Salesforce Forecasts Hierarchy 메뉴는 영업팀의 매출 예측(포캐스트) 구조를 설정하는 곳이에요. 이 메뉴를 잘 이해하면, 우리 회사의 영업 조직이 어떻게 매출 목표를 관리하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.
이 기능은 무엇인가
Forecasts Hierarchy(포캐스트 계층 구조)는 Salesforce에서 매출 예측을 위한 조직도를 설정하는 기능이에요. 쉽게 말해, 영업팀장부터 팀원까지 누가 누구의 매출 목표를 관리하는지, 그리고 각자의 예측 데이터가 어떻게 합산되는지 구조를 만드는 거죠. 이 메뉴는 Feature Settings > Sales > Forecasts > Forecasts Hierarchy 경로로 들어가면 볼 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 기능은 매출 예측(포캐스트) 기능을 활성화해서 사용할 때 꼭 필요해요. 예를 들어, 우리 회사가 영업팀별로 월별 매출 목표를 세우고, 각 팀장과 팀원별로 실적을 집계해서 보고 싶을 때 Forecasts Hierarchy를 설정해야 합니다. 만약 포캐스트 기능을 사용하지 않거나, 조직 내에서 매출 예측을 따로 관리하지 않는다면 이 메뉴를 굳이 건드릴 필요는 없어요.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 메뉴를 이해할 때는 회사 조직도를 떠올리면 가장 쉬워요.
- 각 영업팀장(매니저)이 있고, 그 아래에 팀원들이 있죠.
- 팀원들의 매출 예측이 팀장에게 집계되고, 팀장들의 결과가 다시 상위 매니저에게 올라가는 구조입니다.
- Salesforce에서는 이 구조를 Forecasts Hierarchy에서 설정하게 되는 거예요.
즉, 실제 우리 회사의 영업 조직도를 Salesforce에 그대로 그려 넣는다고 생각하면 됩니다.
예시
- 만약 A팀장 밑에 B사원, C사원이 있다면, Forecasts Hierarchy에서 A팀장이 상위에, B사원과 C사원이 하위에 위치하게 됩니다.
- B사원과 C사원의 매출 예측 금액이 A팀장에게 합산되어 보고됩니다.
- 만약 A팀장 위에 영업본부장(D)이 있다면, A팀장 외에 다른 팀장들의 실적도 D에게 합산되어 올라가겠죠.
참고: Forecasts Hierarchy는 org 설정, 라이선스, Salesforce 버전에 따라 보이는 메뉴나 옵션이 다를 수 있어요. 또한, 이 메뉴를 수정하려면 포캐스트 기능이 활성화되어 있어야 하니, 만약 메뉴가 안 보인다면 포캐스트 기능이 켜져 있는지 먼저 확인해보세요.
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이렇게 Forecasts Hierarchy는 영업조직의 매출 예측 구조를 Salesforce에 그대로 반영해주는 역할을 합니다. 영업팀의 매출 목표와 실적을 체계적으로 관리하고 싶다면 꼭 한 번 들여다보세요!