Salesforce에서 Web-to-Lead는 홈페이지를 방문한 사람들이 남긴 문의나 신청 정보를 자동으로 Salesforce 리드로 저장해주는 아주 유용한 기능입니다. 초보 Admin이라면, 이 메뉴가 어떻게 고객 정보를 수집하고 영업팀에 전달하는 데 도움을 주는지 꼭 알아두면 좋아요.
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이 기능은 무엇인가
Web-to-Lead는 쉽게 말해, 홈페이지에 있는 문의 양식(폼)을 통해 입력된 정보를 Salesforce의 리드(Lead)로 자동 저장해주는 기능이에요. 예를 들어, 누군가 우리 회사 홈페이지에서 "상담 신청"을 하면 그 정보가 Salesforce로 바로 들어오는 거죠.
이 기능을 사용하려면, Setup 메뉴에서 Feature Settings > Marketing > Web-to-Lead 경로로 들어가서 설정할 수 있습니다.
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언제 사용하는가
- 홈페이지, 블로그, 이벤트 페이지 등에서 고객 문의, 견적 요청, 상담 신청을 받을 때
- 수집된 리드 정보를 자동으로 Salesforce에 저장해서 영업팀이 바로 연락할 수 있게 하고 싶을 때
- 수작업 없이 빠르고 정확하게 리드 관리를 하고 싶을 때
특히, 여러 채널에서 리드가 들어오는 회사라면 이 기능이 정말 큰 도움이 됩니다.
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어떻게 이해하면 쉬운가
이 기능을 쉽게 이해하려면, "홈페이지 문의 폼에 입력된 정보가 자동으로 Salesforce에 등록된다!" 라고 생각하면 됩니다.
조금 더 구체적으로 설명하면,
- Admin이 Setup에서 Web-to-Lead를 설정하면,
- Salesforce가 HTML 폼 코드를 만들어줘요.
- 이 코드를 홈페이지에 붙이면, 고객이 폼을 작성할 때마다 그 내용이 Salesforce로 바로 들어옵니다.
즉, 홈페이지와 Salesforce를 연결해주는 다리 역할을 하는 메뉴라고 보면 돼요.
예시
예를 들어,
- 우리 회사 홈페이지에 "무료 견적 요청" 폼이 있어요.
- 고객이 이름, 연락처, 문의 내용을 입력하고 제출하면,
- 이 정보가 Salesforce에 리드로 자동 저장됩니다.
- 영업 담당자는 Salesforce에서 바로 이 리드를 확인하고, 고객에게 연락할 수 있죠.
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참고로, Web-to-Lead 기능은 Salesforce 에디션이나 설정에 따라 사용할 수 없는 경우도 있으니, 메뉴가 보이지 않거나 동작이 다를 수 있다는 점도 기억해두세요! 홈페이지 개발자와 협업이 필요할 수 있으니, 관련 담당자와 미리 소통해두면 더 편리하게 활용할 수 있습니다.