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Salesforce 플랫폼의 다양한 활용 사례 요약
이번 시간에는 Salesforce의 기능에 관한 강좌라기 보다 영업과 비즈니스 전반 상식적인 내용이기 때문에 본 강의는 스킵하셔도 됩니다. 어쨌든 Salesforce는 영업과 사업전반에 사용되는 툴이기 때문에 기본적인 사업마인드와 회사가 어떻게 돌아가는지 등을 알고 계시는 분이 그 활용도 더욱 다양하게 하실 수 있기 때문에 세일즈팀 뿐만 아니라 다양한 부서의 관점에서 활용하는 방법등을 생각해보는 시간을 가져본다는 마음으로 간략하게 소개하고 넘어가겠습니다.
1. 인사(HR) 부서 활용
HR 부서는 채용, 온보딩, 교육, 장비 요청 등 많은 데이터를 관리해야 한다. Salesforce를 활용해 맞춤형 HR 앱을 만들면 채용 공고 관리, 지원자 저장, 자동 알림 발송, 교육 계획 관리, 장비 주문, 휴가 추적 등을 자동화할 수 있다. 이 앱은 모바일에서도 사용 가능하며, Flow Builder와 생성형 AI를 활용해 지원자 요약, 후속 활동 생성, 이메일 작성 등 생산성을 크게 높일 수 있습니다.
2. IT 부서 활용
IT 부서는 대량의 긴급 티켓을 처리해야 한다. Salesforce 기반 IT 티켓 시스템을 사용하면 사용자 정보와 CRM 데이터를 통합해 관리할 수 있고, 사용자별 이슈 추적과 협업이 쉬워진다. 보고서·대시보드 생성, 자동 알림 이메일, 요청 자동 분배 플로우, 지식 베이스 구축, 하드웨어 자산 추적 등을 통해 업무 효율을 높일 수 있습니다.
3. 기타 부서 활용
Salesforce 플랫폼은 다양한 부서에 맞게 확장 가능한데요
- 재무(Finance): 예산 관리, 계약 관리, 가격 정책
- 제품(Product): 보증 관리, 사전 테스트, 제품 아이디어·혁신
- 공급망(Supply Chain): 조달, 협력업체 관리, 물류
- 운영(Ops): 자산·시설 관리, 인수합병 지원, 비즈니스 민첩성 강화
결론적으로 Salesforce는 영업뿐 아니라 전사적 업무를 효율화할 수 있는 매우 유연한 플랫폼이라는 겁니다.
Quiz
- Salesforce에 통합할 프로세스를 식별할 때 어떤 점들을 고려해야 할까요?
A. 여러 단계를 거치는 수동 프로세스
B. 로컬 디렉터리에 공유된 문서
C. 스프레드시트를 활용하여 사업을 운영하는 팀들
D. A, B, 그리고 C
E. A와 C
정답은 D
- Salesforce 플랫폼에서 재무 관련 활용 사례 세 가지는 무엇인가요?
A. 헬프데스크, 가격 책정, 시설 관리
B. 벤더 관리, 운송, 계약 관리
C. 예산 관리, 가격 책정, 계약 관리
D. 신원 관리, 청구 관리, 예산 관리.
정답은 C입니다