Salesforce에서 영업 기회를 관리하다 보면, 한 건의 거래에 여러 명의 연락처(고객 담당자)가 관여하는 경우가 많아요. Contact Roles on Opportunities 메뉴는 이런 상황에서 각 연락처가 어떤 역할로 참여하는지 관리할 수 있게 해주는 기능입니다.
이 기능은 무엇인가
Contact Roles on Opportunities는 영업 기회(Opportunity)에 연결된 여러 연락처(Contact)들이 각각 어떤 역할(Role)로 참여하는지 설정할 수 있는 기능이에요. 예를 들어, 한 영업 기회에 구매 결정자, 기술 담당자, 재무 담당자 등 여러 사람이 관여할 수 있는데, 이 메뉴에서 그런 역할을 정의하고 관리할 수 있습니다.
이 메뉴는 Salesforce Setup에서 Feature Settings > Sales > Contact Roles on Opportunities 경로로 들어가면 찾을 수 있어요.
언제 사용하는가
이 기능은 주로 아래와 같은 상황에서 사용합니다.
- 하나의 거래(영업 기회)에 여러 명의 고객 담당자가 있을 때
- 각 담당자가 어떤 역할로 참여하는지 기록하고 싶을 때
- 영업 활동이나 커뮤니케이션을 담당자 역할에 따라 다르게 하고 싶을 때
예를 들어, 구매 결정권자에게는 최종 제안서를 보내고, 기술 담당자에게는 제품 사양서를 보내야 할 때 이 정보를 활용할 수 있습니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, 영업 기회(Opportunity)는 하나의 거래이고, 그 거래에 여러 명의 고객 담당자(Contact)가 각기 다른 역할로 참여한다고 생각하면 돼요.
- Contact: 우리 Salesforce에 저장된 고객 담당자 정보
- Opportunity: 우리가 성사시키고 싶은 거래, 딜
- Contact Role: 각 담당자가 그 거래에서 맡는 역할(예: 구매 결정자, 사용자, 영향력 행사자 등)
즉, "이 거래에 이 사람은 어떤 역할로 참여했지?"를 한눈에 알 수 있게 해주는 기능입니다.
예시
- A회사의 영업 기회가 하나 있어요.
- 이 기회에는 김영희(구매 결정자), 이철수(기술 담당자), 박지훈(사용자) 세 명이 관여합니다.
- Contact Roles on Opportunities를 사용하면, 이 영업 기회에 세 명의 연락처를 각각 역할과 함께 연결해둘 수 있어요.
- 나중에 이 거래가 어떻게 진행됐는지, 누가 중요한 역할을 했는지 쉽게 파악할 수 있습니다.
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참고로, 이 기능의 세부 옵션이나 동작 방식은 Salesforce 버전이나 org 설정에 따라 조금씩 다를 수 있어요. 메뉴에 들어가서 직접 확인해보거나, Salesforce 공식 문서를 참고하는 것도 좋은 방법입니다!