Salesforce에서 고객사(Accounts) 관리는 영업팀의 핵심 업무 중 하나입니다. 오늘은 Setup 메뉴에서 자주 마주치는 "Feature Settings > Sales > Accounts > Account Settings"에 대해 쉽게 설명해드릴게요.
이 기능은 무엇인가
Account Settings는 Salesforce에서 "고객사(Accounts)"와 관련된 여러 가지 기본 설정을 관리하는 곳이에요. 여기서 설정한 내용은 전체 조직(Org)에서 고객사 레코드가 어떻게 동작할지, 어떤 기능을 쓸 수 있을지 결정해요. 예를 들어, 고객사 이름이 중복되는 걸 허용할지, 계정 계층 구조를 쓸지, 연락처와의 관계 설정 등 다양한 옵션을 켜거나 끌 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 메뉴는 아래와 같은 상황에서 사용해요.
- 고객사 관리 방식(예: 중복 허용 여부, 계층 구조 등)을 바꾸고 싶을 때
- 영업팀에서 고객사 관련 프로세스가 바뀌어서 시스템 설정을 맞춰야 할 때
- 새로운 Salesforce 기능이 추가되어 계정 관련 옵션을 켜거나 꺼야 할 때
즉, 고객사(Accounts) 레코드의 기본 동작이나 정책을 바꾸고 싶을 때 이 메뉴를 찾아가게 됩니다.
어떻게 이해하면 쉬운가
Account Settings는 마치 "고객사 관리의 기본 규칙을 정하는 곳"이라고 생각하면 돼요. 우리가 어떤 규칙을 세우느냐에 따라 영업팀이 실제로 고객사를 등록하고 관리하는 방식이 달라질 수 있어요.
예를 들어, 중복 고객사 허용을 껐다면, 같은 이름의 고객사를 여러 번 등록할 수 없게 되고, 영업팀은 기존에 있는 고객사를 찾아서 활용해야겠죠. 반대로, 중복을 허용하면 같은 이름의 고객사가 여러 개 생길 수 있으니, 나중에 보고서나 데이터 정리할 때 주의가 필요해요.
예시
- 중복 고객사 허용 여부 설정
"우리 회사는 같은 이름의 고객사가 여러 번 등록되는 걸 막고 싶어요!" → Account Settings에서 중복 허용을 끄면, 같은 이름의 고객사를 추가할 때 경고 메시지가 뜨고, 등록이 안 될 수 있어요.
- 계정 계층 구조 사용
"고객사끼리 본사-지사 관계가 있는데, 이걸 Salesforce에서 보고 싶어요." → Account Settings에서 계정 계층 구조 기능을 켜면, 고객사 간의 상하 관계(예: 본사-지점)를 계층적으로 볼 수 있어요.
- 연락처와의 관계 관리
"한 명의 담당자가 여러 고객사와 연결될 수 있는데, 이걸 시스템에서 관리하고 싶어요." → Account Settings에서 관련 옵션을 켜면, 한 연락처가 여러 고객사와 연결되는 '관계'를 설정할 수 있습니다.
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참고로, 이 메뉴에서 보이는 옵션이나 기능은 Salesforce의 버전, 라이선스, 그리고 조직의 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 만약 메뉴에 어떤 옵션이 안 보이거나, 설명과 다르다면 Salesforce 공식 문서나 관리자 가이드를 참고해 주세요! Salesforce 공식 Account Settings 설명 보기