Salesforce를 처음 접하는 분들이라면 "Files" 메뉴가 조금 낯설 수 있습니다. 오늘은 Feature Settings > Salesforce Files > General Settings 메뉴가 어떤 역할을 하는지, 그리고 언제 어떻게 사용하는지 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Salesforce Files는 말 그대로 Salesforce에서 파일(문서, 이미지 등)을 관리하는 기능이에요. 그리고 그 중에서도 General Settings는 파일 기능의 기본적인 동작 방식을 설정하는 곳입니다. 예를 들어, 파일을 어떻게 공유할지, 파일의 최대 크기는 얼마로 할지 등 파일과 관련된 전반적인 옵션을 이 메뉴에서 조정할 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 다음과 같은 상황에서 주로 사용해요.
- 회사에서 Salesforce에 파일을 업로드할 때 보안이나 공유 방법을 통제하고 싶을 때
- 파일의 업로드 용량 제한을 설정하거나, 파일을 삭제할 수 있는 권한을 조정하고 싶을 때
- Salesforce의 파일 기능이 조직의 정책에 맞게 동작하는지 확인하고 싶을 때
즉, Salesforce에서 파일을 다루는 기본 규칙을 정하고 싶을 때 이 메뉴를 사용하면 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 쉽게 이해하려면, 회사에서 공유 폴더의 관리자라고 생각해보세요. 회사의 공유 폴더에서 누가 어떤 파일을 올릴 수 있고, 누가 볼 수 있는지, 파일 크기는 얼마까지 허용할지 등을 정하는 역할과 비슷해요.
예시
- 조직에서 한 파일의 최대 크기를 2GB로 제한하고 싶을 때
- 외부 사용자(예: 고객 포털 사용자)가 파일을 볼 수 있는지, 또는 업로드할 수 있는지 설정하고 싶을 때
- 파일을 업로드할 때 자동으로 특정 태그를 붙이거나, 파일 소유권을 변경할 수 있는지 옵션을 확인하고 싶을 때
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참고: 이 메뉴에서 보이는 옵션은 Salesforce의 에디션, 활성화된 기능, 그리고 조직의 정책에 따라 다를 수 있습니다. 만약 메뉴에 어떤 항목이 없다면, 시스템 관리자나 Salesforce 도움말을 참고해보세요.
경로: Setup에서 "Feature Settings > Salesforce Files > General Settings"로 이동하면 됩니다. 이렇게 파일 관련 기본 설정을 한 번 점검해두면, 조직 내 파일 관리가 훨씬 수월해질 거예요!