Salesforce에서 알림을 내 마음대로 만들어보고 싶다면? 바로 Notification Builder의 Custom Notifications 메뉴가 그 역할을 해줍니다. 이 메뉴는 알림을 보내는 방식을 한 단계 업그레이드할 수 있게 도와주는 곳이에요.
이 기능은 무엇인가
Custom Notifications는 Salesforce에서 직접 알림의 이름과 설명을 정해서, 특정 상황에 맞는 맞춤 알림을 만들 수 있게 해주는 기능입니다. 예를 들어, "계약 만료 임박"이나 "새로운 리드 생성" 같은 상황에 맞춰서, 사용자가 Salesforce 앱(데스크톱, 모바일)에서 팝업 알림을 받도록 설정할 수 있어요.
기본적으로 Salesforce는 시스템에서 제공하는 알림이 있지만, Custom Notifications를 사용하면 우리 조직만의 특별한 알림을 직접 만들 수 있습니다.
언제 사용하는가
이 기능은 다음과 같은 상황에서 유용하게 쓸 수 있어요.
- 프로세스 빌더(Process Builder), 플로우(Flow), 알림(Notifications) 등 자동화 도구에서 특정 이벤트가 발생했을 때, 사용자에게 알림을 보내고 싶을 때
- 기본 알림이 아니라, 우리 조직만의 메시지나 상황을 담은 알림을 만들고 싶을 때
- 모바일 앱, 데스크톱 브라우저 등 다양한 환경에서 사용자에게 즉각적으로 알림을 주고 싶을 때
어떻게 이해하면 쉬운가
Custom Notifications는 알림의 '템플릿'을 만든다고 생각하면 쉬워요. 실제 알림이 바로 발송되는 게 아니라, "이런 종류의 알림을 앞으로 쓸 거야!"라고 미리 정의해두는 거죠. 그리고 나서 프로세스 빌더나 플로우 같은 자동화 도구에서 이 알림을 실제로 사용할 수 있게 연결해줍니다.
즉, Custom Notifications에서 알림의 종류(이름, 설명 등)를 먼저 만들고, 실제로 언제 누구에게 보낼지는 별도의 자동화 설정에서 결정하는 구조입니다.
예시
- 영업팀에서 "새로운 리드가 할당됨" 이라는 Custom Notification을 만듭니다.
- 그리고 프로세스 빌더에서 리드가 특정 조건에 맞게 생성될 때, 담당자에게 이 알림을 보내도록 설정합니다.
- 담당자는 Salesforce 앱이나 브라우저에서 "새로운 리드가 할당됨"이라는 팝업 알림을 받게 됩니다.
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참고로, Custom Notifications의 실제 동작 방식이나 지원하는 옵션은 Salesforce 에디션이나 설정에 따라 조금씩 다를 수 있습니다. 메뉴 위치는 Setup > Notification Builder > Custom Notifications에서 찾을 수 있어요. 이 기능을 활용하면 우리 조직만의 특별한 알림으로 업무 효율을 높일 수 있으니, 한 번 직접 만들어보는 것도 추천합니다!