Company-Wide Org Settings: Learn About Regional Settings

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What Are Company Settings?

Company Setting은 보통 Salesforce를 시작할때 한번 세팅을 하는데요. 회사체계가 크게 변했다거나 글로벌기업으로 발돋움했다거나 하는 일이 없는한 마치 신분증처러 변경할 일이 없습니다. Mom & Pop’s Spy Shop을 예로 들어서 설명드릴게요.

Company Settings를 구분하자면 아래와 같습니다.

DetailsFor Example
Company InformationName and AddressUsed for billing and supportMom & Pop’s Spy Shop7 Wink Nudge DriveFrisco, CA 94101
Primary ContactAlso for billing and supportJohn Doe
Default LocaleUpdating this one setting determines the way a ton of information is displayed within Salesforce (More on this later)English (United States)
Default CurrencyCurrency applied to recordsEnglish (United States) USD
CurrenciesList of all currencies used in the orgUSD only
Storage UsedThose cat pics pile up fast!27.3 GB (11%)
Licenses AvailableIncludes Salesforce and feature licensesSalesforce Platform: 14 of 15 used
Fiscal YearFiscal YearUsed in reporting and forecastingStandard, starting January
Support InformationBusiness HoursThese are used when escalation rules do their escalatingMon to Fri, 8AM to 8PM
HolidaysDays that cases skip escalationJune 27 (International Day of Mystery)

OK, But What Are Locale Settings?

Displaying information to your users in a familiar way improves users’ Salesforce experience and makes them more efficient secret agents. The Salesforce locale settings determine the display formats for date and time, user names, addresses, and commas and periods in numbers. As the admin, you set the default locale, but your users can set a personal locale if they’re based in a different location.

사는 지역에따라 날짜나 시간이 다를 수 있고, 이름의 형식이나, 주소형식, 또는 숫자를 사용할때 어디에 콤마를 찍는지가 다를 수 있는데요 Locale세팅을 함으로인해 이를 정의합니다. Locale세팅은 조직전체에 적용하는 세팅을 기본값으로 할수 있고, 사용자에 따라서 다르게 세팅할 수도 있습니다.

DetailsExample
LocaleDate and Time Formatmm/dd/yyyy or dd/mm/yyyy
Number Format1,000 or 1.000 for one thousand
Name OrderLast, First or First Last
Address FormatCountry, Zip Code, State, then Street
Phone Number Format(123) 456-7890 or +12 2345 67-0
LanguageAll TextStandard tabs and fields
Online HelpText language in Help
Time ZoneEvent Start/End TimeCalendar entries and events
Date or Time Fields

관련비디오: https://play.vidyard.com/Yd1H3tVVkfSskrX99YZTAf

Update Your Company Information

Mom & Pop’s Spy Shop이 영국의 대기업 Nacho Secrets Agency에 합병되었다고 가정해보자구요. 그러면 헤드쿼터가 바뀌었으니 회사주소랑 Financial System도 새로운 회사기준에 맞춰 갱신을 해야겠죠.

작업을 진행하기에 앞서 새로운 Playgroud를 생성해주세요. 주소와 지역정보에 대한 설정을 변경해 볼게요.

  1. Setup > Company Information > Edit
    • Address:
      • Street: 007 Cipher Cl
      • City: London
      • Zip/Postal Code: EC2N 2DB
      • Country: United Kingdom
    • Locale Settings:
      • Default locale: English (United Kingdom)
      • Default Time Zone: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time (Europe/London)
  2. Save

회사마다 회계년도가 다릅니다. 다른 회사에 합병이 되었으니 그 회사의 회계연도에 맞춰야겠죠?

  1. Setup > Fiscal Year
    • Fiscal Year Start Month: July
  2. Save
  3. OK

Update Your Personal Locale

회사 전체의 기준 지역은 바꼈어도 직원은 여전히 미국사무실에 있다면 해당 직원의 지역은 회사전체설정과를 달라야합니다. 예를 들어 포르투칼말을 하는 사람이 미국 오리건주에 사는데 고객은 브라질에서 일한다면 해당 직원에게 개인설정을 변경하라고 알려줘야하는데 그건 Admin이 해줄수는 없고 어떻게 하라고 다음과 같이 알려줄수 있습니다.

  1. App Launcher > [해당직원의 앱, 예를 들어 Sales] > Profile(우측상단 직원얼굴) > Settings
  2. Quick Find > Language & Time Zone
    • Time Zone: (GMT-08:00) Pacific Standard Time (America/Los_Angeles)
    • Locale: English (United States)
    • Launguage: Português (Brasil)
  3. Save

Hands-on Challenge

Update your company address, fiscal year, and time zones

Congratulations, your budding spy organization was recently acquired. Update your address to the new fancy office space. Change the fiscal year to reflect your parent organization’s financial system. Update your locale and the company locale to the correct time zones.

  • Street: 123 Secret Street
  • City: Baltimore
  • State/Province: Maryland
  • Zip/Postal Code: 21201
  • Default Time Zone to (GMT-07:00) Mountain Standard Time (America/Phoenix)
  • Set your company’s Fiscal Year Start Month to February
  • Set your personal Time Zone to (GMT-04:00) Venezuela Time (America/Caracas)

풀이

회사의 헤드쿼터의 위치가 바꼈다면 Admin이 Setup에서 갱신해야할 일이고, 개인적으로 하나의 직원인 내가 일하는 사무실이 옮겨졌다면 Settings에서 직원이 직접 사무실의 위치를 갱신해야합니다. 문제에서 회사의 위치와 타임존을 변경하라고 나왔으니 주어준 주소는 회사설정에서 Admin이 변경해야하는 정보입니다.

  1. Setup > Company Information > Edit
    • Street: 123 Secret Street
    • City: Baltimore
    • State/Province: Maryland
    • Zip/Postal Code: 21201
    • Country: US
    • Default Locale: English (United States)
    • Default Time Zone: (GMT-07:00) Mountain Standard Time (America/Phoenix)
  2. Save
  3. Setup > Fiscal Year
    • Fiscal Year Start Month: February
    • Fiscal Year is Based On: ✅ The starting Month
  4. Save > OK
  5. [직원의 앱] > Settings > Advanced User Details
    • Time Zone: (GMT-04:00) Venezuela Time (America/Caracas)
  6. Save