Company-Wide Org Settings: Discover Multiple Currency Settings

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동영상 자료: https://play.vidyard.com/Yd1H3tVVkfSskrX99YZTAf?second=505.6

Managing Currencies

회사가 커지면 다루는 화폐도 여러개일 수 있습니다. 단일화폐를 사용하던 작은 회사가 글로벌 대기업에 합병되어서 여러개의 화폐를 사용해야하는 상황이 왔을때 아래와 같이 다중화폐를 활성화합니다.

  1. Setup > Company Information > Edit
    • Check ✅ Activate Multiple Currencies
  2. Save

다중화폐를 활성화 하면:

  • 다른 화폐를 추가할 수 있게 되고, 새로운 회사전체의 화폐를 선택할 수도 있습니다.
  • 회사 전체화폐는 헤드쿼터를 따라가지만 직원개개인의 화폐는 또 다를 수 있다는 점 명심하세요.
  • 직원을 설정할때 해당 직원이 사용하게될 화폐를 선택하는것 잊지 마세요

Activate Currencies

다중화폐를 활성화시키면 이제 사용할 화폐를 추가할 수 있습니다.

  1. Setup > Company Information > Currency Setup > New
    • Currency Type: KRW – Korean Won
    • Conversion Rate: 1.5
    • Decimal Places: 0
  2. Save
  3. Deactivate KRW > OK

해당 Currency를 Deactivating을 해도 기존에 해당 Currency를 이용하던 항목은 계속 유지가 됩니다. 하지만 비활성화된 순간부터 해당 Currency로는 입력하지 못하게 됩니다. 만약 비활성화한 그 화폐가 사용자의 화폐로 따로 저장되어 있었다면 해당 사용자의 화폐는 회사의 기본화폐로 자동 변경됩니다.

Set Your Corporate Currency

회사의 기본 화폐를 변경하면 바로 사용할 수 있습니다.

  1. Setup > Company Information > Currency Setup > Change Corporate
    • New Corporate Currency: KRW – Korean Won
  2. Save

Update Conversion Rates

각 화폐에 대한 환율을 저장하겠습니다.

  1. Setup > Company Information > Currency Setup > Edit Rates
    List of conversion rates for active and inactive currencies
  2. Save

Implement Advanced Currency Management

환율을 바꾸면 기존에 과거 데이타도 전부 현재환율로 다시 계산되는 참사가 일어납니다. 이 사태를 방지하기 위해서 반드시 Advanced Currency Management를 사용하셔야해요. 환율을 정할때는 기간을 정해서 언제부터 언제까지 이 환율을 적용한다라고 명시하셔야합니다.

  1. Setup > Company Information > Currency Setup
  2. Advanced Currency Management is not enabled > Enable버튼
    • ✅ Yes, I want to enable Advanced Currency Management
    • Enable

When advanced currency management is first enabled, your existing exchange rates automatically become the first set of dated exchange rates. These rates are valid for all time, until you define another set of exchange rates.

When advanced currency management is enabled, Visualforce <apex:inputField> and <apex:outputField> components cannot display currency fields.

Add Personal Currencies

사용자에 따라서 Default Currency를 따로 설정할 수 있습니다. 다만 회사가 활성화한 화폐중에서만 선택할 수 있어요.

  1. [사용자앱] > Profile > Settings > Language & Time Zone
    • Currency: USD – U.S. Dollar
  2. Cancel

Quiz +100

  1. What must you do before adding new currencies to your company settings?
    A. Set the corporate currency
    B. Activate the multicurrency option for your org
    C. Add the Currency dropdown field to the Opportunities object
    D. Purchase multicurrency licenses for all platform users
  2. Enabling Advanced Currency Management enables your org to do what?
    A. Choose more than one currency for a single account
    B. Add currencies to personal profiles
    C. Manage dated exchange rates
    D. Have all currency conversions use the static exchange rates