이나 조직의 설정에 따라 이 메뉴에서 할 수 있는 세부 기능이 조금씩 다를 수 있어요. 혹시 메뉴가 다르게 보이거나, 설명과 조금 다르다면 Salesforce 공식 도움말(https://help.salesforce.com/)을 참고하거나, 관리자 권한을 확인해 보세요!

다른 기능과 차이점

Salesforce Go는 Salesforce 기능을 찾고 시작하는 안내 센터이고, Salesforce Mobile App은 Salesforce 모바일 앱을 설정하는 관리 메뉴입니다. 그밖에 Mobile Navigation은 모바일 앱 메뉴 구성을 하는 툴이고, Sales Cloud Everywhere는 Outlook / Gmail 같은 외부 앱에서 Salesforce 사용할수있게 해주는 툴입니다.

Salesforce는 정기적으로 새로운 기능과 개선 사항을 업데이트합니다. 이때 Release Updates 메뉴는 관리자에게 꼭 필요한 정보를 한눈에 볼 수 있게 도와주는 곳이에요.

이 기능은 무엇인가

Release Updates는 Salesforce에서 새롭게 적용되는 기능, 변경 사항, 그리고 앞으로 필수가 될 업데이트를 관리자가 미리 확인하고 준비할 수 있도록 안내해주는 메뉴입니다. 쉽게 말해, Salesforce가 앞으로 바꿀 예정인 부분을 미리 알려주고, 그에 맞게 준비할 수 있게 도와주는 곳이에요.

언제 사용하는가

• Salesforce에서 새로운 릴리즈(예: Winter, Spring, Summer)가 나올 때
• 시스템에 영향이 있을 수 있는 변경 사항이 있는지 확인하고 싶을 때
• 앞으로 꼭 적용해야 하는 업데이트가 무엇인지 미리 파악하고 싶을 때
• 테스트 환경에서 새로운 기능을 미리 적용해보고 싶을 때

어떻게 이해하면 쉬운가

이 메뉴를 자동차 점검표라고 생각하면 쉬워요. 자동차를 오래 타려면 정기적으로 점검해야 하잖아요? Salesforce도 마찬가지로, 새로운 기능이나 정책이 적용될 때마다 관리자가 꼭 확인하고 대비해야 할 것들을 Release Updates에서 알려줍니다.

여기서 “필수 적용”이라고 표시된 업데이트는 나중에 무조건 적용되니, 미리 테스트하고 준비해두는 게 좋아요. “선택 적용”은 당장 적용하지 않아도 되지만, 새로운 기능을 미리 써보고 싶을 때 활성화할 수 있습니다.

예시

• Salesforce가 보안 정책을 강화해서, 앞으로는 비밀번호 정책이 더 엄격해진다고 Release Updates에 안내가 뜬 경우
• 어떤 기능은 1년 후에 필수로 적용될 예정이라, 미리 테스트 환경(Sandbox)에서 켜보고 실제로 우리 회사에 영향이 있는지 확인할 수 있음
• “이 업데이트는 2025년부터 모든 org에 자동 적용됩니다”라는 메시지를 보고, 준비가 필요한지 체크

참고: Release Updates 메뉴는 Salesforce Setup에서 “Release Updates” 또는 “릴리즈 업데이트”로 검색하면 쉽게 찾을 수 있어요. org의 설정이나 Salesforce 버전에 따라 보이는 업데이트 목록이 다를 수 있으니, 항상 내 org에 맞는 정보를 확인하는 게 중요합니다.

Salesforce Setup 메뉴 중 Hyperforce Assistant는 최근에 등장한 기능 중 하나입니다. Salesforce가 클라우드 인프라를 현대화하면서 도입한 Hyperforce 플랫폼과 관련된 설정을 도와주는 메뉴예요. 초보 Admin이라면 조금 생소할 수 있지만, 앞으로 점점 더 중요해질 수 있는 메뉴랍니다.

이 기능은 무엇인가

Hyperforce Assistant는 Salesforce가 기존의 자체 데이터센터에서 벗어나, AWS나 Azure 같은 퍼블릭 클라우드 인프라 위에서 Salesforce 서비스를 운영할 수 있도록 지원하는 Hyperforce 환경과 관련된 도구예요. 이 메뉴는 Hyperforce로 전환하거나, Hyperforce 환경에서 운영할 때 필요한 가이드, 준비 사항, 점검 리스트 등을 제공해줍니다.

언제 사용하는가

Hyperforce Assistant는 다음과 같은 경우에 사용하게 됩니다.

• 내 Salesforce org가 Hyperforce로 마이그레이션(이전)될 예정이거나 이미 Hyperforce 환경에서 운영 중일 때
• Hyperforce 환경에서 지원되는 기능, 제한 사항, 준비해야 할 설정 등을 확인하고 싶을 때
• Hyperforce 이전 작업을 준비하거나, 이전 후 점검 사항을 체크하고 싶을 때

만약 여러분의 org가 아직 Hyperforce로 이전되지 않았다면, 이 메뉴가 크게 필요 없을 수도 있지만, 앞으로 Salesforce가 점점 Hyperforce 기반으로 전환될 예정이기 때문에 미리 익혀두면 좋아요.

어떻게 이해하면 쉬운가

Hyperforce Assistant는 일종의 이전 도우미 또는 체크리스트라고 생각하면 편해요. 예를 들어, 우리가 이사할 때 체크리스트를 만들어서 빠진 게 없는지 확인하잖아요? Hyperforce Assistant도 Hyperforce 환경으로 옮길 때, 또는 이미 옮긴 후에 필요한 점검 사항을 단계별로 안내해주는 역할을 해요.

예시

• 내 org가 Hyperforce로 곧 이전될 예정이라면, Hyperforce Assistant 메뉴에 들어가서 이전 준비사항을 확인할 수 있어요. 예를 들어, 외부 시스템과의 연동, 데이터 위치, 보안 정책 같은 것들이 Hyperforce에서 어떻게 달라지는지 안내해줍니다.
• Hyperforce로 이미 이전한 org라면, Hyperforce Assistant에서 최적화 가이드나 제한 사항을 확인하면서 운영에 참고할 수 있습니다.

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참고: Hyperforce Assistant 메뉴는 모든 org에서 보이지 않을 수 있고, org의 Salesforce 버전이나 Hyperforce 전환 계획에 따라 다르게 보일 수 있습니다. Setup에서 "Hyperforce Assistant"를 검색해도 안 보인다면, 아직 내 org에는 적용되지 않은 기능일 수 있어요.

Hyperforce가 뭔지, Hyperforce Assistant가 왜 필요한지 감 잡으셨나요? 앞으로 Salesforce가 점점 클라우드 기반으로 진화하면서 이 메뉴도 더 중요해질 거예요!

Salesforce Admin이 처음 Setup 메뉴를 살펴보다 보면 Commerce Setup Assistant라는 메뉴를 볼 수 있어요. 이름만 봐서는 뭔가 전자상거래와 관련된 기능 같지만, 실제로 어떤 역할을 하는지 궁금하실 수 있습니다. 이 글에서는 초보 Admin도 이해하기 쉽게 이 메뉴를 풀어서 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Commerce Setup Assistant는 Salesforce에서 전자상거래(Commerce) 기능을 빠르게 시작할 수 있도록 도와주는 안내 도구입니다. 쉽게 말해, Salesforce의 B2C Commerce 또는 B2B Commerce 같은 전자상거래 솔루션을 도입할 때, 필요한 기본 설정을 단계별로 안내해주는 일종의 ‘설정 도우미’라고 생각하시면 됩니다.

언제 사용하는가

이 메뉴는 다음과 같은 경우에 주로 사용됩니다.

• 회사에서 Salesforce를 이용해 온라인 쇼핑몰이나 주문 시스템을 구축하려고 할 때
• Commerce Cloud(상거래 클라우드) 기능을 처음 도입하거나, 새로운 스토어를 만들 때
• 전자상거래 관련 기능을 처음 접하는 Admin이 어디서부터 시작해야 할지 모를 때

즉, 전자상거래 기능을 활성화하고 기본적인 환경을 준비할 때 이 Assistant를 활용하면 훨씬 수월하게 시작할 수 있어요.

어떻게 이해하면 쉬운가

조금 더 쉽게 설명하면, Commerce Setup Assistant는 마치 “전자상거래 매장을 처음 여는 사람을 위한 체크리스트” 같은 역할을 해요. 예를 들어, 오프라인 매장을 연다고 하면 인테리어, 상품 진열, 결제 시스템 설치 등 여러 단계가 필요하잖아요? 이 메뉴는 그런 것처럼 Salesforce에서 전자상거래 기능을 사용할 때 필수적인 설정 과정을 하나씩 안내해주는 거예요.

예시

• 예를 들어, 회사에서 온라인 주문 시스템을 Salesforce로 구축하기로 했어요. Admin인 여러분이 Setup에 들어가면 ‘Commerce Setup Assistant’ 메뉴가 보여요.
• 이 메뉴에 들어가면, “스토어 이름을 입력하세요”, “기본 결제 방법을 설정하세요”, “배송 옵션을 추가하세요” 등 단계별로 필요한 설정 항목이 나옵니다.
• 각 단계는 마치 마법사(위저드)처럼 따라가기 쉽게 구성되어 있어서, 별도의 매뉴얼 없이도 클릭 몇 번으로 기본 환경을 만들 수 있어요.

참고:

• 이 메뉴는 모든 Salesforce org에서 보이는 것은 아니고, Commerce 관련 기능이 활성화된 환경에서만 나타날 수 있어요.
• 실제로 사용할 수 있는 옵션이나 단계는 Salesforce 버전이나 회사에서 구매한 Commerce 제품에 따라 다를 수 있습니다.

전자상거래 기능을 처음 시작한다면, 이 Assistant를 꼭 활용해 보세요! 복잡한 설정을 한 번에 쉽게 끝낼 수 있습니다.

Salesforce를 처음 시작할 때 서비스(고객 지원) 관련 기능을 빠르게 세팅하고 싶다면, Service Setup Assistant 메뉴가 큰 도움이 될 수 있습니다. 이 메뉴는 복잡한 설정 과정을 간단하게 안내해주는 도우미 역할을 해요.

이 기능은 무엇인가

Service Setup Assistant는 Salesforce에서 고객 서비스(예: 케이스 관리, 서비스 콘솔 등) 기능을 빠르게 시작할 수 있도록 도와주는 설정 안내 도구입니다. 마치 네비게이션처럼 단계별로 필요한 설정을 안내해주기 때문에, 처음 Admin 역할을 맡은 분들도 쉽게 따라할 수 있어요.

언제 사용하는가

• Service Cloud나 고객 지원 관련 기능을 처음 도입할 때
• 케이스 관리, 이메일-케이스 연결, 서비스 콘솔 같은 기본 기능을 빠르게 세팅하고 싶을 때
• Salesforce를 처음 쓰거나, 서비스 팀을 위한 환경을 빠르게 만들어야 할 때

특히, "뭘 먼저 설정해야 하지?" 고민될 때 이 메뉴가 큰 도움이 됩니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

이 기능은 설정 마법사처럼 생각하면 이해가 쉬워요. Salesforce의 서비스 기능을 처음 시작할 때, 여러 메뉴를 일일이 찾아다니지 않아도, 이 Assistant가 필요한 설정을 하나씩 안내해줍니다.

• 예를 들어, 케이스(고객 문의) 기능을 켜는 것부터, 이메일로 들어온 문의를 자동으로 케이스로 만드는 것, 서비스 담당자가 쓸 콘솔 화면까지, 단계별로 "이걸 해보세요!" 하고 알려줘요.
• 각 단계마다 "이게 뭔지", "왜 필요한지" 간단 설명도 같이 나와서, 초보 Admin도 부담 없이 따라갈 수 있습니다.

예시

예를 들어, 고객 지원팀을 위한 Salesforce 환경을 처음 만들어야 한다고 해볼게요.

1. Setup 메뉴에서 Service Setup Assistant를 클릭합니다.
2. "케이스 관리 시작하기", "이메일-to-케이스 연결", "서비스 콘솔 활성화" 같은 단계가 차례로 나와요.
3. 각 단계에서 필요한 옵션을 선택하거나, 버튼만 클릭해도 기본 설정이 자동으로 적용됩니다.
4. 마지막에는 "설정이 완료되었습니다!"라는 안내와 함께, 바로 서비스 콘솔로 이동할 수도 있어요.

참고: Service Setup Assistant는 Salesforce의 Service Cloud 라이선스가 있어야 보일 수 있고, 조직의 설정이나 버전에 따라 보이는 단계나 옵션이 조금씩 다를 수 있습니다.

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이렇게 Service Setup Assistant는 복잡한 서비스 기능 설정을 쉽게 시작할 수 있게 도와주는, 초보 Admin에게 아주 유용한 도구예요! 처음엔 꼭 한 번 활용해보세요.

할 수 있도록 도와주는 메뉴입니다. 초보 Admin이라면 “이게 뭘까?” 궁금할 수 있는데, 아래에서 쉽게 설명해드릴게요.

이 기능은 무엇인가

Salesforce Go는 Salesforce를 모바일 기기(예: 스마트폰, 태블릿)에서 사용할 때, 사용자들이 더 쉽고 빠르게 업무를 처리할 수 있도록 지원하는 기능이에요. 기존의 Salesforce 모바일 앱에서 제공되는 기능을 한층 더 개선해서, 사용자가 이동 중에도 필요한 정보를 쉽게 확인하고, 업무를 처리할 수 있게 도와줍니다.

언제 사용하는가

이 기능은 다음과 같은 상황에서 유용해요.

• 영업사원처럼 사무실 밖에서 자주 일하는 직원이 있을 때
• 현장에서 바로 데이터를 입력하거나, 고객 정보를 확인해야 할 때
• 모바일 환경에서도 Salesforce의 주요 기능을 빠르게 쓰고 싶을 때

즉, 데스크톱이 아닌 모바일 환경에서 Salesforce를 자주 써야 하는 조직이라면, “Salesforce Go” 메뉴를 통해 모바일 사용 환경을 더 잘 관리할 수 있습니다.

어떻게 이해하면 쉬운가

쉽게 말해, Salesforce Go는 Salesforce 모바일 앱의 관리자 도구라고 생각하면 돼요. Admin이 모바일 환경에서 어떤 기능을 쓸 수 있을지 설정하거나, 모바일 사용자 경험을 개선하는 데 도움을 주는 메뉴입니다.

Salesforce Setup에서 “Salesforce Go”를 클릭하면, 모바일 앱에 표시될 메뉴, 레이아웃, 접근 권한 등을 설정할 수 있는 옵션들이 나타날 수 있어요. 단, 이 메뉴의 세부 기능이나 위치는 Salesforce의 버전, 그리고 조직의 설정에 따라 조금씩 다를 수 있으니, 실제로 Setup에서 확인해보는 게 가장 정확합니다.

예시

• 영업팀 직원이 현장에서 바로 거래처 정보를 조회하고 싶을 때, Admin이 Salesforce Go 메뉴에서 모바일 앱에 거래처 메뉴를 추가해줄 수 있어요.
• 현장 점검 담당자가 모바일로 체크리스트를 작성해야 할 때, 필요한 필드나 화면 구성을 모바일에 맞게 조정할 수 있습니다.
• 모바일에서 자주 쓰는 기능만 간단하게 보이도록 모바일 전용 네비게이션 메뉴를 설정할 수도 있어요.

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참고: Salesforce Go 메뉴는 모든 org에 항상 똑같이 보이지 않을 수 있고, Salesforce의 업데이트나 라이선스 종류에 따라 다를 수 있어요. 만약 Setup에서 이 메뉴가 보이지 않는다면, Salesforce 공식 도움말이나 관리자 가이드에서 최신 정보를 확인해보세요.